Dow, istihdam verilerinin ardından yaklaşık 350 puan düştü, şahin Fed yorumları hisse senetlerini çekiçledi

S&P 500, Cuma gününü başka bir haftalık düşüşle bitirme yolunda ilerliyor; bu, geçen bahardan bu yana bu türden en uzun seri olan üst üste beşinci kaybı olacak.

Piyasaları ne harekete geçirdi

Perşembe günü yayınlanan işgücü piyasası verileri, Fed'in yaklaşık kırk yıldaki en agresif faiz oranı artışlarına ve istihdamın hala sağlıklı olduğunu gösterdi. toplu işten çıkarma haberleri Amazon.com Inc.'da AMZN, Salesforce Inc. CRM, Genesis Global Trading Inc. ve diğer teknoloji şirketleri.

ADP özel bordro verileri 235,000 iş yaratıldığını gösterdi The Wall Street Journal tarafından ankete katılan ekonomistlere göre, Aralık ayında 153,000 yeni iş beklentisini aştı. Veriler ayrıca işçilerin ücretlerinde büyük artışlar gösterdi.

Ilk işsizlik maaşı başvuruları da geçen hafta düştü Eylül ayından bu yana en düşük seviye olan 204,000'e yükseldi. Çarşamba günü açıklanan iş fırsatlarına ilişkin veriler, ABD'de 10 milyondan fazla açık iş olduğunu gösterdi; bu, Fed'in oran artışlarına ve finans ve teknoloji firmalarının işten çıkarmalarına rağmen işgücü piyasasının soğukkanlılığını koruduğunun bir başka işareti.

Hisse senedi ve tahvil faizlerindeki tepki, piyasalarda yaşanan “iyi haber kötü haberdir” dinamiğinin son örneği oldu.

B.Riley Wealth'in baş piyasa stratejisti Art Hogan, MarketWatch ile yaptığı bir telefon görüşmesinde, "Hala bir oran artırma döngüsünde olduğumuz sürece, iyi ekonomik veriler piyasalar için kötü haber olacak," dedi.

Cuma sabahı yatırımcılar alacakları aylık tarım dışı istihdam raporu ABD Çalışma Bakanlığı'ndan Aralık ayı için.

Bakınız: ABD istihdam artışı Aralık ayında 200,000'e yavaşladı, ancak bu Fed için hala çok fazla

Morgan Stanley Küresel Yatırım Ofisi model portföy oluşturma başkanı Mike Loewengart, "Yarın iş piyasasının daha iyi bir genel resmini elde edecek olsak da, beklentileri aşan özel bordrolar ve aşağıdan gelen işsizlik başvuruları, işgücü piyasasının dirençli olmaya devam ettiğini gösteriyor" dedi. .

Comerica Bank'ın baş ekonomisti Bill Adams, Aralık ayı istihdam raporunun işsizlik oranının aylık bazda değişmeden %3.7 ve 203,000 tarım dışı istihdam olarak göstermesini bekliyor. Kasım ayından itibaren eklenen işler.

Perşembe günü e-postayla gönderilen yorumlarda, "İşsizlik oranı son birkaç ayda, potansiyel iş arayanları işgücünün dışında tutan ve ölçülü işsizliği azaltan 'üçlü grip', Covid ve RSV enfeksiyonları tarafından düşük tutuldu" dedi. . "Hükümet, çalışmayan ancak hasta oldukları için iş aramayan, hasta çocuklara bakan veya anaokulundaki personel sayısı az olan çocuklara bakan insanları işsiz saymıyor."

Ancak Adams, hem mevsimsel hastalıkların azalması hem de ekonominin geniş tabanlı yumuşaması nedeniyle işsizlik oranının 4.5 ortasına kadar yaklaşık %2023'e çıkacağını tahmin ediyor.

Fed Başkanı Jerome Powell, işçiler için güçlü ücret artışlarının enflasyonu körüklemesini önlemek için işgücü piyasasının zayıflaması gerektiğini söyledi.

Üst düzey Fed yetkililerinin şahin yorumları da Perşembe günü hisse senetlerini etkiledi.

