Verimi %3'ün Çok Üzerinde Olan 3 Temettü Şampiyonu

Temettü artışı konusunda uzun geçmişe sahip şirketler, bu isimlerin durgunluk ortamlarında daha iyi dayanabilen kanıtlanmış iş modellerine sahip olması nedeniyle sahip olmak için favorilerimiz arasındadır.

Bu, özellikle en az 25 yıl üst üste temettü büyümesi olan Temettü Şampiyonları için geçerlidir. Bu şirketler, birden fazla durgunluktan başarıyla çıktılar ve yine de temettülerini artırdılar, bu da onları güçlü bir portföy oluşturmak isteyenler için yatırım için ideal adaylar haline getirdi.

Burada, yaklaşık %4'e varan getirisi olan üç yüksek kaliteli Temettü Şampiyonuna bakacağız:

• Kimberly-Clark Şirketi (KMB)
• Matthews Uluslararası Şirketi (MAT)
• Eski Cumhuriyet Uluslararası Şirketi (ORI)

Verimi %3'ün Üzerinde Olan 3 Temettü Şampiyonu

Kimberly-Clark

Tartışılacak ilk isim, değeri 38 milyar doları aşan lider bir tüketici ürünleri şirketi olan Kimberly-Clark. Şirket, 19 milyar doları aşan yıllık gelir elde ediyor.

Kimberly-Clark, dünya çapında 175 ülkede faaliyet gösteren, sektöründe küresel bir liderdir. Şirket, Kişisel Bakım, Tüketici Mendilleri ve KC Professional dahil olmak üzere üç segmentte faaliyet göstermektedir. Kişisel Bakım segmentinde Huggies, Pull-Ups, Depend, Poise ve Kotex gibi tanınmış markalar satılırken, Consumer Tissue Kleenex, Scott ve Cottonelle'i sunar. KC Professional, giyim, silecekler, sabunlar ve dezenfektanlar gibi işyeri sağlığı ve güvenliği ürünleri satmaktadır.

Şirketin ürünlerine tüketiciler tarafından uzun süredir güvenilmektedir, bu nedenle Kimberly-Clark, rekabet ettiği birçok kategoride pazar payında en üst veya ikinci sırada yer almaktadır. Bu sektör liderliği nedeniyle şirket, enflasyonist baskıları büyük ölçüde dengelemek için fiyat artışlarını etkili bir şekilde kullandı. Tüketiciler en iyi markalar için ödeme yapmaya daha istekli oldular. Ayrıca şirket, operasyonlarını azaltmayı hedeflediği için önümüzdeki üç yıl içinde 1.5 milyar dolarlık kümülatif tasarruf da istiyor.

Lider konumunu korumaya yardımcı olmak için Kimberly-Clark, markalarının popülaritesinden yararlanmak için genellikle ürün gruplarının uzantılarını pazara getirir. Şirket ayrıca en iyi ismi olmadığı bölgelerde pazar payı kazanmak için daha fazla çaba sarf ediyor. Buna Çin ve Latin Amerika gibi gelişmekte olan ve yükselen pazarlar da dahildir. Bu, iş modelinin önemli bir yönüdür, çünkü gelişen ve yükselen pazarlardaki organik büyüme, tipik olarak şirket çapındaki sonuçların önüne geçer.

Kimberly-Clark'ın sektöründeki lider konumu, şirketi art arda 50 yıl boyunca temettü ödeyebilecek ve artırabilecek bir konuma getirdi. Bu, şirketi piyasada sadece 45 isim bulunan bir Temettü Kralı olarak nitelendiriyor. Temettü, 4.9'den bu yana %2012'luk bir bileşik yıllık büyüme oranına (CAGR) sahiptir, ancak bu büyüme son yıllarda biraz yavaşlamıştır.

Hisseler %4.1 getiri sağlıyor.

Matthews Uluslararası

Dikkate alınması gereken bir sonraki isim, yıllık 1.7 milyar dolarlık gelir üreten bir kişisel hizmetler şirketi olan Matthews International.

Matthews International, dünya çapında marka çözümleri, hafızalaştırma ürünleri ve endüstriyel teknolojiler sağlar. Şirketin, tüketici ambalajlı mallar ve ambalaj endüstrilerindeki müşterilere marka geliştirme hizmetleri, baskı ekipmanları, kabartma araçları ve yaratıcı tasarım hizmetleri pazarlayan SGK Marka Çözümleri dahil olmak üzere üç raporlanabilir bölümü vardır. Anıtlaştırma işi cenaze evlerine anıtlar, tabutlar ve ölü yakma ekipmanı satıyor ve Endüstriyel segment kodlama ve otomasyon çözümleri sunuyor.

