ABD ekonomisinin resesyonda olup olmadığı yatırımcılar için en önemli şey değil. Çeşitlendirme anahtardır The Mather Group'un genel müdürü ve hisse senedi başkanı Adam Recker, ne olursa olsun ve portföyünüz için en iyi ETF'leri seçmenizde size rehberlik ediyor, diyor.
X
Bu aynı zamanda, 2017 Haziran itibariyle yönetimi altında şu anda 7.5 milyar dolarlık varlığa sahip olan Şikago merkezli TMG'ye 30'de katılmasının nedenlerinden biri. .
“Gerçekten kontrol edebileceğimizi kontrol etmeye odaklandık” dedi. Bu, portföyün yeniden dengelenmesini, nakit paranın elde tutulmasını ve riskin ele alınmasını içerir.
Mather Grubunun Kökleri
2011 yılında Stewart Mather tarafından bir Morgan Stanley ayrılıkçısı olarak kurulan The Mather Group, o zamandan beri en hızlı büyüyen kayıtlı yatırım danışmanlarından (RIA) biri olmuştur. Firmanın müşteri tabanı şunları içerir: yüksek varlıklı bireyler eski işletme sahipleri, Fortune 100 yöneticileri ve diğer varlıklı müşteriler gibi.
En iyi ETF önerileri için Recker, başarılı yatırım için önemli olanın, piyasada zaman geçirmenin ve bileşik oluşturmanın işe yaramasına izin vermenin uygun risk yönetimi ile birleştiğine inanıyor.
Risk yönetimi, hisse senetleri ve tahviller arasında uygun tahsisi ve fırtınayı atlatmak için nakit bulundurmayı içerir. Portföy yöneticileri ayrıca portföy varlıklarını sık sık gözden geçirir ve gerekirse yeniden dengeler.
“Birçok yatırımcı daha fazla risk almak istiyor ve bu nedenle yatırımda risk olduğundan ve bu geri çekilmelerin daha uzun vadeli, büyük getiriler için kabul etmemiz gereken tazminat ve acı olduğundan (anladıklarından) emin olmak için her zaman bu rehberlik var. potansiyel olarak" dedi. "Bu yüzden, zamanların iyi olduğu kötü zamanlara hazırlanmak, riski kontrol etme zorluğunun bir parçasıdır."
Önceden bir plana sahip olmak çok önemli, "böylece, piyasa bize ne verirse versin, bu zamanlar geldiğinde takip edeceğimiz bir fikrimiz ve bir planımız var" dedi.
Bu Pazar İçin En İyi ETF'ler
Bu felsefeyi dikkate alan Recker, üç ETF önermektedir.
“Bunda iniş çıkışlar olacak ve bu nedenle, küresel, çeşitlendirilmiş odağımız nedeniyle, kullandığımız ve her zaman göz önünde bulundurduğumuz bir ETF, Vanguard Total World Stock (VT)," dedi Recker. "Özellikle bu yıl her şeyin önceki aylara ve geçen yılın başına göre gerilediği gerçeği göz önüne alındığında, her şey nispeten daha çekici görünüyor."
Bununla birlikte, daha fazla olumsuzluk için her zaman bir şans olduğunu söyledi.
23.5 milyar dolarlık fon, perakende yatırımcılara sunulan en çeşitli ve en ucuz küresel fonlardan biridir. Her büyüklükteki hisse senedine yatırım yapar ve bunları piyasa değerine göre tartar.
VT, FTSE Global All-Cap Endeksinde bulunan 9,000'den fazla hisseye sahiptir. Yaklaşık %58'i ABD'de, %41'i ABD dışı hisse senetleridir. Fonun sadece %10'ünü oluşturan ilk 13 holding, büyük isimleri içeriyor Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Google ebeveyni Alfabe (GOOGL), Tesla (TSLA), UnitedHealth Grubu (UNH), Johnson ve Johnson (JNJ), Berkshire Hathaway B Sınıfı (BRKB) ve Facebook sahibi Meta Platformlar (META). UnitedHealth Group, IBD Liderler Listesi listesinde.
