Cathie Wood, Satış Sırasında Tesla Hisselerine Yükleniyor

Özet

• ARK Innovation ETF, 13.7 milyar dolar değerinde hisse satın aldı.
• Tesla kazançlarını Çarşamba akşamı açıkladı.

Tesla Inc.'den sonra (TSLA, maliARK Yatırım Yönetimi lideri, hisselerin üçüncü çeyrekteki cansız satışlar ve yıl için geniş yıllık büyüme hedeflerini yakalayamayacağına dair uyarının ardından Perşembe günü düştüğünü söyledi. Catherine Ahşap (İşlemler, Portföyümüz) satışlardan yararlandı.

New York merkezli firmanın kurucusu, baş yatırım sorumlusu ve CEO'su olan guru, amiral gemisi ARK Innovation ETF aracılığıyla açıkladı (ARKKARKK
, mali) 66,190 Ekim'de elektrikli araç üreticisinin 20 hissesini satın aldığını söyledi. Satın almanın değeri, Tesla'nın Perşembe günkü kapanış fiyatına göre yaklaşık 13.7 milyar dolar değerinde.

Ayrıca bu ay Elon Musk'un şirketine yaptığı yatırıma ikinci kez ekleme yapıyor. Fon, Tesla'nın 3 Ekim'de bildirdiği teslimatların kaçırılmasının ardından bu düşüşü satın aldı.

GuruFocus'a göre portföy verileriÜçüncü çeyreğe ilişkin 13F kayıtlarına göre Wood, 4.08 Eylül itibarıyla 30 milyon hisseye sahipti ve bu, %7.55 ağırlıkla en büyük holdingini temsil ediyordu.

GuruFocus verileri, uzun süredir elinde bulundurduğu yatırımdan şu ana kadar tahmini olarak %137.45 kazanç elde ettiğini gösteriyor.

Wood, "yıkıcı inovasyon" hisselerine yatırım yaparak adından söz ettirdi. Yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya araştırmaları birleştiren yinelemeli bir süreç uygulayan ARK Yatırım, yapay zeka, robotik, enerji depolama, DNA dizilimi ve blockchain teknolojisi gibi sektörler arası yeniliklerden yararlanabilecek şirketlere yatırım yapmayı hedefliyor.

Tesla, yenilikçi EV'leri ve otonom sürüş teknolojisiyle otomotiv alanında devrim yarattığı için bu amaca uyuyor. Wood uzun süredir şirketin hayranı ve üçüncü çeyrek mektubunda şirketin en iyi performans gösterenlerden biri olduğunu söyledi.

Ayrıca, yıkıcı inovasyona odaklanan şirketlerin, kayda değer üstel büyüme yörüngeleriyle nasıl yukarı yönlü sürprizler yapma potansiyeline sahip olduğunu da tartıştı.

Wood, "Geleneksel otomobil analistleri Tesla'nın başarısızlığa mahkum olduğunu düşünüyorlardı: Tesla'nın bir otomobil şirketi değil, bir robot bilimi, enerji depolama ve yapay zeka şirketi olduğunu anlamadılar" diye yazdı.

Finansal anlık görüntü

19 Ekim'de Tesla, 30 Eylül'de sona eren üç aylık dönemde gelirin geçen yıla göre %56 artarak 21.45 milyar dolara yükseldiğini bildirdi. Ancak bu, Refinitiv analistlerinin beklediği 21.96 milyar doların altında kaldı.

Bloomberg'e göre Austin, Texas merkezli şirket, 2021'in üçüncü çeyreğinden bu yana ilk kez gelir tahminlerini kaçırıyor.

Net gelir de önceki yılın çeyreğine göre 3.3 milyar dolar arttı. Hisse başına 1.05 dolarlık kazanç, analistlerin 99 sentlik beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Musk, Çin ve Avrupa'daki gerilemelerin yanı sıra Federal Rezerv'in faiz artırımlarına rağmen, kazanç açıklaması sırasında talebin güçlü olmaya devam etmesini beklediğini söyledi.

"4. çeyrek için mükemmel bir talebe sahip olduğumuzu yeterince vurgulayamıyorum ve ürettiğimiz her arabayı görebildiğimiz kadarıyla geleceğe satmayı umuyoruz" dedi. "Fabrikalar tam hızla çalışıyor ve ürettiğimiz her arabayı teslim ediyoruz ve işletme marjlarımızı güçlü tutuyoruz."