Kansas City Federal Rezerv Bankası Başkanı Esther George Perşembe günü CNBC'de yaptığı açıklamada, federal fon oranı tahminini %5'in üzerine çıkardığını söyledi. ve merkez bankası enflasyonla mücadelesini sürdürürken bir süre daha orada kalmasını bekliyor. Bu arada, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de Perşembe günü yaptığı açıklamada, merkez bankasının enflasyonu dizginlemek için hâlâ "yapacak çok işi" olduğunu söyledi.

Yorumları, şahin tonunu yansıtıyordu. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, Çarşamba günü bir blog yazısında görünümünü paylaştı.Fed'in Aralık ayı toplantısından alınan ve merkez bankasının faiz artışlarına piyasaların tepkisinden genel olarak memnun olmadığını gösteren tutanakların yanı sıra.

James Bullard, St. Louis Merkez Bankası Başkanı, Perşembe öğleden sonra yüksek enflasyonun 2023'te gerileme olasılığının yüksek olduğunu söyledi. Ayrıca, gösterge faiz oranının henüz yeterince kısıtlayıcı sayılabilecek bir bölgede olmasa da yaklaştığını da kabul etti. 

Bakınız: Fed'den borsaya: Büyük ralliler sancılı enflasyon mücadelesini uzatmaktan başka işe yaramaz

Yüksek tahvil getirileri ve güçlü dolar da hisse senetleri üzerinde ağırlık yarattı. 10 yıllık tahvilin getirisi
TMUBMUSD10Y,
%3.706
Çarşamba günü 1.1 baz puan artarak %3.720'dan %3.709'ye yükseldi ve son birkaç seanstaki düşüşlerinin bir kısmını tersine çevirdi. ICE ABD Doları Endeksi
DXY,
+ 0.85%,
doların önde gelen para birimleri karşısındaki gücünün göstergesi, %0.9 artışla 105.15'te.

Odaktaki şirketler

• Walgreens Boots İttifakı 
  wba,
  -6.13%
  stok, eczane zincirinden sonra bile %6.1 daha düşük bitirdi mali ilk çeyrek kazançlarını açıkladı analist tahminlerini geride bıraktı ve kısmen ABD sağlık hizmetleri segmentinin Summit Health'i satın alması nedeniyle tüm yıl gelir görünümünü yükseltti.

• Amazon
  AMZN,
  -2.37%
  sonra %2.4 kapalıydı
  tanımlanmamış
  18,000 kişiyi işten çıkaracağını duyurmak veya işgücünün yaklaşık %1'i kadar, pandemi sırasında hızla genişledikten sonra kesintiye giden en son teknoloji şirketi haline geldi.

• Silvergate Başkenti
  Sİ,
  -42.73%
  Kripto borsası FTX'in çöküşünün ardından dijital varlık mevduatının 42.7 Eylül'den yıl sonuna kadar 8.1 milyar dolar düşerek sadece 30 milyar dolara düştüğünü söyledikten sonra %3.8 düştü. bankayı varlık satmaya zorlayan bir koşuya yol açtı yaklaşık 8.1 milyar dolarlık geri çekilmeyi karşılayacak kadar büyük bir kayıpla. Banka, para çekme işlemlerini karşılamak için 5.2 milyar dolarlık borcunu satmak zorunda kaldığını ve bu satıştan dördüncü çeyrekte 718 milyon dolarlık zarar kaydettiğini söyledi.

• Kripto endüstrisiyle bağlantılı diğer borç verenlerin hisseleri de düştü. SVB Finans Grubu 
  SIVB,
  -3.11%
  ve İmza Bankası 
  SBNY,
  -6.02%,
  sırasıyla %3.1 ve %6 düştü.

• Dikiş Düzeltme A.Ş. 
  SIFIX,
  + 9.38%
  hisseleri yüzde 9.4 yükseldi şirket planlarını açıkladı maaşlı personel sayısını %20 azaltmak.

— Jamie Chisholm bu makaleye katkıda bulundu