Büyüme hisse senetlerinde yıllarca süren bir boğa piyasasının ardından, yükselen faiz oranları hisse senetleri üzerinde baskı uyguladığından, kuşatılmış değer stratejisi bu yıl daha iyi performans gösterdi.
Aşağıda, büyüme özelliklerine sahip büyük ölçekli değerli hisse senetlerinin bir ekranı bulunmaktadır. Bu, zorlu bir pazar ortamında kendi hisse senedi seçimi araştırmanız için bir başlangıç noktası olabilir.
Önce S&P 500'ün bu yılki performansına bakalım.
SPX
ve iki alt kümesi, S&P 500 Değer Endeksi ve S&P 500 Büyüme Endeksi, 9 Eylül'e kadar:
S&P500 Değer Endeksi'nin 500'de S&P 2022 Büyüme Endeksi'nden çok daha iyi dayandığını görebilirsiniz.
Değer kampındaki şirketlerin genellikle büyüme kampındaki şirketlerden daha yavaş büyümesi beklenirken, değer stokları da beklenen kazanç ve satışlardan daha düşük ticaret yapma eğilimindedir. Olgun şirketlerin değerli hisse senetleri olarak görülmesi daha olası görünebilir. Ancak, hızla büyümeye devam eden birçok olgun şirket örneği var.
S&P 500 Değer Endeksi, S&P Dow Jones Endeksleri tarafından geliştirilen ve defter değeri, kazanç ve satış değerlemelerini kapsayan bileşik bir puanda en üst sırada yer alan tam S&P 446'den seçilen 500 şirketten oluşur. S&P Dow Jones Endekslerinin değer/büyüme “stil sepeti” metodolojisi hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. okuyun.
Büyüme potansiyeli için değer stoklarının taranması
S&P 446 Değer Endeksi'nin 500 bileşeninden başlayarak, ilk ekran, FactSet tarafından anket yapılan en az beş analist arasında 432 takvimine kadar mutabakat satışları ve hisse başına kazanç tahminlerinin mevcut olduğu hisse senedi listesini 2024'ye indirdi. Birçok şirketin mali yılları takvime uymadığı için takvim yılı tahminlerini kullandık.
Daha sonra, 2022, 2023 veya 2024 takvimi için net zarar göstermesi beklenen herhangi bir şirketi elemek için daha da ileri gittik. Bu, ekranı 422 şirkete indirdi.
S&P 422 Değer Endeksi'ndeki 500 şirket arasında, 20'e kadar satışlar için en yüksek beklenen iki yıllık bileşik yıllık büyüme oranlarına (CAGR) sahip 2024 şirket:
| Firmamız | cesaret | 2024 yılına kadar iki yıllık tahmini satışlar CAGR | Tahmini satışlar – 2022 (milyar $) | Tahmini satışlar – 2023 (milyar $) | Tahmini satışlar – 2024 (milyar $) |
| Take-Two Etkileşimli Yazılım A.Ş. | TTWO | %26.3 | $5,302 | $7,482 | $8,454 |
| SolarEdge Teknolojileri A.Ş. | SEDG | %24.4 | $3,072 | $3,909 | $4,752 |
