Dow, Fed'in Powell'ın daha büyük oran artışlarına açık kapı bırakmasının ardından 200 puan aşağıda kapandı

Ne oldu?

• Dow Jones Endüstriyel Ortalama
  DJIA,
  -0.58%
  201.94 puana kadar düştükten sonra 0.6 puan veya %34,552.99 düşüşle 413'da tamamladı. Dow Jones Piyasa Verilerine göre, Dow sanayileri, 11 Mart'tan bu yana en büyük bir günlük puan ve yüzde düşüşünü yaşadı ve beş ticaret günlük bir galibiyet serisi yakaladı.

• S&P 500
  SPX,
  -0.04%
  1.94'de 0.1 puan veya %4,461.18'in altında hafif bir düşüşle kapandı.

• Nasdaq Kompozit
  BİLDİRİM,
  -0.40%
  55.38 puan veya %0.4 düşüşle 13,838.46'da tamamladı.

• S&P 500 ve Nasdaq, dört günlük galibiyet serisi yakaladı.

Piyasaları ne harekete geçirdi?

Powell, National Association for Business Economics ile yaptığı konuşmada, üç büyük hisse senedi endeksinin tümü düştü ve Pazartesi günü Hazine agresif bir şekilde satıldı. Gelecekteki toplantılarda her biri 25 baz puandan daha büyük oran artışları sağlamak Politika yapıcılar enflasyonu kontrol etme mücadelelerinde gerekli görürlerse.

Fed başkanı, para politikasını hızlı bir şekilde sıkılaştırma ihtiyacının altını çizerek, Ukrayna'nın işgalinden kaynaklanan fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskının “zaten çok yüksek enflasyon” olduğu bir zamanda geldiğini de sözlerine ekledi.

Bir toplantı veya toplantılarda federal fon oranını 25 baz puanın üzerine çıkararak daha agresif hareket etmenin uygun olduğuna karar verirsek, bunu yapacağız” dedi.

Powell ayrıca, merkez bankasının 1965, 1984 ve 1994'te politikayı önemli ölçüde sıkılaştırdığı için daha önce yumuşak inişler gerçekleştirdiğini öne sürerek, Fed'in ekonomiyi resesyona sokmadan agresif bir şekilde oranları artıramayacağına dair korkulara karşı geri adım attı.

Okuyun: Jerome Powell, 25 baz puanın üzerindeki faiz artırımları için kapıyı açık bıraktı

Bannockburn Global Forex baş piyasa stratejisti Marc Chandler bir telefon görüşmesinde, "Yaptığı şey, Fed'in sahip olduğu esnekliğin altını çizmek ve Fed'in daha hızlı ve daha büyük miktarda zam yapabileceğini açıkça belirtmek oldu" dedi. “Borsa piyasası bundan hoşlanmadı ve tahvil piyasası da beğenmedi.”

Hisse senetleri, Federal Rezerv'in geçen hafta çeyrek puanlık bir artış ve 2015 yılına kadar toplam 2018 veya 10 çeyrek puanlık artış beklentisi içeren 11-2023'den bu yana ilk faiz artırımı kampanyasının başlamasından bu yana zemin kazandı.

Günün erken saatlerinde, bu yıl oy kullanmayan bir politika yapıcı olan Atlanta Federal Rezerv Bankası Başkanı Raphael Bostic, Ulusal İşletme Ekonomisi Birliği'ne “yüksek belirsizlik seviyelerinin” arttığını söyledi. "son derece agresif bir oran yolunun" uygun olduğuna dair güvenini artırdı Fed için.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşındaki gelişmeler de yatırımcıların radarında kaldı. Pazartesi günü, Ukraynalı yetkililer Rusların Mariupol'daki güçlerinin teslim olması talebini reddetti İngiltere Savunma Bakanlığı, Kiev'in kuzeyinde yoğun çatışmaların devam ettiğini söyledi. Bu arada ABD gönderiyor. gizlice elde edilen Sovyet yapımı Ukrayna'ya hava savunma teçhizatı

Pandemi ile ilgili bir güncellemede, Başkan Joe Biden'in baş tıbbi danışmanı Dr. Anthony Fauci, COVID-2'a neden olan koronavirüsün omikron varyantının BA.19 alt varyantının olduğunu söyledi. muhtemelen ABD davalarında bir artışa neden olacak Şu anda Avrupa'da meydana gelene benzer.

