Vanguard Size Borçlu mu? Yatırımcılara Milyonlarca Dolar Ödüyor

Bazı yatırımcılar, finans şirketi Vanguard ile Massachusetts Dışişleri Bakanı arasındaki büyük anlaşmanın sonucu olarak yakında biraz para alacaklar. 6.25 milyon dolarlık anlaşma, firmanın yatırımcıları büyük vergi faturalarıyla karşı karşıya kalacakları konusunda uyarmadığı iddialarıyla ilgili.

Finansmanınızı planlamak ve akıllı yatırımlar yapmak için yardım mı istiyorsunuz? Düşünmek mali müşavir ile çalışmak.

Vanguard'ın Yerleşimi Açıklandı

Vanguard, geçen hafta Massachusetts Dışişleri Bakanı'nın ofisiyle anlaşarak, yollarına çıkan yüksek vergi faturaları hakkında düzgün bir şekilde bilgilendirilmeyen Bay State Vanguard müşterilerine toplam 6.25 milyon dolar verildi.

Söz konusu müşteriler Vanguard'ın kullanıcılarıydı. hedef tarih fonları. Bu popüler enstrümanlar “ayarla ve unut” seçenekleri olarak tasarlanmıştır. emeklilik planı katılımcılar. Hisse senetleri, sabit gelirli ve nakit varlıklarının bir karışımına yatırım yapıyorlar, agresif başlıyorlar ve emeklilik yaklaştıkça daha muhafazakar hale geliyorlar. Her TDF'nin belirli bir emeklilik yılı vardır - bir kriter olarak belirlenmiş "hedef tarih".

Massachusetts Dışişleri Bakanı William Galvin, sorunun 2020'de Vanguard'ın kurumsal fonlardaki minimum yatırımları 100 milyon dolardan 5 milyon dolara düşürmesiyle başladığını söyledi. Buna karşılık, yüksek maliyetli fonlardan büyük çıkışlar oldu, bu da bireysel yatırımcıların ödemek zorunda olduğu sermaye kazancı vergisiyle sonuçlanan satışları zorladı.

Galvin yaptığı açıklamada, "Bu olağanüstü sermaye kazançları, Vanguard'ın Main Street yatırımcıları yerine ultra zengin hissedarlara fayda sağlama konusundaki bilinçli kararından kaynaklandı." Dedi.

Geri Ödeme Nasıl Çalışır?

5,000'den fazla vergiye tabi hesap, parayı geri alacak. Bu yatırımcılara toplam 5.5 milyon dolar, devlete ise 750,000 dolar daha gidecek.

Bir Vanguard TDF'ye yatırım yapan Massachusetts'te ikamet ediyorsanız, eyaletten bir ödeme almaya uygun olduğunuzu bildiren bir bildirim beklemelisiniz.

Alt çizgi

Vanguard, hedeflenen tarih fonlarındaki perakende yatırımcılar için beklenmedik derecede yüksek vergi faturaları konusunda Massachusetts ile bir dava açtı. 5.5'den fazla hesaba 5,000 milyon dolar geri ödeyecekler. Potansiyel yararlanıcılara durumları devlet tarafından bildirilecektir.

Hikaye devam ediyor

Yatırım İpuçları

• Bir finansal danışman, finansal planınız ve emeklilik tasarruflarınız için en iyi seçimleri yapmanıza yardımcı olabilir. Nitelikli bir finansal danışman bulmak zor olmak zorunda değildir. SmartAsset'in ücretsiz araç sizi bölgenize hizmet eden üç adede kadar finansal danışmanla eşleştirir ve hangisinin sizin için doğru olduğuna karar vermek için danışman eşleşmelerinizle ücretsiz olarak görüşebilirsiniz. Finansal hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilecek bir danışman bulmaya hazırsanız, şimdi başla.

• Yatırımınızın ileride nasıl görüneceğini görmek ister misiniz? SmartAsset'leri kullanın ücretsiz yatırım hesaplayıcısı.

Fotoğraf kaynağı: ©iStock.com/rarrarorro, ©iStock.com/bymuratdeniz, ©iStock.com/Delmaine Donson

Sonrası Vanguard Size Borçlu mu? Yatırımcılara Milyonlarca Dolar Ödüyor İlk çıktı SmartAsset Blogu.