Gurular Arasında Popüler 5 Tarihsel Olarak Yüksek Getirili Hisse Senedi

Özet

• IntelINTC
  , AT&TT
  , WalgreensWBA
  , T. Rowe Price ve Western UnionWU
  şu anda yüksek temettü getirisi sunuyorlar.

Teknoloji şirketlerinin kazançlarındaki hayal kırıklığı yaratan başlangıç, artan faiz oranları ve yüksek enflasyon nedeniyle piyasadaki oynaklık devam ederken, birçok yatırımcı portföylerinde bir miktar istikrar arıyor.

Yatırımlarını enflasyona ve diğer ters rüzgarlara karşı korumak için kullanabilecekleri bir strateji, fiyatlar düşerken temettü ödeyen hisse senetleri aramaktır. Temettü kesintisi riski her zaman olsa da, tarihsel olarak, temettü ödeyen şirketlerin dalgalı piyasa koşullarında daha az düzensiz olduğu ve yatırımcılara temettü dağıtmayan hisse senetlerine kıyasla daha iyi bir genel getiri sağlamaya devam ettiği görülmüştür.

GuruFocus'a göre Tarihsel Yüksek Temettü Getirisi İzleyicisi, bir Premium özelliği, uzun ve tutarlı temettü ödeme geçmişine sahip bir dizi şirket var. Ayrıca, halihazırda %4'ün üzerinde bir temettü verimine ve 0.5'in altında bir temettü ödeme oranına sahiptirler.

26 Ekim itibarıyla, elemeye hak kazanan ve en az beş guru tarafından tutulan şirketler arasında Intel Corp. (INTC, mali), AT&T Inc. (T, mali), Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA, mali), T. Rowe Price Group Inc. (Trow, mali) ve Western Union Co. (WU, mali).

Intel

%5.27 temettü getirisi ve 0.31 ödeme oranı sunan Intel (INTC, mali) 20 guru tarafından düzenlenmektedir. Şirket 30 yıldır temettüsünü azaltmadı.

Santa Clara, California merkezli yarı iletken çip üreticisinin 113.19 milyar dolarlık bir piyasa değeri var; Hisseleri Çarşamba günü fiyat-kazanç oranı 27.69, fiyat-defter oranı 5.91 ve fiyat-satış oranı 1.11 ile 1.54 dolar civarında işlem görüyordu.

GF Değer ÇizgisiDEĞER
Hisse senedinin şu anda tarihsel oranlarına, geçmiş finansal performansına ve analistlerin gelecekteki kazanç tahminlerine göre önemli ölçüde düşük değerde olduğunu öne sürüyor.

85 üzerinden 100 olan GF Puanı, momentum sıralaması dışında her şeyden yüksek puanlar almış olan şirketin iyi bir performans potansiyeline sahip olmasının beklendiği anlamına geliyor.

GuruFocus, rahat bir faiz kapsamı düzeyiyle desteklendiğinden Intel'in mali gücünü 7 üzerinden 10 olarak değerlendirdi. Ancak 2.58'lik Altman Z-Skoru, bir miktar baskı altında olduğu konusunda uyarıyor. Yatırılan sermayenin getirisi aynı zamanda ağırlıklı ortalama sermaye maliyetini de gölgede bırakır; bu da şirket büyüdükçe değer yaratıldığı anlamına gelir.

Şirketin kârlılığı, faaliyet marjındaki genişleme ve rakiplere göre daha iyi performans gösteren özsermaye, varlıklar ve sermayedeki güçlü getirilerin bir sonucu olarak 9 üzerinden 10 puan aldı. Aynı zamanda 5 üzerinden 9 gibi orta düzeyde bir Piotroski F-Skoruna sahip; bu da koşulların istikrarlı bir şirket için tipik olduğu anlamına geliyor. Geçen yıl hisse başına gelir artışındaki düşüş nedeniyle Intel'in beş yıldızdan ikisi olan öngörülebilirlik sıralaması dikkat çekiyor. GuruFocus araştırmasına göre bu sıralamaya sahip şirketler 6 yıllık süre boyunca yıllık ortalama %10 getiri sağlıyor.

Intel'e yatırım yapan gurulardan, PRIMECAP Yönetimi (İşlemler, Portföyümüz) %1.18 hissesi ile en büyük hisseye sahiptir. Chris Davis (İşlemler, Portföyümüz), Al Gore (İşlemler, Portföyümüz), Seth Klarman (İşlemler, Portföyümüz), Michael Price (İşlemler, Portföyümüz), Ken Fisher (İşlemler, Portföyümüz), Jeremy Grantham (İşlemler, Portföyümüz), Ray Dalio (İşlemler, Portföyümüz)'nin Bridgewater Ortakları ve Tüvit Browne (İşlemler, Portföyümüz) da önemli holdinglere sahiptir.

AT & T

%7.55 temettü getirisi ve 0.50 ödeme oranıyla AT&T (T, mali) 14 guru tarafından tutulmaktadır. Şirket 37 yıldır dağıtımını kesmedi.