Hangi şirketler odak noktasındaydı?

• Boeing
  B.A.,
  -3.59%
  Çin devlet medyasının bir 3.6 uçağının düştüğünü bildirmesinin ardından hisseler %737 düşüşle tamamladı. Uçak, Çin'de ticari uçuşa henüz başlamamış olan 737 Max değil, 800-737'dü. The Wall Street Journal'a göre.

• Anlaşma haberlerinde, Warren Buffett'ın Berkshire Hathaway Inc BRK.A BRK.B 11.6 milyar dolarlık, tamamı nakit bir anlaşmaya vardı mülk ve kaza reasürans şirketi satın almak Alleghany Corp. Y, şirketler Pazartesi günü açıkladı. Şirketler, hisse başına 848.02$'ın 1.26 Aralık itibariyle defter değerinin 31 katı olduğunu ve son 29 gündeki ortalama fiyatına göre %30'luk bir prim olduğunu söyledi. Alleghany hisseleri %25 artışla 844.60$'dan kapanırken, Berkshire Hathaway'in B hisseleri %2.1 artışla tamamladı.

• Nielsen Holdings PLC'si NLSN bir özel sermaye konsorsiyumundan gelen yaklaşık 9 milyar dolarlık devralma teklifini, TV derecelendirme şirketini düşük değerlendirdiğini söyleyerek reddetti. Nielsen hisseleri %6.9 oranında kapandı.

• Özel sermaye şirketi Thoma Bravo LP, yazılım üreticisini satın almak için anlaşmaya vardı Anaplan A.Ş.
  PLAN,
  + 27.69%
  10.7 milyar dolar, Wall Street Journal'ın haberi, konuyu bilen kişilere atıfta bulunarak. Anaplan hisseleri %28 artışla tamamladı.

Diğer varlıklar nasıl başarılı oldu?

• 10 yıllık Hazine bonosunun getirisi
  TMUBMUSD10Y,
  %2.333
  16.9 baz puan artarak %2.315'e yükseldi. Dow Jones Piyasa Verilerine göre bu, 24 Mayıs 2019'dan bu yana en yüksek seviye ve öğleden sonra 3 seviyelerine göre iki yıl içindeki en büyük bir günlük kazanç. Getiriler ve borç fiyatları birbirine zıt hareket eder.

• ICE ABD Doları Endeksi
  DXY,
  + 0.12%,
  0.3 büyük rakibin bulunduğu sepete karşı para biriminin ölçüsü% XNUMX arttı.

• Bitcoin
  BTCUSD,
  + 2.60%
  %0.2 düşüşle 41,215 dolardan işlem gördü.

• West Texas Intermediate ham petrol, Nisan teslimatı için
  CLJ22,
  + 1.94%
  New York Ticaret Borsası'nda varil başına 7.42$'a yerleşmek için 7.1$ veya %112.12 artışla; FactSet verilerine göre anlaşma, 8 Mart'tan bu yana bir ön ay teması için en yüksek seviyedeydi. Nisan altın vadeli işlemleri Comex seansı için 1,929.50 sent artışla ons başına 20 dolara yerleşti.

• Stoxx Europe 600
  SXXP,
  + 0.04%
  Londra'nın FTSE 0.1 endeksi %100'den daha az bir artışla biraz daha yüksek kapanırken
  ukx,
  + 0.51%
  %0.5 artışla tamamladı.

• Şanghay Kompozit
  SHCOMP,
  + 0.14%
  Hang Seng Endeksi %0.1 artışla tamamladı
  HSI,
  + 1.27%
  Hong Kong'da yüzde 0.9 düştü. Japonya'nın Nikkei 225
  NIK,
  + 1.55%
  tatil nedeniyle kapalıydı.

- Steve Goldstein bu makaleye katkıda bulunmuştur.