Ağustos Ayında Dikkate Alınması Gereken 3 Yeni Kayıp Formül Hissesi

Özet

• ConocoPhillipsCOP
  , Heartland Express ve Archer Aviation kısa süre önce eleme için hak kazandı.

Piyasa endeksleri Salı günü, yeni bir grup kazanç ve ekonomik verilerle birlikte, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretine başlamasıyla birlikte yatırımcıların ABD ve Çin arasındaki gerilimi değerlendirmesiyle yükseldi.

S&P 500 Endeksi seansın başında %0.3 düştükten sonra %1 yükselirken, Nasdaq Composite %0.75 kazandı. Buna karşılık, Dow Jones Sanayi Ortalaması %0.21 veya 67.59 puan düştü.

Bu gelişmeler nedeniyle yatırımcılar, hak kazanan şirketlerle ilgilenebilirler. Benjamin Graham'ın Kayıp Formülü ekran, bir Premium GuruFocus özelliği.

1976'daki ölümünden önce, ünlü yatırımcı ve "Güvenlik Analizi" ve "Akıllı Yatırımcı" yazarı, fiyat-kazanç oranı 10'un altında ve özkaynak-varlık oranı 0.5'un altında olan şirketleri tarayan rafine bir formül geliştirdi. en az XNUMX. Formül adını, ölmeden önce yayınlayamaması gerçeğinden almıştır; bu nedenle, bir süre halkın bilgisinden kayboldu.

1926'dan 1976'ya kadar olan stratejinin geriye dönük bir testi, Dow kriterinden yaklaşık iki kat daha iyi performans göstereceğini gösterdi.

Tarama, 2 Ağustos itibariyle kriterleri karşılayan yeni şirketlerin ConocoPhillips olduğunu buldu (COP, mali), Heartland Ekspres A.Ş. (HTML, mali) ve Archer Havacılık A.Ş. (ACHR, mali).

ConocoPhillips

ConocoPhillips (COP, mali) 121.82 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip; hisseleri Salı günü fiyat-kazanç oranı 94.90, fiyat-defter oranı 9.70, fiyat-satış oranı 2.48 ve özkaynak-varlık oranı 2.32 ile 0.53$ civarında işlem görüyordu.

Houston merkezli enerji şirketi, dünya çapında ham petrol, bitüm, doğal gaz, doğal gaz sıvıları ve sıvılaştırılmış doğal gaz araştırır, üretir, nakleder ve pazarlar.

GF Değer ÇizgisiDEĞER
Hisse senedinin şu anda tarihsel oranlarına, geçmiş finansal performansına ve gelecekteki kazanç tahminlerine göre oldukça değerli olduğunu öne sürüyor.

83 üzerinden 100 GF Puanı, kârlılık, büyüme ve finansal güç için yüksek puanların yanı sıra momentum ve GF Değeri için orta dereceli notlar tarafından yönlendirilen iyi bir performans potansiyeli anlamına gelir.

ConocoPhillips'in finansal gücü ve karlılığı, GuruFocus tarafından 7 üzerinden 10 olarak derecelendirildi. Yeterli faiz kapsamına ek olarak, 3.72'lik Altman Z-Skoru, şirketin iyi durumda olduğunu gösterir. Yatırılan sermayenin getirisi, aynı zamanda, sermayenin ağırlıklı ortalama maliyetini de gölgeler, yani şirket büyüdükçe değer yaratılır.

Şirketin öz sermaye, varlık ve sermaye üzerindeki marjları ve getirileri, rakiplerine göre daha iyi performans gösteriyor. ConocoPhillips ayrıca, operasyonların sağlıklı olduğunu ve beş yıldızdan birinin öngörülebilirlik derecesini gösteren 7 üzerinden 9'lik yüksek bir Piotroski F-Skoruna sahiptir. GuruFocus'a göre, bu sıralamaya sahip şirketler, 1.1 yıllık bir süre boyunca yıllık ortalama %10 getiri sağlıyor.

ConocoPhillips'e yatırım yapan gurular arasında Dodge & Cox, %1.63 oranındaki tedavüldeki hissesiyle en büyük hisseye sahiptir. Diamond Hill Başkenti (İşlemler, Portföyümüz), Ken Fisher (İşlemler, Portföyümüz), Bill Nygren (İşlemler, Portföyümüz), Steven Cohen (İşlemler, Portföyümüz) Ve Smead Değer Fonu (İşlemler, Portföyümüz) stokta da önemli pozisyonlara sahiptir.

