3 GYO Temettü Arttırıyor %62+

Şu anda gayrimenkul yatırım ortaklıklarında (GYO'lar) bizi bekleyen bir "çift atış" var ve bu şirketlerden bazıları - aşağıda tartışacağımız 3 gibi - o kadar nakit dolu ki, ödemeleri yeterince hızlı artıramıyorlar !

GYO'lar en sevdiğimiz temettü oyunları arasındadır çünkü:

• Onlar “geçici” varlıklardır—GYO'lar, apartmanlardan yaşlıların evlerine ve alışveriş merkezlerine kadar çeşitli mülklere sahiptir. Onlar sadece kira çeklerini toplarlar, binaları iyi durumda tutmak için yeterince alırlar ve gerisini bize verirler.
• ödüyorlar sıfır kurumlar vergisi, net gelirlerinin %90'ını temettü olarak ödedikleri sürece. Bu vergi “salon geçişi” şu anlama gelir: daha da bizim için temettüler (ve daha hızlı temettü büyümesi!).

Temeller Merkez Aşamasındayken GYO'lar Yuvarlanacak

Burada yukarı yönlü bir çift atış alıyoruz çünkü ilk önce, GYO'lar bu yıl kıyaslama ile piyasadan daha fazla düştü. Vanguard Gayrimenkul ETF'si (VNQ)
Vnq
S&P 10'deki %5'lik düşüşe kıyasla %500 düştü.

Bu, istikrarlı, öngörülebilir iş modelleri göz önüne alındığında, GYO'ları yukarı doğru sıçramaya hazırlar. Bu yükseliş, birkaç kişinin düşündüğü başka bir faktör tarafından hızlandırılacak: milyonlarca insanın düşük (veya hiç!) kârla kumar oynayarak güvenliğe kaçışı, NASDAQ'da ticaret yapan ve medyanın gözdesi Cathie Wood's tarafından tutulan teknoloji oyunları. ARK İnovasyon ETF (ARKK)
ARKK
.

Ve istikrarlı kiraları, basit iş modelleri ve yüksek temettüleri ile GYO'lar tam yollarında oturuyor. Ancak çoğu insanın yaptığından daha iyisini yapabiliriz: VNQ gibi bir GYO ETF'si satın alın ve bir gün olarak adlandırın. ETF'nin en iyi varlıklarını “kiraz toplayarak” GYO seçimlerimizden daha hızlı büyüyen temettüler ve daha hızlı fiyat kazanımları elde edeceğiz.

Aşağıda VNQ'nun en büyük yatırımlarından üçü bulunmaktadır. Hepsinin yükselen temettüleri var ve hisse fiyatları, 2022'ye girerken sıçramaya hazır.

GYO Seçim No. 1: Ödemesini Her Çeyrek Arttıran Akıllı Akıllı Telefon Oyunu

Amerikan Kulesi (AMT) benim bir isim üyelerim Gizli Verimler Temettü artırma hizmeti iyi biliyor: cep telefonu kulesi "ev sahibi" - ve 1 numaralı VNQ holdingi - üç yıldan biraz fazla bir süre içinde bize toplam %62'lik bir getiri sağladı.

AMT'yi seviyoruz çünkü temettüsünü artırıyor her çeyrek, ve biz onu satın aldığımızdan beri, ödemesini düz bir çizgide %65.5 daha fazla gönderdi.

Bir şirketin “Temettü Mıknatısı” hakkında sık sık konuşuruz. Gizli Verimler—hisse fiyatlarını daha yükseğe çekmek için artan bir temettü eğilimidir. Bunu, toplam getirisi, temettü artışlarıyla nokta nokta eşleşen AMT ile görebilirsiniz. Şirket, "kiracıları" arasında yer alan 170,000 cep telefonu kulesinden ultra güvenilir kiralar alıyor. AT&T (T) ve Verizon (VZ).

AMT, kısa süre önce, eski şirketi satın alarak veri merkezi işine daldı. Gizli Verimler (Mart 69'dan Şubat 2016'a kadar üç yıldan biraz daha kısa bir sürede bize %2019'luk bir kazanç sağlayan) CoreSite'ı elinde bulunduruyor. 5G dahil olmak üzere AMT'nin büyüyen hücre ağının doğal bir uzantısıdır.

