2022 sona ermeden önce danışmanlar, müşterilerle emeklilik, yatırım, sigorta ve vergiler dahil olmak üzere çeşitli konularda görüşmelere başlamalıdır.
Bu konuların çoğu için, not edilmesi önemli olan yıl sonu teslim tarihleri veya katkı kesintileri vardır. Bunları kaçırmak cezalara, daha yüksek vergi faturalarına ve diğer finansal sonuçlara neden olabilir.
Danışmanların yıl sonundan önce müşterilere hangi konuları sunması gerektiğini belirlemek için SmartAsset, PRW Wealth Management LLC'nin ortağı ve baş yatırım sorumlusu Elliot Herman ile görüştü. Finansal danışmanlık işinizi büyütmek istiyorsanız, göz atın SmartAsset'in SmartAdvisor platformu.
Herman, yatırım stratejisinin geliştirilmesi de dahil olmak üzere firmasının yatırım danışmanlığı sürecinden sorumludur. varlık tahsisive yatırım yöneticisi ve ürün durum tespiti. Ayrıca, servet transferi alanlarına odaklanan planlar geliştirerek, firmanın servet yönetimi uygulamasını denetler. emeklilik, yatırım, vergi, risk yönetimi ve emlak planlaması.
SmartAsset'te finansal eğitim yönetici editörü Susannah Snider tarafından yönetilen web semineri 17 Kasım'da canlı olarak yayınlandı.
İşte tartışılan 10 konu:
Emeklilik hesabı katkıları
Yatırım fonu dağıtımları
Vergi kaybı ve sermaye kazancı hasadı
Hediye verme stratejileri
Gelir vergisi parantezlerini yönetme
Artan değiştirme maliyetleri
Katkıda bulunmak HSA hesapları
Bağlam ve danışmanla ilgili daha fazla ipucu için videoyu izleyin.
Panel tavsiye sunmadı ve her durum benzersizdir. Bu stratejileri uygularken bir vergi uzmanına danışılmalıdır.
Elliot Herman, SmartAsset'in bir çalışanı ve SmartAdvisor müşterisi değildir. Ayrıca, katılımı için kendisine ödeme yapılmamıştır.
Lütfen e-posta [e-posta korumalı] slayt gösterisinin bir PDF kopyasını isterseniz.
Mali Müşavirlik İşinizi Büyütmek İçin İpuçları
Organik büyüme ortağınız olalım. Mali danışmanlık işinizi büyütmek istiyorsanız, kontrol edin SmartAsset'in SmartAdvisor platformu. Sertifikalı finansal danışmanları ABD genelinde uygun müşterilerle eşleştiriyoruz
Alanınızı genişletin. SmartAsset'in son anket birçok danışmanın COVID-19'u takiben müşterilerle uzaktan görüşmeye devam etmeyi beklediğini gösteriyor. Aramanızı genişletmeyi ve sanal toplantılar düzenleme veya yüz yüze toplantılar düzenleme konusunda daha rahat olan yatırımcılarla çalışmayı düşünün.
Fotoğraf kaynağı: ©iStock.com/juststock
Sonrası Web Semineri: Danışmanların Yıl Bitmeden Müşterilerle Tartışması Gereken 10 Şey İlk çıktı SmartAsset Blogu.
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/webinar-10-things-advisors-discuss-201314682.html