Dow Jones vadeli işlemleri, S&P 500 vadeli işlemleri ve Nasdaq vadeli işlemleri ile birlikte Pazar akşamı açılacak. Tesla teslimatları üçüncü çeyrekte kolayca rekor kırdı, ancak tahminlerin çok altında geldi. Çin EV rakipleri de satış bildirdi.
X
Büyük endeksler geçen hafta sert bir şekilde düştü ve korkunç bir Eylül'ü geride bıraktı. S&P 500 endeksi ve Dow Jones ayı piyasasının en düşük seviyelerinde ve Nasdaq bunu yapmak üzere. Hazine getirileri %4'ten geriledi, ancak haftalık galibiyet serisini uzattı.
Ayı piyasası üçüncü bir düşüş başlatıyor gibi göründüğü için yatırımcılar mevcut ortamda son derece dikkatli olmalıdır.
Tesla Teslimatları
Tesla teslimatları 343,830 olarak gerçekleşti üçüncü çeyrekte, bir önceki yıla göre %42 artış ve Şanghay fabrikasının Covid karantinaları nedeniyle uzun bir kapanma ve yavaş toparlanma ile karşı karşıya kaldığı ikinci çeyrekteki 35'in %2 üzerinde. Q254,695 rakamı, Q3'in 1'lik rekor Tesla teslimat rakamını rahatça aştı.
Bununla birlikte, Tesla teslimatları, analistlerin aradığı 355,000-365,000'in oldukça gerisinde kaldı. Rapor, Çin'in talep endişelerini güçlendirecek.
Tesla teslimatları, EV devinin sınırlı işlevselliğe sahip bir Optimus robot prototipini gösterdiği Cuma gecesi AI Günü'nü de takip ediyor.
Bu arada, Li Otomatik (LI) bildirilen Eylül teslimatları Bu, yakın zamanda indirilen tahmininden daha iyiydi. Tesla'nın diğer rakipleri Nio (NIO), ve XPeng (XPEV) ayrıca Cumartesi günü de Eylül teslimatlarını bildirdi.
EV ve pil devi BYD (BYDDF) önümüzdeki birkaç gün içinde satışları da yayınlayacak. BYD ve Nio Avrupa'ya bir Çin EV itişine liderlik etmek. Bu, BYD için büyük bir uluslararası genişlemenin sadece bir parçası.
Nio hisselerinin yanı sıra BYD, Li Auto ve Xpeng hisselerinin hepsi mücadele ediyor.
Tesla hissesi daha iyi görünüyor, ancak 50 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamalarında direnç gördü.
Tesla hissesi ile birlikte, Arista Ağları (BİR AĞ), Enfaz Enerjisi (ENPH), Yarı İletken Üzerinde (ON) Ve Celsius Holding (CEH) hepsinde var bağıl güç çizgileri yüksek veya yakın, ancak hisse senetleri 50 günlük çizgilerinin altında işlem görüyor. Ancak, bu teknik kusurun bir tersi var.
ENPH stoğu, Yarı İletkende ve Santigratta IBD50. Enphase, Arista Networks ve ON stokları satışta IBD Büyük Başlık 20. ANET hissesi Cuma gününün IBD Hisse Senedi oldu.
Makaleye yerleştirilen video, ayı piyasası hareketini derinlemesine tartışırken, aynı zamanda Arista Networks'ü de analiz ediyor, kurt hızı (KURT) ve Tesla hissesi.
Dow Jones Vadeli İşlemleri Bugün
Dow Jones vadeli işlemleri, S&P 6 vadeli işlemleri ve Nasdaq 500 vadeli işlemleri ile birlikte 100:XNUMX ET'de açılıyor.
OPEC ve kilit müttefikleri, ham petrol fiyatlarını desteklemek için Çarşamba günkü OPEC+ toplantısında üretim kotalarını günde en az 1 milyon varil azaltabilir. Geçen ay OPEC+ kotaları günde 100,000 varil azalttı. Bu büyük ölçüde sembolikti, çünkü Rusya dahil birçok üye kotalarına ulaşmıyordu.
