5 Açık Büfe Hisse Senedi 52 Haftanın En Düşük Seviyesine Yakın Ticaret

Özet

• Şart İletişimCHTR
  , MarkelMKL
  , HPHPQ
  , Celanese ve ABD BancorpTBBK
  geçen yıl düştü.

Üçüncü çeyreğin sonu yaklaşırken, bir avuç Warren Buffett (İşlemler, Portföyümüz) hisse senetleri yakınında işlem görüyor 52 haftanın en düşük seviyesi.

Piyasa, yükselen enflasyon ve olası faiz artışlarıyla mücadele etmeye devam ederken, guru'nun Berkshire Hathaway borsasındaki birkaç hisse senediBRK.B
(BRK.A, mali)(BRK.B, mali) özkaynak portföyü daldı.

Benzer şekilde, 28.7 için %2021'lik bir toplam getiri yayınladıktan sonra, S&P 500 Endeksi bu yıl şimdiye kadar yaklaşık %18 düştü.

Çoğu kişi tarafından tüm zamanların en büyük yatırımcılarından biri olarak görülen Buffett, mevcut değer fırsatlarının bolluğuna rağmen koronavirüs krizini izleyen aylarda çoğunlukla ellerinde otururken, son aylarda daha aktif bir alıcı oldu Occidental Petroleum'daki hisselerOXY
(OXY, mali) ve HP Inc. (HPQ, mali), Diğerleri arasında.

Fiyatla ilgili olarak, milyarder yatırımcı, bir şirketin hisse fiyatı ile gerçek değeri arasında bir güvenlik payı arar. Ayrıca, adil şirketleri harika fiyatlara almak yerine, “muhteşem” şirketleri “adil” fiyatlarla satın almayı savunuyor. Buffett ayrıca, anladığı ve güçlü hendekleri olan yüksek kaliteli şirketleri tercih etme eğilimindedir.

İkinci çeyrek 13F başvurusu, özkaynak portföyünün 47 Haziran'da sona eren üç ay itibariyle 30 milyar dolar değerinde 300.13 hisseden oluştuğunu gösterdi. Buffett'in holdingleri, 2022'de şimdiye kadar karışık performanslar sergiledi ve ilk 14 pozisyonun 20'ü düştü.

Perşembe günü itibariyle, Buffett'in bir yılın en düşük fiyatlarına yakın düşen hisselerinden bazıları Charter Communications Inc.'i içeriyordu.CHTR, mali), Markel Corp.(MKL, mali), HP, Celanese Corp. (CE, mali) ve ABD Bancorp (USB, mali).

Yatırımcılar, 13F başvurularının, raporlar yalnızca ABD hisse senetlerindeki pozisyonlarını ve Amerikan mevduat makbuzlarını içerdiğinden, bir firmanın varlıklarının tam bir resmini vermediğinin farkında olmalıdır, ancak yine de değerli bilgiler sağlayabilirler. Ayrıca, raporlar yalnızca en son portföy dosyalama tarihi itibariyle, raporlama yapan firma tarafından bugün veya bu makale yayınlandığında bile sahip olunan veya tutulmayan alım satımları ve holdingleri yansıtmaktadır.

Şart İletişim

Charter Communications' (CHTR, mali) hisseleri geçen yıl %50 değer kaybetti. Hisse senedi şu anda 1.92 $ 'lık yıllık düşük seviyesinin% 377.92 üzerinde.

Oracle of Omaha, şirketin özkaynak portföyünün %3.83'ını temsil eden 0.60 milyon hisseye sahiptir.

Connecticut merkezli Stanford telekomünikasyon ve kitle iletişim şirketi 60.87 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip; hisseleri Perşembe günü 378.04 fiyat-kazanç oranı, 12.17 fiyat-defter oranı ve 6.15 fiyat-satış oranı ile 1.26$ civarında işlem görüyordu.

GuruFocus, Charter Communications'ın mali gücünü 3 üzerinden 10 olarak derecelendirdi. Geçtiğimiz birkaç yıl içinde yeni uzun vadeli borç ihracı nedeniyle, şirketin faiz kapsamı zayıf. 0.77'lik Altman Z-Skoru da iflas tehlikesiyle karşı karşıya olabileceği konusunda uyarıyor. Ancak yatırılan sermayenin getirisi, sermayenin ağırlıklı ortalama maliyetini gölgede bırakır, yani şirket büyüdükçe değer yaratılır.

Şirketin kârlılığı, faaliyet marjı genişlemesi, güçlü öz sermaye getirileri, rakiplerinin yarısından daha iyi performans gösteren varlıklar ve sermaye ve iş koşullarını gösteren 8 üzerinden 10'lik yüksek bir Piotroski F-Skoru sayesinde 7 üzerinden 9'lik bir notla daha iyi bir performans gösterdi. sağlıklılar. Charter Communications ayrıca, tutarlı kazanç ve gelir artışının ardından beş yıldızdan dördünde bir öngörülebilirlik derecesine sahiptir. GuruFocus araştırmasına göre, bu rütbeye sahip şirketler, 9.8 yıllık bir süre boyunca yıllık ortalama %10 getiri sağlıyor.

