Gözardı Edilemeyecek Kadar Büyük 16 Getiri

Vanilya yatırımcıları satıyor. Yani biz gelir odaklı karşıtlar satın alma.

Sonuçta amacımız temettü ile emekli olmak. Öyleyse neden Bay ve Bayan Market'in bize sunduğu en büyük temettülerden kaçalım? yıl?

Verim, verim, verim. Geçenlerde tartıştık %29'den fazla getiri sağlayan 8 gelir fonu.

Hisse senetleri ne durumda? Sorduğuna sevindim. hakkında sohbet edelim %16'e varan ödeme yapan 15 tatlı, büyük kapaklı bankamatik stoğu.

Anlamadıysan, geçenlerde Moe Ansari ile onun hakkında sohbet ettim. Piyasa Sarması programı. Yapabilirsiniz burada daha fazlasını okuyun, ama kısacası, satma zamanının bittiğini söyledim - nakitimiz bol ve satın almaya hazırız.

Ama biz sadece satın almıyoruz bir şey. Şu amaçla satın alıyoruz: sadece nakit temettüler ve faiz geliri ile ödenen emeklilik planı.

Bunu yetersiz verimlerle yapamazsınız. Evet, Hazineler nihayet 10 yıllık bulaşıkların %4 olması işleri ilginç hale getiriyor. Ama hala daha fazlasına ihtiyacımız var - çok daha fazlasına.

Genelde en az %7 getirisi olan hisse senetleri istiyoruz. Bu, bir milyon dolarlık yuva yumurtasından yıllık 70,000 dolarlık bir “maaş” ve yatırım yapacak daha küçük bir meblağınız olsa bile yine de önemli bir meblağ elde etmemizi sağlar.

Şu anda çok sayıda adayımız var—belirli olmak gerekirse 396!

Daha büyük hisse senetlerine odaklanmak daha mı iyi? %16 ile %7.1 arasında getiri sağlayan 14.9 büyük hisse senedine geçelim. İlk olarak, tam listeye hızlıca bir göz atın, ardından şu ya da bu nedenle öne çıkan birkaç ismi vurgulayacağım. Bazıları vardır ilgi çekici. Ancak diğerleri potansiyel temettü köpekleridir (okuyun: kaçının).

Enerji

Buradaki en belirgin ve dikkat çekici hisse grubu, listedeki 11 ismin 16'ini oluşturan enerji hisseleridir.

Bunlardan bazıları geleneksel E&P oyuncularıdır. Devon Enerjisi
DVN
(DVN, %8.4 verim) ve Diamondback Enerji
Fang
(FANG, %8.0 verim). Fiyatları her zaman petrol fiyatına sıkı sıkıya bağlı olacak, ancak sektörün bugüne kadar yaklaşık %2022 artmasıyla 60'de bunun karşılığını aldı. Ve yine de birçok getiri çok yüksek - DVN ve FANG, sırasıyla %8 ve %72'lik kazançlara rağmen %42 artı getiri sağlıyor.

Hiçbir getiri taşa kilitlenmese de, bu ödemelerden bazılarının diğerlerinden daha yakından izlenmesi gerektiğini unutmayın. Chesapeake Enerji
CHK
(ÇHC)örneğin, hisse başına sadece 55 sentlik bir temel temettü ödüyor; bu, cari fiyatlarla %2.2'lik bir getiri için iyi. Bu %7.4 artı verimin geri kalanı, nakit akışına bağlı olarak değişken temettüler yoluyla geliyor. verimleri Coterra Enerji (CTRA, %8.8 verim) ve Öncü Doğal Kaynaklar
PXD
(PXD, %13.00) özel temettüleri de yansıtır.

Bu, son birkaç yılda petrol fiyatlarının çılgınca dalgalanmasını izleyen firmalar için ihtiyatlı nakit yönetimi. Ancak, emeklilik için bu tür ödemelere güvenmek konusunda da aynı derecede ihtiyatlı olmalıyız.

Enerji adlarının daha büyük kısmı, aşağıdakiler gibi ana sınırlı ortaklıklardır (MLP'ler). Kurumsal Ürünler Ortakları LP
EPD
(EPD) ve Enerji Transferi LP (ET), her ikisi de %7.6 verim sağlar. Bu ödemeler genel olarak E&P'lerden daha istikrarlı olmuştur, ancak unutmayın: Bunlar, korkunç K-1 formunu gerektiren vergi zamanı geldiğinde baş ağrısıdır.

