Bausch + Lomb, Yılın İkinci En Büyük Halka Arzını Gerçekleştirdi

Yazı Boyutu

göz bakım şirketi

Bausch + Lomb

ve biyoteknoloji

PepGen

Cuma günü halka açık şirketler olarak hayatlarına başladılar. 

İki şirket yavaş bir zamanda yeni sorunlar için açıldı. Enflasyon, geniş piyasa oynaklığı ve Ukrayna'daki savaş, halka arzların 2022'de neredeyse durma noktasına gelmesine neden oldu. Dealogic'e göre, 39 Mayıs itibarıyla sadece 6 firma geleneksel teklifleri kullanarak halka arz oldu ve 4 milyar dolar topladı. Bu, 140'de aynı dönem için 56.6 milyar dolar toplayan 2021 işletmeyle karşılaştırılıyor. 

Ticarete ilk başlayan PepGen (ticker: PEPG) oldu. Hisseler 15.60 dolardan başladı ve %12.89 artışla 7.4 dolardan kapandı.

İlk çıkış, biyoteknolojinin teklif büyüklüğünü %25 artırarak 9 milyon hisseye çıkarmasından sonra geldi. bunun fiyatı 12 dolar, hisse başına 13 ila 15 dolar arasında. BofA Menkul Kıymetler,

SVB Menkul Kıymetler
,
ve

stifel

anlaşmada baş sigortacılar. 

PepGen, ciddi nöromüsküler ve nörolojik hastalıkları tedavi etmeye çalışıyor.

Bausch + Lomb'un (BLCO) hissesi %11'den fazla artışla 20 dolardan kapandı. 

Perşembe günü geç saatlerde şirket 630 milyon dolar topladı 35 milyon hisseyi 18 dolardan sattıktan sonra, beklenen 21 ila 24 dolar aralığının altında.

Morgan Stanley

ve

Goldman Sachs

halka arzın baş sigortacılarıdır. 630 milyon dolarlık Bausch + Lomb teklifi, Ocak ayında listelenen özel sermaye şirketi TPG'nin (TPG) 1 milyar dolarlık teklifinin ardından bu yıl ikinci en büyük halka arz oldu. 

20$'dan Bausch + Lomb'un değerlemesi 7 milyar$'dır.

Bausch + Lomb, kontakt lenslerin lider tedarikçisidir. Ayrıca göz için damla ve vitaminlerin yanı sıra lens bakım ürünleri de sağlar. Bausch Health'in (BHC) 22.9 milyar dolarlık borcunu azaltmak için halka arz ettiği iki işletmeden biri. Diğeri ise cilt bakım şirketi Solta Medical. halka arz için başvurdu ancak henüz şartları belirlemedi. 

Bausch + Lomb, halka arzında hisse senedi sunmadı ve hisse satışından elde edilen geliri almayacak. Ana şirket, Bausch + Lomb IPO'da sunulan 35 milyon hissenin tamamını satıyor. Bausch Health'in hissesi, sigortacılar fazladan pay alma opsiyonunu kullanırsa %88.5'e düşebilir, bir prospektüs dedi.

Bausch Health, 2020 yılında kurulan eski Valeant Pharmaceuticals International'dır. $ 45 milyon ödedi SEC dosyalamalarında ve kazanç sunumlarında uygunsuz gelir tanıma ve yanıltıcı açıklamalar iddialarını çözmek için Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna. Valeant Bausch + Lomb'u satın aldı 2013 yılında yaklaşık 9 milyar dolar.

Luisa Beltran'a şuradan yazın: [e-posta korumalı]