Klasik 60/40 yatırım stratejisi, 100 yılda en kötü getiriyi görüyor. 40/60'a ne dersin?

BofA Global'e göre, strateji %9'luk ortalama getirisini üretmek yerine, yıl başından bugüne kadar (tabloya bakınız) gürleyen eksi %30'luk bir getiri sağladı (tabloya bakın) ve BofA Global'e göre yaklaşık bir yüzyıldaki en kötü esnemeyi işaret ediyor.

BofA Global'e göre bu, kabaca 60/40 stratejisi için 1929'dan bu yana en kötü getiriyi sağlıyor.

Federal Rezerv, beklenenden daha uzun süredir 40 yılın en yüksek seviyesine yakın olan enflasyonla mücadele etmek için oranları çarpıcı bir şekilde yükseltmeye çalışırken, finansal piyasalar bu yıl sarsıldı.

Perşembe günü enflasyonla ilgili sıcak bir okuma, dramatik bir karışıklık gününe yol açtı, BlackRock Inc.'de küresel sabit gelirden sorumlu baş yatırım görevlisi Rick Rieder,
BLK,
-2.66%
o denilenfinans piyasalarındaki “en çılgın” günlerden biri, MarketWatch'tan Christine Idzelis ile bir röportajda.

Rieder ayrıca hisselerde en büyük dilime ve tahvillerde daha küçük bir paya sahip klasik 60/40 portföy dağılımının artık mantıklı olmadığını söyledi. Özellikle 2 yıllık Hazine getirisi ile bugünün daha yüksek tahvil getirileri göz önüne alındığında
TMUBMUSD02Y,
%4.510
%4.5'te, %60'lık tahsisin bunun yerine tahvillere gitmesi gerektiğini düşünüyor.

10 yıllık Hazine faizinde keskin yükseliş
TMUBMUSD10Y,
%4.023
bu yıl yaklaşık %4'e varan oranlar, tahvil piyasasındaki getirileri artırdı ve halihazırda yüksek enflasyondan sarsılan hane halkları ve şirketler için borçlanma maliyetlerini artırdı.

Hisse senetleri Cuma günü S&P 500 ile daha da değer kaybediyordu.
SPX,
-2.37%
son kontrolde yaklaşık %1.7 düştü, ancak yıldan bugüne yaklaşık %24 düştü. Dow Jones Endüstriyel Ortalaması
DJIA,
-1.34%
250 puan düştü, ancak yıl ve Nasdaq Bileşik Endeksi'ne göre yaklaşık %18 düştü
BİLDİRİM,
-3.08%
Cuma günü %2.3 ve yıl için %33.5 düşüşle işlem görüyordu.

Ayrıca okundu: 60/40 modeli neden aniden yeniden hayat buluyor?