Dow Jones 530 Puan Düştü, Bankalar Fed Satışlarına Öncülük Etti; Apple, 5 Titan Pazar Zayıflığını Maskeliyor

Dow Jones vadeli işlemleri, S&P 500 vadeli işlemleri ve Nasdaq vadeli işlemleriyle birlikte saatler sonrasında çok az değişiklik gösterdi. Hisse senedi piyasasındaki toparlanma girişimi, Çarşamba günü Fed toplantısının ardından olumsuz bir şekilde tersine döndü.

X

Federal Reserve, faiz oranlarını çeyrek puan artırdı ve bu yıl sadece bir artış daha sinyali verdi. Kısa bir süre sonra Fed başkanı Jerome Powell enflasyonla mücadelede kararlılığını sürdürdüğünü söyledi. Ancak aynı zamanda banka sıkıntılarından kaynaklanan daha sıkı koşulların para politikası üzerindeki baskıyı da azalttığını söyledi.

Bu arada, Senato heyeti önünde ifade veren Hazine Bakanı Janet Yellen, düzenleyicilerin FDIC sigortasını tüm mevduatları kapsayacak şekilde genişletmeyi düşündükleri yönündeki bir raporu yalanladı. Salı günü, Powell'ın önceki Fed başkanı Yellen, düzenleyicilerin ihtiyaç duyulması halinde küçük bankalardaki mevduatları daha geniş bir şekilde karşılamaya hazır olduklarının sinyalini verdi.

Banka hisseleri özellikle zorlandı Birinci Cumhuriyet Bancorp (FRC) ve PacWest Bancorp (PACW).

Daha genel anlamda, piyasanın toparlanma girişimi ağırlıklı olarak altı büyük sermayeye dayanıyordu: Apple hisseleri, Microsoft (MSFT), Google ebeveyn Alfabe (GOOGL), Tesla (TSLA), Meta Platformlar (META) ve Nvidia (NVDA). Son haftalarda daha yüksek güç elde ettiler ve bu da zayıf genel genişliği maskeledi. Apple (AAPL), Google ve Meta hisselerinin tümü, Çarşamba günkü geri dönüşlere rağmen artık işlem yapılabilir durumdadır. Tesla hisseleri şekillenirken Microsoft bir satın alma noktasının hemen altında. Nvidia önemli ölçüde genişletildi.

Nvidia hisseleri ve Meta IBD Leaderboard'da. AAPL hisseleri ve Meta SwingTrader'da. Microsoft ve Google, IBD Uzun Vadeli Liderler arasında yer alıyor.

Ancak bu altı megacapa rağmen bu henüz onaylanmış bir yükseliş trendi değil. Yatırımcıların dikkatli olması gerekiyor.

Fed Faiz Artışı

Fed beklendiği gibi faiz oranlarını çeyrek puan artırarak %4.75-%5 aralığına yükseltti. Yeni üç aylık tahminler, politika yapıcıların Fed'in temel faiz oranının 2023'ü %5.1 seviyesinde tamamlamasını beklediğini ve bunun da bir faiz artırımına daha işaret ettiğini gösteriyor.

Ancak bu artış bile net değil. Fed politika açıklamasında, önceki açıklamaların "devam eden faiz artırımları" ifadesine göre biraz daha az şahin bir tavırla "bazı ek politika sıkılaştırmasının uygun olabileceği" belirtildi. Fed şefi Powell, insanların "olabilir" ve "bazı" ifadelerine dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Fed'in faiz görünümü büyük ölçüde bankacılık sistemine bağlı olacak. Fed şefi Powell, banka mevduatlarının Fed, FDIC ve Hazine nedeniyle "güvende" olduğunu söyledi. Ancak para politikasının bankacılık stresine nasıl tepki vermesi gerektiğini söylemek için henüz çok erken olduğunu söyledi.

Açıklamada ayrıca bankacılık sorunlarının "muhtemelen daha sıkı kredi koşullarına yol açacağı" belirtildi. Powell bunun para politikasının yapacak daha az işi olduğu anlamına geldiğini söyledi.

Powell'ın bunun olası olmadığının sinyallerini vermesine rağmen, yatırımcılar hala yaz aylarında faiz indirimleri görüyor.

KB Ev Kazançları

KB Ana Sayfa (KBH) kapanışın ardından bildirdi. KB Home kazançlarının beklentileri aşması ve yönetimin yükseliş yönünde rehberlik vermesinin ardından, KBH hisseleri uzun süren ticarette ılımlı bir şekilde yükseldi. Hisseler, 0.4 günlük çizgiyi tekrar aldıktan bir gün sonra Çarşamba günü %36.80 artışla 50'e yükseldi. KB Home hissesi, Eylül sonundan 41.02 Şubat'a kadar %62'lik bir yükselişin ardından yeni tabanda 2 satın alma noktasına sahip.