Memorialization ve SGK Brand Solutions, 46 mali yılı için sırasıyla %43 ve %2021 gelire katkıda bulunan şirket içindeki en büyük iki işletmedir. Şirket, ürün tekliflerinde çok çeşitlidir ve bu da herhangi bir alandaki bozuklukları başarılı bir şekilde yönetmesine yardımcı olur. iş.

Şirket, gelirlerinin çoğu ABD'den gelse de, şu anda 26 ülkedeki operasyonlardan oluşan ayak izini aktif olarak genişletmek istiyor. Buna Matthews International'ın yakın zamanda tamamladığı 45 milyon $ dahildir satın alma şirketin elektrikli araçlar ve endüstriyel otomasyon alanındaki konumunu iyileştiren iki Alman mühendislik firmasından.

Sadece 722 milyon dolarlık piyasa değeri ile Matthews International, Temettü Şampiyonlarının her boyutta olabileceğini kanıtlıyor. İşinin büyüklüğüne ve döngüsel doğasına rağmen, şirket 28 yıldır temettüsünü artırdı. Son on yılda temettü CAGR'si neredeyse %10 ve hisseler %3.7 getiri sağlıyor.

Eski cumhuriyet

Son olarak, tartışılacak son Temettü Şampiyonu, her büyüklükteki müşteriye ürün sağlayan bir sigorta şirketi olan Old Republic. 7 milyar dolarlık şirket, geçen yıl 8.8 milyar dolarlık gelir elde etti.

Old Republic'in öncelikli rekabet avantajı, farklı segmentleri aracılığıyla çok çeşitli sigorta ürünleri satmasıdır. İlk olarak, Genel Sigorta, mülkün işaretlenmesi, sigortalanması ve yönetilmesinden ve sigortanın sigortalanmasından sorumludur. Tapu Sigortası, gayrimenkul alıcılarına ve yatırımcılara poliçeler düzenler. Toplamda, Old Republic'in sigorta ürünleri otomobil, denizcilik, seyahat, mali tazminat ve diğer alanlardaki sigorta ihtiyaçlarını karşılar.

Çeşitlendirilmiş iş modeli, Eski Cumhuriyet için denge sağlamaya yardımcı olur. Örneğin, ipotek refinansmanının faiz oranlarının büyük ölçüde artması nedeniyle önemli ölçüde düşmesi nedeniyle Tapu Sigortası geliri önceki çeyrekte %7'den fazla düştü. Bu, genel sigortacılık sektöründeki sağlam büyüme ile dengelendi.

Çok kazançlı bir işten elde edilen gelirdeki bu düşüşe rağmen, Old Republic sigortacılık çabaları çok kârlı kaldı. En son çeyrek itibarıyla, şirketin genel sigorta kombine oranı %90.9 ve tapu sigortası kombine oranı %91.4'tür. Bu oranlar, Eski Cumhuriyet'in faaliyetlerinden sağlıklı kazançlar elde ettiğini göstermektedir.

Güçlü rüzgarlar karşısında bile kârlı kalmaya devam etme yeteneği, Old Republic'in dağıtımlarını artırma konusunda çok uzun bir geçmişe sahip olmasının önemli bir nedenidir. Şirketin CAGR'si dönem için %2'den biraz fazla olduğundan, son on yılda temettü artışı istisnai olmamıştır, ancak Old Republic'in temettü büyüme çizgisi 41 yıldır.

Hisse senedi %4 getiri sunuyor.

Son Düşüncelerimiz

Temettü Şampiyonları çok çeşitli boyutlarda ve ekonominin farklı sektörlerinden gelebilir, ancak hepsinin ortak bir noktası vardır: güçlü iş modelleri. Kimberly-Clark, Matthews International ve Old Republic kendi sektörlerinde liderler arasındadır. Bu, her şirketin en az çeyrek yüzyıl uzunluğundaki temettü büyüme çizgilerini derlemesine izin verdi. Kimberly-Clark durumunda, temettü büyüme çizgisi yarım yüzyıldadır.

Yatırımda hiçbir şey garanti edilmese de, birden fazla durgunluk yoluyla temettüleri artırma yeteneği, her şirketin gücünü gösterir ve muhtemelen bir sonraki ekonomik gerilemenin bu isimlerin hissedarlara ödemeleri artırmaya devam etme kabiliyetini etkilemeyeceği anlamına gelir. Daha da iyisi, her hisse senedi çok cömert bir getiri sunar ve bu üç hisse senedini de güvenli yüksek getiri arayan yatırımcılar için iyi bir seçim haline getirir.