| Paycom Yazılım A.Ş. | ÖDEME | %22.4 | $1,355 | $1,663 | $2,031 |
| Ceridian HCM Holding A.Ş. | CDDAY | %16.8 | $1,228 | $1,434 | $1,674 |
| Twitter Inc. | Twtr | %16.7 | $5,287 | $6,034 | $7,205 |
| Mastercard Inc. Sınıf A | MA | %16.0 | $22,260 | $25,814 | $29,929 |
| Prologis A.Ş. | PLD | %15.6 | $4,673 | $5,486 | $6,243 |
| Salesforce Inc. | CRM | %15.5 | $30,657 | $35,244 | $40,875 |
| Abiomed A.Ş. | ABMD | %15.3 | $1,123 | $1,292 | $1,494 |
| Incyte Corp. | Incy | %14.6 | $3,391 | $3,918 | $4,453 |
| Illumina Inc. | ILMN | %14.3 | $4,733 | $5,453 | $6,180 |
| Berkshire Hathaway Inc. B Sınıfı | BRK | %14.1 | $269,039 | $335,270 | $350,527 |
| PayPal Holding A.Ş. | PYPL | %14.1 | $27,858 | $31,703 | $36,285 |
| Chipotle Meksika Izgara A.Ş. | CMG | %13.7 | $8,744 | $9,940 | $11,303 |
| Aptiv PLC | APTV | %13.7 | $17,190 | $19,619 | $22,212 |
| Sezgisel Cerrahi A.Ş. | ISRG | %13.6 | $6,212 | $7,004 | $8,019 |
| Celanese Corp. | CE | %13.3 | $9,561 | $10,989 | $12,266 |
| Autodesk Inc | ADSK | %13.2 | $4,965 | $5,598 | $6,359 |
| Rezervasyon Holdings Inc. | BKNG | %12.6 | $16,859 | $19,179 | $21,366 |
| Activision Blizzard A.Ş. | ATVI | %12.5 | $8,016 | $9,612 | $10,146 |
| Kaynak: FactSet |
Her bir şirket hakkında daha fazla bilgi için etiketlere tıklayın. Tıklamak okuyun Tomi Kilgore'un MarketWatch teklif sayfalarında ücretsiz olarak sunulan zengin bilgilerle ilgili ayrıntılı kılavuzu için.
Bunun gibi bir stok ekranı yalnızca bir faktörü vurgular. Listede ilginizi çeken herhangi bir şirket görürseniz, bir şirketin önümüzdeki on yılda ne kadar rekabetçi kalabileceği konusunda kendi fikrinizi oluşturmak için kendi araştırmanızı yapmalısınız.
Listede en üst sırada yer alan şirket Take-Two Interactive Software Inc.
TTWO,
Rockstar Games etiketiyle Grand Theft Auto video oyunlarını geliştiren şirket. Bu serideki en son sürüm, 2013'te çıkan ancak hala aktif olarak desteklenen GTA V idi.
Jefferies analisti Andrew Uerkwitz, Take-Two'yu “satın alma” olarak değerlendiriyor ve şirketi, şirketinin “Franchise Picks” listesine dahil etti. Take-Two'nun 26.3'den 2022'e kadar beklenen %2024 satış CAGR'si, GTA VI'nın piyasaya sürüleceği beklentisini yansıtabilir.
9 Eylül'de müşterilerine verdiği bir notta Uerkwitz, oyunun ne zaman çıkacağını bilmediğini açıkça belirtti, ancak şunu da yazdı: heyecan ve beklenti arttıkça değerleme ve tutarlı hisse senedi değerlemesinde.
Memnuniyetle sabırla bekleyeceğiz, diye ekledi.
