Enerji her yerde, yaptığımız her şeyde; bundan kaçınamayız. Sektörün her yerde bulunabilmesi, yatırımcıları sektöre çeken önemli bir faktördür. Sonuçta, enerji şirketleri ürünlerine her zaman müşteri bulabilecek ve satıştan asla eksik olmayacak. Enerji şirketleri de enflasyona karşı bir önlem olarak görülüyor.
S&P 500 enerji endeksi yılbaşından bu yana %61 artışla enerji sektörü bu yıl yüksek seyrediyor. Yani yatırımcılar için soru şu, enerji hisselerinin daha fazla hareket alanı var mı? Bazı Wall Street profesyonellerine göre, bunun cevabı 'evet'.
Açılışı TipRanks veritabanı, son zamanlarda bol bol analist sevgisi toplayan iki enerji stoğu belirledik. Bu hisse senetleri, Wall Street'in profesyonellerinden Strong Buy notları aldı ve en az biri, gelecek yıla girerken %60'tan daha iyi bir artış gösterebilir. Derinlemesine bir dalış yapalım ve bu iki enerji şirketinin neden Street'i etkilediğini öğrenelim.
Denbury Inc. (DEN)
İlk olarak, Denbury, hem bir hidrokarbon çıkarma şirketi hem de bir temiz enerji şirketidir - bu, bir şirketin bu iki boşluğu da doldurabileceğini ikna edici bir şekilde göstermektedir. Birincisinde Denbury, büyük üretim alanlarında üçüncül geri kazanıma veya gelişmiş petrol geri kazanımına odaklanır; ikincisi, şirket karbon tutma, kullanma ve depolama teknolojilerinde liderdir. Denbury, gelişmiş petrol geri kazanım operasyonlarında kullanılabilecek karbon dioksit rezervleri oluşturmak için karbon yakalama teknolojisini kullanıyor. Kısacası şirket, geri kazanılabilir petrolü dışarı atmak için karbon rezervlerini toprağa pompalayarak kullanır.
Tüm bunlar, hem önemli bir petrol operasyonu hem de önemli bir karbon yakalama sistemi anlamına gelir. Bu yıl şimdiye kadar, Denbury günde yaklaşık 47,500 varil petrol eşdeğeri üretiyor ve bunun %97'si veya daha fazlası petrol. Yağ, hem geleneksel hem de gelişmiş yağ geri kazanım (EOR) teknolojisi kullanılarak çıkarılır; Şirketin üretiminin %28'ini oluşturan ikincisi, petrol kuyularına yılda yaklaşık 4 milyon ton endüstriyel CO2 enjekte ediyor. EOR'de bir dünya lideri olan Denbury, Cedar Creed Antiklinal alanını 2H23'te çevrimiçi olacak yeni üretimle genişletmeyi planlıyor.
Bu yılın yakın zamanda bildirilen üçüncü çeyreğinde, gelir yıldan yıla %28 artarak 439.49 milyon $'a yükselirken, Denbury 250Ç82'de bildirilen 3 milyon $'dan önemli ölçüde artarak 21 milyon $ net gelir gösterdi. Hisse başına bazda, 1.90 $'lık GAAP dışı EPS, ay/yıl 74 sentten sıçradı. Bu kazanımlar, petrol fiyatındaki artışları ve karbon tutma ve ayırma teknolojilerine yönelik artan talebi yansıtıyor. Hem üst hem de alt satırdaki rakamlar, Sokak beklentilerini aştı.
Stifel analisti Nate Pendleton Denbury'de gördüklerini beğeniyor; özellikle bu şirketi geleceğin bir enerji firması olarak görüyor. Şöyle yazıyor: “Denbury, enerji geçişini temsil ediyor. Şirket, bugün yalnızca hidrokarbon üretmek için CO2 kullanan bir petrol ve gaz üreticisi değil, aynı zamanda Körfez Kıyısı boyunca karbon yakalama ve depolama (CCS) projeleri geliştiriyor. Şirketin yönetim ekibi, son yirmi yılda başarılı CO2 EOR projeleri gerçekleştirme konusunda benzersiz bir deneyime sahip.”
Pendleton, "İleriye dönük olarak, yönetim, yatırımcılara farklılaştırılmış bir yatırım fırsatı sunan entegre CCUS çözümlerinden oluşan bir ağ oluşturmak için CO2 işleme ve yer altı uzmanlıklarından yararlanıyor" diye ekledi.
