2H22'nin sunduğu ve PC envanter sindirimine yansıyan zorlu zemine rağmen, Gelişmiş mikro cihazlar (NASDAQ: AMD) engebeli arazide oldukça iyi yol aldı.
Çip devinin mali dördüncü çeyreği öncesinde kazanç (31 Ocak), Mizuho analisti Vijay Rakesh, 2022 yılının tamamı sonuçlarının, Rakesh'in her yıl %43 yükseldiğini gördüğü veri merkezinden (DC) gelen güçlü bir performansla desteklenen yıldan yıla %60 büyüme göstermesi gerektiğini düşünüyor. Bu, DC "potansiyel olarak düz" y/y ile rakip Intel'den "önemli ölçüde daha iyi" bir performans anlamına gelecektir.
Aslına bakılırsa, Intel'in payını kaybettiği Eylül çeyreği PC zorluklarının ardından AMD, kazançları artıran Ryzen 4 masaüstü işlemcilerinin artışıyla dördüncü çeyrekte payını geri almış gibi görünüyor. Ve PC'de şirket bir başka yumuşak yıl daha beklerken (potansiyel olarak yıldan yıla %7000-5'luk bir düşüş), Rakesh, AMD'nin "yeni Ryzen ürünleri ve PC oyunlarında uzun vadeli laik trendler konusunda iyi bir konumda olduğunu" düşünüyor.
5 yıldızlı analist, AMD'nin "sunucu pazar payını artırmaktan fayda gördüğünü ve merakla beklenen 2023nm Genoa ürün serisiyle 5E'de iyi artışlar görmeye devam etmesi gerektiğini" düşünüyor. Yeni sunucu CPU serisi olan 5nm Cenova, "rekabetçi" 10nm++ Sapphire Rapids teklifinin 2H23E'ye kadar artmayacağı göz önüne alındığında, Intel'e karşı "önemli bir arka rüzgar" sağlamalıdır. Ayrıca şirketin 5nm Bergamo bulut için optimize edilmiş CPU'sunun yılın ikinci yarısında dört gözle beklenmesi beklenen yükselişi de var.
Ve 2022'nin başlarında sona eren Xilinx anlaşması kazançlar açısından yalnızca "nötr" olduğunu kanıtlasa da, planlanan FPGA bilgi işlem yol haritası, AMD'nin CPU yol haritasına bir "iltifat" sunuyor.
Son olarak, AMD'nin güçlü büyümesinde önemli bir rol oynayan CFO Devinder Kumar'ın emekliliğine ilişkin yakın tarihli duyuruya değinen Rakesh, halefi Jean Hu'nun yalnızca mühendislik geçmişi olmadığını, aynı zamanda 2016'dan beri Marvell'in CFO'su olarak hizmet verdiğini belirterek yatırımcıların korkularını yatıştırıyor. "sağlam CFO deneyimi."
Yukarıdakilere dayanarak Rakesh, AMD'yi 2023'ün En İyi Seçimi olarak belirler ve bunu Satın Alma olarak derecelendirir. Bunun da ötesinde, 5 yıldızlı analist, AMD için %95 artış potansiyeli anlamına gelen 26$'lık bir fiyat hedefi belirliyor. (Rakesh'in geçmiş performansını izlemek için, buraya Tıkla)
Çoğu analist aynı duyguyu paylaşıyor; hisse senedinin Güçlü Satın Alma mutabakat derecesi, 18 Satın Almaya karşı 6 Bekletmeye dayanmaktadır. Tahmin, ortalama hedef saatlerin 12 dolarda olduğu düşünüldüğünde, 13 aylık ~%85.09'lük artışlar öngörüyor. (Görmek AMD hisse senedi tahmini)
Cazip değerlerle hisse senedi ticareti için iyi fikirler bulmak için TipRanks'ın Satın Alınacak En İyi Hisse Senetleri, TipRanks'ın tüm özkaynak anlayışlarını birleştiren yeni başlatılan bir araç.
Sorumluluk Reddi: Bu makalede ifade edilen görüşler yalnızca öne çıkan analiste aittir. İçeriğin yalnızca bilgi amaçlı kullanılması amaçlanmıştır. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kendi analizinizi yapmanız çok önemlidir.
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/amd-stock-top-pick-2023-003800773.html