Analistlerin grup hakkındaki görüşlerinin bu özetinde görebileceğiniz gibi, birçok analist onunla aynı fikirde:
| Firmamız | cesaret | "Satın al" puanlarını paylaşın | Tarafsız derecelendirmeler paylaşın | "Sat" derecelendirmelerini paylaşın | Kapanış fiyatı – 9 Eylül | Mutabakat fiyat hedefi | 12 aylık yukarı yönlü potansiyel |
| Take-Two Etkileşimli Yazılım A.Ş. | TTWO | %74 | %26 | 0% | $127.78 | $164.08 | %28 |
| SolarEdge Teknolojileri A.Ş. | SEDG | %73 | %23 | 4% | $313.00 | $367.63 | %17 |
| Paycom Yazılım A.Ş. | ÖDEME | %70 | %30 | 0% | $370.17 | $398.61 | 8% |
| Ceridian HCM Holding A.Ş. | CDDAY | %56 | %38 | 6% | $63.57 | $71.38 | %12 |
| Twitter Inc. | Twtr | 0% | %94 | 6% | $42.19 | $41.51 | -2% |
| Mastercard Inc. Sınıf A | MA | %92 | 8% | 0% | $335.85 | $425.48 | %27 |
| Prologis A.Ş. | PLD | %75 | %25 | 0% | $129.63 | $161.93 | %25 |
| Salesforce Inc. | CRM | %86 | %14 | 0% | $162.59 | $221.07 | %36 |
| Abiomed A.Ş. | ABMD | %40 | %50 | %10 | $282.28 | $328.33 | %16 |
| Incyte Corp. | Incy | %52 | %43 | 5% | $72.20 | $88.35 | %22 |
| Illumina Inc. | ILMN | %28 | %55 | %17 | $210.35 | $242.69 | %15 |
| Berkshire Hathaway Inc. B Sınıfı | BRK | %29 | %71 | 0% | $285.77 | $356.62 | %25 |
| PayPal Holding A.Ş. | PYPL | %71 | %29 | 0% | $96.23 | $119.39 | %24 |
| Chipotle Meksika Izgara A.Ş. | CMG | %70 | %30 | 0% | $1,723.32 | $1,781.77 | 3% |
| Aptiv PLC | APTV | %74 | %19 | 7% | $96.74 | $130.41 | %35 |
| Sezgisel Cerrahi A.Ş. | ISRG | %64 | %32 | 4% | $221.32 | $255.19 | %15 |
| Celanese Corp. | CE | %54 | %38 | 8% | $115.29 | $145.14 | %26 |
| Autodesk Inc | ADSK | %70 | %26 | 4% | $211.68 | $256.30 | %21 |
| Rezervasyon Holdings Inc. | BKNG | %66 | %31 | 3% | $1,981.03 | $2,397.46 | %21 |
| Activision Blizzard A.Ş. | ATVI | %46 | %54 | 0% | $78.51 | $93.59 | %19 |
| Kaynak: FactSet |
Kaçırmayın: Düşüş trendini hızlandıran 12 yarı iletken hisse senedi
Ve gelir için: Tercih edilen hisse senetleri, temettü yatırımcıları için gizli fırsatlar sunabilir. Sadece şu JPMorgan Chase örneğine bakın.
MarketWatch'taki Ray Dalio'dan haber alın Para Festivalinde En İyi Yeni Fikirler 21 ve 22 Eylül'de New York'ta. Hedge fon öncüsü, ekonominin nereye gittiği konusunda güçlü görüşlere sahip.
Büyüme potansiyeli yatırımcılar tarafından göz ardı edilen 20 değerli hisse senedi
Büyüme hisse senetlerinde yıllarca süren bir boğa piyasasının ardından, yükselen faiz oranları hisse senetleri üzerinde baskı uyguladığından, kuşatılmış değer stratejisi bu yıl daha iyi performans gösterdi.
Aşağıda, büyüme özelliklerine sahip büyük ölçekli değerli hisse senetlerinin bir ekranı bulunmaktadır. Bu, zorlu bir pazar ortamında kendi hisse senedi seçimi araştırmanız için bir başlangıç noktası olabilir.
Önce S&P 500'ün bu yılki performansına bakalım.
SPX
ve iki alt kümesi, S&P 500 Değer Endeksi ve S&P 500 Büyüme Endeksi, 9 Eylül'e kadar:
Bilgi Kümesi
S&P500 Değer Endeksi'nin 500'de S&P 2022 Büyüme Endeksi'nden çok daha iyi dayandığını görebilirsiniz.
Değer kampındaki şirketlerin genellikle büyüme kampındaki şirketlerden daha yavaş büyümesi beklenirken, değer stokları da beklenen kazanç ve satışlardan daha düşük ticaret yapma eğilimindedir. Olgun şirketlerin değerli hisse senetleri olarak görülmesi daha olası görünebilir. Ancak, hızla büyümeye devam eden birçok olgun şirket örneği var.