Darden Restoranları (DRI), Commercial Metals (CMK), General Mills, (CBS), Accenture (ACN) ve FactSet Araştırma Sistemleri (FDS) Perşembe günü erken saatlerde rapor verecek.

SEC Coinbase'i Olası Suçlamalar Konusunda Uyardı

SEC Salı günü geç saatlerde CoinbaseCOIN'e bir Wells bildirimi yayınladı; bu, kripto para borsasına, düzenleyicinin menkul kıymetler yasalarının olası ihlalleri için "yaptırım önlemleri" alabileceği yönünde resmi bir uyarıydı. Coinbase şimdilik normal şekilde çalışacağını söyledi.

COIN hisseleri uzun süren işlemlerde %8 düştü. Çarşamba günkü oturumda Coinbase hisseleri, Fed'in faiz artırımının ardından Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin satılmasıyla %8.2 kayıp yaşadı.

Dow Jones Vadeli İşlemleri Bugün

Dow Jones vadeli işlemleri rayiç değere göre %0.2 arttı. S&P 500 vadeli işlemleri yüzde 0.1 arttı. Nasdaq 100 vadeli işlemleri yatay seyretti.

Dow vadeli işlemlerinde ve başka yerlerde bir gecelik eylemin, bir sonraki normal hisse senedi piyasası seansında gerçek ticarete dönüşmesi gerekmediğini unutmayın.

IBD Live'da borsadaki işlem yapılabilir hisse senetlerini analiz ederken IBD uzmanlarına katılın

Borsa Rallisi

Hisse senedi piyasasındaki toparlanma girişimi, Fed'in faiz artırımına ve Fed şefi Powell'ın yorumlarına kadar sessiz kaldı, ardından son iki saatlik ticarette sert bir darbe indirerek seansın en düşük seviyelerinde kapandı. Powell'ın yorumları üzerine banka hisseleri Çarşamba günü ciddi kayıplar yaşadı.

Dow Jones Endüstriyel Ortalaması Çarşamba günkü borsa işlemlerinde %1.6 düştü. S&P 500 %1.6 kayıpla FRC hisselerinin günün en kötü performansını sergiledi. Nasdaq kompoziti %1.65 kayıp yaşadı. Mali açıdan ağır ağırlığa sahip küçük ölçekli Russell 2000 %2.9 oranında satıldı.

ABD ham petrol fiyatları bu hafta şu ana kadar %1.8 artışla %70.90 artışla varil başına 6.2 dolara yükseldi. Fed toplantısı kararı öncesinde kapanan bakır vadeli işlemleri %1.2 artışla üst üste beşinci yükselişini gerçekleştirdi.

10 yıllık Hazine tahvili getirisi 11 baz puan düşerek %3.5'e geriledi. 2 yıllık Hazine tahvili getirisi 20 baz puan düşerek %3.98'e geriledi. Getiriler borsa işlemlerinin son saatinde kayıplarını artırdı.

ABD doları Şubat ayının başından bu yana en düşük seviyelerine keskin bir düşüş yaşayarak kayıp serisini sürdürdü.

ETF’ler

Büyüme ETF'leri arasında Innovator IBD 50 ETF (FFTY) %1.3 düşerken Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) %1 kayıp yaşadı. iShares Genişletilmiş Teknoloji Yazılım Sektörü ETF'si (IGV), temel IGV bileşeni olan MSFT hissesiyle birlikte %2 düştü. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) %0.6 düştü. Nvidia hisseleri büyük bir SMH holdingidir.

Daha spekülatif hikaye stoklarını yansıtan ARK Innovation ETF (ARKK) %4.8 ve ARK Genomics ETF (ARKG) %4.3 kayıp yaşadı. Tesla hisseleri Ark Invest'in ETF'leri arasında büyük bir paya sahip.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) %2.2 oranında geriledi ve Global X ABD Altyapı Geliştirme ETF'si (PAVE) %2.1 oranında değer kaybetti. ABD Global Jets ETF (JETS) %2.3 düştü. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) %1.7 oranında kayıp verdi. Energy Select SPDR ETF (XLE) %2.1 düştü. Health Care Select Sector SPDR Fonu (XLV) %1.5 düştü.

Banka Hisse Senetleri

Financial Select SPDR ETF (XLF) %2.3 oranında değer kaybetti. SPDR S&P Bölgesel Bankacılık ETF'si (KRE) Salı günü %5.7'lik yükselişin ardından %5.8 oranında düşüş yaşadı.

