Şirket, 2022'de 7 milyar dolar tahsis ettiği zamana kıyasla 2021'deki geri alım hızını yavaşlattı.
Creighton Üniversitesi Heider İşletme Koleji'nden profesör Robert Johnson TheStreet'e şunları söyledi: "Bazı yatırımcıları hayal kırıklığına uğratabilecek şey, Berkshire hisselerinin üçüncü çeyrekte değer kaybetmesi göz önüne alındığında birçok analistin beklediğinden daha az hisse satın almasıdır." "Birçok kişi Buffett ve meslektaşlarının daha fazla hisse geri satın alacağını düşünüyordu."
Buffett, uzun yıllar boyunca Berkshire Hathaway yatırımcılarına şirketin faaliyet kârlarına odaklanmalarını söylemişti; çünkü bu kârlar, özsermaye varlıklarından elde edilen gerçekleşmemiş kazançları incelemek yerine şirketin mali performansını daha doğru bir şekilde ortaya koyuyordu.
Berkshire'ın A sınıfı hisse başına vergi sonrası işletme kazancı, üçüncü çeyrekte %23 artarak 5,290 $'a yükseldi ve FactSet konsensüs tahminlerinin 4,200 $'ını aştı.
Şirketin, 10 Eylül'de toplamı 305 milyar doları bulan, hisse senedi sahipliğinden kaynaklanan yaklaşık 30 milyar dolarlık gerçekleşmemiş zararları yansıtan toplam kazancı, 2.7 milyar dolarlık zarar gösterdi. Bir yıl önceki dönemde Berkshire, vergiler sonrası 10.3 milyar dolar kar açıklamıştı.
Buffett, Hazine bonolarının hayranı ve nakit varlıklarını orada tutmayı tercih ediyor. Şirketin zamanlaması, yılın başında faiz oranlarının sıfıra yakın olması ve şu anda %4 getiri sağlaması nedeniyle ek nakit seviyeleri yaratmasına yardımcı oldu.
"Berkshire hissedarları için ek iyi haber şu ki artan faiz oranlarıyla birlikte büyük nakit istifi daha fazla faiz kazanacak" dedi. "Berkshire'ın nakit varlıkları aslında çeyrekte 4 milyar dolar arttı."
Berkshire'ın toplam nakit ve eşdeğerleri, 109 Haziran'da 30 milyar dolar ve 105 sonunda 30 milyar dolar iken, 147 Eylül'de 2021 milyar dolara ulaştı.
Şirket, sigorta şirketi Alleghany ile olan anlaşmasını Ekim ayında tamamlayarak neredeyse 12 milyar dolar harcadı ve nakit seviyelerini düşürdü.
Buffett Hangi Hisse Senetlerini Aldı Todd Combs ve Ted Weschler adlı iki yatırım yöneticisiyle çalışan Buffett, üçüncü çeyrekte hisse satın alma konusunda eskisi kadar aktif değildi.
Berkshire'ın toplam hisse alımı 4 milyar doları buldu. Holding yaklaşık 9 milyar dolarlık hisse satın aldı ve 5 milyar dolarlık hisse sattı.
Buffett, Occidental Petroleum'daki hissesini artırdı (OXY 2 milyar dolar harcadı. Berkshire'ın hisseleri üçüncü çeyrekte şu anda %20 eşiğinin üzerinde.
Berkshire ayrıca Occidental'ın 10 milyar dolarlık hissesine sahip tercih edilen stok şu anda %8 ödüyor temettü verimi ve Occidental hisselerini hisse başına yaklaşık 83 $ kullanım fiyatıyla satın almak için 60 milyondan fazla varant.
İkinci çeyrekte Berkshire'ın net hisse alımı 4 milyar $'a ulaştı. Buffett, Chevron'un yaklaşık 41 milyar dolarlık hissesini satın alırken ilk çeyrekte 20 milyar dolar harcadı.
Berkshire, üçüncü çeyrekte Chevron'un altı milyon hissesini satın aldıktan sonra artık 170 milyon hisseye sahip oldu ve bu da hisselerini 31 milyar dolar değerine getirdi. üçüncü çeyrek 10Ç başvuruları Kasım'da 5.
Apple'ın hisseleri 915 milyar dolar değerindeki 127 milyon hisseyle aynı kaldı.
Johnson, Apple'ın pozisyonunun yatırım portföyünde %40'ın üzerinde hakimiyet kurduğunu söyledi.
"Geçtiğimiz birkaç yılda yatırım portföyü çok daha yoğunlaştı" dedi. "Apple, Bank of America, Chevron, Coca Cola ve American Express bir araya gelerek yüksek güven portföyünün %75'inden fazlasını oluşturuyor."
Aşırıya rağmen uçuculuk Bu yıl şu ana kadar hem hisse hem de tahvil piyasalarında Berkshire'ın A sınıfı hisseleri yalnızca %4 düşüşle 432,000 dolara gerilerken, S&P 500 endeks yüzde 20 düştü.