Cerulli Associates ikinci yıllık raporunu yayınladı Beyaz kağıt Parametric Portfolio Associates tarafından görevlendirilen bu varlık, doğrudan endekslemedeki varlıkların beş yıllık %12.3'lük bir Bileşik Büyüme Oranıyla büyüyerek 825 yılına kadar 2026 milyon dolara ulaşacağını öngörüyor.
Mali danışmanları hedef alan rapor, doğrudan endekslemenin 2026 yılına kadar varlıkları 2 ila 3 milyon dolar arasında olan varlıklı müşteriler tarafından yönlendirilen bireysel bireysel hesapların üçte birini temsil edeceğini tahmin ediyor.
Raporun yazarlarından Araştırma Direktörü Tom O'Shea, vergi ihtiyaçları nedeniyle böyle bir üründen yararlanabilecek bu müşterilere hizmet veren "devasa bir pazar alanı" bulunduğunu söyleyerek, öngörülen oranın "" olduğunu kaydetti. Ayrı hesaplar ve ETF'ler gibi diğer yatırım araçlarına kıyasla agresif".
O'Shea, son iki ila üç yılda doğrudan endekslemeye yönelik akışları "son derece güçlü" olarak tanımladı ve konseptin yolunun, robo danışmanların, sıfır komisyonlu alım satımların ve kısmi hisse alım satımının yükselişiyle bir miktar yumuşatıldığını belirtti. Ancak O'Shea'ye göre danışmanlar arasında pek fazla farkındalık yok.
Danışmanların yalnızca %1'ünün doğrudan endekslemeden haberdar olduğunu belirterek, "Gördüğümüz şey - ki bu büyüleyiciydi - yaklaşık 14 milyon dolarlık yatırım yapılabilir varlığa sahip müşterileri hedef alan danışmanlar arasında ürün hakkında çok az farkındalık vardı" dedi.
BlackRock, Charles Schwab ve Morgan Stanley gibi büyük firmaların alana girmesiyle O'Shea, bu firmaların konsepti agresif bir şekilde pazarlamasıyla bu durumun değişmek üzere olduğuna inanıyor.
O'Shea, teknik incelemede adı geçen ayrı bir Cerulli yatırımcı anketinde, 2 ila 5 milyon dolarlık yatırım yapılabilir varlık grubu arasında yatırımcıların %74'ünün, bir hesabın vergi faturalarını vergi açısından verimli bir strateji kullanarak en aza indirmesi gerektiği konusunda hemfikir olduğunu söyledi. Ancak varlıklar 5 milyon doların üzerine çıktığında yatırımcıların %100'ünün bu ifadeye katıldığını belirtiyor.
Raporda, varlıkları 2 milyon doların altında olan yatırımcılarla ilgili olarak "Cerulli, ultra düşük-minimum doğrudan endeks çözümlerinin kısa vadede ürün genişlemesinin en olgun meyvesi olduğuna inanmıyor" denildi.
Teknik inceleme, vergi zararı hasadı, yüksek düzeyde yoğunlaşmış hisse senedi pozisyonlarından çıkılması, planlı hayırseverlik, bir portföye değişen derecelerde ESG yatırımı eklenmesi ve özelleştirilmiş sabit gelir merdivenleri oluşturulması dahil olmak üzere doğrudan endekslemeyi benimsemek için beş farklı uygulamayı araştırıyor.
Raporda, doğrudan endekslemenin daha yaygın hale gelmesinden yakınan isimsiz bir danışmandan bile alıntı yapılıyor.
"Bunun ana akım olmaya başlaması beni hayal kırıklığına uğrattı çünkü şu anda doğrudan indekslemeyi kullanmanın akranlarımdan öne çıkmama yardımcı olduğunu düşünüyorum" dedi.
adresinden Heather Bell ile iletişime geçin. [e-posta korumalı]
Önerilen Hikayeler
Kalıcı | © Telif Hakkı 2022 ETF.com.tr Her hakkı saklıdır
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/direct-indexing-poised-tremendously-strong-203000505.html