S&P 500 Değer Endeksi, S&P Dow Jones Endeksleri tarafından geliştirilen ve defter değeri, kazanç ve satış değerlemelerini kapsayan bileşik bir puanda en üst sırada yer alan tam S&P 446'den seçilen 500 şirketten oluşur. S&P Dow Jones Endekslerinin değer/büyüme “stil sepeti” metodolojisi hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. okuyun.
Büyüme potansiyeli için değer stoklarının taranması
S&P 446 Değer Endeksi'nin 500 bileşeninden başlayarak, ilk ekran, FactSet tarafından anket yapılan en az beş analist arasında 432 takvimine kadar mutabakat satışları ve hisse başına kazanç tahminlerinin mevcut olduğu hisse senedi listesini 2024'ye indirdi. Birçok şirketin mali yılları takvime uymadığı için takvim yılı tahminlerini kullandık.
Daha sonra, 2022, 2023 veya 2024 takvimi için net zarar göstermesi beklenen herhangi bir şirketi elemek için daha da ileri gittik. Bu, ekranı 422 şirkete indirdi.
S&P 422 Değer Endeksi'ndeki 500 şirket arasında, 20'e kadar satışlar için en yüksek beklenen iki yıllık bileşik yıllık büyüme oranlarına (CAGR) sahip 2024 şirket:
Her bir şirket hakkında daha fazla bilgi için etiketlere tıklayın. Tıklamak okuyun Tomi Kilgore'un MarketWatch teklif sayfalarında ücretsiz olarak sunulan zengin bilgilerle ilgili ayrıntılı kılavuzu için.
Bunun gibi bir stok ekranı yalnızca bir faktörü vurgular. Listede ilginizi çeken herhangi bir şirket görürseniz, bir şirketin önümüzdeki on yılda ne kadar rekabetçi kalabileceği konusunda kendi fikrinizi oluşturmak için kendi araştırmanızı yapmalısınız.
Listede en üst sırada yer alan şirket Take-Two Interactive Software Inc.
TTWO,
Rockstar Games etiketiyle Grand Theft Auto video oyunlarını geliştiren şirket. Bu serideki en son sürüm, 2013'te çıkan ancak hala aktif olarak desteklenen GTA V idi.
Jefferies analisti Andrew Uerkwitz, Take-Two'yu “satın alma” olarak değerlendiriyor ve şirketi, şirketinin “Franchise Picks” listesine dahil etti. Take-Two'nun 26.3'den 2022'e kadar beklenen %2024 satış CAGR'si, GTA VI'nın piyasaya sürüleceği beklentisini yansıtabilir.
9 Eylül'de müşterilerine verdiği bir notta Uerkwitz, oyunun ne zaman çıkacağını bilmediğini açıkça belirtti, ancak şunu da yazdı: heyecan ve beklenti arttıkça değerleme ve tutarlı hisse senedi değerlemesinde.
Memnuniyetle sabırla bekleyeceğiz, diye ekledi.
Analistlerin grup hakkındaki görüşlerinin bu özetinde görebileceğiniz gibi, birçok analist onunla aynı fikirde:
Kaçırmayın: Düşüş trendini hızlandıran 12 yarı iletken hisse senedi
Ve gelir için: Tercih edilen hisse senetleri, temettü yatırımcıları için gizli fırsatlar sunabilir. Sadece şu JPMorgan Chase örneğine bakın.
MarketWatch'taki Ray Dalio'dan haber alın Para Festivalinde En İyi Yeni Fikirler 21 ve 22 Eylül'de New York'ta. Hedge fon öncüsü, ekonominin nereye gittiği konusunda güçlü görüşlere sahip.
Kaynak: https://www.marketwatch.com/story/20-value-stocks-whose-growth-potential-is-overlooked-by-investors-11663006190?siteid=yhoof2&yptr=yahoo