Sayıların seçkin Temettü Aristokratları olabileceğini söylediği 20 gelir artırıcı hisse senedi

• S&P 500 Temettü Aristokratları Endeksi
  SP50DIV,
  -0.08%
  S&P 65'de yer alan 500 hisse senedinden oluşmaktadır.
  SPX,
  + 0.74%
  en az 25 yıl üst üste temettülerini adi hisselere yükselten şirketler. Tek gereklilik budur - mevcut temettü veriminin ne kadar yüksek veya düşük olabileceği hiç fark etmez. Endeks eşit ağırlıklıdır, üç ayda bir yeniden dengelenir ve yıllık olarak yeniden oluşturulur. ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF tarafından takip edilmektedir.
  asil,
  + 0.10%.
  ETF'nin 3 Mart'a kadar beş yıl boyunca yeniden yatırılan temettülerle toplam getirisi %62 oldu ve ProShares S&P 61 Temettü Tröstü'nün %500'lik getirisinden biraz daha iyi.
  CASUS,
  + 0.72%
  aynı dönem için. Ancak NOBL 10 yaşından küçük. Endekslerin 10 yıllık performansına bakarsak, S&P 500'ün tamamı S&P 500 Temettü Aristokratları Endeksi'ni biraz geride bıraktı. FactSet'e göre, 15 yıl geriye giden S&P 500 Temettü Aristokratları Endeksi, S&P 451'ün tamamı için %320'ye karşı %500'lik bir getiri ile parladı.

• S&P 400 Temettü Aristokratları Endeksi, S&P Mid Cap 50 Endeksi'nden alınan, en az 15 yıl üst üste temettü toplayan 400 şirket hissesine sahiptir.
  ORTA,
  -0.43%.
  ProShares S&P MidCap 400 Temettü Aristocrats ETF tarafından takip edilmektedir.
  REGL,
  -0.57%.

• S&P Yüksek Getiri Temettü Aristokratları Endeksi
  SPHİDA,
  -0.32%
  S&P Composite 121'den alınan 1500 hisseye sahiptir
  SP1500,
  + 0.57%
  En az 20 yıl boyunca temettüleri artıran endeks. SPDR S&P Temettü ETF'si tarafından izlenir
  SDY,
  -0.22%.
  S&P Composite 1500, S&P 500, S&P Mid Cap 400 ve S&P 600 Small Cap Index'in birleşimidir.
  SML,
  -1.49%.
  Dolayısıyla, S&P Yüksek Getirili Temettü Aristokratları Endeksi, S&P 500 Temettü Aristokratları Endeksi'ndeki tüm hisse senetlerini içerir. Ancak S&P 400 Temettü Aristokratları Endeksi'nde yer alan bazılarını hariç tutuyor. Yüksek Getirili Temettü Aristokratları Endeksi'nin adı kafa karıştırıcıdır çünkü getiriler mutlaka yüksek değildir — %0.23 ile %5.39 arasında değişirler.

Toplamda 139 Temettü Aristokratları vardır.

Ocak ayında listeledik Son beş yılda en iyi gelir oluşturucular olan 15 Temettü Aristokratları.

Uzun vadede gelir elde etme kavramı önemli bir kavramdır. Temettü ödeyen şirketlerin hisseleriyle ilgilenen bir yatırımcı, yüksek bir cari verime (yıllık temettü ödemesinin cari hisse fiyatına bölümü) odaklanabilir. Ancak yüksek cari verim, şirketin yüksek temettü ödemeye devam edebileceğine dair güven eksikliğine işaret edebilir.

Uzun vadede temettü artışlarından faydalanabilirsiniz. Önceki makaledeki S&P 500 Temettü Aristokratları arasında güncellenmiş bir örnek için Otomatik Veri İşleme A.Ş.'yi düşünün.
ADP,
+ 0.46%.
Hisseyi beş yıl önce, 2 Mart 2018'de (Cuma) satın almış olsaydınız, hisse başına 113.60 dolar ödemiş olacaktınız. O zamanlar yıllık temettü ödeme oranı, %2.52'lik bir getiri için hisse başına 2.22 dolardı. 3 Mart 2023'e hızlı ileri sarın ve hisse fiyatı neredeyse iki katına çıkarak 224.75 $'a ulaştı. Şirket şimdi, beş yıl öncekiyle aynı olan %5'lik mevcut getiri için yılda bir hisse başına 2.22 dolar ödüyor. Ama şimdi beş yıllık hisselerinizin temettü getirisi %4.40.

Yeni ekran: Potansiyel Temettü Aristokratları

Aşağıdaki yorumlarda önceki Temettü Aristokratları makalesi, bir okuyucu şu öneride bulundu: "Yalnızca piyasa değeri > 8 milyar dolar olan ve temettü ödemelerini son 15 yıl, 7 yıl, 5 yıl ve 3 ayda %12 veya daha fazla artıran şirketler için bir ekran çalıştırabilir misiniz? Bu, henüz Temettü Aristokratları olmayan ancak olma yolunda olabilecek şirketlerden bazılarını ele geçirebilir. “

Bu yeni ekranı basitleştirmek için yalnızca beş yıllık temettü büyümesine baktık. Ve beş yıl önce çok düşük ödeme yapan şirketler için çarpık temettü büyüme oranlarını ortadan kaldırmak için, o zamanki minimum temettü verimini %1.00 olarak belirledik.