Merkezi Dallas'ta bulunan telekomünikasyon şirketinin piyasa değeri 129.32 milyar dolar; hisseleri Çarşamba günü 18.16 fiyat-kazanç oranı, 6.73 fiyat-defter oranı ve 1.05 fiyat-satış oranıyla 0.97 dolar civarında işlem görüyordu.

GF Değer Çizgisine göre, hisse senedi şu anda biraz fazla değerleniyor.

GF Puanı 68, şirketin gelecekteki performans potansiyelinin zayıf olduğunu gösterir. Kârlılık sıralaması yüksek olmasına rağmen, GF Değeri ve momentum açısından orta notlar alırken, büyüme ve finansal güç açısından düşük notlar aldı.

AT&T'nin mali gücü, yetersiz faiz kapsamı ve iflas tehlikesiyle karşı karşıya olabileceği konusunda uyarıda bulunan 3'lik düşük Altman Z-Skoru nedeniyle GuruFocus tarafından 10 üzerinden 0.81 olarak derecelendirildi. WACC aynı zamanda ROIC'i de gölgede bırakıyor, dolayısıyla değer yaratmakta zorlanıyor.

Şirketin kârlılığı daha iyiye gitti ve 7 üzerinden 10 puan aldı. Faaliyet marjındaki genişlemeye ek olarak, getirileri sektördeki emsallerinin yarısından fazlasını oluşturuyor. AT&T ayrıca 6 gibi ılımlı bir Piotroski F-Score'una sahip ve son birkaç yılda hisse başına gelirde düşüş kaydetmesine rağmen tek yıldızlı bir tahmin edilebilirlik derecesine sahip. GuruFocus, bu sıralamaya sahip şirketlerin yıllık ortalama %1.1 getiri sağladığını buldu.

Dalio'nun Bridgewater'ı, %0.05'lik tedavüldeki hisseleriyle AT&T'deki en büyük hisseye sahiptir. Diğer önde gelen guru yatırımcılar arasında Grantham yer alıyor. T Rowe Fiyat Hisse Senedi Gelir Fonu (İşlemler, Portföyümüz) Ve Jim Simons (İşlemler, Portföyümüz)' Rönesans Teknolojileri.

Walgreens Boots İttifakı

%5.32 temettü getirisi ve 0.38 ödeme oranıyla 11 gurunun Walgreens Boots Alliance'ta pozisyonu var (WBA, mali). Şirket 46 yıldır ödemesini azaltmadı.

İki eczane zincirini işleten Deerfield, Illinois merkezli şirketin piyasa değeri 31.04 milyar dolardır; hisseleri çarşamba günü fiyat-kazanç oranı 35.79, fiyat-defter oranı 7.17 ve fiyat-satış oranı 1.24 ile 0.23 dolar civarında işlem görüyordu.

GF Değer Çizgisine dayanarak, hisse şu anda mütevazı bir şekilde düşük değerde.

GF Puanı 77 olduğundan şirketin gelecekte ortalama bir performans sergilemesi muhtemel. Kârlılık ve GF Değeri açısından yüksek notlar alırken, büyüme ve mali güç açısından orta düzeyde notlar alırken, ivme açısından düşük bir sıralama elde etti.

GuruFocus, Walgreens'in mali gücünü 5 üzerinden 10 olarak derecelendirdi. Zayıf faiz kapsamına ek olarak, 2.45'lik düşük Altman Z-Skoru, varlıkların gelir artışından daha hızlı bir şekilde artması nedeniyle şirketin bir miktar baskı altında olduğuna dikkat çekiyor. Dahası, WACC ROIC'yi aştığı için değer yaratmakta zorlanıyor.

Şirketin karlılığı 8 üzerinden 10 puanla daha iyi bir performans gösterdi. Faaliyet marjı düşüşte olsa da getirileri rakiplerine göre daha iyi performans gösteriyor. Walgreens aynı zamanda koşulların sağlıklı olduğu ve tek yıldızlı öngörülebilirlik derecesi anlamına gelen 7 değerindeki yüksek Piotroski F-Skoruyla da destekleniyor.

Simons'un firması, tedavüldeki hisselerinin %0.27'si ile Walgreens'in en büyük hissesine sahip. John Rogers (İşlemler, Portföyümüz), Grantham, Dalio'nun firması, Robert Olstein (İşlemler, Portföyümüz), Paul Tudor Jones (İşlemler, Portföyümüz), Mario Gabelli (İşlemler, Portföyümüz), Joel Greenblatt (İşlemler, Portföyümüz) ve diğer bazılarının da hisse senedinde pozisyonları var.

T. Rowe Fiyat Grubu

%4.28 temettü getirisi ve 0.44 ödeme oranı üreten dokuz guru, T. Rowe Price Group'un sahibidir (Trow, mali). Şirket 35 yıldır temettüsünü düşürmedi.