Bir gecede eylemi hatırla Dow Vadeli İşlemleri ve başka bir yerde mutlaka bir sonraki düzenli işlemde gerçek ticarete dönüşmez Borsa oturum, toplantı, celse.
IBD Live'da borsadaki işlem yapılabilir hisse senetlerini analiz ederken IBD uzmanlarına katılın
Geçen Hafta Borsalar
Ana endeksler geçtiğimiz hafta çeşitli noktalarda toparlanmaya çalıştı, ancak sonunda ayı piyasasının en düşük seviyelerinde hafta boyunca sağlam bir şekilde düştü.
Dow Jones Sanayi Ortalaması geçen hafta %2.9 düştü borsa ticareti. S&P 500 endeksi de yüzde 2.9 geriledi. Nasdaq kompoziti yüzde 2.7 kaybetti. Küçük kapaklı Russell 2000 %1.4 değer kaybetti. Eylül ayında Dow %8.8, S&P 500 %9.3, Nasdaq %10.5 ve Russell 2000 %10.1 kaybetti.
10 yıllık Hazine getirisi geçen hafta 11 baz puan artarak %3.81'e yükseldi. Verim, Çarşamba sabahı erken saatlerde %4'ü gördükten sonra geriledi, ancak Cuma günkü en düşük seviyelerinden toparlandı. 10 yıllık Hazine getirisi dokuz hafta boyunca yükseldi.
ABD ham petrol vadeli işlemleri, Cuma günkü %1'lik kayba rağmen geçen hafta %79.49 artışla 2.1$'a yükseldi.
ETF’ler
Arasında en iyi ETF'ler, Yenilikçi IBD 50 ETF (elli) geçen hafta %1.45 yükselirken, Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (SON) %1.3 düştü. iShares Genişletilmiş Teknoloji-Yazılım Sektörü ETF'si (IGV) %0.7 düştü. VanEck Vektörleri Yarı İletken ETF (SMH) %3.8 düştü.
SPDR S&P Metaller ve Madencilik ETF'si (XME) geçen hafta %2.2 yükseldi. Küresel X ABD Altyapı Geliştirme ETF'si (PAVE) %0.9 düştü. ABD Küresel Jetleri ETF (JETLER) %2.9 düştü. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) %1.2 vazgeçti. Energy Select SPDR ETF (XLE) %2.2 yükselirken Financial Select SPDR ETF (XLF) %2.2 düştü. Sağlık Hizmeti Seçilmiş Sektörü SPDR Fonu (XLV) %1.3 vazgeçti.
Daha spekülatif hikaye hisselerini yansıtan ARK Innovation ETF (ARKK) geçen hafta %0.3 düştü ve haftalık dip seviyeleri yakınlarında kapandı. ARK Genomik ETF (ARKG) %2.2 yükseldi. TSLA hissesi, Ark Invest'in ETF'lerinde en büyük holding olmaya devam ediyor. Cathie Wood's Ark'ın da bir miktar BYD hissesi var.
Şimdi İzlenecek En İyi Beş Çin Hisse Senedi
Tesla Teslimat Detayları
Tesla, 325,158. çeyrekte 3 Model S ve Model X lüks EV ile birlikte 3 Model 18,672 ve Model Y aracı teslim etti.
Tesla'nın Berlin ve Austin'de iki yeni tesis eklemesi ve devasa Şangay tesisindeki kapasitesini artırması göz önüne alındığında, ilk çeyreğe göre nispeten mütevazı bir artış.
Q3 teslimat ıskalaması, sınırlı bir tedarik meselesi değildi. Tesla'nın son çeyrekte 365,923 araç üretmesiyle üretim, teslimatları önemli ölçüde aştı.
Q3 teslimat raporu, Çin talebinin zayıfladığına veya en azından talebin yeni genişletilen Şanghay tesisine ayak uyduramadığına dair artan işaretlerin ortasında geldi.
Tesla, Çin'de Eylül ayı ortasında tanıtılan büyük bir sigorta sübvansiyonunu yıl sonuna kadar uzatıyor. Tesla'nın Ekim ayında Çin araç fiyatlarını düşürmesi mümkün.
