(Bloomberg) - Gelir bakımından dünyanın en büyük ikinci şirketi olan Amazon.com Inc., enflasyon endişelerindeki herhangi bir potansiyel artışın yatırımcıların yüksek dereceli borç arzusunu azaltmasından önce 8.25 milyar dolarlık yatırım yapılabilir tahvil sattı.
Bloomberg'den En Çok Okunan
Çevrimiçi perakendeci, beklenen volatilite öncesinde Salı günü yoğun tahvil piyasasındaki 11 şirketten biriydi. Fed Başkanı Jerome Powell'ın Çarşamba günü konuşma yapması planlanıyor; Perşembe günü temel enflasyon verileri ve Cuma günü ABD'nin aylık istihdam raporu takip edilecek.
Konuyla ilgili bilgisi olan ve ayrıntıların özel olması nedeniyle kimliğinin açıklanmasını istemeyen bir kişiye göre, şirketin birinci sınıf teminatsız tahvilleri beş parça halinde satılıyor ve en uzunu 10 yıllık tahvil Hazine tahvillerine göre yüzde 0.95 puan getiri sağlıyor. İlk fiyatlandırma görüşmelerinde yüzde 1.15'lik bir fark ve 7 milyar dolarlık bir teklif büyüklüğünün istendiğini söyleyen kişi, tahvillerin büyük yatırımcı talebi çektiğini gösterdi.
Kişi, gelirlerin borcun geri ödenmesinin yanı sıra fon satın almaları ve hisse geri alımlarında kullanılabileceğini de sözlerine ekledi. Amazon en son nisan ayında tahvil satarak 12.75 milyar dolar topladı; bu, şirketin yaklaşık bir yıl aradan sonra ilk halka arzıydı.
“İlk fiyat konuşması Hazine tahvilleri üzerinden 45-115 yıl arasında değişen vadeler için 2-10 baz puan arasında değişen beş dilimli tahvil teklifinin, şirketin baskın bulut ve perakende işletmeleri de dahil olmak üzere, emsallerine göre iyi nedenlerden dolayı sıkı olduğuna inanıyoruz, 59 dolar milyarlarca nakit ve kredi profilinin (A1/AA/AA-) iyileşmeye devam etme potansiyeli var," diye yazdı Bloomberg Intelligence analisti Robert Schiffman Salı günü bir notta.
Kendisi şunu ekledi: "Bu kadar nakitle finansmana gerek yok, ancak süreyi uzatıyor ve potansiyel ek birleşme ve satın almalar ile daha büyük hisse geri alımları için artan ateş gücü sağlıyor." Schiffman'a göre Amazon'un toplam borç yükü şu anda 70 milyar doları aştı.
Yatırım yapılabilir kredi spreadleri şu anda 133 baz puan seviyesinde olup, yılın zirvesi olan 30'ten 165 baz puan daha aşağıdadır. Borç ihraç maliyeti de Ekim ayındaki en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra düştü ve şu anda %5.36 seviyesinde bulunuyor.
Kişi, tahvil satışını Barclays Plc, Bank of America Corp., JPMorgan Chase & Co. ve Societe Generale'nin yönettiğini söyledi.
(Tahvillerin satıldığını gösteren güncellemeler)
Bloomberg Businessweek'ten En Çok Okunan
© 2022 Bloomberg LP
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/amazon-kicks-off-five-part-143918109.html