5 Hisse Senetleri En Çok Kazanan Steven Cohen ve David Tepper Kabul

Özet

• Gurular en çok para kazandıran ilk 10 hedge fonu arasında yer aldı.

Bu ayın başlarında, 21. yıllık Kurumsal Yatırımcılar Zengin Listesi, hedge fon devlerinin Steven Cohen (İşlemler, Portföyümüz), Point72 Varlık Yönetimi başkanı ve Appaloosa Management'ın David Tepper (İşlemler, Portföyümüz) 2021'de en çok kazananlar arasında yer aldı. Gurular geçen yıl beşinci sırada yer aldı.

En çok kazanan yöneticilerin yer aldığı listede, en büyük 25 hedge fonunun geçen yıl toplamda 26.64 milyar dolar kazanç elde ettiği ortaya çıktı.

GuruFocus'un takip ettiği ve ilk 10'a giren diğer ünlü yatırımcılar şunlardı: Jim Simons (İşlemler, Portföyümüz), Renaissance Technologies'in başkanı, Citadel'den Kenneth Griffin, Üçüncü Nokta lideri daniel loeb (İşlemler, Portföyümüz) Ve Ray Dalio (İşlemler, PortföyümüzBridgewater Associates'in kurucusu.

Son birkaç yıldır aralarındaki bağları koparan Tepper, 1.6'de 2021 milyar dolar gelir elde ederek onu altıncı sıraya çekerken, Cohen 1.4 milyar dolarla yedinci sırada yer aldı. Güçlü performanslarının bir sonucu olarak yatırımcılar, bu iki gurunun değer fırsatlarını nerede bulduğunu bilmek isteyebilirler.

Cohen'in Stamford, Connecticut merkezli firması, üstün riske göre ayarlanmış getiriler elde etmek için temel, aşağıdan yukarıya araştırma süreçlerini, makro yatırımları ve içgörüleri içeren uzun-kısa bir strateji yürütüyor.

Buna karşılık Tepper sıkıntılı borçlarda uzmanlaşıyor. Carolina Panthers profesyonel futbol takımının sahibi olduktan sonra, 2019'da yatırımcılara para iade edeceğini ve New Jersey merkezli hedge fonunu bir aile ofisine dönüştüreceğini duyurdu. Bu nedenle çoğunlukla kendi varlıklarını yönetmektedir.

Cohen ve Tepper'ın yatırım konusunda biraz farklı yaklaşımları olsa da birçok ortak hisseleri var. GuruFocus'a göre Toplu Portföy13F başvurularına dayanan bir Premium özelliği olan bu iki gurunun her ikisinin de Meta Platforms Inc.'de pozisyonları vardı (FB, mali), Amazon.com Inc.(AMZN, mali), Micron Teknoloji A.Ş. (MU, mali), Macy's Inc. (M, mali) ve Occidental Petroleum Corp. (OXY, mali), 2021'in dördüncü çeyreğinin sonu itibarıyla diğer birçok hisse senedinin yanı sıra.

Meta Platformlar

Tepper Meta Platformlarını kesti (FB, mali) dördüncü çeyrekte hisselerini %3.72 oranında artırırken, Cohen pozisyonunu %31.58 oranında daralttı. Guruların hisse senedinde toplam özsermaye portföy ağırlığı %10.33'tür.

Eskiden Facebook olarak bilinen Menlo Park, California merkezli sosyal medya şirketinin 554.35 milyar dolarlık bir piyasa değeri var; Hisseleri perşembe günü fiyat-kazanç oranı 203.66, fiyat-defter oranı 14.86 ve fiyat-satış oranı 4.49 ile 4.95 dolar civarında işlem görüyordu.

GF Değer Çizgisi şu anda hisse senedinin tarihsel oranlarına, geçmiş mali performansına ve gelecekteki kazanç tahminlerine göre önemli ölçüde düşük değere sahip olduğunu gösteriyor.

GuruFocus'a göre Cohen, 12'nin ikinci çeyreğinden bu yana yatırımından yaklaşık %2020 kazanç elde etti. GuruFocus verileri, Tepper'ın yatırımının 18.58'nın üçüncü çeyreğinden bu yana %2016 arttığını gösteriyor.

