Temmuz çeyreği için, Sokak konsensüsü, gelirin hisse başına 13.9 sent karla yaklaşık %6 artarak 92 milyar dolar olacağı yönünde. Cisco, Temmuz 2022 mali yılı için gelirin %5.5 ile %6.5 arasında artacağını ve GAAP dışı kârın 3.41 ila 3.56 ABD Doları arasında olacağını tahmin ediyor.
Barclays analisti Tim Long, Wall Street'in hisse senedi hakkında çok olumsuz olduğunu gösteren sonuçları önizleyen bir araştırma notunda söyledi. Cisco'yu bulut bilişim sağlayıcıları için ağ oluşturma donanımında bir pazar payı kazananı olarak görüyor.
Ancak Long ve diğer analistler, şirketin son üç çeyreğin her biri için %31 ila %33 aralığında büyüyen siparişlerdeki ilerlemesinin incelenmesinin muhtemel olduğunu belirtiyor. Long'un finansal modeli, büyümenin çeyrekte %20'ye düştüğünü gösteriyor.
Long, “Değerlendirmeyi çekici buluyoruz ve ağ endüstrisinin toparlanması, bulut sektöründeki kazanımları paylaşma ve artan yazılım içeriği konusunda olumluyuz” diye yazdı. 68 $ fiyat hedefi ile hisse senedi üzerinde Aşırı Kilo notu tuttu.
Hisseler Salı günü %50.60 artışla 3.3$'dan kapadı ve bu yıl fiyatı şimdiye kadar %20 düştü.
JP Morgan
analist Samik Chatterjee, çeyrek ve uzun vadeli görünüm hakkında benzer şekilde iyimser. İki temel soru görüyor. Birincisi, şirketin müşteri siparişlerinde büyük kazançlar rapor etmeye devam edip edemeyeceği; diğeri ise Cisco'nun daha yüksek maliyetler karşısında brüt kar marjı beklentilerini düşürmesi gerekip gerekmediğidir.
Cisco'nun yıl için tahmin ettiği aralığın üst sınırında gelir elde edebilmesi gerektiğini söyleyerek, makro ile ilgili bir sipariş yavaşlaması belirtisi görmediğini söyledi. Ve Chatterjee, mevcut hisse senedi fiyatının şimdiden brüt marjlar üzerinde beklenen bir baskıyı yansıttığını düşünüyor.
Onun görüşü, Cisco'nun yatırımcılara "kazanç baskısına giren olumlu bir risk-ödülü" sunduğu yönünde. Chatterjee'nin Cisco hisselerinde Kilolu derecelendirmesi ve 67 dolarlık hedefi var.
Evercore ISI analisti Amit Daryanani bu hafta Cisco hisselerinin Üstün Performans notunu yineledi, ancak hedef fiyatını 62$'dan 67$'a indirdi. Onun görüşüne göre Cisco, Wall Street'in beklediğinden daha iyi bir Nisan çeyreği sunmak için iyi bir konumda görünse de, Temmuz çeyreği daha zorlu görünüyor.
Daryanani, "Kanal kontrollerimiz Cisco'nun rakiplerine kıyasla liste fiyatlarını yükseltmede daha agresif olduğunu gösterdiğinden, potansiyel yukarı yönlü itici güç fiyatlandırma olacaktır" diye yazdı. Soru şu olacak: Bu fiyat artışları müşterilerin gerçekte ne ödediğini mi yansıtıyor yoksa Cisco büyümeyi artırmak için liste fiyatından indirimler mi sunuyor?
Eric J. Savitz'e şu adrese yazın: [e-posta korumalı]