Teknolojiden Güç Alan Bir Rust Belt Boğa Piyasası

Şimdi bakmayın ama teknoloji stoklarının çöküşünün ardından bazı endüstriyel segmentler yeni zirvelere ulaşıyor. Teknoloji, otomasyon ve yatırım, endüstriyel pazarlarda bir rönesansı körüklemek için komplo kuruyor. Bunun ileriye dönük büyük bir tema olmasını bekleyin: endüstriyel otomasyon yoluyla verimlilik ve büyüme.

Son teknoloji, köklü endüstriyel alanlara uygulandığında karı ve büyümeyi artırma sözü veriyor. Örnekler arasında araçlar için otonom sürüş, otomatik makineler ve dronlar gibi teknolojilerin kullanıldığı perakende lojistiği sayılabilir. Bunların tümü, yalnızca endüstrileri daha verimli hale getirme potansiyeline sahip değil, aynı zamanda yeni katma değerli hizmetler yaratma potansiyeline de sahip.

Wall Street bu aktiviteye uyum sağladı. Microsoft ve Amazon gibi geleneksel büyük teknoloji firmaları darbe aldı, ancak Caterpillar hisseleri bu hafta tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü John Deere hisseleri de çok geride değil. Büyük sanayi şirketleri kısmen büyük altyapı yatırımlarından güç alıyor ancak bunların teknoloji şirketlerine dönüşmesi konusundaki iyimserlik de resmin bir parçası. Bu önümüzdeki on yılda bir trend olabilir.

Caterpillar ve Deere Otomasyonda İkiye Katlandı

Las Vegas'taki son CES fuarına katılamamıştım ama endüstriyel otomasyon ana temaydı. Tarım ve endüstriyel makine devleri John Deere ve Caterpillar ilgi odağı oldu.

John Deere standında 412 metrelik boma sahip devasa bir Deere 120R püskürtme aracı yer aldı. Makinede 36 kamera ve Deere'in NVIDIA GPU'ları tarafından desteklenen devasa yabani ot veri tabanından yararlanan See & Sprey Ultimate teknolojisi bulunuyor. Traktörler artık belirli yabani otların yerini tespit edecek kadar akıllı.

Deere zaten üretiyor tam otomatik traktörler uydu navigasyonu, veri analitiği ve otomatik sürüş teknolojisiyle dolu. Veri ve navigasyon teknolojisi hizmetlerinde büyük yeni işler büyütmeyi umuyor.

Caterpillar'ın kendi yüksek teknolojili mega damperli kamyonları vardır ve bunlardan bazıları uzaktan kumanda kabiliyetine sahiptir. Yıllık bakım ve operasyon programlarının yanı sıra madencilik için otonom araçlar gibi yeni hizmetlerden yararlanıyor.

Otomotiv, Yazılım Desteği Arıyor

Şans arayan bir diğer sektör ise otomotiv sektörü. Geleneksel olarak döngüsel bir endüstri olan otomobil sektörü, navigasyon ve otonom sürüş gibi katma değerli hizmetleri satarak yıllık yinelenen gelirle kendisini dönüştürme potansiyeline sahiptir. Otomobil üreticileri otonom taksiler gibi yeni pazarlara da girebilir.

Brad Rosen, COO ve kurucu ortağı otonom sürüş teknolojisi şirketi NODAR, otonom teknolojilerden türetilen yeni büyüme potansiyeli konusunda heyecan olduğunu söyledi. Verdiği örneklerden bazıları: inşaat vinçleri, son kilometre teslimatı ve otonom sürüş.

Rosen bir video röportajında ​​"Otomasyondan yararlanacak pek çok pazar var" dedi. “İnşaat, hava taksileri, trenler, ağır makineler ve son kilometre teslimatına gelen çok fazla otomasyon var. Hava taksileri daha uzakta ama bu heyecan verici.”

Tam otonom sürüşe yönelik beklentilerin bir kısmı küçülürken Rosen, Seviye 3 (L3) otomasyonu gibi artan otonom sürüşün bile büyük potansiyele sahip olduğunu söyledi. “'Gözleri kapalı' olan L3, otomobil üreticileri için yeni para kazanma fırsatları yaratacak. Üzerinde L3 bulunan çeyrek milyar araba olacak.”

Bloomberg'in BNEF'i bunu satın aldı. Araştırma birimi, gelişmiş sürücü destek sistemleri (ADAS) pazarının 220 yılına kadar küresel olarak yılda 2030 milyar dolarlık bir pazara ulaşabileceğini tahmin ediyor.

Rosen, tam otonom sürüşün robot taksiler ve kamyon taşımacılığı gibi pazarlarda büyük potansiyele sahip olduğunu söylüyor. Otonom kamyon taşımacılığının Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı bölgelerine 2026 yılına kadar ulaşması bekleniyor. Bu, yatırım getirisi nedeniyle zorlayıcı - bir kamyonu çalıştırma maliyetinin %60'ı sürücü maliyeti ve şu anda bir sürücü sıkıntısı var.

Robotlar Kârları Artırıyor, İşgücü Zorlukları Teşkil Ediyor

Bulut destekli yapay zeka (AI), uç veri analitiği ve otomasyon gibi teknolojiler birçok farklı sektöre sızdıkça, birçok kategoride artan teknoloji verimlilikleri ve yeni fırsatlar görmemiz muhtemeldir. Yakın tarihli bir McKinsey araştırmasına göre, otomatik sistemler önümüzdeki beş yıl içinde sermaye harcamalarının yüzde 25'ini oluşturacak. McKinsey, etkilenen sektörlerin arasında lojistik, perakende, yaşam bilimleri ve sağlık, otomotiv ve yiyecek ve içecek yer aldığını söylüyor.

Bu konuda geniş bir emsal var. Teknolojideki ilerleme yaygındır ve her sektörü geliştirebilir. Örneğin, demiryolu endüstrisi otomasyon ve teknoloji iyileştirmeleriyle neredeyse tamamen yeniden şekillendirildi; bu da sendikaları üzdü. Yakın zamanda New York Times makale, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada merkezli büyük demiryollarının - CSX dahil - toplam net geliri on yıl önce 27 milyar dolardan 15 milyar dolara yükseldi.

Elbette bazen otomasyonun bir maliyeti vardır. Demiryolu işçi sendikaları bu durumdan memnun değil. Ancak teknoloji verimliliği kaçınılmazdır ve yeni işler yaratmanın yollarını bulmak toplumumuza düşen bir görevdir ki bunu da genellikle yaparız. İnsanlar yaratıcıdır.

İşçi sendikaları ne düşünecek? Büyükbabam ve büyük amcam Pittsburgh'da bir çelik fabrikasında çalışıyorlardı, bu yüzden anlayışlıyım. Bu işler çoğunlukla ortadan kalktı. Ancak teknolojik süreci durdurmanın bir yolu olduğundan emin değilim. İşgücü sürekli olarak yeniden şekillendirildiğinden, en iyi umut yeni sistemler veya yeni endüstriler için yeniden eğitim almaktır.

Bu otomasyon enjeksiyonunun sektör ve müşteriler için birçok faydası olabilir. Müşteriler daha iyi bir ürün alırken, işletmeler de daha karlı ve verimli hale gelir.