Dow, kazançlar ve yükselen tahvil getirileri nedeniyle 400 puanın üzerine düştü

Piyasaları ne harekete geçirdi

Fed'in daha yüksek terminal faiz oranlarına ilişkin beklentileri borsa yatırımcılarını sarsmaya devam ederken, yatırımcılar Salı günü uzun hafta sonundan kötümser bir ruh haliyle döndüler. FactSet verilerine göre, üç büyük kıyaslama endeksi 15 Aralık'tan bu yana en kötü günlük yüzde düşüşlerini kaydetti.

FactSet verilerine göre S&P 500, 4,195 Şubat'ta 2'te zirve yaptığından bu yana yılbaşından bugüne kadarki kazancını yüzde puan bazında yarıya indirdi. Büyük sermaye endeksi bu yıl şu ana kadar %4.1 arttı. Ancak Dow endüstrileri, yılbaşından bu yana elde ettiği kazancın neredeyse tamamını sildi.

Geçen hafta, beklenenden daha sıcak enflasyon raporları ve Federal Rezerv yetkililerinden gelen yorumlar, yatırımcıları merkez bankasının daha fazla faiz artırımı yapacağına dair bahse girmeye teşvik etti. Fed fonları vadeli işlem tüccarları, Fed'in faiz oranlarını 76 Mart'ta çeyrek puanlık bir artışla %4.75 ila %5 arasına yükselteceğini ve ardından Mayıs ayında 22 baz puanlık bir artış daha yapacağını %25 olasılıkla fiyatlıyor. , göre CME FedWatch aracı.

Bu arada, trader'lar federal fon oranındaki zirveye yönelik beklentileri artırmaya devam ederken, birkaç trader şu anda %6'ya yakın bir zirveye ulaşıyor. Genel olarak, trader'lar, Fed'in federal fonlar oranının %5'in biraz üzerine çıkması beklentisine ancak son zamanlarda yaklaştılar.

“Borsa bu yıl şimdiye kadar etkileyici bir toparlanma gösterse de, piyasalar hala Fed'in dönme ihtimalinin düşük olduğu ve bunun yerine hala enflasyonla mücadeleye odaklandığı gerçeğine uyum sağlamaya çalışıyor, bu da yatırımcıların faiz oranlarına hazırlıklı olması gerektiğini gösteriyor. Minneapolis'teki BMO Family Office'in baş yatırım yetkilisi Carol Schleif, "Daha uzun süre daha yüksek kalmak için" dedi.

"Çarşamba günkü FOMC tutanakları raporu, özellikle yakın zamanda açıklanan ve hala yüksek olan ve sıcak bir ekonominin göstergesi olan enflasyon ve istihdam rakamları göz önüne alındığında, Fed'in düşüncelerine daha yakından bir bakış ortaya koyacaktır" dedi.

31 Ocak-Şubat Fed tutanakları 1 politika toplantısı Çarşamba günü 2:XNUMX Doğu yayınlanacak.

Bakınız: Borsa, durgunluk söz konusu olduğunda neden yatırımcıların düşündüğü kadar ileriye dönük değil?

Salı günü, 2 yıllık Hazine bonosu getirileri
TMUBMUSD02Y,
%4.724
yaklaşıyorlardıo 15 yılın en yüksek noktası, %4.69'a sıçradı. 10 yıllık Hazine tahvil getirisi
TMUBMUSD10Y,
%3.955
%3.902'e yükseldi.

LPL Financial baş teknik stratejisti Adam Turnquist, "Piyasanın potansiyel olarak daha uzun bir para politikası yolu için yeniden fiyatlaması nedeniyle artan oranlar, risk iştahını baskıladı" dedi. Gösterge 10 yıllık Hazine getirileri şimdi kilit direnci %3.90'da aştı ve getirilerdeki yukarı yönlü riski artırdı, bu da muhtemelen hisse senetleri üzerinde baskı oluşturmaya devam edecek."