Özellikle daha geniş Avrasya pazarı için 4. çeyrek üretiminin 3. çeyrektekinden çok daha yüksek olması gerektiğini unutmayın. Dolayısıyla talebin de artması gerekecek.
Çin EV pazarı inanılmaz derecede rekabetçi ve daha da büyüyor.
Tesla AI Günü: Optimus Robot Henüz Prime Değil
Cuma gecesi, Tesla (TSLA) Optimus robotunun uzuv hareketlerini ve kavrayabilen elleri gösteren bir prototipini tanıttı. Ama Tesla'nın Optimus sınırlı hareket kabiliyetine sahipti, Tesla Optimus'un diğer robotik firmalarının yapabileceklerinin on yıllar olmasa da uzun yıllar geride kaldığını gösteriyor. Tesla, Optimus mekaniği ve yazılımını tartışmak için zaman harcadı.
CEO Elon Musk, Optimus'un sonunda fabrika işçilerinin yerini alabileceğini söyledi. Musk, Optimus'un 3-5 yıl içinde satılacağını ve 20,000 dolardan daha ucuza mal olacağını iddia ediyor. Birçok uzman, kullanışlı, genel amaçlı bir insansı robotun gerçeklikten onlarca yıl uzakta olduğunu söylüyor.
Musk'ın öncelikle personel alımıyla ilgili olduğunu söylediği AI Day, sürücü yardım yazılımı ve daha fazlasıyla ilgili özellikler de gösterdi. Tesla'nın Tam Kendi Kendine Sürüş sistemi, ismine rağmen, 2. Seviye bir sürücü destek sistemidir.
Tesla Hisse Senedi
Tesla hissesi, Çarşamba günü 50 günlük çizgisinde dirence çarptı ve Cuma günü son dip seviyelerinin altına düştü. Hisseler bu hafta %3.7 düşüşle 265.25'e geriledi. TSLA hissesinin dip tabanı artık bir çift dipli desen, 313.90 satın alma noktası ile.
Çin EV Satışları
Li Auto, Eylül ayı teslimatlarının 11,531 olduğunu bildirdi. Li Auto geçtiğimiz günlerde uyardı ve Eylül teslimatlarının yaklaşık 10,500 olacağının sinyallerini verdi.
İlk tam ayında, L9 SUV hibrit teslimatları 10,123'e yükseldi. Gerisini yakında sona erecek olan Li One hesapladı. Ölçeği küçültülmüş bir L8 olan L9, Kasım ayında teslimatlara başlayacak. 30 Eylül'de Li Auto, başka bir hibrit SUV olan L7'nin ön satışlarına da başladı. Li Auto, üçüncü çeyrekte bir önceki yıla göre %26,524 artışla 3 hibrit SUV teslim etti, ancak 5.6. çeyrekteki 7.5'den %28,687 düştü.
Nio, Ağustos ayında bir önceki yıla göre %10,878 ve 2.35'ye göre %1.9 artışla 10,677 araç teslim etti. 3,149 ET2,928 ve 7 ET221 ile 5 sedan içerir. Lüks ET7 ilkbaharda teslimatlara başladı, Model 5 rakibi ET3 ise teslimatlara 30 Eylül'de başladı. ES7 SUV ile birlikte Nio, 2022'de üç eski SUV ile birlikte tamamen yeni üç EV modeli piyasaya sürdü. Üçüncü çeyrekte Nio, bir önceki yıla göre %3 ve ikinci çeyreğe göre %31,607 artışla 29.3 araç teslim etti. Ancak 26.1-2 hedefinin alt yarısındaydı.
Yeni modeller ve bir Avrupa genişlemesi ile Nio, dördüncü çeyreğin her ayında rekor teslimatlar bekliyor.
XPeng Motors, Eylül ayında 8,468 EV teslimatının bir önceki yıla göre %18.7 ve Ağustos ayında 11.6'e göre %9,578 düştüğünü bildirdi. XPeng, yeni olmayan bir dizilişle mücadele ediyor. Eylül teslimatları rakamı 184 G9 SUV'u içeriyordu. Yeni EV'sinin toplu teslimatları Ekim ayı sonunda başlayacak. Tahmininin alt yarısında 3 olan 29,570. çeyrek teslimatları, bir önceki yıla göre %15.2 arttı, ancak 14.1. çeyreğe göre %2 düştü.
