Havacılık ve Savunma Şirketleri İşlerini Ukrayna Renkli Objektiflerden Görüyor

A rapor Salı günü yayınlandı Deloitte'in yaptığı bir anket Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin, zaten zayıflamış olan küresel havacılık tedarik zinciri üzerinde ek strese neden olduğunu ve endüstrinin talebi karşılama kabiliyetini sınırladığını doğruluyor. Aynı şekilde batılı havacılık ve savunma firmalarını, güvendikleri tedarikçiler ve malzeme ve bileşenleri tedarik ettikleri yerler hakkında zor sorular sormaya zorladı.

Deloitte'un ABD'li ve küresel havacılık ve savunma lideri John Coykendall'a göre, tedarik zinciri kesintisi, kritik mineral tedariki ve dayanıklılık, A&D şirketleri arasında yıllardır tartışılan konular oldu. Ancak ortak yazar olduğu raporun sonucuna göre işgal, belirli ülkelere veya bölgelere fazla bağımlı olabilecek bir endüstriyi ortaya çıkardı.

Coykendall, "Bunu sadece havacılık ve savunmadan daha geniş görüyorsunuz" diyor. “Enerji piyasalarına bakıldığında ülkeler, eskisi kadar güvenilir olmayan kaynaklara bağımlı olabileceklerinin farkındalar.”

Vladimir Putin anladı ödül bu doğu Ukrayna ve ülkenin geri kalanı uzun zaman önce. Bu takdir, Ukrayna-Rusya bölgesinden gelen küresel havacılık titanyumunun %50'den fazlasının kaybını her gün hisseden batılı A&D firmaları tarafından karşılanmadı. Ayrıca, kullandıkları yarı iletkenlerin üretimi için kritik öneme sahip, dünya neon gazı arzının %50'sinden fazlasının kaybının etkisinin de farkındalar.

Coykendall, "Nadir toprak elementlerinin, o bölgedeki kritik minerallerin konsantrasyonu, [endüstrinin] daha önce gerçekten bakmadığı bir şeydi," diye onayladı.

Gerçekten de, mal ihracatında (14 milyar $) 337. en büyük ekonomi olarak Rusya'nın konumu, birkaç önemli emtia tedarik etmedeki rekabet avantajından daha ağır basmaktadır. Neon gazı kontrolü toplamın yarısını temsil ederken, ABD şirketleri tarafından tüketilen neonun (silikon gofretler üzerindeki aşındırma devreleri için kullanılan) yaklaşık %90'ını oluşturur. Rusya ayrıca alüminyum, nikel, kobalt ve vanadyum gibi diğer temel A&D malzemelerini de sağlıyor.

Kritik mineral tedariklerindeki boşluk ve sonuç olarak onlarsız üretilemeyen bileşenler, batılı A&D şirketlerini, mal ve hizmet sağlamalarına izin veren birbirine bağlı tedarik zincirleri ağını daha iyi kavramak için çabalıyor. Deloitte analistleri, küreselleşmeye eşlik eden artan oynaklığın ve hızlanan beklenmedik jeopolitik olayların hızının bir parçası olarak, tedarik zinciri risklerinin Covid-19'dan önce yükseldiğini belirtiyor.

Coykendall, "Jeopolitik riskin eklenmesinin, şirketlerin tedarik zincirindeki çoklu katmanları anlamalarının önemini, kullandıkları kritik minerallerin madenciliği ve işlenmesine kadar götürdüğünü düşünüyorum" diyor.

Deloitte, Ukrayna ihtilafından kaynaklanan aksama ve Güney Çin Denizi'ndeki gerilimin A&D tedarik zincirini üç temel şekilde etkileyebileceğini tahmin ediyor. Yazarlar, kritik mineraller için kritik mineraller ve Batı'daki bir grup dost ulustan ve diğer küresel ceplerden üretim çıktıları için bölgesel odaklı “arkadaş shoring” düzenlemelerine her zaman ve her yerden kaynak sağlayarak kritik mineral tedarik zincirlerinin zorla ayrıştırılmasına işaret ediyor.

Coykendall, "Her ulus, kendi yeteneklerine en uygun değer zinciri boyunca belirli bir adıma katkıda bulunur, bu nedenle bir miktar tedarik güvencesi vardır" diye açıklıyor. Trendin yakın tarihli bir örneği, yerel mühimmat üreticisi bölümü olan mineral zengini Avustralya'dan geliyor. Thales, Pentagon'un Aralık ayında Avustralya yapımı TNT'yi kullanmasının ardından ABD Ordusu için 155 mm M795 topçu mühimmatının üretimini artırdı.

Ukrayna ihtilafından kaynaklanan tedarik zinciri kesintisi, Batılı OEM'lerin, raporun ticari uçak ve savunma talebini artırdığını iddia ettiği şeyi karşılayıp karşılayamayacağı konusunda bir faktör.