Yukarıdakilerin tümü, ikna edici bir değerlemeyle birleştiğinde, Pendleton'ı DEN'i Satın Al olarak derecelendirmeye sevk etti. Bunun da ötesinde, analistin 144$'lık fiyat hedefi, hissenin önümüzdeki yıl %64'lük sağlam bir yükseliş için yeri olduğunu gösteriyor. (Pendleton'ın geçmiş performansını izlemek için, buraya Tıkla)
Wall Street, Stifel'in bu hisseye ilişkin görünümüyle büyük ölçüde hemfikir - son analist incelemelerinin 5'i de oybirliğiyle Strong Buy konsensüs notu için olumlu. Ortalama fiyat hedefi 118.80$ ve cari işlem fiyatı 87.61$ olan hisselerin bir yıllık zaman ufkunda ortalama ~%36 artış potansiyeli var. (TipRanks'ta DEN hisse senedi tahminine bakın)
Vista Enerji (VST)
Bakacağımız ikinci hisse, elektrik sektöründe bir kamu hizmeti şirketi olan Teksas merkezli Vistra Energy'dir. Vistra'nın hizmetleri arasında enerji üretimi, iletimi ve dağıtımı yer alıyor ve şirket geçen yıl en üst sıralarda yıldan yıla tutarlı kazançlar bildirdi.
En son üç aylık rapor hikayeyi gösteriyor. Vistra'nın geliri, bir önceki yılın aynı çeyreğindeki 5.15 milyar dolardan %2.99'lik bir artışla 72 milyar dolara yükseldi. Net gelir olarak, şirket toplam 678 milyon $ bildirdi ve bunun 667 milyon $'ı devam eden operasyonlardan net gelir olarak listelendi. EPS, çeyrekte 1.79 dolardan geldi ve geçen yılki çeyreğe göre 1 sentlik dramatik bir artış gösterdi.
Yatırımcıların ilgisini çeken Vistra, 3.44Ç3'nin sonunda toplam 22 milyar $ likiditeye sahip olduğunu bildirdi. Bu toplam, nakit varlıklardaki 535 milyon $'ı içermekte olup, geri kalanı mevcut kredi imkanlarından oluşmaktadır. Şirket, hissedarlara aktif bir sermaye getirisi programı izlemiş olmasına rağmen, likit varlıklarını oluşturmuştur. Bu yıl 1 Kasım itibarıyla Vistra, hisse geri alımları için 2.05 milyar dolar harcadı ve bu, gelecek yılın sonuna kadar kullanılması beklenen 63 milyar dolarlık geri alım yetkisinin %3.25'ünü temsil ediyor. Şirket ayrıca, 4Ç22 için adi hisse başına 19.3 sent olarak açıklanan düzenli bir temettü ödüyor. Temettü, son 4 çeyreğin her birinde artırıldı. Mevcut oranında, ortalamanın üzerinde %3.15'lik bir getiri sağlıyor.
Analist, Wolfe Research için Vistra haberinde Steve Fleishman iyimser bir bakış açısıyla şunları yazıyor: "Beklentilerin yükseldiğinden endişeliydik, ancak VST bizim görüşümüze göre çıtayı yükseltti. Yıl tamamen yolunda ve emtialarda yazın zirvelerinden büyük bir geri dönüşe rağmen - VST, 2023 FAVÖK rehberliğini hala uzlaşmanın üzerinde ve kendi yumuşak aralığının en üstünde yayınladı. 2024-2025 aralığı hala bozulmamış durumda ve agresif bir şekilde korunma kararı akıllıca görünüyor.”
Bu duruştan ileriye bakan Fleishman, VST hisselerine Üstün Performans (yani Satın Al) derecesi veriyor ve 32$'lık fiyat hedefi, bir yıllık ~%35'lik bir artış potansiyeli anlamına geliyor. (Fleishman'ın geçmiş performansını izlemek için, buraya Tıkla)
Boğalar kesinlikle, hepsi olumlu olan 5 yeni analist incelemesine dayanan oybirliğiyle Strong Buy konsensüs derecesine sahip olan Vistra için yarışıyor. Hisse 23.79$ olarak fiyatlandırılıyor ve 31.40$ ortalama fiyat hedefi önümüzdeki 32 ayda ~%12 artış gösteriyor. (TipRanks'ta VST hisse senedi tahminine bakın)
Cazip değerlemelerle enerji hisseleri ticareti için iyi fikirler bulmak için TipRanks'i ziyaret edin. Satın Alınacak En İyi Hisse Senetleri, TipRanks'ın tüm özkaynak anlayışlarını birleştiren yeni başlatılan bir araç.
Sorumluluk Reddi: Bu makalede ifade edilen görüşler yalnızca öne çıkan analistlere aittir. İçeriğin yalnızca bilgi amaçlı kullanılması amaçlanmıştır. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kendi analizinizi yapmanız çok önemlidir.
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/analysts-love-energy-stocks-one-013656356.html