CNBC, 2022'nin en yüksek puan alan finansal danışmanlık firmalarını sıraladı

Finansal ihtiyaçlarınıza ve hedeflerinize yardımcı olacak doğru finansal danışmanı bulmak çok karmaşık bir süreç olabilir.

Dikkate alınması gereken pek çok şey var. Her mali müşavirin kendi uzmanlık alanı vardır. Mali müşavirler tarafından sağlanan hizmetler, danışmanın türüne göre değişiklik gösterecektir ancak genel olarak bir mali danışman, varlıklarınız, borçlarınız ve harcamalarınız dahil olmak üzere mevcut mali durumunuzu değerlendirecek ve iyileştirilecek alanları belirleyecektir.

Danışmanlar, müşterilerin finansal hedeflerine ulaşmayı amaçlayan kişiselleştirilmiş finansal planlar oluşturmak için bilgi ve uzmanlıklarını kullanır. İyi bir finansal danışman size yaşam hedeflerinizi soracak ve onlara ulaşmanıza yardımcı olacak bir plan oluşturacaktır. Bu, bütçenizi, emeklilik planlamanızı, emlak planlamanızı, sigorta ihtiyaçlarınızı, uzun vadeli bakım veya vergi stratejilerinizi tartışmak anlamına gelebilir.

FA 100'den daha fazlası:

CNBC'nin 100 için en iyi finansal danışmanlık firmalarının FA 2022 listesinin daha fazla kapsamına bir göz atın:

Bir danışman önemli bir rol oynayabilir Müşterilerin büyümesine ve servetlerini korumasına yardımcı olmak. Önemli olan güvendiğiniz bir danışman bulmaktır ve onun size uygun biri olduğundan emin olmak önemlidir.

Elbette mali danışmanlar sadece zengin insanlar için değildir; bir danışmanla çalışmak, kişisel mali durumunu yoluna koymak ve uzun vadeli hedefler belirlemek isteyen herkes için mükemmel bir seçimdir. CNBC sıralaması, finansal danışman arayan bireysel yatırımcılar için bir başlangıç noktası olmayı amaçlıyor. Bu listenin aramanızı daraltmanıza yardımcı olacağını umuyoruz.

CNBC üst üste dördüncü kez en iyi mali müşavirler sıralamasını açıkladı. CNBC FA 100, müşterilerin finansal hayatlarını yönlendirmelerine en iyi şekilde yardımcı olan danışmanlık firmalarını ödüllendiriyor.

Değerlendirme metodoloji CNBC, AccuPoint Solutions ile işbirliği içinde 100 FA 2022 sıralamasını belirlemek için bunu kullandı. (CNBC, bu yıllık sıralamada yer alacak danışmanlardan herhangi bir ücret talep etmemektedir.)

