%3 Getirisi, Muazzam Bir İndirimle Alım Satım Yapan 10.6 Tıkla "Mini Portföy"

Bugün size bize üç şey kazandıran "üç tıklamalı" bir gelir portföyünün nasıl oluşturulacağını göstermek istiyorum. her gelir yatırımcısı, özellikle bu günlerde can atıyor:

1. Yatırımlarımızda büyük indirimler.
2. Üç fonda ortalama %10.6 verimle büyük temettüler.
3. Ekonominin dört bir yanından gelen yatırımlarla geniş çeşitlilik.

üçünü koy kapalı uçlu fonlar (CEF'ler) Aşağıda size kendi “mini portföylerini” göstereceğim ve 10,600$'lık bir yatırımdan 100$'lık temettü çekebilirsiniz; 53,000 dolardan 500 dolar ve bir milyon dolardan altı rakamlı bir gelir akışı - 106,000 dolar.

Şimdi size bu yüksek verimli CEF'leri tanıtmama izin verin.

CEF #1: %7.1 Ödeme için Enerji Patlamasına Dokunmak

The ClearBridge Energy MLP Toplam Getiri Fonu (TO) yazarken %7.1 getiri sağlıyor ve bize net varlık değerine (NAV veya portföyünün hisse başına değeri) %20.3 indirimle geliyor. Yani, yarasadan hemen sonra, fonun yüksek getirili ana sınırlı ortaklıklarını (MLP'ler) dolar başına 80 sent karşılığında satın alıyoruz. (MLP'ler, enerji sektörünün paralı köprüleridir, petrol ve gaz üreticilerinden ürünlerini boru hatlarına taşımaları için ücret alır ve bu fonların büyük kısmını bize temettü olarak aktarır).

Bu indirim ayrıca TO'nun temettüsünü desteklemeye yardımcı olur çünkü yönetimin ödemesini karşılamak için indirimli piyasa fiyatından ziyade yalnızca NAV'sinden bir getiri elde etmesi gerekir. TO'nun durumunda, sizin ve benim elde ettiğimiz getiri olan piyasa fiyatındaki %5.8'lik getiriyi sürdürmek için %7.1'lik bir varlık getirisi elde etmeleri gerekiyor. Bunu yaparken hiç zorlanmadılar!

S&P 500 batarken bile, TO'nun MLP'lere odaklanması, yönetimin geçen yıl yatırımlarında %35.7'lik bir toplam getiri elde etmesine yardımcı oldu, bu da önümüzdeki altı yıl için ödemeleri karşılamaya yetiyor! Fon ayrıca, MLP'leri tek tek satın alırsanız vergi zamanında aldığınız karmaşık K-1 formlarının sıkıntısı olmadan MLP'leri satın almanın iyi bir yoludur. Bunları TO üzerinden satın alın ve bu zorluğu atlayıp bunun yerine basit bir 1099 Formuna sahip olun.

CEF #2: Gülünç Bir İndirimli %14.8 Ödeme

Şimdi %14.8'lik getiriye bakalım BlackRock İnovasyon ve Büyüme Güveni (BIGZ)gibi şirketlere sahip bir teknoloji fonu Bill.com (BILL), Entegris (ENTG), Five9 (BEŞ) ve Biyo-Teknoloji (TECH).

Bir yaşından küçük olan BIGZ, piyasanın son birkaç ayda sektörü satması nedeniyle NAV'a %19 indirimli işlem görüyor. Bu, kamu piyasalarında herhangi bir BlackRock fon ticaretinin en düşük indirimidir.

Bu indirimin (ve beraberinde BIGZ'in hisse fiyatındaki düşüşün) bir sonucu olarak, fonun getirisi mevcut yüksek seviyesine yükseldi. Ve bu sürdürülebilir çünkü yönetimin ödemenin devam etmesi için yatırımlarından sadece %11.9'luk bir getiri elde etmesi gerekiyor.

Bunun mümkün olduğunu biliyoruz çünkü BIGZ'in ablası fonu, BlackRock Bilim ve Teknoloji Güveni (BST), bundan çok daha iyisini yaptı.

Yedi buçuk yıl önceki başlangıcından bu yana, BST, BIGZ'in temettü ödemesi için ihtiyaç duyduğu miktarın çok üzerinde, yıllık %17'lik bir getiri sağladı. Ve bunların ikisi de benzer fonlar olduğundan, teknolojiye odaklandığından ve kazananları seçmek için BlackRock'un devasa pazar erişimini kullandığından, BIGZ zemin katta yer almanın bir yolu gibi görünüyor.

CEF #3: Sürdürülebilir Ödemeler ve Aşırı Satılan Fon

Son olarak, bir şirket tahvili olan CEF'e geçelim: Batı Varlık Çeşitlendirilmiş Gelir Fonu (WDI). Bu, bir yıldan biraz daha kısa bir süre önce faaliyete geçen yeni bir fon ve şu anda birçok tüccarın Fed'in faiz oranlarını artırma planıyla satmasının ardından %14.7'lik bir indirimle işlem görüyor.

İşte bu yüzden yanlış yaptılar - ve bu %10'a yakın gelir akışını bu düşük fiyata yakalamanın neden harika bir fikir.

WDI'nin kardeş fonu, Western Asset Mortgage Fırsatları Fonu (DMO), biraz farklı bir odak noktası vardır (ipoteğe dayalı ve şirket tahvillerinin bir karışımından ziyade ipoteğe dayalı tahvillere), ancak daha uzun bir geçmişe sahiptir. Ve DMO, Federal Rezerv'in 2010'ların ortalarında faiz oranlarını en son artırdığında sadece iyi sonuç vermekle kalmadı, aynı zamanda yatırımcılara ödemeleri sürdürürken yıllık olarak %20'nin üzerinde bir toplam getiri sağladı.

2015'in sonundan 2019'un ortasına kadar, Federal Rezerv faiz oranlarını %900 artırdı (ekonomistlerin Fed'in şu anda artırmasını beklediğinden daha fazla) ve DMO sadece hayatta kalmakla kalmadı, aynı zamanda büyüdü. Diğerleri yükselen oranlar hakkında paniklerken satın alan bilinçli yatırımcılar, sadece iki yıl içinde yaklaşık %50'lik bir getiri ile ödüllendirildi. Bugün DMO'yu alan alıcılar için de benzer bir sonuç bekliyorum.

Michael Foster, Lider Araştırma Analisti Aksine Görünüm. Daha büyük gelir fikirleri için en son raporumuz için burayı tıklayın “Yıkılmaz Gelir: Güvenli% 5 Temettü ile 8.4 Pazarlık Fonu.başlıklı bir kılavuz yayınladı

Açıklama: yok