Kongre, ABD Yarı İletken Endüstrisine Milyarlarca Dolar Veriyor. Chip Kıtlıklarını Kolaylaştıracak mı?

Başkan Joe Biden'in imzalaması beklenen ABD CHIPS ve Bilim Yasası, yarı iletkenlerin yerli üretimi için 280 milyar dolarlık sübvansiyon da dahil olmak üzere paketlenmiş bir proje ve öncelik listesi için 52 milyar dolar ayırıyor.

“Gelecek on yılların geleceğini ele geçirmek” amaçlanıyor. başkan dedive o eyaletin valisine göre "yarı iletken tedarik zincirini Çin'den Michigan'a getirin", Gretchen Whitmer.

REKLAM

Ancak, otomobil endüstrisini ve diğerlerini rahatsız eden çip kıtlığını çözecek mi ve Meclis Sözcüsü Nancy Pelosi'nin hala ihtiyacı olacak mı? Tayvan'ın büyük yonga üreticisini ziyaret edin gelecekte yardım istemek için?

Tahmin edebileceğiniz gibi, cevap karmaşık, bu yüzden bazı sindirilebilir parçalara ayırmama izin verin.

CHIPs faturası, Asya'ya kaybedilen yerli imalat liderliğini yeniden kazanmayı hedefliyor

ABD'nin küresel yarı iletken üretim kapasitesindeki payı 37'da %1990'den bugün %12'ye düştü. Ayrıca, çip Ar-Ge'sindeki federal yatırımlar GSYİH'nın yüzde payı olarak sabit kalırken, diğer ülkeler endüstrinin stratejik yapısını gördükleri için büyük yatırımlar yaptılar. Amerikalıların çip üretimine olan ilgilerini kaybettiğini iddia ediyorum (önemli bir istisna olan IntelINTC
, Mikron, Texas InstrumentsTXN
ve birkaç tane daha) çünkü onları tasarlamak ve başkasının yapmasına izin vermek çok daha karlıydı. gerçekten zor iş onları yapmaktan.

REKLAM

Birçok insan üretim tarafının bu kadar kazançlı olabileceğini düşünmedi ve uzun bir süre de öyle olmadı. Ancak TSMC, dünyanın her yerinden çeşitli müşterilerden gelen hacimleri toplamayı başardı ve yeni gelişmiş teknolojilere yatırım yapma konusunda agresif davrandı. Apple gibi şirketlerAAPL
, QualcommQCOM
ve Tayvan merkezli MediaTek, en yoğun çiplere ihtiyaç duydukları için TSMC'ye çok fazla hacim gönderdi ve bildiğiniz bir sonraki şey, TSMC dünya lideri. Aslında, şirketin 35 yıllık istikrarlı yatırımını aldı. Bir dönem yatırımları yılda birkaç milyar dolardı; son zamanlarda, 30 – 40+ milyar dolar oldu Yılda, 44'de 2022 milyar dolar. Bu, 52 milyar doların çok fazla bir para değil, daha çok bir ön ödeme gibi görünmesini sağlıyor.

Bu arada, Intel bazı aksilikler yaşadı. Eskiden TSMC'nin iki kuşak önündeydi, şimdi geride kaldı ve yetişmeye çalışıyor. Tarihsel olarak Intel, kendi tüketimi için çiplerin yapıldığı fabrikaların kısaltması olan yalnızca "fabs" işletiyordu, ancak diğer şirketler için çip üretmeye başlamak için Intel Foundry Services'ı kurmaya devam etti. Intel Foundry Services yakın zamanda bir müşteri olarak MediaTek'i kazandı ve bu çok yaygın olarak rapor edilmese de bence bu çok önemli. MediaTek harika bir şirket ve TSMC'nin Tayvan'daki Hsinchu Bilim Parkı'ndaki genel merkezinden birkaç blok ötede.

Asya'da üretim liderliği çok şey ifade ediyor

Çip tedarik zinciri hakkında konuştuğumuzda, bölgedeki farklı ülkeler farklı ürünlerde liderdir. Koreli firmalar Samsung ve SK Hynix, bellek yongaları üretiminde liderler, ancak ABD firması Micron üç büyük şirketten biri ve Japonya'nın Kioxia'sı flash bellek yongalarında lider. Tayvan ve özellikle TSMC, mantık yongaları, kişisel bilgisayarlara ve veri merkezi sunucularına giden mikroişlemciler ve en gelişmiş telefon yongaları yapmak için en gelişmiş üretim süreçlerinde dünya lideridir. Ama aynı zamanda en son teknolojilerde birçok başka cihaz üretiyor ve United Microelectronics gibi diğer Tayvanlı firmalar da büyük oyuncular.

REKLAM

Çin Halk Cumhuriyeti (PRC), bellek yongalarında büyüyen bir varlığa sahiptir ve en son teknolojiler üreten birçok şirkete sahiptir. Şanghay merkezli Semiconductor Manufacturing International Corp., bellek yongalarında mantık lideri Yangtze Memory Technologies'dir. Singapur da uzun zamandır önemli bir oyuncu ve yeni fabrikalara yatırımda bir sıçrama görüyor. Japonya, talaş üretimi için gerekli olan birçok malzemeyi sağlamada da liderdir.