2022 SIRALAMALAR	FİRMA	HQ	TOPLAM YTL	İŞTE YILLAR	YÖNETİM ALTINDAKİ HESAPLAR	2021 SIRALAMALAR
1	Woodley Farra Malikanesi	IN	$ 1.4B	27	1,106	17
2	Dana Yatırım Danışmanları	WI	$ 7B	42	1,256	1
3	Albion Finans Grubu	UT	$ 1.4B	40	2,221	50
4	Miras Yatırım Grubu	FL	$ 1.7B	29	1,888	24
5	Edgemoor Yatırım Danışmanları	MD	$ 1.1B	23	320	26
6	Salem Yatırım Danışmanları	NC	$ 3.5B	43	1,850	2
7	Leavell Yatırım Yönetimi	AL	$ 2.1B	43	2,000	33
8	Halbert Hargrove Küresel Danışmanlar	CA	$ 3B	33	4,099	49
9	Burney Şirketi	VA	$ 2.6B	48	4,162	38
10	Lee, Danner ve Bas	TN	$ 1.4B	34	925	66
11	TFC Finansal Yönetim	MA	$ 1.2B	42	1,375	69
12	Parsons Sermaye Yönetimi	RI	$ 1.8B	28	1,545	19
13	Pittenger ve Anderson	NE	$ 2.2B	27	815	53
14	Kistler-Tiffany Danışmanları	PA	$ 1.1B	14	1,464	-
15	Profesyonel Danışmanlık Hizmetleri	FL	$ 1.2B	45	1,087	-
16	Cadinha & Co.	HI	$ 1.1B	43	1,383	90
17	Ferguson Wellman Sermaye Yönetimi	OR	$ 6.9B	47	928	-
18	RTD Mali Müşavirler	PA	$ 2.2B	39	660	68
19	Equius Ortakları	CA	$ 1.1B	38	1,083	43
20	Wetherby Varlık Yönetimi	CA	$ 6.4B	32	591	-
21	Akropolis Yatırım Yönetimi	MO	$ 1.8B	20	1,055	-
22	Godsey & Gibb Varlık Yönetimi	VA	$ 1.2B	37	1,569	-
23	Manchester Sermaye Yönetimi	VT	$ 3.2B	29	1,609	-
24	Phillips Finans	IN	$ 1.5B	18	2,166	71
25	Azzad Varlık Yönetimi	VA	$ 1.2B	25	1,320	39
26	Richard C. Young & Co.	FL	$ 1.3B	33	2,761	5
27	Kaliforniya Mali Müşavirleri	CA	$ 1.5B	24	3,089	7
28	YeniGüney Sermaye Yönetimi	TN	$ 2.4B	37	179	3
29	Avity Yatırım Yönetimi	CT	$ 1.7B	52	764	15
30	Tom Johnson Yatırım Yönetimi	OK	$ 1.6B	39	5,500	10
31	Zemenick ve Walker	MO	$ 2.5B	24	237	29
32	Luther King Sermaye Yönetimi	TX	$ 23.1B	43	3,400	22
33	İlk Vakıf Danışmanları	CA	$ 4.8B	32	1,637	93
34	Kuzey Yıldızı Varlık Yönetimi	WI	$ 2.1B	25	2,915	8
35	HM Payson & Co.	ME	$ 6B	168	3,500	34
36	Zevenbergen Sermaye Yatırımları	WA	$ 4.9B	18	279	36
37	Guyasuta Yatırım Danışmanları	PA	$ 1.8B	39	1,250	32
38	ZWJ Yatırım Danışmanı	GA	$ 3B	40	900	20
39	Gofen ve Glossberg	IL	$ 6.5B	90	3,409	6
40	David Vaughan Yatırımları	IL	$ 3.8B	45	1,360	21
41	Sermaye Yönetimini Kontrol Edin	CA	$ 1.4B	36	1,991	4
42	Foster & Motley Varlık Yönetimi	OH	$ 2.1B	25	750	59
43	Güney Varlık Yönetimi	TX	$ 2.8B	17	1,500	95
44	Beard Harris	TX	$ 1.5B	26	2,896	70
45	Wilbanks, Smith & Thomas Varlık Yönetimi	VA	$ 4.4B	31	5,063	41
46	Badgley Phelps Varlık Yöneticileri	WA	$ 4.1B	56	2,162	52
47	Çapa Sermaye Danışmanları	MA	$ 8.1B	39	1,110	35
48	Beese Fulmer Özel Varlık Yönetimi	OH	$ 1.3B	42	1,032	55
49	Steele Sermaye Yönetimi	IA	$ 2.8B	26	3,800	67