Fon Temmuz ayında %7 arttı, ancak YTD %14.2 düştü. Sadece %0.07'lik bir yıllık yönetim ücreti talep eder.
Recker, "Çeşitlendirilmiş ve sadece küresel pazara maruz kalan bir ETF, uzun vadede değer yaratmaya devam etmelidir." Dedi.
Değer için Gitmek
İkinci ETF seçimi, artan faiz oranları ortamını savunmacı, daha değer odaklı bir fonla ele alıyor: SPDR S&P 600 Küçük Sermaye Değeri (SLYV).
“Bu, uzun vadede piyasanın diğer ceplerine kıyasla daha fazla esneklik gösteren bir varlık sınıfı” dedi. Enerji, finans, tüketici ürünleri ve diğer savunma sektörlerine olan temel maruziyetinin daha fazla güç gösterdiğini söylüyor. "Böyle bir ortamda daha iyi dayanmasını bekliyoruz."
4 milyar dolarlık pasif fon, küçük sermayeli değer piyasasındaki daha küçük şirketlere odaklanıyor. Defter-değer oranı, kazanç-fiyat oranı ve satış-fiyat oranına dayalı olarak güçlü değer özellikleri gösterenleri seçer. SLYV, üst sınır ağırlıklıdır ve tarihsel olarak piyasadan daha iyi performans gösteren daha kaliteli ve daha yüksek karlılıklı isimlere odaklanır.
SLYV Temmuz'da %8.51 arttı ve bu yıl şimdiye kadar %6.73 düştü. ETF'yi tutmak için yıllık% 0.15 ücret alır.
En İyi ETF'lerle Küresel Olmak
Devam eden risklere ve daha fazla aşağı yönlü potansiyele rağmen yurtdışındaki fırsatlardan yararlanmak isteyenler için, Schwab Emerging Markets Equity (ŞEHİR) bir seçenektir.
Recker, "piyasanın bu segmentine düşük maliyetli maruz kalma elde etmenin iyi bir yolu" dedi. SCHE'nin 8.5 milyar dolarlık varlığı var ve fona sahip olmak için yılda sadece %0.11'lik bir ücret alıyor.
Fon, fonun %38'ini oluşturan yerel Çin A hisseleri de dahil olmak üzere gelişmekte olan ülkelerden büyük ve orta büyüklükteki hisse senetlerine yatırım yapıyor. Tayvan, Hindistan ve Brezilya sonraki en büyük holdinglerdir. SCHE, 1,800'den fazla hisse ile çok çeşitlidir ve ilk 10 holding, toplam varlıkların yaklaşık %22'sini temsil etmektedir.
Yükselen piyasa fonları daha değişken ve daha yüksek risk taşıyor, diye belirtiyor. "Müşterilerin bir portföyde oynadıkları rolü (onların) anladığından ve uzun vadede rotayı korumamıza izin vereceğinden emin olmak istiyoruz."
SCHE, Temmuz ayında %1 ve yılın ilk yarısında %15 düştü.
Adam Recker
- Mather Grubu
- Genel müdür ve hisse senedi başkanı
- Recker, yatırımcıların ABD'nin resesyonda olup olmadığı konusunda aşırıya kaçmamaları gerektiğini söylüyor. Daha da önemlisi, çeşitlendirilmiş bir portföy için en iyi ETF'leri seçmektir.
ŞUNLAR DA HOŞUNUZA GİDEBİLİR:
Steel Dynamics CEO'su Çeliğinin Facebook'tan Daha İleri Teknoloji Olduğunu Söyledi
Uzun Vadeli Bir Hedefe Ulaşma Gücünü Yeniden Kazanın
İlham Verici Alıntılar: Sundar Pichai, James Gleick ve Diğerleri
Kaynak: https://www.investors.com/etfs-and-funds/etfs/best-etfs-how-a-manager-with-billion-in-assets-is-hedged-for-recession/?src=A00220&yptr =yahoo