Yeni ekran için S&P 1500 Bileşik Endeksi ile başladık ve ardından FactSet tarafından sağlanan verileri kullanarak aşağıdaki kesintileri yaptık:

• Listeyi 139 şirkete indirmek için Temettü Aristokratlarının üç grubundaki 1,361 şirketi kaldırın.

• Mevcut piyasa değeri 8.000 milyar doların altında olan herhangi bir şirketi kaldırın: 463 şirket.

• Şu anda temettü ödemeyen herhangi bir şirketi kaldırın: 339 şirket.

• Beş yıl önce temettü ödemeyen veya o sırada mevcut temettü verimi %1.00'den az olan şirketleri çıkarın: 252 şirket.

• FactSet: 12 şirkete göre, son beş 122 aylık dönemin her birinde yıllık temettü oranı artmayan şirketleri kaldırın.

İşte yıllık temettüler için en yüksek beş yıllık bileşik yıllık büyüme oranlarına (CAGR) sahip kalan 20 şirket:

Firmamız	cesaret	Beş yıllık temettü CAGR	Beş yıl önce satın alınan hisselerin temettü verimi	Temettü verimi beş yıl önce	Mevcut temettü verimi	Fiyat değişikliği – 5 yıl	Toplam Getiri – 5 Yıl
Traktör Tedarik A.Ş.	TSCO, -0.07%	%30.71	%6.42	%1.68	%1.79	%258	%285
MSCI Inc. Sınıf A	MSCI, + 1.43%	%29.43	%3.85	%1.06	%1.03	%274	%293
Lam Araştırma Şirketi	LRCX, + 1.17%	%28.10	%3.55	%1.03	%1.40	%153	%174
Monolitik Güç Sistemleri A.Ş.	MPWR, + 1.01%	%27.23	%3.39	%1.02	%0.79	%328	%347
CDW Corp.	CDW, + 0.92%	%22.95	%3.23	%1.15	%1.17	%176	%192
Masco Corp.	MAS, -0.79%	%22.10	%2.81	%1.04	%2.16	%31	%41
Havuz A.Ş.	HAVUZ, + 0.22%	%22.00	%2.81	%1.04	%1.11	%154	%166
Broadcom Inc.	AVGO, + 0.98%	%21.32	%7.33	%2.79	%2.91	%152	%201
Raymond James Finans A.Ş.	RJF, + 0.30%	%20.30	%2.74	%1.09	%1.56	%76	%90
Owens Corning	OK, -1.02%	%19.88	%2.61	%1.05	%2.05	%27	%38
Doğu Batı Bancorp Inc.	EWBC, + 0.25%	%19.14	%2.84	%1.19	%2.55	%11	%24
Rexford Endüstriyel Emlak A.Ş.	REXR, -0.15%	%18.89	%5.58	%2.35	%2.47	%126	%149
Davet Evleri A.Ş.	INVH, + 0.25%	%18.77	%4.73	%2.00	%3.27	%45	%61
Çelik Dinamikleri A.Ş.	STLD, -1.84%	%17.78	%3.52	%1.55	%1.25	%182	%218
Kinder Morgan Inc. Sınıf P	KMI, + 0.48%	%17.29	%6.89	%3.11	%6.29	%10	%47
UnitedHealth Grubu Anonim Şirketi	UNH, + 0.83%	%17.08	%2.93	%1.33	%1.38	%113	%129
Allegion Public Ltd.	TÜM, + 0.31%	%16.47	%2.19	%1.02	%1.57	%40	%48
dolar genel corp.	Genel Müdürlük, + 1.02%	%16.17	%2.33	%1.10	%1.01	%131	%141
Amerikan Kulesi Şirketi	AMK, -0.39%	%17.38	%4.66	%2.09	%3.08	%51	%68
Kroger Co.	KR, + 0.32%	%15.77	%3.80	%1.83	%2.26	%68	%87
Kaynaklar: FactSet, şirket dosyaları.

Her şirket hakkında daha fazla bilgi için biletlere tıklayın.

Okumak Tomi Kilgore'un MarketWatch teklif sayfasında ücretsiz olarak bilgi zenginliğine yönelik ayrıntılı kılavuzu.

En yüksek beş yıllık temettü CAGR'si ile listenin başında Tractor Supply Co.
TSCO,
-0.07%.
Beş yıl önceki temettü getirisinin %1.68 ile çok yüksek olmadığını ve şimdi satın alan biri için mevcut getirinin yalnızca %1.79 olacağını görebilirsiniz. Ancak temettülerin nasıl büyüdüğüne bir bakın. Bu hisseyi beş yıl önce satın aldığınızdan beri elinizde tutsaydınız, beş yıllık hisselerinizin getirisi %6.42 olur ve hisse fiyatınız %258 artardı.

Stok ekranını geçmek hiçbir şeyi garanti etmez. Listede ilginizi çeken herhangi bir şirket görürseniz, bir sonraki adım kendi araştırmanızı yapmak ve her şirketin iş stratejisi ve en azından önümüzdeki on yıl için mal ve hizmet sağlama konusunda ne kadar rekabetçi olmasını beklediğiniz hakkında kendi fikrinizi oluşturmaktır.

Kaçırmayın: Bu 24 teknoloji hissesi, FAANG'lar zayıflarken şimdi öne çıkıyor