50	Oak Ridge Yatırımları	IL	$ 1.2B	33	1,531	-
51	Eagle Küresel Danışmanlar	TX	$ 1.7B	25	400	86
52	CW Henderson ve Ortakları	IL	$ 4B	31	1,492	62
53	Lee Finans	TX	$ 1.2B	47	1,600	48
54	Roffman Miller Varlık Yönetimi	PA	$ 2.3B	31	1,300	40
55	Hahn Sermaye Yönetimi	CA	$ 1.1B	34	106	37
56	Palisade Sermaye Yönetimi	NJ	$ 4.3B	27	2,225	88
57	Sütun Sermayesi Danışmanları	IN	$ 1.3B	17	1,608	-
58	Koruyucu Grup	IA	$ 3.4B	33	5,293	96
59	WA Varlık Yönetimi	AL	$ 5.2B	23	5,781	-
60	FORVIS Varlık Danışmanları	MO	$ 7.4B	24	11,893	56
61	JMG Finans Grubu	IL	$ 4.7B	38	4,262	-
62	Pretty & Kittrell Sermaye Yönetimi	TN	$ 1.3B	22	2,450	-
63	Adaçayı Finans Grubu	PA	$ 3.1B	33	800	75
64	Meritage Portföy Yönetimi	KS	$ 2B	31	1,305	60
65	Çeşitlendirilmiş Yönetim	WI	$ 1.6B	29	1,611	61
66	Endeks Fon Danışmanları	CA	$ 4.3B	23	2,442	72
67	Düz	MI	$ 1.2B	20	5,726	92
68	Sheaff Brock Yatırım Danışmanları	IN	$ 1.4B	29	1,953	82
69	Capital Advisors'ı görüntüle	TX	$ 1.4B	18	173	98
70	Conrad Siegel Yatırım Danışmanları	PA	$ 7.9B	20	761	-
71	Farr, Miller ve Washington	DC	$ 2.1B	26	1,430	57
72	Schaper, Benz & Wise Yatırım Danışmanı	WI	$ 1.4B	31	828	54
73	ML&R Varlık Yönetimi	TX	$ 1.7B	25	686	100
74	Wingate Varlık Danışmanları	MA	$ 1.1B	36	633	-
75	Eski Varlık Yönetimi	TN	$ 1.7B	40	1,299	80
76	Clifford Swan Yatırım Danışmanları	CA	$ 3.7B	107	945	27
77	Capstone Mali Müşavirler	IL	$ 2.1B	23	2,718	-
78	Bitterroot Sermaye Danışmanları	MT	$ 1.2B	23	17	-
79	İhtiyat Güven Şirketi	WI	$ 6.5B	23	1,234	-
80	Charles D. Hyman & Co.	FL	$ 2B	28	931	63
81	Cardiff Parkı Danışmanları	CA	$ 2.2B	19	380	-
82	Conservest Sermaye Danışmanları	PA	$ 1.6B	29	251	-
83	Henssler Finans	GA	$ 2.5B	35	1,416	64
84	Annandale Başkenti	TX	$ 1B	17	180	-
85	Donaldson Sermaye Yönetimi	IN	$ 2.3B	27	3,730	-
86	ES Barr & Co.	KY	$ 1.5B	30	857	74
87	BLB ve B Danışmanları	PA	$ 2.1B	58	2,768	-
88	Jackson Thornton Varlık Yönetimi	AL	$ 1.6B	23	927	79
89	Apriem Danışmanları	CA	$ 1B	24	710	-
90	Mali Müşavirlik Grubu	TX	$ 1.2B	25	2,154	76
91	Sadoff Yatırım Yönetimi	WI	$ 1.6B	44	610	87
92	Kıyı Köprüsü Danışmanları	CT	$ 2.9B	14	3,994	-
93	DF Dent & Co.	MD	$ 8.1B	46	1,430	14
94	Beacon Sermaye Yönetimi	OH	$ 5.1B	22	16,671	11
95	Sertifikalı Finans Grubu	FL	$ 2.2M	23	5,000	-
96	İhtiyatlı Yatırım Yönetimi	MI	$ 955M	41	1,000	-
97	Sather Finans Grubu	TX	$ 1.2B	23	1,354	-
98	Bailard	CA	$ 5B	53	2,268	97
99	Zirve Finansal Stratejileri	OH	$ 1.7B	27	874	91
100	Carret Varlık Yönetimi	NY	$ 3.1B	58	2,000+	25

Source: https://www.cnbc.com/2022/10/04/fa-100-cnbc-ranks-the-top-rated-financial-advisory-firms-of-2022.html