Pek çok KRE holdingi arasında FRC hissesi ve PACW hissesi sırasıyla %15.5 ve %17 düştü. Bloomberg'in Salı günü bildirdiğine göre First Republic, bir yatırımı veya devralmayı kolaylaştırmak için hükümet desteği alabilir. PACW hisseleri Çarşamba günü yaptığı açıklamada, sermaye artırımından vazgeçtiğini ve sahibi olduğu Atlas SP'den 1.4 milyar dolar likidite elde ettiğini söyledi. Apollo Küresel Yönetimi (APO). Powell'ın belirttiği gibi banka mevduatları "güvenli" olsa da banka hissedarları yine de büyük kayıplar yaşayabilir veya yok olabilir.

Şimdi İzlenecek En İyi Beş Çin Hisse Senedi

Pazar Rallisi Analizi

Hisse senedi piyasasındaki toparlanma girişimi başlangıçta Fed'in faiz artırımına ve şef Powell'ın yorumlarına iyi yanıt verdi, ancak kapanışa doğru sert bir şekilde satıldı.

S&P 500 kısa süreliğine 50 günlük çizgisinin üzerine çıktı ancak 200 günlük çizgisinin hemen üzerine geriledi. Nasdaq kompoziti geri çekilmeden önce 12,000'e ulaştı.

Dow Jones 200 günlük çizgisinin altına geri döndü. Russell 2000 önemli hareketli ortalamaların oldukça altına keskin bir düşüş yaşadı.

Kaybedenler, hem NYSE'de hem de Nasdaq'ta kazananlara neredeyse 3'e 1 önde gitti. Genişlik, piyasadaki toparlanma girişimi boyunca bir endişe kaynağı oldu.

Nvidia hisseleri Çarşamba günü hafif yükselirken Apple, Google, Meta ve Microsoft hisseleri düşüş yaşadı ve Tesla da mütevazı bir düşüş yaşadı. Ancak son birkaç haftadır bu altı megacap, S&P 500 ve Nasdaq'ı ateşledi. Ancak bu hafta yalnızca 500 günlük çizgisine yaklaşan Invesco S&P 200 Eşit Ağırlık ETF'si (RSP), Çarşamba günü %2.25 düşüşle son dört ayın en kötü kapanışına geriledi. Bu arada, büyük borsa Nasdaq 100, yaklaşık yedi ayın en iyi seviyelerine ulaştıktan sonra düşüşe geçti. Direxion NASDAQ-100 Eşit Ağırlıklı Endeks (QQQE) %2.1 kayıpla 50 günlük seviyesinin altına geriledi.

Piyasa genellikle Fed toplantılarına ilk hamleyi tersine çeviren ikinci gün tepkisi veriyor. Ancak Fed öncülüğündeki satışlar devam edebilir. Bu hala sadece bir piyasa toparlanma girişimi. Yeni yükseliş trendini onaylamak için bir takip günü arayın.

IBD'nin ETF Pazar Stratejisi ile Pazarı Zamanlayın

Şimdi ne yapmalı

Hisse senedi piyasasındaki toparlanma girişimi zaman zaman bazı umut verici ipuçları verdi, ancak hala bölünmüş, değişken ve haber odaklı olmaya devam ediyor. Banka krizi arka planda kalana ve piyasa geniş bir ilerleme gösterene kadar yatırımcıların temkinli olması gerekiyor.

Yatırımcılar, pozisyonlarının işe yaradığını varsayarsak, ılımlı bir riske sahip olabilirler. Ancak kayıpların artmasına izin vermeyin.

Kenardan kalkmaya başlamak için onaylanmış bir piyasa yükseliş trendini beklemekte yanlış bir şey yok.

Konuyu zorlamaya çalışmayın. İzleme listelerinizi oluşturarak bir sonraki sürdürülebilir piyasa rallisine hazırlanın.

Pazar yönü ve önde gelen hisse senetleri ve sektörlerle senkronize olmak için her gün Büyük Resmi okuyun.

Lütfen Ed Carson'u Twitter'da takip edin @IBD borsa güncellemeleri ve daha fazlası için.

ŞUNLAR DA HOŞUNUZA GİDEBİLİR:

Bu IBD Aracı Neden En İyi Hisse Senetlerini Aramayı Basitleştiriyor?

MarketSmith ile Bir Sonraki Büyük Kazanan Hisse Senedi Yakala

Satın Alınacak ve İzlenecek En İyi Büyüyen Hisse Senetleri

IBD Digital: IBD'nin Premium Stok Listelerinin, Araçlarının ve Analizlerinin Kilidini Hemen Bugün Açın

200 Günlük Ortalama: Son Destek Hattı mı?