Dow 1000 puan kapattı, Powell enflasyon savaşında hane halkını acıya karşı uyardıktan sonra Nasdaq %3.9 düştü

Hisse senetleri nasıl işlem gördü?

• Dow Jones Endüstriyel Ortalama
  DJIA,
  -3.03%
  1008.38 puan veya %3 azalarak 32,283.40 puanla 18 Mayıs'tan bu yana en büyük yüzde düşüşünü gerçekleştirdi.

• S&P 500
  SPX,
  -3.37%
  141.46 puan veya %3.4 düşüşle 4,057.66 puanla 13 Haziran'dan bu yana en büyük yüzde düşüşünü gerçekleştirdi.

• Nasdaq Kompozit
  BİLDİRİM,
  -3.94%
  497.56 puan veya %3.9 düşerek 12,141.71 Haziran'dan bu yana en büyük yüzde düşüşünü 16'de tamamladı.

Hafta boyunca Dow %4.2, S&P 500 %4 ve Nasdaq %4.4 değer kaybetti. Dow Jones Piyasa Verilerine göre, üç kriter de üst üste ikinci bir haftalık kayıp kaydetti.

Piyasayı ne yönlendirdi?

ABD hisse senetleri, Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell'ın yükselen enflasyonu daha yüksek faiz oranlarıyla kontrol altına alma kararlılığını yinelemesinin ardından, teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite'ın öncülüğünde kayıplarla Cuma günü düştü.

Daha fazla olan açıklamalarda birçok yatırımcının beklediğinden daha şahin, Powell, merkez bankasının, Amerikan aileleri için kısa vadeli ekonomik sıkıntılara yol açması anlamına gelse bile, enflasyon mücadelesinde devam edeceği konusunda ısrar ederek, daha az agresif bir para politikası duruşuna ilişkin tüm umutları dağıtmaya çalıştı.

“Enflasyonu düşürmek, muhtemelen trendin altında bir büyüme dönemi gerektirecektir” Powell dedi ki. “Daha yüksek faiz oranları, daha yavaş büyüme ve daha yumuşak işgücü piyasası koşulları enflasyonu düşürürken, hanelere ve işletmelere de biraz acı getirecek.”

ABD hisse senetleri Cuma günü düşerken, S&P 500'ün bilgi teknolojisi
IUIT,
,
İletişim servisleri
SP500.50,
-3.86%
ve tüketicinin takdirine bağlı sektörler
SP500.25,
-3.88%
FactSet verilerinin gösterdiği gibi, en çok etkilenenler. Tech %4.3 düşerken, diğer iki alanın her biri %3.9 düştü. büyüme hisseleri daha fazla zarar gördü değerden daha fazla.

Claro Advisors'ın kurucusu ve genel müdürü Ryan Belanger Cuma günü yaptığı bir telefon röportajında, "Yatırımcılar tüm yaz boyunca kelimenin tam anlamıyla sahilde ve ekonomik olarak var olan sorunları unutmuş gibi hissediyor" dedi. "Bu sabah, Başkan Powell'ın sözleri burada objektifi yeniden odakladı."

BNY Mellon Investment Management'ın kıdemli yatırım stratejisti Jake Jolly, Powell'ın açıklamalarının, kararlı duruşunu pekiştirdiğini söyledi.

Jolly, "Piyasa, şahin bir 'senaryoya bağlı kalma' türünden bir konuşma için oldukça açık bir şekilde kurulmuştu ve ilk izlenim, Başkan Powell'ın sunduğu şeydi - ve 10 dakikadan daha kısa bir sürede yaptı," dedi. "Anahtar paket, Fed politikasında kısa vadeli bir pivot olacağı fikrine kapıyı kapatması."

Okuyun: Merkez bankacıları her yıl Jackson Hole'da toplanırken hisse senetleri nasıl performans gösteriyor?

Satışlar hızlanırken, Wall Street'in “korku göstergesi” CBOE Volatilite Endeksi
VIX
+ 17.36%,
FactSet verilerine göre 25'in üzerine çıktı. FactSet verilerine göre bu, yaklaşık 200'lik 24.7 günlük hareketli ortalama ile karşılaştırılıyor.

Tahvil piyasasında, 10 yıllık ve iki yıllık Hazine bonolarının getirileri Cuma günü hafifçe yükseldi ve aralarındaki fark tersine çevrildi.

Powell'ın açıklamalarından önce, Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan kişisel tüketim-harcama endeksi de dahil olmak üzere bir dizi taze ekonomik veri yayınlandı. Manşet PCE Temmuz için %0.1 ve yıllık %6.3'den %6.8'e düştü. Gıda ve enerji fiyatlarını hariç tutan ve Fed politika yapıcıları tarafından yakından izlenen Çekirdek PCE, bir aylık bazda %0.1 arttı, ancak beklenenden biraz daha yüksek bir miktarda yavaşlayarak yıllık bazda %4.6 oranına geriledi. %4.8.