Heartland Ekspresi

Heartland Ekspresi (HTML, mali) 1.23 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip; hisseleri Salı günü fiyat-kazanç oranı 15.55, fiyat-defter oranı 8.87, fiyat-satış oranı 1.49 ve özkaynak-varlık oranı 1.91 ile 0.74$ civarında işlem görüyordu.

Merkezi North Liberty, Iowa'da bulunan nakliye şirketi, ABD ve Kanada genelinde kamyon yükü nakliye hizmetleri sunmaktadır.

GF Value Line'a göre, hisse şu anda mütevazı bir şekilde düşük değerde görünüyor.

78'lik GF Puanı, şirketin ileriye dönük ortalama performansa sahip olacağını gösteriyor. Finansal güç, GF Değeri ve karlılık için yüksek puan, büyüme için orta derece ve momentum için düşük not aldı.

GuruFocus, Heartland'in mali gücünü, rahat bir faiz kapsamı seviyesi ve 10'lik sağlam bir Altman Z-Skoru ile 10 üzerinden 6.31 olarak değerlendirdi. ROIC ayrıca WACC'yi gölgede bırakır, dolayısıyla değer yaratma gerçekleşir.

Şirketin kârlılığı, faaliyet marjı genişlemesi ve sektördeki emsallerinin yarısından daha iyi performans gösteren getiriler sayesinde 8 üzerinden 10 puan aldı. Heartland ayrıca 7'lik yüksek bir Piotroski F-Skoruna sahiptir. Hisse başına gelir artışında bir yavaşlama kaydetmesine rağmen, hala tek yıldızlı bir öngörülebilirlik sıralamasına sahiptir.

Hotchkis & Wiley, %0.67'lik hissesi ile Heartland Express'in en büyük guru hissedarıdır. Hisse senedine sahip olan diğer gurular şunları içerir: Jim Simons (İşlemler, Portföyümüz)' Rönesans Teknolojileri, Keeley-Teton Danışmanları, LLC (İşlemler, Portföyümüz), Chuck Royce (İşlemler, Portföyümüz), İlk Kartal Yatırımı (İşlemler, Portföyümüz), Caxton Ortakları (İşlemler, Portföyümüz) Ve Joel Greenblatt (İşlemler, Portföyümüz).

Okçu Havacılık

Okçu Havacılık (ACHR, mali) 1.01 milyar dolarlık piyasa değerine sahip; hisseleri Salı günü 4.22 fiyat-defter oranı ve 1.49 özkaynak-varlık oranı ile 0.90$ civarında işlem görüyordu.

San Jose, California merkezli şirket, elektrikli dikey kalkış ve iniş uçakları veya eVT geliştirir ve inşa eder.VT
60 mil menzile sahip olan ve saatte 150 mil hıza kadar seyahat eden OL.

Eylül 2021'de özel amaçlı satın alma şirketi aracılığıyla halka arz edilmesinden bu yana, hisse senedi %50'nin üzerinde değer kaybetti.

21'lik düşük GF Puanına dayanarak, Archer'ın gelecekteki performans potansiyelinin düşük olduğu görülüyor. Ancak, henüz acemi bir şirket olduğu için, beklentileri hakkında doğru bir resim oluşturmak için yeterli veri yok.

Archer Aviation'ın finansal gücü, güçlü borç oranları sayesinde 7 üzerinden 10 olarak derecelendirildi. Ancak Sloan oranı, düşük kazanç kalitesinin göstergesidir.

Şirketin kârlılığı da pek başarılı olmadı ve rakiplerinin çoğundan daha düşük performans gösteren negatif marjlar ve getiriler nedeniyle 1 üzerinden 10 puan aldı.

Catherine Ahşap (İşlemler, Portföyümüz) %4.30 hisse ile Archer Aviation'ın en büyük guru hissedarıdır. Simons'ın firması da hisseyi elinde tutuyor.

Açıklamalar

Bahsedilen hisse senetlerinde pozisyonum yok ve önümüzdeki 72 saat içinde bahsi geçen hisse senetlerinde yeni pozisyon satın alma planımız yok.