Dow Jones Vadeli İşlemleri, Fed Başkanı Powell'ın Piyasa Kazançlarını Yok Etmesinin Ardından Düştü; Tesla, Kazanç Taşıyanlarında Önde Geliyor| Yatırımcının İş Günlüğü

Dow Jones vadelileri, S&P 500 vadelileri ve Nasdaq vadelileri ile birlikte bir gecede keskin bir düşüş yaşadı. Tesla (TSLA), saatler sonra ve yatırımcılar şahin bir Fed üzerinde düşünmeye devam ederken, kilit kazançları manşetlere taşıdı. Hisse senedi piyasası Çarşamba günü keskin gün içi kazançlarını sildi, Federal Rezerv'in Fed başkanı Jerome Powell'ın agresif faiz artırımları ve bilanço kesintilerinin geleceğine dair sinyal vermesiyle yakında faiz oranlarını yükseltmeyi "beklediğini" söylemesinin ardından Hazine getirileri yükseldi.

X

Büyük endeksler en kötü seviyeleri kapattı ve Pazartesi günkü dip seviyelerini düşürmedi, ancak bu, kanıtlanmamış borsa ralli girişimi için bir başka hayal kırıklığı yaratan seanstı.

Microsoft (MSFT), Fed kararından önce piyasa kazançlarını ve iyimserliği körüklemişti. MSFT hissesi, seans dip seviyeleri yakınlarında kapanmasına rağmen, 200 günlük hareketli ortalamasının üzerine toparlandı.

Tesla kazançları, Çarşamba günü geç saatlerde rahatlıkla izlenme sayısını geçti. Tesla hissesi, dalgalı bir gecelik ticarette düşüş yaşadı.

Bu arada, Seagate Teknolojisi (STX), Lam Araştırma (LRCX), teradin (TER), Intel (INTC), Silikon Hareket Teknolojisi (SİM), Birleşmiş Milletler (URI), Ameriprise Financial (AMP), Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Edwards Lifesciences (EW) ve ServiceNow (ŞİMDİ) ayrıca Çarşamba günü geç saatlerde kazanç bildirdi.

STX hissesi ve ServiceNow bir gecede kayda değer kazananlar olurken, Edwards, LRCX hissesi, Silicon Motion ve özellikle Teradyne kaybedenlerdi.

Tesla hissesi ve Microsoft, IBD Lider Tablosunda. Microsoft ve NOW hisseleri IBD Uzun Vadeli Liderler listesinde.

Fed Toplantısı

Fed toplantısı Çarşamba öğleden sonra, politika yapıcıların “yakında uygun olacak” diyerek Mart faiz artırımı sinyali vermesiyle sona erdi. Tahvil alımlarının Şubat ayında sona erebileceğine dair bazı spekülasyonlara rağmen, varlık alımları planlandığı gibi Mart ayı başlarında sona erecek.

Fed başkanı Jerome Powell, yaptığı basın toplantısında, istihdam piyasasına zarar vermeden oranları yükseltmek için “oldukça fazla yer” olduğunu söyledi. Mart ayından başlayarak 2022'deki her toplantıda oranları artırmayı reddetmeyecek.

Powell bir kez daha Fed'in devasa bilançosunu kesmek için son döngüye göre daha hızlı ve daha hızlı hareket edebileceğini ve ekonominin artık daha güçlü olduğunu söyledi. Fed'in herhangi bir bilanço indiriminin hızı veya zamanlaması konusunda herhangi bir karar almadığını, ancak ilk faiz artırımından sonra geleceklerini vurguladı.

Powell şaşırtıcı bir şey söylemedi, ancak sesi gergin piyasaları yatıştırmak için geriye doğru eğilmeye değil, yüksek enflasyonla mücadele etmeye odaklanmış bir Fed başkanı gibi görünüyordu.

10 yıllık Hazine getirisi, çoğunlukla Powell'ın dediği gibi, 7 baz puan artarak %1.85'e yükseldi. Bu, 1.87 Ocak'ta belirlenen iki yılın en yüksek seviyesi olan %19'nin biraz altında. 2 yıllık Hazine getirisi, getiri farkı daralmaya devam ederken 13 baz puan artarak %1.15'e yükseldi.

IBD'nin ETF Pazar Stratejisi ile Pazarı Zamanlayın

Dow Jones Vadeli İşlemleri Bugün

Dow Jones vadeli işlemleri, gerçeğe uygun değere göre %0.9 düştü. S&P 500 vadelileri yüzde 1.1 geriledi. Nasdaq 100 vadeli işlemleri yüzde 1.4 düştü. Vadeli işlemler Çarşamba akşamının büyük bölümünde mütevazı bir şekilde yükseldi.

10 yıllık Hazine getirisi bir gecede çok az değişti, ancak 2 yıllık getiri 3 baz puan ekleyerek %1.18'e yükselmeye devam ediyor.

Dow vadeli işlemlerinde ve başka yerlerde bir gecelik eylemin, bir sonraki normal hisse senedi piyasası seansında gerçek ticarete dönüşmesi gerekmediğini unutmayın.