BYD, muhtemelen, üçüncü çeyrek teslimatlarının 3'in oldukça üzerinde olduğu bir aylık rekor satışlar rapor edecek. Bu, Tesla üzerindeki liderliğini artıracak, ancak BYD'nin satışları kabaca tam elektrikli “BEV'ler” ve eklenti hibritleri arasında bölünüyor. BYD, geçtiğimiz birkaç hafta içinde Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur ve Hindistan'a giriş yaptı ve teslimatlar önümüzdeki birkaç ay içinde Avrupa'ya ve birkaç yeni Asya ülkesine başlayacak. Otomobil üreticisi ayrıca yeni modeller eklemeye devam ediyor ve Model 500,000 rakibi Seal'in teslimatlarına Ağustos ayı sonlarında başlıyor.
Çin EV Hisse Senetleri
Nio hissesi geçtiğimiz hafta %10.6 düşüşle 15.77'ye düştü ve 200 Eylül'de 30 günlük çizgide direnç gördükten sonra dört ayın en düşük seviyesini gördü. Mayıs ayının başından Haziran ayının sonuna kadar büyük bir kazanan olan LI hissesi dört ayın en düşük seviyesine geriledi. düşük de, geçen hafta %8 düştü. XPEV hissesi geçen hafta %12.8 kayıpla yeni rekor seviyelere geriledi.
BYD hissesi, Warren Buffett'in Berkshire Hathaway (BRKB) uzun süredir sahip olduğu varlıkların bir parçasını sattı. BYDDF geçen hafta %6.25 değer kaybederek altı ayın en düşük seviyesine ulaştı.
Tesla Vs. BYD: Hangi EV Devini Satın Almak Daha İyi?
İzlenecek Hisse Senetleri
ANET hissesi, olası bir 132.97 ile uzun bir konsolidasyon içinde bir temel üzerinde çalışıyor. satın alma noktası. Şu anda 50 günlük ve 200 günlük çizgilerin biraz üzerinde olan bir trend çizgisi girişi var, ancak şimdilik 21 günlük kayan bir ortalamada dirence çarpıyor. Yine de Arista hissesi haftalık %2.7 artışla 112.89'a yükseldi. RS hattı rekor seviyede.
ENPH hissesi geçen hafta %0.7 düşüşle 277.47'ye düştü ve Cuma günü hızla yükselen 50 günlük çizgisinin altında işlem gördü. Güneş enerjisi lideri, 50 günlük ve 21 günlük çizgilerinin üzerinde belirleyici bir hamleden bir giriş yapabilir, ancak daha uzun bir duraklama yardımcı olabilir.
CELH hissesi 50 Eylül'de 22 günlük çizgisinin altında sert bir şekilde kırıldı. Devam eden toparlanma fiyat ve hacim açısından cansız oldu, ancak enerji içeceği üreticisi bu hafta %2.4 yükseldi. 50 günlük çizginin üzerinde belirleyici bir hareket, muhtemelen aşağı doğru eğimli bir trend çizgisiyle çakışacak ve ortaya çıkan yeni bir konsolidasyona erken bir giriş sunacaktır.
ON hissesi de 50 Eylül'de 22 gününü kesin olarak kırdı ve geçen hafta %1.55 düşerek o zamandan beri pek bir sıçrama yapmadı. EV odaklı yonga üreticisi, 50 günlük çizgiyi ve bir trend çizgisini geri almaktan erken bir giriş yapabilir.
Tesla dahil tüm bu hisse senetlerinin 50 günlük çizgilerinin üzerine çıkması gerekiyor. Ancak bu, mevcut ayı piyasasında aslında olumlu. Onsemi hissesi ve diğerleri bu yükü kilit direncin üzerine çıkaracaksa, genel pazarın muhtemelen biraz daha güç göstermesi gerekecektir.
