Temettü Aristokrat hisse senetleri enflasyonun önünde kalmanıza yardımcı olabilir. Bu 15, ödemeleri artırmak için en iyi ödülleri alır.

Temettüler ve enflasyon arasındaki bağlantı

MarketWatch'tan Mark Hulbert, yatırımcılara Enflasyon yüksek olduğunda temettülere dikkat edin. S&P 500 Endeksinde yer alan şirketlerin gösterge niteliğinde olduğunu gösteren verilere işaret ediyor.
SPX,
-0.06%
Temettüleri enflasyondan daha yüksek bir oranda artırma eğiliminde.

S&P 500 Temettü Aristokratları'na (en az 25 yıl boyunca yıllık düzenli temettüleri artıran kıyaslama kapsamındaki bir grup) dönersek, Hulbert, bu grubun 10 yıllık ABD Hazine bonolarının getirisiyle eşleşen temettü ödemesinin beklenebileceğini öne sürüyor.
TMUBMUSD10Y,
%2.915
önümüzdeki on yıl içinde. Ve bu, bir grup mavi çipli şirketi elinde tutarken borsa kazanç potansiyelinin üstündedir.

Temettü Aristokratları mutlaka yüksek gelir sağlamaz - birçoğunun cari temettü getirisi düşüktür. Buradaki fikir, yönetimin bir taahhütte bulunmasıdır. artırmak zaman içinde sahiplere yapılan ödemeler, daha iyi uzun vadeli performansla ilişkilendirilebilir.

En iyi temettü bileşenleri

Son on yılda ödemeleri en çok artıran Temettü Aristokratlarını vurgulamaya karar verdik. Bunu yapmak için havuzumuzu S&P 500'dekilerin ötesine genişlettik.

S&P Global, çok sayıda Temettü Aristokrat endeksine sahiptir. Tam listeyi görebilirsiniz okuyunve borsada işlem gören fonlar tarafından izlenen daha kısa bir Aristokrat endeksleri listesi okuyun.

ABD borsalarında listelenen üç geniş Temettü Aristokrat grubuna odaklandık:

• S&P 500 Temettü Aristokratları Endeksi
  SP50DIV,
  -0.08%
  S&P 65'de en az 500 yıl boyunca adi hisseler üzerinde düzenli temettü dağıtan 25 hisseden oluşur. ProShares S&P 500 Temettü Aristocrats ETF tarafından takip edilmektedir.
  asil,
  + 1.15%.

• S&P 400 Temettü Aristokratları Endeksi, tam S&P Mid Cap 48 Endeksinden alınan, art arda en az 15 yıl boyunca temettü toplayan 400 şirket hissesine sahiptir.
  ORTA,
  + 0.76%.
   ProShares S&P MidCap 400 Temettü Aristocrats ETF tarafından takip edilmektedir. 
  REGL,
  + 1.17%.

• S&P Yüksek Getiri Temettü Aristokratları Endeksi
  SPHİDA,
  + 1.19%
   S&P Composite 119 Endeksinde yer alan 1500 hisse senedinden oluşmaktadır.
  SP1500,
  + 0.00%
   SP1500, +1.65% en az 20 yıl boyunca temettülerini arttırmış olan. SPDR S&P Temettü ETF tarafından takip edilmektedir.
  SDY,
  + 1.26%.
   S&P Composite 1500, S&P 500, S&P Mid Cap 400 ve S&P 600 Small Cap Endeksinden oluşur.
  SML,
  + 0.71%.
   Dolayısıyla S&P Yüksek Getiri Temettü Aristokratları Endeksi, S&P 500 Temettü Aristokratları Endeksi'ndeki tüm hisse senetlerini içerir. Ancak S&P 400 Temettü Aristokratları Endeksi'nde yer alan bazılarını hariç tutuyor. Yüksek Getiri Temettü Aristokratları Endeksi'nin adı kafa karıştırıcıdır, çünkü getiriler mutlaka yüksek değildir - %0.19 ile %5.08 arasında değişir.

Üç Temettü Aristokrat Endeksini birleştirmek ve yinelenenleri kaldırmak bize 136 şirketten oluşan bir havuz verir.