Bu, özellikle piyasa düzeltmeleri ve yeni ralli girişimleri sırasında geçerlidir. Dow Jones vadeli işlemleri, gün içi vahşi dalgalanmalar gösteren düzenli seans hareketleri ile daha volatil oldu.

IBD Live'da borsadaki işlem yapılabilir hisse senetlerini analiz ederken IBD uzmanlarına katılın

Borsa Rallisi

Microsoft öncülük ederken, borsa rallisi seansın büyük bölümünde sağlam bir şekilde yükseldi. Ana endeksler, saat 2'de ET'deki Fed toplantısı duyurusundan kısa bir süre sonra seansın en yüksek seviyelerine ulaştı, ancak kısa süre sonra geri çekilerek kazançları sildi ve Fed başkanı Powell'ın şahin yorumları üzerine negatife döndü.

Dow Jones Sanayi Ortalaması Çarşamba günkü borsa ticaretinde %0.5 düştü. S&P 500 endeksi yüzde 0.15 geriledi. Nasdaq kompoziti, başa baş noktasının hemen üzerinde kapandı. Küçük kapaklı Russell 2000 %1.5 değer kaybetti.

En iyi ETF'ler arasında Innovator IBD 50 ETF (FFTY) %0.1 düşerken, Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) da %0.1 düştü. iShares Genişletilmiş Teknoloji-Yazılım Sektörü ETF (IGV), Microsoft hissesinin önemli bir bileşeni olmasına rağmen %1'in biraz üzerinde düştü. ŞİMDİ hisse senedi de önemli bir holding. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) %1.4 yükseldi. Intel ve LRCX hissesi dikkate değer SMH bileşenleridir.

Daha spekülatif hisse senetlerini yansıtan ARK Innovation ETF (ARKK) %2.5 ve ARK Genomics ETF (ARKG) %2.25 geriledi. Tesla hissesi, ARK Invest'in ETF'lerinde 1 numaralı holding olmaya devam ediyor.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) %2.6 ve Global X US Altyapı Geliştirme ETF (PAVE) %0.9 düştü. ABD Global Jets ETF (JETS) %0.7 düştü. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) %2.4'ten vazgeçti. Energy Select SPDR ETF (XLE) %0.2 düştü ve Financial Select SPDR ETF (XLF) %0.3 yükseldi. Sağlık Hizmeti Seçilmiş Sektörü SPDR Fonu (XLV) %0.5 düştü.

Şimdi İzlenecek En İyi Beş Çin Hisse Senedi

Tesla Kazançları

Tesla kazançları ve geliri, Wall Street görünümlerini rahatça geride bıraktı. CEO Elon Musk, tedarik zinciri sorunlarının 2021'deki büyüme için "ana sınırlayıcı faktör" olduğunu söyledi. Tesla, tedarik zinciri sorunlarını 2021'de çoğu otomobil üreticisinden daha iyi yönetti ve bunların çoğu çip kıtlığı ve daha fazlası nedeniyle gözle görülür üretim düşüşleri gördü.

Tesla, önümüzdeki birkaç yıl içinde yıllık olarak %50 teslimat artışı beklemeye devam ediyor ve 2021'de %87'lik bir sıçrama ile bu işareti kolayca geçiyor.

Musk, Austin ve Berlin fabrikalarını aradığı kazançlar üzerine müşteri teslimatlarına başlamak için neredeyse hazır. Tesla'nın yıl sonuna kadar ek üretim tesisleri için yerler seçeceğini söyledi.

Ayrıca Tesla'nın bu yıl tam kendi kendine sürüş robotaksisine ulaşmasını bekliyor; bu, birkaç yıldır öne sürdüğü bir iddia.

Musk, yaygın raporları doğrulayarak 2022'de Cybertruck veya başka herhangi bir yeni model olmayacağını söyledi. Cybertruck'ın "umarım" 2023'te çıkacağını söyledi. Bu, 2020'nin başlarındaki Model Y'nin ardından yeni Tesla araçları arasında yaklaşık üç yıl olacağı anlamına geliyor.

Musk ayrıca Tesla'nın şu anda 25,000 dolarlık tam otonom bir araç üzerinde çalışmadığını söyledi.

Musk, Tesla'nın 4680 pil paketi ile muhtemelen Model Y geçitleri olan bazı araçları teslim edeceğini söyledi. Ancak bunun Tesla'nın seri üretim 4680 pil hücresiyle teknik engelleri çözdüğü anlamına mı geldiği, yoksa yarı-gösteri olarak sadece birkaç 4680 paketi mi taktığı belli değil.

Tesla hissesi bir gecede %1 düştü, ancak çeşitli noktalarda sağlam bir şekilde düştükten ve yükseldikten sonra. Hisseler, gün içi 2.1'u gördükten sonra Çarşamba günü %937.41 artışla 987.69'e yükseldi. TSLA hissesi 1,243.49 alım noktası ile konsolidasyonda, ancak daha önce çeşitli girişler sunabilir.