Hisse senedine yatırım yapan gurular arasında Dodge & Cox, %4.21'lik tedavüldeki hissesiyle en büyük hisseye sahiptir. Frank Kumları (İşlemler, Portföyümüz), İlk Pasifik Danışmanları (İşlemler, Portföyümüz), Bill Nygren (İşlemler, Portföyümüz), Steven Romick (İşlemler, Portföyümüz) Ve PRIMECAP Yönetimi (İşlemler, Portföyümüz), diğerlerinin yanı sıra Charter Communications'a da yatırım yapmaktadır.

Markel

Markel'in Hisseleri (MKL, mali) son 2 ayda yaklaşık %12 azaldı. Hisse şu anda yıllık en düşük seviyesi olan 2.82$'ın %1,162 üzerinde.

Buffett, şirketin özkaynak portföyünün %467,611'sini yansıtan 0.20 hisseye sahiptir.

Merkezi Glen Allen, Virginia'da bulunan sigorta şirketinin piyasa değeri 16.20 milyar dolar; hisseleri Perşembe günü 1,196.04 fiyat-kazanç oranı, 680.69 fiyat-defter oranı ve 1.34 fiyat-satış oranı ile 1.50$ civarında işlem görüyordu.

Markel'in mali gücü GuruFocus tarafından 5 üzerinden 10 olarak derecelendirildi. Şirketin son yıllarda yeni uzun vadeli borç vermesi sonucunda faiz kapsamı zayıftır. Ayrıca WACC, ROIC'yi gölgede bıraktığı için değer yaratmakta zorlanıyor.

Şirketin kârlılığı, marjları ve getirileri sektördeki emsallerinin çoğuna kıyasla düşük performans göstermesine rağmen 7 üzerinden 10 puan aldı. Markel'in ayrıca orta düzeyde bir Piotroski F-Skoru 5'tir, bu da koşulların istikrarlı bir şirket için tipik olduğu anlamına gelir. Son 12 ayda hisse başına gelir artışındaki düşüş nedeniyle, 2.5 yıldızlı öngörülebilirlik sıralaması izleniyor. GuruFocus, bu sıralamaya sahip şirketlerin yıllık ortalama %7.3 getiri sağladığını tespit etti.

Buffett, %3.46 hissesi ile Markel'in en büyük guru hissedarıdır. Baillie Gifford (İşlemler, Portföyümüz), Chris Davis (İşlemler, Portföyümüz), Wallace Weitz (İşlemler, Portföyümüz), Jeremy Grantham (İşlemler, Portföyümüz), Steven Cohen (İşlemler, Portföyümüz), Jim Simons (İşlemler, Portföyümüz)' Rönesans Teknolojileri, Arnold Van Den Berg (İşlemler, Portföyümüz), tom russo (İşlemler, Portföyümüz), Ray Dalio (İşlemler, Portföyümüz) Ve Murray Stahl (İşlemler, Portföyümüz) ayrıca stokta pozisyonları var.

HP

HP'ler (HPQ, mali) hisseleri son bir yılda yaklaşık %3.4 düştü. Hisse senedi şu anda 3.26 dolarlık yıllık düşük seviyesinin %26.11 üzerinde.

Guru, öz sermaye portföyünün %104.5'ünü oluşturan şirketin 1.14 milyon hissesine sahiptir.

Bilgisayarlar, yazıcılar ve ilgili sarf malzemeleri üreten California merkezli donanım şirketi Palo Alto'nun 27.11 milyar dolarlık bir piyasa değeri var; hisseleri Perşembe günü 26.95 fiyat-kazanç oranı ve 4.72 fiyat-satış oranı ile 0.44$ civarında işlem görüyordu.

GuruFocus, HP'nin mali gücünü 5 üzerinden 10 olarak derecelendirdi. Şirket, son birkaç yıldır yeni uzun vadeli borç ihraç etmesine rağmen, yeterli faiz kapsamı nedeniyle yönetilebilir durumda. Ancak 2.44'lük Altman Z-Skoru, bunun bir miktar baskı altında olduğuna dikkat çekiyor. ROIC, WACC'yi gölgede bıraktığından değer yaratma da gerçekleşmektedir.

Şirketin kârlılığı daha iyi oldu ve 8 üzerinden 10 puan aldı. Faaliyet marjı düşerken, HP'nin getirileri rakiplerine göre daha iyi performans gösteriyor. Ayrıca, orta düzeyde bir Piotroski F-Skoru 6'nın yanı sıra tek yıldızlı bir öngörülebilirlik derecesine sahiptir. GuruFocus verileri, bu sıralamaya sahip şirketlerin yıllık ortalama %1.1 getiri sağladığını gösteriyor.