Bu gruptan, son 15 yılda düzenli temettü ödemeleri için en yüksek bileşik yıllık büyüme oranlarını (CAGR) gösteren 10 şirket. Mevcut temettü veriminin ne olduğu veya 10 yıl önceki ne olduğu hiç fark etmez:

Firmamız	cesaret	10 yıllık temettü CAGR	Mevcut temettü verimi	Temettü verimi – 10 yıl önce	10 yıl önce alınan hisselerin temettü verimi	Toplam Getiri – 10 Yıl
Cintaş A.Ş.	CTA'lar, + 0.60%	%21.55	%0.91	%1.38	%9.69	%1119
AO Smith Corp.	AOS, + 1.42%	%21.48	%1.71	%1.44	%10.07	%576
Lowe's Companies Inc.	DÜŞÜK, + 2.81%	%19.04	%1.58	%1.75	%10.00	%657
Toro A.Ş.	TTC, + 0.83%	%18.49	%1.40	%1.24	%6.77	%448
Banka OZK	ÖZK, + 0.50%	%17.85	%2.98	%1.58	%8.14	%241
Sherwin-Williams Şirketi	DSİ, + 0.33%	%16.53	%0.95	%1.34	%6.17	%616
Roper Teknolojileri A.Ş.	ROP, + 1.30%	%16.25	%0.54	%0.57	%2.56	%406
Nordson Corp.	NDSN, + 1.51%	%15.10	%0.91	%0.95	%3.89	%371
Bağlantı A.Ş.	HIZLI, + 0.56%	%13.81	%2.19	%1.43	%5.22	%210
Williams-Sonoma Inc.	WSM, -2.43%	%13.49	%2.12	%2.31	%8.20	%393
T. Rowe Fiyat Grubu	TARA, -1.19%	%13.44	%3.31	%2.20	%7.77	%221
Hormel Gıda A.Ş.	HRL, + 1.77%	%13.24	%1.94	%2.12	%7.34	%358
L3Harris Teknolojileri A.Ş.	LHX, + 0.03%	%13.00	%1.74	%2.99	%10.13	%625
Illinois Aracı İşleri A.Ş.	ITW, + 1.55%	%12.98	%2.40	%2.60	%8.81	%362
Nike Inc. Sınıf B	NKE, -0.86%	%12.98	%0.89	%1.31	%4.45	%459
Kaynak: FactSet

Her şirket hakkında daha fazla bilgi için biletlere tıklayın.

Sen de almalısın okumak Tomi Kilgore'un MarketWatch teklif sayfasında ücretsiz olarak bilgi zenginliğine yönelik ayrıntılı kılavuzu.

Son 10 yılda ödemeleri en çok artıran Temettü Aristokratları hakkında notlar:

• En yüksek 10 yıllık temettü büyümesi CAGR'sine sahip Temettü Aristokratı Cintas Corp.
  CTA'lar,
  + 0.60%,
  aynı zamanda 10 Nisan 19'ye kadar 2022 yıl boyunca temettülerin yeniden yatırılmasıyla en iyi toplam getiriyi elde etti. %1,119'luk bu getiri, S&P 295 için toplam %500'lik bir getiriyle kıyaslanıyor. Aslında, Aristokratlar arasında en iyi 15 temettü bileşeninden oluşan bu gruptan 13'ü, S&P 500'ün 10 yıllık getirisini geride bıraktı.

• Grup için mevcut getiriler düşük olabilir - 10'u %2'nin altında ve beşi de %1'in altında. Birçoğu da 10 yıl önce düşük verime sahipti. Ancak sağdan ikinci sütuna bakarsanız, 10 yıl boyunca elde tutulan hisselerin getirilerinin ne kadar yüksek olacağını görebilirsiniz. Mevcut ödemeler ve 10 yıl önce ödenen fiyatlara göre, 15 kişiden üçü şimdi %10 veya daha fazla getiri sağlıyor, dokuzu %7'den fazla ve 12'si %5'ten fazla getiri sağlıyor.

Sonuç olarak, son 15 yılda temettülerini en fazla artıran 10 Temettü Aristokratından oluşan bu grup, dikkate değer bir performans sergiledi. Temettü ne kadar yüksek veya düşük olursa olsun fark etmezdi. Ödemelerdeki cömert artışlara odaklanmak, yüksek toplam getiri ve nihayetinde yüksek gelir ile ilişkilendirildi.

Donkaçırmayın: Bu 20 yüksek dereceli hisse senedinin önümüzdeki yıl en az %70 artması bekleniyor.