Bu yüzden, Çin'e liderliği kaybetmekten çok, birçok farklı uzmanla muazzam bir şekilde büyüyen bir endüstri hakkında. ABD'nin karşılaştığı zorluk, Amerikan şirketlerinin hem talaş fabrikalarında hem de bu fabrikaları besleyecek birçok hammaddede Asya'ya ayak uydurmak için yerli üretime büyük yatırımlar yapmamış olmasıdır. ABD, tasarım araçlarında ve bu fabrikalara giren birçok üretim aracında hala uzak ve uzak bir liderdir.

Paketleme yongaları, tedarik zinciri esnekliği için hayati öneme sahiptir, ancak bu daha az çekicidir

İnsanlara sürekli hatırlattığım şeylerden biri, üretim çiplerinin bir şey olduğu, elektronik cihaz üretiminde kullanılmak üzere hala paketlenmeleri gerektiğidir. Çip paketleme, çok emek yoğun bir süreç olduğu için yarım yüzyıl önce Asya'ya taşındı. İşçiler gofretleri tek tek kalıba dilimler ve ardından stereomikroskoplardan bakar ve minik altın telleri pedlere bağlardı.

REKLAM

O günler çok geride kaldı, ancak yine de nispeten emek yoğun. Tayvan, Japonya, Kore, ABD ve Avrupa'da üretilen çiplerin çoğu, dış kaynaklı montaj ve test (OSAT) olarak adlandırılan işlem için Güneydoğu Asya veya Çin'e gönderilir. Ve CHIPS ve Science Bill'deki 280 dolar bile bu sorunu çözmeyecek. Tasarı paketleme için 2.5 milyar dolar ayırıyor, ancak eyaletlerinde çip paketleme fabrikaları kurmaya çalışan çok fazla vali görmüyoruz. Ama yapmalılar!

Tüm bu para ABD liderliğini geri getirecek mi?

280 milyar doların iyi bir kısmı Ar-Ge'ye gidecek ve bu çok yardımcı olacak. Ancak Avrupalılar, Japonlar, Koreliler ve tabii ki Çinliler de yoğun bir şekilde yatırım yapıyorlar. ABD'nin ihtiyacı olan şey, kalıcı güç ve daha uzun vadeli yatırım yapma isteğidir. Çin, 150'te 2014 milyar dolar ayırdı, Avrupa Birliği bu yılın başlarında 43 milyar Euro'ya, Japonya ise 1.4 trilyon Yen'e kaydoldu. Bu uzun bir oyun ve onlarca yıl sürecek.

REKLAM

Peki ya bu çip kıtlığı?

Talaş kıtlığı, pandeminin getirdiği değişen talep modellerinden kaynaklandı. Dizüstü bilgisayarlar, ev aletleri ve diğer ürünler gibi evden çalışma gereçlerine yönelik talep patlaması yaşandı ve üreticiler üretimi değiştirmekte zorlanıyordu. ben bunu açıkladı Bir süre önce, ancak burada birkaç konunun birbirine karıştırıldığını anlamak önemlidir: üst düzey liderliğin kaybı, ancak en son teknolojilere olan talebi karşılamak için yetersiz kapasite (yani, artık öncü olmayan eski şeyler). En son teknolojiler için kapasite pandemiden önce kısıtlıydı çünkü bu tür çipleri yapmak özellikle karlı değil ve biraz para kazanabilmek için fabrikanızı oldukça tam dolu olarak çalıştırmak istiyorsunuz. Bu sübvansiyon parasının bir kısmıyla yeni bir fabrika kurarsanız, iki yıldan fazla bir süre içinde faaliyete geçtiğinde, kıtlığın giderilmesine kesinlikle yardımcı olacaktır. Ancak o zamana kadar birçok insan zaten fazlalık konusunda endişeleniyor, çünkü üreticiler zaten deli gibi kapasite ekliyorlar.

Üst düzey liderlik kaybı, tamamen farklı bir sorundur. Aciliyetin küresel jeopolitikle çok ilgisi var. Sorunun özü, Tayvan'ın Çin'in bir parçası olup olmadığı konusunda farklı görüşlerin olmasıdır. ABD'nin resmi tutumu, Çin Halk Cumhuriyeti'nin (ÇHC) “Çin'in tek yasal hükümeti” olduğunu belirten “Tek Çin” politikasıdır, ancak yalnızca Çin'in Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğu konusundaki tutumunu kabul eder. Çin Tayvan hakkında daha fazla tehditkar sesler çıkardıkça ve Meclis Başkanı Pelosi ortalığı karıştırdıkça, hükümetteki ve başka yerlerdeki birçok kişi, Tayvan'a kötü bir şey olursa Batı'nın Tayvan'a bağımlılığı nedeniyle zarar göreceğini anladı. cips için tabanlı üreticiler. Ve cips her şeyde.

Eksikler düzelecek mi?

Çip sıkıntısı düzelecek, ancak çözümü CHIPS ve Bilim Yasasına bağlamak zor olacak. Herhangi bir şey olursa, finansman cips üreten yeni üretim tesislerine dönüştüğünde, muhtemelen kıtlıklarımızı aşmış olacağız ve üreticiler aşırı (ve çok pahalı) kapasiteye bakıyor olabilirler. ABD'nin endişelenmesi gereken zaman bu, çünkü liderlerin cesaret ve siyasi iradeyi toplamaları ve daha güçlü bir yerli sanayi yapma hedefini gözden kaçırmamaları gereken zaman bu olacak.

REKLAM