Değerleme

Tesla'nın 652.95 milyar dolarlık piyasa değeri var; Hisseleri Cuma günü fiyat-kazanç oranı 208.38, fiyat-defter oranı 76.23 ve fiyat-satış oranı 18.10 ile 10.75 dolar civarında işlem görüyordu.

GF Değer ÇizgisiDEĞER
Hisse senedinin şu anda tarihsel oranlarına, geçmiş finansal performansına ve analistlerin gelecekteki kazanç tahminlerine göre önemli ölçüde düşük değerde olduğunu öne sürüyor.

Geriye dönük testlerin hisse senetlerinin uzun vadeli performansıyla yakından ilişkili olduğunu tespit ettiği bir sıralama sistemi olan 81 üzerinden 100'lik GF Puanı, şirketin iyi bir performans potansiyeline sahip olduğunu da gösteriyor. Tesla ivme, GF Değeri, finansal güç ve büyüme açısından yüksek sıralarda yer alırken, kârlılık açısından orta notlar kaydetti.

GuruFocus, Tesla'nın finansal gücünü, rahat bir faiz kapsamı seviyesi ve iyi durumda olduğunu gösteren 8'lik sağlam bir Altman Z-Skoru sayesinde 10 üzerinden 14.42 olarak derecelendirdi. Yatırılan sermayenin getirisi aynı zamanda ağırlıklı ortalama sermaye maliyetini de gölgede bırakır; bu da şirket büyüdükçe değer yaratıldığı anlamına gelir.

Şirketin kârlılığı, güçlü marjlar ve rakiplerin çoğundan daha iyi performans gösteren özsermaye, varlıklar ve sermaye getirileri sayesinde 4 üzerinden 10 puan aldı. Tesla ayrıca operasyonların sağlıklı olduğunu gösteren 7 gibi yüksek bir Piotroski F-Score'una ve beş yıldızdan biri olan öngörülebilirlik derecesine sahip. GuruFocus araştırması, bu sıralamaya sahip şirketlerin 1.1 yıllık bir süre boyunca yıllık ortalama %10 getiri sağladığını gösteriyor.

Guru yatırımcılar

Tesla'ya yatırım yapan gurular arasında Bailllie Gifford şu anda %0.90'lık hisse oranıyla en büyük hisseye sahip. Ron Baron (İşlemler, Portföyümüz), PRIMECAP Yönetimi (İşlemler, Portföyümüz), Spiros Segalaları (İşlemler, Portföyümüz), Philippe Laffont (İşlemler, Portföyümüz) Ve Jim Simons (İşlemler, Portföyümüz)' Rönesans Teknolojileri'nin de kayda değer holdingleri var.

Diğer işlemler

Wood'un ARK İnovasyon Fonu ayrıca Perşembe günü aralarında Nvidia Corp.'un da bulunduğu çok sayıda hisse senedinin satıldığını açıkladı (NVDA, mali), Intellia TerapötiklerNTLA
Inc. (NTLA, mali), CRISPR Therapeutics AG (CRSPRSP
, mali), Berkeley Lights Inc. (BLI, mali), Işın TedavisiLEVENT
Inc. (LEVENT, mali), NV'yi Gerçekleştir (MTLS uzantısı, mali) ve TuSimple Holdings Inc. (TSP, mali)

Portföy kompozisyonu ve performansı

Wood'un 33.07F kayıtlarına göre 13 Eylül itibarıyla 249 hisse senedinden oluşan 30 milyar dolarlık özsermaye portföyü, en çok sağlık ve teknoloji sektörlerine yatırım yapıyor.

ARK Innovation ETF, 2020'deki patlama dolu yılın ardından 23.36'de -%2021 getiri elde ederek S&P 500'ün %28.7'lik getirisinin ciddi şekilde altında performans gösterdi.

Yatırımcılar, 13F başvurularının, raporlarda şirketin yalnızca ABD hisse senetlerindeki pozisyonlarını ve Amerikan mevduat makbuzlarını içerdiğinden, bir firmanın varlıklarının tam bir resmini vermediğinin, ancak yine de değerli bilgiler sağlayabileceğinin farkında olmalıdır. Ayrıca, raporlar yalnızca en son portföy dosyalama tarihi itibariyle, raporlama yapan firma tarafından bugün veya bu makale yayınlandığında bile sahip olunan veya tutulmayan alım satımları ve holdingleri yansıtmaktadır.

Açıklamalar

Bahsedilen hisse senetlerinde pozisyonum yok ve önümüzdeki 72 saat içinde bahsi geçen hisse senetlerinde yeni pozisyon satın alma planımız yok.