Meta Platformlara yatırım yapan gurulardan, Ken Fisher (İşlemler, Portföyümüz) %0.34 hissesi ile en büyük hisseye sahiptir. Baillie Gifford (İşlemler, Portföyümüz), Dodge & Cox, Frank Kumları (İşlemler, Portföyümüz), Chase Coleman (İşlemler, Portföyümüz), Spiros Segalaları (İşlemler, Portföyümüz), İlk Kartal Yatırımı (İşlemler, Portföyümüz), Chris Davis (İşlemler, Portföyümüz), Ruane Cunniff (İşlemler, Portföyümüz), Philippe Laffont (İşlemler, Portföyümüz) ve diğer birçok guru da hisseye sahiptir.

Amazon

Dördüncü çeyrekte Cohen Amazon'unu yükseltti (AMZN, mali) %2,446.37 oranında kalırken, Tepper pozisyonunu değiştirmedi. Hisse senedinde toplam özsermaye portföy ağırlığı %7.71'dir.

Merkezi Seattle'da bulunan e-ticaret şirketinin piyasa değeri 1.56 trilyon dolar; hisseleri Perşembe günü fiyat-kazanç oranı 3,062.83, fiyat-defter oranı 47.53 ve fiyat-satış oranı 11.35 ile 3.38 dolar civarında işlem görüyordu.

GF Değer Çizgisine göre, hisse şu anda mütevazı bir şekilde düşük değerde.

GuruFocus, Cohen'in 28.11'nin ilk çeyreğinden bu yana yatırımından %2017 kazanç elde ettiğini, Tepper'ın ise 52.77'un ilk çeyreğinden bu yana %2019 getiri elde ettiğini tahmin ediyor.

Fisher, %0.43'lük hisse oranıyla Amazon'un en büyük hissesine sahip. Diğer önde gelen guru yatırımcılar arasında Baillie Gifford (İşlemler, Portföyümüz), Kumlar, Segalalar, Steve Mandel (İşlemler, Portföyümüz), Warren Buffett (İşlemler, Portföyümüz), Al Gore (İşlemler, Portföyümüz), PRIMECAP Yönetimi (İşlemler, Portföyümüz), Coleman ve Andreas Halvorsen (İşlemler, Portföyümüz).

mikron teknolojiye

Micron Teknolojisi satıldıktan sonra (MU, mali) üçüncü çeyrekte Cohen, dördüncü çeyrekte yeni bir hisseye girdi. Tepper pozisyonunu değiştirmeden bıraktı. Guruların hisse senedinde toplam portföy ağırlığı %7.42'dir.

Boise, Idaho merkezli çip üreticisinin 87.09 milyar dolarlık bir piyasa değeri var; hisseleri perşembe günü fiyat-kazanç oranı 78.22, fiyat-defter oranı 12.07 ve fiyat-satış oranı 1.91 ile 3 dolar civarında işlem görüyordu.

GF Değer Çizgisine göre, hisse senedinin şu anda oldukça değerli olduğu görülmektedir.

GuruFocus verileri, Cohen'in şu ana kadar yatırımından tahmini olarak %24.62 oranında kazanç elde ettiğini gösteriyor. Tepper'ın yatırımı 12.9'nın dördüncü çeyreğinden bu yana yaklaşık %2016 oranında geri döndü.

Primecap %3.68 hisseyle şirketin en büyük guru hissedarıdır. Li Lu (İşlemler, Portföyümüz), Ruane Cunniff (İşlemler, Portföyümüz), Simons'un Rönesans Teknolojileri, Seth Klarman (İşlemler, Portföyümüz), Mohniş Pabrai (İşlemler, Portföyümüz) Ve Parnassus Endeavour Fonu (İşlemler, Portföyümüz) aynı zamanda Micron'da da büyük yatırımlara sahip.

Macy

Dördüncü çeyrekte Cohen Macy's'ini artırdı (M, mali) pozisyonunu %64.41 artırırken, Tepper hissesini %44.23 artırdı. Hisse senedinde toplam özsermaye portföy ağırlığı %6.92'dir.