Buffett, %10.10 hissesi ile HP'nin en büyük guru hissedarıdır. Önemli varlıkları olan diğer gurular arasında Dodge & Cox, PRIMECAP ve Grantham bulunmaktadır.

Celanese

Celanese'nin Hisseleri (CE, mali) son 30 ayda yaklaşık %12 düştü. Hisse şu anda 3.42 haftanın en düşük seviyesi olan 52$'ın %104.74 üzerinde işlem görüyor.

Ünlü yatırımcı, şirketin 9.15 milyon hissesine sahip olup, öz sermaye portföyünde %0.36'lik bir alan sağlamaktadır.

Merkezi Irving, Teksas'ta bulunan kimya şirketinin piyasa değeri 11.73 milyar dolar; hisseleri Perşembe günü fiyat-kazanç oranı 108.27, fiyat-defter oranı 6.05 ve fiyat-satış oranı 2.41 ile 1.24 $ civarında işlem görüyordu.

Celanese'nin mali gücü GuruFocus tarafından 6 üzerinden 10 olarak derecelendirildi. Son yıllarda yeni uzun vadeli borç verilmesine rağmen, şirketin faiz kapsamı yeterlidir. 3.66'lık yüksek Altman Z-Skoru da iyi durumda olduğunu gösteriyor. Ayrıca, ROIC, WACC'yi aşıyor, dolayısıyla değer yaratılıyor.

Şirketin kârlılığı, faaliyet marjı genişlemesi ve sektördeki emsallerinin çoğunluğunun en üstünde olan getiriler sayesinde 8 üzerinden 10 puan aldı. Celanese aynı zamanda 7'lik yüksek bir Piotroski F-Skoru ile destekleniyor, ancak tek yıldızlı öngörülebilirlik sıralaması izleniyor.

Celanese'ye yatırım yapan gurular arasında Buffett, %8.45'lik tedavüldeki hissesiyle en büyük hisseye sahiptir. Dodge & Cox, Simons'un firması Dalio, Jeff Yardımcı (İşlemler, Portföyümüz), Paul Tudor Jones (İşlemler, Portföyümüz), Joel Greenblatt (İşlemler, Portföyümüz) ve diğer birkaç guru da hisse senedine yatırım yapıyor.

ABD Bancorp

ABD Bancorp'un (USB, mali) hisse senedi geçen yıl boyunca %20'den fazla geri çekildi. Hisseler şu anda yıllık en düşük 4.13 doların %43.74 üzerinde işlem görüyor.

Buffett, 119.81 milyon hisseye sahip ve %1.84'lük bir ağırlıkla dokuzuncu en büyük holdingi.

Minneapolis merkezli banka holding şirketinin 67.62 milyar dolarlık piyasa değeri var; hisseleri Perşembe günü 45.60 fiyat-kazanç oranı, 10.46 fiyat-defter oranı ve 1.62 fiyat-satış oranı ile 2.92$ civarında işlem görüyordu.

Sektörünün yarısından fazlasına kıyasla düşük performans gösteren borçla ilgili oranların ağırlığı altında kalan US Bancorp'un mali gücü, GuruFocus tarafından 4 üzerinden 10 olarak derecelendirildi.

Şirketin kârlılığı, 6 üzerinden 10 puan alarak daha iyi bir performans gösterdi. US Bancorp, rakiplerinin yarısından fazlasının üzerinde olan marjlar ve getiriler ve ayrıca 5'lik ılımlı bir Piotroski F-Skoru ile destekleniyor. Hisse başına gelir artışında bir yavaşlama kaydetmesine rağmen, banka beş yıldızlı bir öngörülebilirlik derecesine sahip. GuruFocus, bu sıralamaya sahip şirketlerin yıllık ortalama %12.1 getiri sağladığını söylüyor.

%8.06 hissesi ile Buffett, şirketin en büyük guru hissedarıdır. Diğer önemli guru yatırımcıları arasında Davis, Grantham, İlk Kartal Yatırımı (İşlemler, Portföyümüz), Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss, Anne ve Güç (İşlemler, Portföyümüz), Yacktman Varlık Yönetimi (İşlemler, Portföyümüz) ve PRIMECAP.

Ek potansiyel fırsatlar

Buffett'in portföyünde Perşembe günü 52 haftanın en düşük seviyelerine yakın işlem gören diğer iki hisse Mondelez International oldu.MDLZ
Inc. (MDLZ, mali) ve Müttefik MaliMÜTTEFİK
Inc. (MÜTTEFİK, mali).

Açıklamalar

Bahsedilen hisse senetlerinde pozisyonum yok ve önümüzdeki 72 saat içinde bahsi geçen hisse senetlerinde yeni pozisyon satın alma planımız yok.