Şu anda işlem yapılabilecek birkaç hisse var, örneğin Vertex Pharmaceuticals (VRTX), ancak bu, piyasa dibinin açık bir işareti olmadan.
Borsa Analizi
Ayı piyasası önceki iki haftada olduğu gibi düşmedi, ancak ana endeksler bir kez daha sağlam bir şekilde düştü ve düşüşün çoğu Cuma günü gelecek. S&P 500 ve Dow Jones, Cuma günü yine aynı şekilde Haziran ayının en düşük seviyelerinin altına düştü. Nasdaq ve Russell 2000, ayı piyasasının dip seviyelerini henüz düşürmedi, ancak çok yaklaşıyor. Nasdaq 100 Cuma günü Haziran ayının en düşük seviyelerinin altına düştü. Apple (AAPL) ve Tesla hissesi birçok büyük kapaklı sürüklenme arasında.
Bulls, hafta boyunca birkaç kez mücadele etmeye çalıştı, ancak ribaundlar hızla boşa çıktı. Çarşamba günkü güçlü kazançlar bir sonraki seansta hızla silindi.
Nasdaq Cuma günü tekrar toparlanmaya çalıştı ve düşüşe dönmeden önce seansın en yüksek seviyelerinde neredeyse %1.4 yükseldi. 10 yıllık Hazine getirisi erken kayıpları silip yukarıya doğru dönerken Cuma günkü sıçramanın fışkırması tesadüf değil.
Büyük endekslerin hiçbiri geçtiğimiz hafta 10 günlük hareketli ortalamalarına dokunmadı, bırakın daha önemli seviyelerin üzerine çıkmayı. Hazine getirilerinin yükselme eğiliminde olmasıyla piyasanın ciddi bir toparlanma kaydettiğini görmek zor. Ve Federal Rezerv oranları agresif bir şekilde yükselttiği sürece getiriler muhtemelen daha yüksek bir eğilim gösterecek.
Şahin FED'e, yükselen Hazine getirilerine ve yükselen dolara ek olarak, yatırımcılar çok zorlu bir iş ortamında kazanç hayal kırıklıklarına dikkat etmek zorunda. Nike (NKE) Ve Karnaval Şirketi (CCL) sadece birkaç hafta sonra başlayan kazanç sezonu ile en son örneklerdir.
Sonuç olarak, ayı piyasası üçüncü ayağını indirme sürecinde görünüyor. Eğer öyleyse, bir sonraki mantıklı destek alanı Şubat 2020 Covid öncesi yüksek olabilir.
IBD'nin ETF Pazar Stratejisi ile Pazarı Zamanlayın
Şimdi ne yapmalı
Ayı piyasası dipte. Yatırımcılar şu anda tamamen veya neredeyse tamamı nakit olmalıdır. Yanıp sönen alım sinyalleri veren bazı hisse senetlerini kemirmek istiyorsanız, pozisyonları küçük tutun ve hızlı karlar almaya hazır olun.
Bir sonraki gerçek boğa piyasasında büyük kazananlara atlamaya hazır olmak için izleme listelerinizi oluşturun. Göreceli güçlü liderlere odaklanın. Arista Networks, Enphase ve Tesla gibi birçoğu 50 günlük sınırlarının altında olabilir.
Okumak Büyük Resim her gün piyasa yönü ve önde gelen hisse senetleri ve sektörler ile senkronize kalmak.
Lütfen Ed Carson'u Twitter'da takip edin @IBD borsa güncellemeleri ve daha fazlası için.
BUNLARI DA BEĞENEBİLİRSİN:
MarketSmith ile Bir Sonraki Büyük Kazanan Hisse Senedi Yakala
Hızlı Karlar Elde Etmek Ve Büyük Kayıplardan Kaçınmak mı İstiyorsunuz? SwingTrader'ı deneyin
Satın Alınacak ve İzlenecek En İyi Büyüyen Hisse Senetleri
Gen Düzenleme Lideri Ayı Piyasasında 5 Esnek Hisse Senedi Lideri
Kaynak: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-bear-market-at-lows-tesla-deliveries-miss-views/?src=A00220&yptr=yahoo