AT&T Inc.'in kablosuz olarak birlikte hareket etmesi var, ancak LightShed Partners analistlerine göre bu, Wall Street tarafından zaten iyi anlaşılmış durumda.
AT&T, talihsiz medya girişimlerinin ardından işini yeniden bağlantıya odakladıktan sonra
T,
-1.69%
kablosuz girişimleriyle başarı elde etti ve bu ilerleme hisse senedinin göreli performansına yansıdı. AT&T'nin hissesi, Verizon Communications Inc.'inkini geride bıraktığı için
VZ,
-1.77%
LightShed Partners analistleri Walter Piecyk ve Joe Galone, geçen yıl boyunca temettü getirisinin Verizon'un altına düştüğünü yazdı - "olması gerektiği gibi".
Analistler, mevcut hissiyatın "yatırımcının AT&T'yi küçümsemesinin belki de en iyi [2021] 2022 faturalı telefon net eki tahminiyle ifade edildiği 900,000'in sonlarından oldukça farklı" olduğunu belirtti. AT&T, o yıl 2 milyondan fazla net ekleme kaydetmeye devam etti.
LightShed ekibi, AT&T'nin T-Mobile US Inc.'den daha iyi performans göstermesini bekliyor.
TMU,
+ 0.72%
Bu yıl kablosuz hizmet gelirindeki artışla birlikte, şirketin "övgüye değer" göreli performansına rağmen, analistler artık AT&T'nin hissesini tavsiye etmiyor. Salı günü alımdan nötre indirdiler.
Analistlerin kablosuz hizmet gelirindeki büyüme tahminleri, AT&T'nin kendi tahminlerinin ilerisinde, ancak fikir birliği görüşünün çok az üzerinde ve ayrıca "spesifik risk" içeriyorlar.
Piecyk ve Galone, "AT&T'nin açıklanmayan bir fiyat artışı olduğunu varsayıyoruz" diye yazdı. "Ayrıca, ücretsiz hat promosyonlarındaki artış, özellikle kablosuz FAVÖK [faiz, vergi, amortisman ve amortisman öncesi kazanç] kayıplarını artık rapor etmeyen kablo operatörleri tarafından zorlandığında, beklediğimizden daha büyük bir etkiye sahip olabilir."
AT&T, azalan kablolu hat işiyle de ilgilenmek zorundadır. Ev interneti ve eski sabit hatlar gibi şeyleri içeren kablolu hat, AT&T'nin kablosuz işi kadar heyecan verici olmasa da yine de şirketin gelirinin yaklaşık %35'ini oluşturuyor. Bu, işin bu bölümündeki düşüşlerin AT&T'nin genel hizmet geliri için yavaşlayan büyümeye yol açabileceği anlamına gelir.
Piecyk ve Galone, "Tüketici fiber geniş bant iyi bir hikaye, ancak 15'nin sonunda kablolu hattın yalnızca %2022'ini temsil ediyordu ve eski tüketici ve kurumsal işletmelerdeki düşüşleri dengelemek için yeterli değil" diye yazdı. "BlackRock ile Gigapower [ortak girişim], yerleşik bir telekomünikasyon şirketi için yenilikçi bir iş modeli, ancak iğneyi yeterince hareket ettirmiyor."
AT&T'nin "gerileyen kablolu işlerden çıkmak için daha dönüştürücü hamleler düşünmesini ve tüketici kablosuz işinin boyutunu yapısal olarak artırmasını" öneriyorlar, çünkü paketlemenin endüstrinin geleceği olduğunu belirtiyorlar.
Kaynak: https://www.marketwatch.com/story/at-ts-stock-no-longer-a-buy-despite-commendable-performance-analysts-say-11675799151?siteid=yhoof2&yptr=yahoo
Analistler, AT&T hisselerinin 'övgüye değer' performansına rağmen artık alım yapmadığını söylüyor
AT&T Inc.'in kablosuz olarak birlikte hareket etmesi var, ancak LightShed Partners analistlerine göre bu, Wall Street tarafından zaten iyi anlaşılmış durumda.
AT&T, talihsiz medya girişimlerinin ardından işini yeniden bağlantıya odakladıktan sonra
-1.69%
-1.77%
T,
kablosuz girişimleriyle başarı elde etti ve bu ilerleme hisse senedinin göreli performansına yansıdı. AT&T'nin hissesi, Verizon Communications Inc.'inkini geride bıraktığı için
VZ,
LightShed Partners analistleri Walter Piecyk ve Joe Galone, geçen yıl boyunca temettü getirisinin Verizon'un altına düştüğünü yazdı - "olması gerektiği gibi".
Analistler, mevcut hissiyatın "yatırımcının AT&T'yi küçümsemesinin belki de en iyi [2021] 2022 faturalı telefon net eki tahminiyle ifade edildiği 900,000'in sonlarından oldukça farklı" olduğunu belirtti. AT&T, o yıl 2 milyondan fazla net ekleme kaydetmeye devam etti.
LightShed ekibi, AT&T'nin T-Mobile US Inc.'den daha iyi performans göstermesini bekliyor.
+ 0.72%
TMU,
Bu yıl kablosuz hizmet gelirindeki artışla birlikte, şirketin "övgüye değer" göreli performansına rağmen, analistler artık AT&T'nin hissesini tavsiye etmiyor. Salı günü alımdan nötre indirdiler.
Analistlerin kablosuz hizmet gelirindeki büyüme tahminleri, AT&T'nin kendi tahminlerinin ilerisinde, ancak fikir birliği görüşünün çok az üzerinde ve ayrıca "spesifik risk" içeriyorlar.
Piecyk ve Galone, "AT&T'nin açıklanmayan bir fiyat artışı olduğunu varsayıyoruz" diye yazdı. "Ayrıca, ücretsiz hat promosyonlarındaki artış, özellikle kablosuz FAVÖK [faiz, vergi, amortisman ve amortisman öncesi kazanç] kayıplarını artık rapor etmeyen kablo operatörleri tarafından zorlandığında, beklediğimizden daha büyük bir etkiye sahip olabilir."
AT&T, azalan kablolu hat işiyle de ilgilenmek zorundadır. Ev interneti ve eski sabit hatlar gibi şeyleri içeren kablolu hat, AT&T'nin kablosuz işi kadar heyecan verici olmasa da yine de şirketin gelirinin yaklaşık %35'ini oluşturuyor. Bu, işin bu bölümündeki düşüşlerin AT&T'nin genel hizmet geliri için yavaşlayan büyümeye yol açabileceği anlamına gelir.
Piecyk ve Galone, "Tüketici fiber geniş bant iyi bir hikaye, ancak 15'nin sonunda kablolu hattın yalnızca %2022'ini temsil ediyordu ve eski tüketici ve kurumsal işletmelerdeki düşüşleri dengelemek için yeterli değil" diye yazdı. "BlackRock ile Gigapower [ortak girişim], yerleşik bir telekomünikasyon şirketi için yenilikçi bir iş modeli, ancak iğneyi yeterince hareket ettirmiyor."
AT&T'nin "gerileyen kablolu işlerden çıkmak için daha dönüştürücü hamleler düşünmesini ve tüketici kablosuz işinin boyutunu yapısal olarak artırmasını" öneriyorlar, çünkü paketlemenin endüstrinin geleceği olduğunu belirtiyorlar.
Kaynak: https://www.marketwatch.com/story/at-ts-stock-no-longer-a-buy-despite-commendable-performance-analysts-say-11675799151?siteid=yhoof2&yptr=yahoo