Okuyun: Kilit gösterge, enflasyonun 20 ay içinde ilk kez Temmuz ayında düştüğünü gösteriyor

Temmuz ayında kişisel gelirler %0.2 artarken, tüketici harcamaları tahminlerin altında %0.1 arttı. ABD'de mal ticareti açığı Temmuz'da %9.7 düştü, stoklar yükselirken.

Powell'ın yaptığı konuşmada, yatırımcılara Michigan Üniversitesi'nin tüketici duyarlılığı anketinden de bir güncelleme geldi.

MissionSquare Retirement'ın baş yatırım sorumlusu Wayne Wicker, Cuma günü bir telefon görüşmesinde iyileşen duygu hakkında, “Bunu bir galon benzinin fiyatının galon başına 4 doların altına düştüğü gerçeğine bağladım” dedi. “Tüketici psikolojisi, arabalarını doldurmanın onlara ne kadara mal olacağından oldukça önemli ölçüde etkilenebilir.”

Hangi şirketler odak noktasındaydı?

• Elektronik Sanatlar A.Ş.
  VE,
  + 3.57%
  ile potansiyel bir anlaşma hakkında daha önceki söylentileri reddetmesine rağmen, hisseler %3.6 yükseldi. Amazon.com Inc
  AMZN,
  -4.76%.

• Payları Dell Teknolojileri A.Ş.
  DELL,
  -13.51%
  yöneticilerin ardından %13.5 düştü pandemi kaynaklı PC satış patlamasının sonunun ikinci çeyrekte göründüğünü söyledi. Gelir, analistlerin beklentilerinin altında kaldı.

• Gap Inc
  GPS,
  -1.90%
  % 1.9 düştü ve ardından gelen daha önceki kazanımları sildi kazanç raporu bu biraz Wall Street beklentilerini aştı.

• Meta Platformlar A.Ş.
  META,
  -4.15%
  Powell'ın şahin açıklamalarının ardından mega-kap 'FAANG' isimlerinin düşmesiyle %4'ten biraz fazla düştü. Amazon yüzde 4.8 düştü Apple Inc.
  AAPL,
  -3.77%
  %3.8 düştü ve Netflix Inc.
  NFLX,
  -4.57%
  4.6% kaydırdı.

Diğer varlıklar nasıl başarılı oldu?

• 10 yıllık Hazine bonosunun getirisi
  TMUBMUSD10Y,
  %3.042
  Cuma günü 1.1 baz puan artarak %3.034'e yükselirken, iki yıllık Hazine getirisi
  TMUBMUSD02Y,
  %3.384
  1.9 baz puan yükselerek% 3.391'a yükseldi.

• ICE Dolar Endeksi
  DXY,
  + 0.34%
  % 0.3 arttı.

• Ham fiyatlar
  CL.1,
  + 0.49%
  Ekim teslimatı için West Texas Intermediate ham petrolü ile yükselişle kapandı
  CLV22,
  + 0.49%
  %0.6 artışla yerleşmek Varil başına 93.06 dolar. Dow Jones Piyasa Verilerine göre, hafta için ön ay petrol fiyatları %2.9 arttı.

• Altın vadeli işlemleri GC00 Aralık teslimatı için altınla düşük kapandı
  GCZ22,
  -1.16%
  %1.2 düşerek ons ​​başına 1,749.80$'a yerleşti. Bir haftalığınaDow Jones Piyasa Verilerine göre, en aktif sözleşme %0.7 düştü.

• Bitcoin BTCUSD %4.2 düşüşle 20,740 $ oldu.

• Avrupa hisse senetlerinde STOXX Europe 600 Endeksi
  SXXP,
  -1.68%
  FTSE 1.7 Endeksi haftalık %2.6 düşüşle Cuma gününü %100 düşüşle kapatırken
  ukx,
  -0.70%
  Cuma günü %0.7 düşerek haftalık düşüşünü %1.6'ya getirdi.

• Asya'da, Japonya'nın NIKKEI 225 Endeksi
  NIK,
  + 0.57%
  Cuma gününü %0.6 yükselişle kapatarak haftanın kaybını %1'e indirdi. Çin'in Şanghay Bileşik Endeksi
  SHCOMP,
  -0.31%
  Cuma gününü %0.3 düşüşle %0.7 düşüşle kapattı. Hong Kong'un Hang Seng Endeksi
  HSI,
  + 1.01%
  Cuma günü %1'lik haftalık kazanç için %2 yükseldi.

B'deki Carl Icahn'dan haber alınPara Festivali'nde est Yeni Fikirler 21 ve 22 Eylül'de New York'ta. Efsanevi tüccar, bu yılki vahşi pazar gezintisi hakkındaki görüşünü açıklayacak.

-–Barbara Kollmeyer bu rapora katkıda bulunmuştur.