Son yıllarda dijital bankalar, yenilikçi, müşteri odaklı bankacılık hizmetleri sunmak için teknolojiden yararlanarak finans sektöründe yıkıcı oyuncular olarak hızla ortaya çıktı. Kredi verenlerin büyümesi, kısmen önde gelen dijital bankacılık hizmet sağlayıcıları için uygulama indirme sayısıyla vurgulanıyor.
Finbold tarafından elde edilen verilere göre, Avrupa'da yalnızca mobil cihazlara yönelik seçili altı banka uygulaması için indirmeler, Android ve iOS işletim sistemleri için 26.3'de 2022 milyon ile zirve yaptı. İndirmeler, 54.09'deki 2021 milyon rakamından yıldan yıla (YoY) %17.06'luk büyümeyi temsil ediyor. 2018'de indirme sayısı 5.63 milyon olarak gerçekleşti ve 150'da %14.19'nin üzerinde artışla 2019 milyona ulaştı.
Seçilen uygulamalar arasında Birleşik Krallık merkezli meydan okuyucu banka Revolut, altı banka arasında 17.24 milyon veya yaklaşık %65'lik bir paya sahipti. Monzo 3.59 milyon indirme ile açık ara ikinci sırada yer alırken, N26 1.89 milyon indirme ile üçüncü oldu. Starling Bank 1.56 milyon indirme ile dördüncü olurken, Monese 1.01 indirme ile beşinci sırayı aldı. Yalnızca Bunq, 979,782'de 2022 indirme ile en popüler altı meydan okuyucu banka arasında bir milyon sınırını geçemedi.
Avrupa'nın dijital bankalarının büyümesinin arkasındaki itici güçler
Artan indirme sayısı, Avrupa'nın fintech sektörünün hızlı genişlemesine dikkat çekiyor ve yalnızca mobil bankaların sektörde dikkate değer bir oyuncu olması. Büyümeye, dijital bankacılığın benimsenmesini sağlarken alana duyulan güvenin sinyalini veren risk sermayedarlarının önemli yatırımları eşlik etti.
Veriler, indirme sayılarındaki kayda değer artışın yalnızca sokağa çıkma yasaklarının yarattığı olağandışı koşullara atfedilmediğini, aynı zamanda tüketici davranışında daha kalıcı bir değişikliği yansıttığını gösteriyor. Bu doğrultuda, daha fazla yargı alanı sosyal mesafe önlemlerini uygulamaya koydukça, pandeminin ortasında yalnızca mobil bankalar ön plana çıktı.
Rakip bankaların astronomik büyümesi, esas olarak, daha önce geleneksel bankalar tarafından göz ardı edilen ve pandemi sırasında daha belirgin hale gelen, yetersiz hizmet alan piyasanın sunduğu önemli fırsat tarafından tetiklendi.
Yetkili makamların sektörü desteklemek için yeni yasalar çıkarmasıyla, düzenlemeler de büyümeyi destekledi. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri bankalar ve fintech arasındaki ortaklıkları anlamak için yeni bir düzenleyici çerçeve geliştirirken, Birleşik Krallık'ta düzenleyicinin korumalı alanı dijital bankacılığa açık. Şu anda Mali Davranış Otoritesi (FCA), dijital bankaların uygulamalarını yıl boyunca sunmalarına ve geliştirme döngülerinin başında test ortamlarına ve hizmetlerine erişmelerine olanak tanıyan yasalarını güncelledi.
Dijital bankalar tarafından takip edilen temel metrikler
İndirmelerin doğrudan yeni müşterileri temsil etmediğini belirtmekte fayda var, ancak rakamlar bankaların sektör üzerindeki sürekli etkisini ve büyümesini vurgulamaktadır. Bankalar ağırlıklı olarak aktif müşterileri açılan hesap sayısı, müşteri mevduatı, kullanılan bankacılık ürünü sayısı gibi metriklerle takip etmekte; indirme verileri, hangi şirketlerin en geniş kitleye ulaştığına ilişkin içgörüler sunmaya devam ediyor.
Öte yandan, Revolut, bankanın küresel olarak devam eden genişlemesine atfedilebilecek bir faktör olan indirmelerde genel pazardan koptu. Gerçekten de, banka süper bir uygulama haline geldikçe, Revolut sınırsız ekonominin potansiyelinden yararlanıyor. Örneğin, banka, belirli pazarlar için Revolut lite altında aerodinamik bir uygulamayı ortaya çıkarma planları ile Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ürün yelpazesini genişletiyor.
Geleneksel bankalardan rekabet
Dijital bankalar, tüketiciler arasında dijital bankacılığın benimsenmesinde önemli bir rol oynamış olsalar da, mevduat, alım ve kârlılık açısından geleneksel bankaların gerisinde kalıyorlar. Yalnızca mobil hizmet veren bankaların çoğu hâlâ kârlılıkla mücadele ediyor. Kâr elde etmenin zorluğu, Revolut'un birkaç yıllık varlığına rağmen 2021 için ilk tam yıllık karını kaydetmesiyle vurgulanıyor.
Kârlılık olmadan, yalnızca mobil bankalar hayatta kalmak için mücadele edebilir ve rakipler veya görevdeki borç verenler tarafından konsolidasyonla karşı karşıya kalabilir. Dijital banka pazarı olgunlaştıkça, banka olduklarını ve kârlılığın varlıklarını sürdürmek için çok önemli olduğunu anlamaları gerekiyor.
İleriye bakıldığında, bankaların indirme artışını sürdürüp sürdüremeyeceğini göreceğiz. Özellikle, dijital bankacılık sektörü, yüksek oranda dijitalleştirilmiş tekliflerle piyasaya giren köklü bankaların artan rekabetiyle karşı karşıyadır. Sonuç olarak, geleneksel bankaların neo-bankalarla mücadele etmek için kaynaklarından ve uzmanlıklarından yararlanmaya çalışmasıyla sektör önemli değişiklikler yaşıyor.
Kaynak: https://finbold.com/digital-banking-app-downloads-surged-54-in-2022-exceeding-26-million/