Icahn Şirketleri LP
IEP'ler

MLP'lerden bahsetmişken, grubun en yüksek getirisi Icahn Enterprises LP (IEP, %14.9 verim), efsanevi yatırımcı Carl Icahn'ın holding şirketidir.

IEP'ye sahip olmayı seçerseniz, aracılık hesabınızdaki fiyat iadelerini göz ardı etmeye çalışın - bunlar tarihsel olarak korkunç. Bu, son on yılda performansın %85'ini oluşturan dağıtım ile saf bir getiri oyunudur.

VF Corp

VF Corp (VFC, %7.2 verim) Vans, North Face, Timberland ve Supreme gibi giyim markalarının arkasındaki isimdir. Ve 2022'de iş, hafifçe söylemek zordu. Eylül ayı sonlarında şirket, beş yıllık iyimser bir görünüm sağladı ancak 2023 hedefini düşürdü. En büyük markaları olan Vans, sayısız zorlukla karşı karşıya ve şirketin yüksek borç ve yüksek borç nedeniyle büyümeyi ateşlemek için çok fazla kaynağı yok. Yine de, hisse senedi fiyatı 2011'den beri bu kadar düşük olmamıştı, hisse senetleri gelecek yılın kazancının 10 katı kadar ince bir işlem görüyor ve getiri 1990'lardan beri bu kadar yüksek olmamıştı. Bu, yatırımcılar için cazip (riskli de olsa) bir gelir ve nihai büyüme oyunu olabilir. Gerçekten mi uzun oyun.

Verizon CommunicationsVZ

Ayrıca bu yıl mücadele Verizon Communications (VZ, %7.4 verim)30'de %2022'luk düşüş gösteren , geleneksel savunma rolünü yerine getirmedi. Bir büyüme katalizörünün mutlak eksikliği gibi, bir kazanç eksikliği ve rehberlik azalması kısmen suçlanıyor. Verizon bu yıl tüketicilere yönelik fiyatları artırdı, ancak bu çoğunlukla CEO Hans Vestberg'in şirketin altyapı yatırımında 22 milyar dolarlık yatırım harcaması tahminindeki “en yüksek yılı” olacağını söylediği şeyi dengelemek içindi. Ancak bu %7.4'lük temettü, karın sadece %56'sı ile oldukça sağlam ve VZ'nin ileriye dönük fiyat-kazanç oranı 7'nin altına düştü.

Altria GrubuMO

Marlboro ebeveyni Altria Group'un (MO, %8.5 verim) e-sigara üreticisi Juul'a 12.8 milyar dolarlık devasa bir yatırım yaptı; bu, büyük ölçüde güvenilir, yüksek getirili temettü ödeyicisini büyüme moduna sokması beklenen bir hareketti.

Çok değil.

MO hisseleri, Juul yatırımı dumana katlandığından, son birkaç yılda kayıtsız kaldı. ABD düzenleyicileri e-sigaraların peşine düştü ve FDA bu yaz, ürünü incelemeye devam ederken özellikle kendi siparişinde bir konaklama yayınlamadan önce Juul'u kısaca yasakladı.

Tüm bu kaosun bir sonucu olarak Altria, Temmuz ayı sonunda 450 milyon dolar olan Juul hissesinin değerini defalarca yazdı.

Yine de meslektaşım Jeff Reeves, bunun “kırılgan olmayan stok” kılık değiştirmiş karşıt bir değer oyunu olabilecek iyi yönetilen bir gelir yatırımı olmaya devam ediyor. Toplam getiri bazında yüzde birkaç artışla, daha geniş pazar için yaklaşık yüzde 2022'lik düşüşe karşılık, 20'de kesinlikle bir savunma kaynağı oldu.

Brett Owens şu ana yatırım stratejistidir: Aksine Görünüm. Daha büyük gelir fikirleri için ücretsiz kopyanızı en son özel raporunu alın: Erken Emeklilik Portföyünüz: Büyük Temettüler—Her Ay—Sonsuza Kadar.

Açıklama: yok