Bakınız: Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı 'asla' kazanmayacağına söz verdi

Savaşın birinci yıl dönümü yaklaşırken Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline ilişkin gerginlikler de piyasalardaki tedirginliği artırdı. ABD Başkanı Joe Biden Polonya'yı ziyaret etti Pazartesi günü Kiev'e habersiz bir ziyaret gerçekleştirdikten sonra NATO'nun doğu kanadından müttefiklerle istişarelerde bulunacak.

Okuyun: Morgan Stanley'den Mike Wilson, yatırımcıların hisseleri ölüm bölgesine ittiği konusunda uyardı

Bu arada, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Moskova'yı ziyaret etmeyi planlıyor önümüzdeki aylarda Vladimir Putin ile bir zirve için. Ülkenin üst düzey diplomatı Wang Yi'nin bu hafta Moskova'yı ziyaret etmesi planlanıyor.

Bakınız: Potansiyel bir borsa felaketi yaklaşıyor: Bu riskli opsiyon bahislerinin popülaritesi Wall Street'i gerginleştiriyor

Bakınız: JPMorgan stratejistleri, borsa rallisinin ilk çeyrek bitmeden zirveye çıkabileceğini söylüyor

Salı günü ABD ekonomik verileri, bir önceki aya göre 8'den 50.5'e çıkarak Şubat ayında 46.8 ayın en yüksek seviyesine yükselen S&P flash hizmetlerini içeriyordu. ABD imalat PMI 47.8'dan 46.9'e çıkarak dört ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Her ikisi de artarken, 50'nin altındaki herhangi bir sayı Potansiyel olarak küçülen bir ekonomi.

Mevcut konut satışları on yılın en düşük noktasına geriledi, Salı verileri gösterdi. Ulusal Emlakçılar Birliği rakamlarına göre, Ocak ayındaki %0.7'lik düşüş, üst üste 12. aylık düşüş oldu.

Odaktaki şirketler

• Walmart Inc.
  WMT,
  + 0.61%
  hisseleri, perakende devi dördüncü çeyrek kazançlarını açıkladıktan ve ileriye dönük rehberliğini sunduktan sonra Salı günü %0.6 yükseldi. Şirket kazanç ve satışlarla ilgili tahminleri geçmek, ancak aynı zamanda beklentilerin altında kalan ilk çeyrek ve 2024 mali yılının tamamı hakkında rehberlik sağladı.

• Home Depot Inc
  hd,
  -7.06%
  hisseleri% 7.1 düştü ev geliştirme zincirinden dördüncü çeyrek sonuçlarından sonra. Çeyrek boyunca kârda bir artış kaydederken, satışlar beklentileri kaçırdı ve şirketin ileriye dönük yönlendirmesi enflasyon, işgücü piyasaları ve tedarik zincirlerinde devam eden zorluklara işaret etti.

• Payları Meta Platformlar A.Ş.
  META,
  -0.46%
  Facebook ve Instagram'ın ana şirketinin açıklamasının ardından %0.5 düştü hesapları doğrulamak için ücretli bir abonelik katmanını test ediyor.

• Tıbbi cihaz üreticisinin hisseleri, Medtronic PLC
  MDT,
  + 0.81%,
  sonrasında %0.8 daha yüksek kapattı. mali üçüncü çeyreği için kazanç sonuçları. Satışlar ve düzeltilmiş hisse başına kazanç tahminleri aştı ve şirket, dördüncü çeyrek hisse başına kazanç rehberliğini 5.28 $ ila 5.30 $ olan önceki rehberliğe karşı 5.25 $ ila 5.30 $ olarak değiştirdi.

Taşıyıcılar ve Çalkalayıcılar: Home Depot ve Walmart, kazanç rehberliğinden sonra düştü; Facebook ana şirketi Meta, abonelik katmanı denemesinde yükseliyor

—Jamie Chisholm bu makalenin bildirilmesine katkıda bulundu.