Merkezi Baltimore'da bulunan yatırım yönetimi şirketinin piyasa değeri 25.05 milyar dolardır; hisseleri çarşamba günü fiyat-kazanç oranı 110.66, fiyat-defter oranı 10.71 ve fiyat-satış oranı 2.80 ile 3.48 dolar civarında işlem görüyordu.

GF Değer Çizgisi, hisse senedinin şu anda önemli ölçüde düşük değerde olduğunu öne sürüyor.

GF Skoru 99 olan şirket, beş kategorinin tamamındaki güçlü derecelendirmelerin de etkisiyle yüksek performans potansiyeline sahip.

T. Rowe Price'ın mali gücü, yeterli faiz kapsamı ve şirketin iyi durumda olduğunu gösteren 8'lük güçlü Altman Z-Skorunun etkisiyle GuruFocus tarafından 10 üzerinden 9.94 olarak derecelendirildi. Ancak varlıklar, gelir artışından daha hızlı bir şekilde artıyor. ROIC aynı zamanda WACC'yi de gölgede bırakıyor, böylece değer yaratılıyor.

Şirketin kârlılığı, genişleyen faaliyet marjı ve sektör emsallerini geride bırakan güçlü getiriler sayesinde 10 üzerinden 10 puan aldı. T. Rowe Price ayrıca Piotroski F-Skorunun 6 olmasıyla ve son 12 aydaki hisse başına gelir artışındaki yavaşlamaya rağmen beş yıldızlı öngörülebilirlik sıralamasıyla da destekleniyor. GuruFocus verileri, bu sıralamaya sahip şirketlerin yıllık ortalama %12.1 getiri sağladığını gösteriyor.

Şirkete yatırım yapan gurulardan, tom gayner (İşlemler, Portföyümüz) %0.14'lük hisse oranıyla en büyük holdinge sahiptir. T. Rowe Price da elinde bulunuyor Baillie Gifford (İşlemler, Portföyümüz), Ron Baron (İşlemler, Portföyümüz), Greenblatt, Jones, Gabelli, Mark Hillman (İşlemler, Portföyümüz), Dalio'nun firması, Caxton Ortakları (İşlemler, Portföyümüz) ve Fisher, diğerleri arasında.

Western Union

%6.3 getiri sağlayan ve 0.42 ödeme oranıyla Western Union (WU, mali) yedi guru tarafından düzenlenmektedir. Şirket son 16 yıldır temettüsünü kesmedi.

Hem yurt içinde hem de yurt dışında para transferi hizmetleri sağlayan Denver merkezli finansal hizmetler şirketinin piyasa değeri 5.39 milyar dolar; hisseleri Çarşamba günü fiyat-kazanç oranı 14, fiyat-defter oranı 6.27 ve fiyat-satış oranı 12.02 ile 1.15$ civarında işlem görüyordu.

GF Değer Çizgisine göre, hisse değeri düşük olsa da olası bir değer tuzağıdır. Sonuç olarak, potansiyel yatırımcılar bir karar vermeden önce kapsamlı bir araştırma yapmalıdır.

Ancak GF Skoru 83, iyi bir performans potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor. Kârlılık ve GF Değeri açısından yüksek puanlar alırken, geri kalan kategoriler orta dereceli notlar aldı.

GuruFocus, Western Union'ın mali gücünü 5 üzerinden 10 olarak derecelendirdi. Şirket yeterli faiz kapsamına sahip olsa da, 1.36'lık Altman Z-Skoru şirketin iflas riskiyle karşı karşıya olabileceği konusunda uyarıyor. ROIC, WACC'yi aştığı için de değer yaratılıyor.

Şirketin karlılığı 9 üzerinden 10 puanla daha iyi bir performans sergiledi. Faaliyet marjındaki genişlemeye ek olarak, rakiplerinin çoğundan daha iyi performans gösteren güçlü getirilere sahip. Western Union ayrıca 8 gibi yüksek bir Piotroski F-Score'una sahip ve hisse başına gelir artışındaki yavaşlamaya rağmen tahmin edilebilirlik sıralamasında tek yıldıza sahip.

Grantham, %0.41 hissesiyle şirketin en büyük guru hissedarıdır. Western Union'ın diğer guru yatırımcıları Simons'un firması, Rogers, Hillman, Jones, Greenblatt, Dalio'nun firması ve Jeff Yardımcı (İşlemler, Portföyümüz).

Ek seçimler

Bunun gibi diğer yüksek getirili hisse senedi guruları, elemenin UGI'yi de içermesini sağladıkullanıcı arayüzü
(kullanıcı arayüzü, mali), Franklin KaynaklarıBEN
Inc. (BEN, mali), Flushing Financial Corp. (FFIC, mali), Lazard Ltd.(LAZ, mali) ve HNIHNI
(HNI, mali).

Açıklamalar

Bahsedilen hisse senetlerinde pozisyonum yok ve önümüzdeki 72 saat içinde bahsi geçen hisse senetlerinde yeni pozisyon satın alma planımız yok.