Merkezi New York'ta bulunan ikonik büyük mağaza zincirinin piyasa değeri 7.96 milyar dolar; Hisseleri Perşembe günü fiyat-kazanç oranı 27.03, fiyat-defter oranı 5.73 ve fiyat-satış oranı 2.13 ile 0.33 dolar civarında işlem görüyordu.

GF Değer Çizgisi, hisse senedinin şu anda önemli ölçüde aşırı değerli olduğunu gösteriyor.

GuruFocus, 2021'in ikinci çeyreğinde kurulduğundan bu yana Cohen'in yatırımdan %8.82 kazanç elde ettiğini tahmin ediyor. Tepper, 42.28'nin dördüncü çeyreğinden bu yana yaklaşık %2020 arttı.

Hisse senedine yatırım yapan gurular arasında Tepper, %3.37'lik hisse oranıyla en büyük hisseye sahip. Macy's de elinde bulunuyor Yacktman Varlık Yönetimi (İşlemler, Portföyümüz), Simons'un firması, Jana Ortakları (İşlemler, Portföyümüz), John Hussmann (İşlemler, Portföyümüz), Jeremy Grantham (İşlemler, Portföyümüz) Ve Joel Greenblatt (İşlemler, Portföyümüz).

Occidental Petroleum

Cohen, Occidental Petroleum'a ekledi (OXY, mali) dördüncü çeyrekte 1,060.96 oranında tutarken, Tepper hissesini %0.6 oranında azalttı. Hisse senedinin özsermaye portföylerinde toplam ağırlığı %4.98'dir.

Houston merkezli petrol ve gaz üreticisinin 54.06 milyar dolarlık bir piyasa değeri var; Hisseleri Perşembe günü fiyat-kazanç oranı 57.49, fiyat-defter oranı 37.07 ve fiyat-satış oranı 5.08 ile 2.09 dolar civarında işlem görüyordu.

GF Değer Çizgisine göre, hisse senedi şu anda önemli ölçüde aşırı değerleniyor.

GuruFocus verileri, Cohen'in 0.84'in ilk çeyreğinden bu yana yatırımından tahmini olarak %2021 kazanç elde ettiğini gösteriyor. Tepper, 2020'nin dördüncü çeyreğinden bu yana %214.59'luk bir kazanç elde etti.

Buffett, tedavüldeki %12.66 hissesiyle şirketin en büyük guru hissedarıdır. Occidental'da büyük yatırımları olan diğer gurular ise Dodge & Cox, Carl Icahn (İşlemler, Portföyümüz), Simons'un firması, John Paulson (İşlemler, Portföyümüz) Smead Değer Fonu (İşlemler, Portföyümüz) Ve T Rowe Fiyat Hisse Senedi Gelir Fonu (İşlemler, Portföyümüz).

Ek ortak varlıklar ve portföy bileşimi

31 Aralık 2021 itibarıyla Cohen ve Tepper'ın sahip olduğu diğer hisse senetleri arasında T-Mobile US Inc. (TMUS, mali), PG&E Corp. (PCG, mali), General Motors Co. (GM, mali), Enerji Seçme Sektörü SPDR Fonu (XLE, mali) ve Microsoft Corp. (MSFT, mali).

Cohen'in dördüncü çeyrek sonu itibarıyla 24.82 hisse senedinden oluşan 1,044 milyar dolarlık özsermaye portföyünün büyük bölümü sağlık ve teknoloji sektörlerine yatırıldı.

Tepper'ın aynı dönemde 3.89 hisseden oluşan 44 milyar dolarlık özsermaye portföyünün yarısından fazlası iletişim hizmetlerine ve tüketici döngüsel sektörlerine yatırım yaptı.

Açıklamalar

Bahsedilen hisse senetlerinde pozisyonum yok ve önümüzdeki 72 saat içinde herhangi bir pozisyon başlatma planımız yok.

Bu yazarın görüşleri yalnızca kendi görüşleridir ve GuruFocus.com tarafından onaylanmamakta veya garanti edilmemektedir.