Coykendall, “Çok seyahat ediyorum” diyor. “Talebin intikamla geri dönmüş gibi olduğu kesin.” ABD verilerinin hava yolculuğu talebinin şimdi Covid öncesi seviyelerinin %90'ını toparladığını gösterdiğini de sözlerine ekledi. Daha az geniş gövdeli uçağa sahip daha küçük havayolu filolarına rağmen, ülkeler Covid testi gerekliliklerini kaldırdığı için yolcu sayısı arttı ve uluslararası seyahat son iki ayda önemli bir artış gördü (ABD yakın zamanda Amerika'ya uçmadan önce covid testi gereksinimini düşürdü).

Coykendall, mevcut filoların MRO (bakım, onarım ve revizyon) talebiyle birlikte dar gövdeli uçaklar için sipariş defterlerinin güçlü olduğunu ileri sürüyor. Boeing gibi şirketlerin yeteneğiBA
Ancak Airbus'ın talebi karşılaması söz konusu. Rusya'nın VSMPO-AVISMA'sı Boeing'i tedarik ediyor titanyumunun %35'i ile. Wall Street Journal'a göre şirket, titanyumla ilgili tedarik zinciri sorunları nedeniyle Mayıs ayında dar gövdeli uçakların (737 MAX dahil) üretimini 10 gün süreyle askıya almak zorunda kaldı.

Deloitte'un raporuna göre, üretimi ve tedariki yerelleştirmeye yönelik artan çabalarla birlikte savunma-havacılık sistemlerine yönelik talebin güçlü olması bekleniyor. Bu, Silahlı Hizmetler Komitesi'nin Perşembe günü sunduğu ve 1 mali yılında Ulusal Savunma Stoku için “şu anda eksik olan stratejik ve kritik mineralleri elde etmek” için 2023 milyar dolarlık fon sağlanmasına izin veren Senato'nun yıllık savunma politikası tasarısıyla aynı fikirde.

Kongre ayrıca, Biden yönetiminin daha hızlı füze üretimi için endüstriyel temel kısıtlamaları ve stratejik ve kritik minerallerin genişletilmiş yerel kapasitesini ele almak üzere Savunma Üretim Yasasını başlatması için 600 milyon dolar ayırdı.

Yine de, İdare'nin genel savunma bütçesi enflasyona ayak uyduramadı. Uçak ve gemi filolarında önerilen Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri kesintileri ve Ordunun son gücünde 12,000 kişilik bir azalma, askeri liderliğin azalan bir talep sinyali gönderdiğine işaret ediyor. Ukrayna'daki savaş, Pentagon'un yapabileceklerini algılamasında bir faktör olabilir.

Sanayi üssü politikası için savunma bakan yardımcısı görevlerini yürüten bir Pentagon yetkilisi olan Deborah Rosenblum, şunları söyledi: Savunma Haberleri bu ayın başlarında, “Ukrayna'nın işgali ile birlikte, hem Rusya'dan hem de Ukrayna'dan çıkan ve mühimmatlarımız için kritik öneme sahip bazı malzemeler var [burada] pazar bozuldu ve sadece çalışmıyor.”

Deloitte'un raporu, “birçok ülkeyi savunma bütçelerini artırmaya iten” Ukrayna durumuna tepki olarak Avrupa'daki savunma tedarik talebine vurgu yapıyor. Çatışma, Avrupa/NATO ülkelerinin insansız saldırı uçaklarına, dijital olarak entegre edilmiş hava savunma sistemlerine ve askeri siber güvenlik sistemlerine olan iştahını artırıyor.

Coykendall, "Sanırım [savunma tedarikinin] burada nasıl bir rol oynadığını göreceğiz" diyor. “Bence daha fazla büyüme göreceğiniz yer, tarihsel olarak harcamaları gereken GSYİH'nın %2'sinden daha azını harcayan Avrupa ve NATO ülkeleridir. Ukrayna'daki savaşın sonucu, bir süredir pek çok Avrupa ülkesinde olmayan savunma harcamalarına gösterilen ilgidir."

Coykendall, dikkatlerin Avrupa savunma harcamalarında darbelere yol açabileceğini, ancak fonların sistemden akmasının zaman alacağını kabul ediyor. Bu, Amerikalı satıcılara ve Avrupa savunma şirketlerine kısıtlı bir tedarik ortamında ördeklerini arka arkaya almaları için zaman verebilir. Çoğu A&D şirketi, dayanıklılığı artırma ve ihtiyaç duydukları girdileri güvence altına alma çabalarını kamuoyu önünde tartışmıyor, diyor.

“Şirketlerin tedarikçilerine gittiğini ve hacim olarak satın almayı taahhüt ettikleri bir tesiste özel [parça/malzeme] üretim hatlarından bahsettiğini düşünüyorum. Bu tür stratejiler, adanmış taahhütler bir süredir var ama Ukrayna [savaş] onlara yeniden enerji verdi.”