(Bloomberg) — Devlete ait petrol üreticisinin rafineri birimi olan Saudi Aramco Base Oil Co., Citigroup ve HSBC Holdings Plc'yi Suudi borsasında yaklaşık 1 milyar dolar toplayabilecek ilk halka arzı için seçti.
Bloomberg'den En Çok Okunan
Luberef olarak da bilinen şirket, yaptığı açıklamaya göre 50 milyon hisseyi veya yaklaşık %30'luk hisseyi satmayı planlıyor. Teklifteki tüm abonelerin hisseleri satın alacağı fiyat, talep toplama döneminden sonra belirlenecektir.
Şirket, SNB Capital'i lider yönetici, mali danışman, muhasebeci, küresel koordinatör ve sigortacı olarak işe aldı. Ayrıca Citigroup Suudi Arabistan, HSBC Suudi Arabistan ve Morgan Stanley Suudi Arabistan'ı mali danışmanlar, muhasebeciler, küresel koordinatörler ve sigortacılar olarak adlandırdı.
Suudi Arabistan Sermaye Piyasası Kurumu geçen hafta Luberef'in halka arz planını onayladı.
Suudi sanayi şehirleri Cidde ve Yanbu'da faaliyet gösteren rafineri işinin %70'i Suudi Aramco'ya, geri kalanı ise yerel özel sermaye şirketi Jadwa Investment'a ait. Arz, Jadwa'nın Luberef'teki hisselerini satarken, Suudi Aramco'nun hissesini elinde tutmasından oluşuyor. Bloomberg'in Haziran ayında bildirdiğine göre, teklif yaklaşık 1 milyar dolar toplayabilir.
Enerji zengini Basra Körfezi, bu yıl dünyanın en sıcak halka arz noktalarından biri oldu ve Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki yeni hisse listelerinden elde edilen gelirin neredeyse yarısını oluşturuyor. Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, başka yerlerdeki hisse satışları agresif faiz artışları nedeniyle kurumuşken, Orta Doğu borsaları yüksek petrol fiyatlarından yararlandı ve yalnızca Suudi Arabistan bu yıl 27 rekor halka arz gördü.
Jadwa, Luberef holdingini 2007 yılında Exxon Mobil Corp.'tan satın almıştı. Exxon rafineriye ilk olarak 1978'de yatırım yapmıştı.
Luberef, Suudi Arabistan'ın batı kıyısındaki Yanbu ve Cidde'de iki üretim tesisi işletiyor. Asfalt, deniz ağır fuel oil ve nafta dahil olmak üzere çeşitli baz yağlar ve yan ürünler üretmektedir. Ağırlıklı olarak Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Hindistan'da satılmaktadır. Ayrıca Asya, Amerika ve Avrupa'da da satış yapmaktadır.
Talep Görünümü
Bir şirket açıklamasına göre, küresel olarak baz yağ talebinin 5 ile 2022 arasında yaklaşık 2030 milyon mt artması bekleniyor. "Baz yağlara yönelik talep görünümü, Luberef için kilit son pazarlar olan Suudi Arabistan ve daha geniş Orta Doğu bölgesindeki güçlü makro temeller tarafından daha da destekleniyor."
Luberef'in başkanı ve CEO'su Tareq Alnuaim, "Luberef, özellikle pazar dinamiklerinin cazip talep görünümleri sunduğu kilit son pazarlarda büyümeye odaklanmaya devam edecek" dedi.
–Dana Khraiche'nin yardımıyla.
(Sekizinci paragraftan şirket beyanı ile güncellemeler.)
Bloomberg Businessweek'ten En Çok Okunan
© 2022 Bloomberg LP
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/aramco-unit-hires-hsbc-citigroup-061844038.html