GYO'nun temettüsünü büyütmeye devam etmek için çok yeri var: Operasyonlardan elde edilen konsolide hisse başına fonları (FFO, GYO performansının en iyi ölçümü), kulelerine yönelik güçlü talep üzerine faturaların %10 artmasıyla birlikte son çeyrekte %15 arttı. Bu, mobil veri kullanımı olarak devam edecek - bilgisayarların ve telefonların ötesinde diğer cihazların bağlantısından gelen artan talep veya "nesnelerin interneti" de dahil.

AMT'nin temettü, son 54 aylık nakit akışının %12'ünü kaplar. Bu, AMT gibi bir GYO için çok muhafazakar. (Sürekli nakit akışları nedeniyle GYO'lar için %90'a varan ödemeler sürdürülebilir olabilir.)

GYO Seçim No. 2: Gizli Bir Teknoloji Hissesi

Ekinix (EQIX), 237 ülkedeki 27 veri merkeziyle, teknoloji takıntılı alıcılarımız için AMT'den bile daha parlak bir cazibe! Hisse senedi, geçen yılın Nisan ayında olduğu yerde işlem gördüğü noktaya kadar geri çekilmeye yakalandı.

Ama Equinix başka bir şey değil: geliri 75 düz çeyrek, borçlarının %95'ini sabit faizle ödeyen ve ağırlıklı ortalama vadesi 9.3 yıl olan yükselen oranlardan izole edilmiştir.

AMT gibi, Equinix de bir seri temettü yürüyüşçüsü. Son beş yılda, ödeme %44 arttı ve bu da hisse fiyatında %81'lik bir yıldız artışına yardımcı oldu.

Normalde hisse fiyatlarının temettü artış hızının çok üzerinde olduğunu görmek istemeyiz, ancak yükselen düzeltilmiş FFO'su nedeniyle Equinix için bir istisna yapıyoruz (son çeyrekte %8 artış; bunun gibi sabit bir gelir üreticisi). Ve ödemesi, hisse başına FFO'nun ultra muhafazakar %42'si olarak geliyor, bu nedenle FFO düz bir çizgide olsa bile, daha fazla artış için çok fazla alana sahip.

GYO Seçim No. 3: Tech'in Arka Bahçesinde Bir Daire Sahibi

Apartman sahibi arasındaki bağlantıyı görmek zor Essex Mülkiyet Güven (ESS) ve teknoloji, Essex'in binalarının çoğunun San Francisco Körfezi bölgesinde olduğunu ve çoğu teknoloji çalışanının yaşamak istediği modern, şık kurulumlar olduğunu görene kadar.

Bunu yazarken hisse senedi getirisi %2.6. bu tamam— ortalama S&P 1.3 hissesinin ödediği %500'ün iki katı. Ancak asıl sihir, temettü artışını hesaba kattığınızda gerçekleşir: son on yılda Essex'in ödemesi %125 arttı. Başka bir deyişle, 2011'de satın alan herkes, ilk satın alımlarında %5.8 getiri sağlıyor!

Ve önceki iki seçimimizde olduğu gibi, Essex'in Temettü Mıknatısı tam gaz gidiyor!

Burada yine, bu temettüyi yükseltmek için temel temelleri görüyoruz: Essex, bu yıl pazarlarında kiraların %7.7 artmasını beklerken, istihdam artışı %4.1'lik sağlıklı bir artışla geliyor, bu da ABD için tahmin ettiği %2.9'un oldukça üzerinde. .

Ayrıca, 2022 için çekirdek FFO aralığının orta noktası, 13.70'e göre sağlıklı bir %10 artışla 2021 dolardan geliyor. Temettü, bu tahminin yalnızca %61'inde oldukça güvenli ve daha fazla büyümeye yönelik.

Brett Owens şu ana yatırım stratejistidir: Aksine Görünüm. Daha büyük gelir fikirleri için ücretsiz kopyanızı en son özel raporunu alın: Erken Emeklilik Portföyünüz: Büyük Temettüler—Her Ay—Sonsuza Kadar.

Açıklama: yok