Upstart Kripto Karbon Kredileri Platformu, 'Enerjinin İnterneti'ne Dokunmak için 2 Milyar Dolar Artırdı

Karbon dengeleme kredileri, kriptoyla tanışın.

Dijital varlık odaklı borsa ve karbon kredisi likidite sağlayıcısı 1GCX ve alana yatırım yapan tescilli bir ticaret şirketi olan T3 Trading, bir anlaşma yaparak 2 milyar dolar topladı ve karbon kredisi işlemlerini kolaylaştırmak için 100 milyon dolarlık bir likidite havuzu kurdu.

Tokenleştirilmiş karbon kredileri için benzeri görülmemiş bir bağış toplamanın mümkün kıldığı hamle, artan ilgi Firma yöneticileri Blockworks'e özel olarak menkul kıymetlerdeki kurumsal yatırımcıların ne kadar çok olduğunu söyledi. Destekçileri, bu tür menkul kıymetlerin, emeklilik planları ve bağışlar da dahil olmak üzere kurumsal yatırımcıların, ESG yatırım ürünlerinden ölçülebilir alfa elde etme konusunda paralarını diledikleri yere koyma yeteneklerini kolaylaştırdığını söylüyor. 

Ancak bir varlık sınıfı olarak parçalanmış karbon kredileri çok fazla risk taşıyor: Mali araçlar oldukça değişken ve karşı çıkanlara göre, karbon kredilerinin aşırı yayılmasını durdurma açısından ne kadar işe yaradığına dair karar hâlâ kesin değil. küresel ısınma. Ve bu, fiyat açısından çok daha dik iniş ve çıkışlara rağmen, dengeleme ticaretinin dijital varlıklardaki diğer her şeyden çok likit olmayan yapılandırılmış ürünlere benzediği göz önüne alındığında, göze çarpan bir likidite yokluğundan bahsetmiyor. 

Enter 1GCX, which is providing the infrastructure for the ambitious new trading platform, while 

T3, milyonlarca dolarlık sermayeyi bir dizi büyük kripto borsası arasında dolaştırıyor ve aynı zamanda parayı emtia piyasalarında çalıştırıyor. Her iki firma da ayrıca hisse senedi türevleri konusunda uzmanlaştı ve emtiaları kripto para birimleriyle birleştiren bir dizi ilgili sentetik ticaret çiftini kullanıma sundu. Anlaşmanın kesin şartları açıklanmadı. 

Buradaki fikir, geleneksel finanstan karbona alışkın kuruluşlar da dahil olmak üzere kurumları piyasalara çekmek amacıyla bu tür işlemlerin spreadlerini azaltan bir dizi likidite havuzu ve ilgili tezgah üstü (OTC) piyasa yapıcılığı faaliyetleri oluşturmaktır. Varlıklar var ama konu dijital varlıklar olduğunda hâlâ öğreniyor. 

RA Wilson, 1CGX’s chief technology officer, told Blockworks the company has been doing due diligence on the feasibility — and the cost of quantitative-driven execution — on the initiative for several years. It was especially driven after finding there were virtually no other market-makers that catered to retail and accredited investors alike in terms of pairing digital assets with real-world commodities, plus derivatives.

Even now, according to Wilson, liquidity is mostly made up of bulge-bracket banks snapping up large quantities of the carbon securities at discounted prices, then acting as an unofficial marker-maker for counterparty trading firms. The banks likely capture a handsome spread for doing so, considering such trades are essentially de facto OTC in nature. 

Tokenizasyon durumu

2011'den bu yana kişisel olarak kriptoya yatırım yapan Wilson, yaklaşık beş yıl önce ABD dahil hükümetler tarafından teşvik edilen ve belirli durumlarda vergi teşvikleri içeren karbon kredilerinin ivme kazanırken, şirketlerin ürünleri şu şekilde gördüğünü fark ettiğini söyledi: araçların tasarlandığı "para birimi" değil, daha çok iyilik yapma çabası. 

Wilson, "İş geliştirme, likiditenin, yüksek kaliteli denkleştirmelerin ve doğaya dayalı çözümlerin mevcut olduğundan emin olarak doğru piyasayı oluşturmakla başlar" dedi. "Finansal varlıkları arazi bazlı projelerden yönlendirmek aslında küresel olarak bize fayda sağlayabilir."

1CGX is also in the relatively early stages of developing its own blockchain, featuring a token that draws a parallel between “proof-of-authority” and algorithmic “computational proof-of-authority.”

Yetki kanıtı, hisse kanıtı konsensüs mekanizmalarının unsurlarını içeren ancak doğrulayıcılara dayanan işlemlere imza atma yöntemidir kimliklerini veya itibarlarını riske atmak. Genellikle kamuya açık izinsiz sistemlerden ziyade özel, merkezi blok zincirlerde bulunur.

Nihai hedef: gelişen "yeşil ağ ile enerji internetinin karışımı" tarafından yönlendirilen dijital varlıklara dayalı bir pazar oluşturmak.

The first-of-its-kind setup would, ideally, increase the transparency of price discovery and real-world utility — in terms of combating climate change — two common thorns of institutional investors that until now have had to rely on Wall Street and the commodities hub of Chicago to transact in illiquid carbon credits denominated via the murky pricing of market-makers.

Traders using 1CGX already have access to a range of digital assets, such as bitcoin, ether, AVAX and SOL. 

Wilson'a göre, karbon denkleştirme kredilerine aç olan kurumlardan halihazırda "büyük bir talep" var ve bu talep her yıl artıyor. Ticaret platformunun başlatılmasının, karışıma kriptoyu da ekleyerek likiditeyi, şeffaflığı ve adil fiyatlandırmayı artırması ve aynı zamanda dolandırıcılığı önlemesi gerektiğini söyledi.

Her akşam gelen kutunuza iletilen günün en iyi kripto haberlerini ve içgörülerini alın. Blockworks'ün ücretsiz bültenine abone olun Şimdi.