Diğer Kazançlar

Lam Research kazançları az farkla yendi, ancak çip dişli devi satışları kaçırdı ve zayıf rehberlik etti. LRCX hissesi sağlam düştü.

Teradyne kazançları, görüşleri geride bıraktı, ancak çip ekipmanı üreticisi, “önemli son pazarlarımızdan birinde daha yavaş bir teknoloji geçişi” olduğunu öne sürerek, 1. çeyrek için fikir birliğinin çok altında rehberlik etti. TER hissesi düştü.

Intel kazançları, görüntülemelerin zirvesindeydi, ancak INTC hissesi, zayıf kâr rehberliği nedeniyle bir gecede mütevazı bir şekilde düştü.

Seagate kazançları, 2022 satış kılavuzunu yükselten hafıza oyunuyla birlikte görüntüleme sayısını biraz aştı. STX hissesi, genişletilmiş ticarette sıçradı.

ServiceNow kazançları tahminleri aştı. ŞİMDİ hisse senedi geç harekete geçti.

Edwards Lifesciences kazançları ve geliri kaçırılan görüşler olurken, rehberlik de hafifti. EW hissesi battı.

Ameriprise kazançları, görüşlerin zirvesindeydi ve finans firması 3 milyar dolarlık hisse geri alımını duyurdu. AMP stoğu etkin değildi.

Vertex kazançları, daha yüksek biyoteknoloji rehberliği ile kolayca yenilir. VRTX hissesi bir gecede hafifçe yükseldi.

United Rentals kazançları fikir birliğini aştı. URI stoğu, genişletilmiş eylemde mütevazı bir şekilde yükseldi.

Silicon Motion kazançları tahminleri aştı, ancak SIMO hissesi bir gecede sağlam bir şekilde düştü.

Bu IBD Aracı Neden En İyi Hisse Senetlerini Aramayı Basitleştiriyor?

Pazar Rallisi Analizi

Borsa, Fed'in korkuları sıkılaştırması nedeniyle 2022'de az da olsa bir düzeltmeye girdi. Bu nedenle, şahin Fed yorumlarının ardından yükselen ralli girişiminin büyük kazanımları sildiğini görmek bir şok değil, ancak hayal kırıklığı yaratıyor.

Nasdaq gün içinde %3'ten fazla artarak 14,000 seviyesinin hemen üzerine çıktı, ancak Microsoft ve Tesla sayesinde kazanç sağladı. S&P 500 endeksi, %200'lik bir gün içi kazançtan ince bir kayba doğru hareket ederek 2.2-gün çizgisi civarında direnç gördü.

Seans zirvelerinde bile, ana endekslerin hiçbiri 10 günlük hareketli ortalamaya yaklaşmadı.

Yatırımcılar, yeni borsa ralli girişimini doğrulamak için hala bir takip günü arayabilirler. Bir veya daha fazla ana endekste önceki seansa göre daha yüksek hacimde güçlü fiyat artışları içeren bir takip günü, büyük kurumların yeni yükseliş trendini desteklemeye istekli olduğuna işaret ediyor.

Ancak Pazartesi günkü dip seviyelerindeyken, ana endeksler hafta boyunca düşüşte, bu da güçlü bir yeni rallinin işareti değil.

Dow vadeli işlemlerinin sağlam bir şekilde düşmesiyle birlikte, riskler piyasaya son zamanlardaki en düşük seviyelerinin altına düşebilir.

200 Günlük Ortalama: Son Destek Hattı mı?

Şimdi ne yapmalı

Son birkaç günün kırbaç hareketi, kısa sürelerde güçlü sıçramalar ve aynı zamanda büyük satışlar sağladı. Bir kristal top olmadan, hisse senetleri veya ETF'ler için güvenli girişler seçmek zordur.

Microsoft hissesi, kapanış ilham verici olmasa da, 200 günlük çizgiden Uzun Vadeli Lider olarak tartışmalı bir giriş teklif etti. Çoğu teknoloji hissesi, neredeyse dikey dalışlardan sonra ağır hasar görmüş görünüyor. Tesla hissesi bozulmaktan kaçınmış olsa da, yüksek değerli büyüme stokları özellikle zayıftır.

Enerji hisseleri, Çarşamba günkü geri çekilmelere rağmen açık ara lider konumunda. Birçoğu, ham petrol fiyatlarının çok yılın en yüksek seviyelerine çıkmasıyla zaten uzatıldı.

Nakliye stokları arasında, Matson (MATX) bir tabandan çıktı Zim Entegre Nakliye (ZIM), Pazartesi günü %7-8 satış kuralını tetikledikten sonra önceki bir satın alma noktasını geri aldı. Daha genel olarak, karadaki bir dizi nakliye stoğu da ilginç görünüyor.

Finansallar son haftalarda zorlandı, ancak bozulmadı. Yine de, düzleşen bir getiri eğrisi bankaların borç verme marjları için iyi değil.

Potansiyel girişler oluşturan hisse senetleri bulmaya çalışarak kesinlikle izleme listeleriniz üzerinde çalışın. Perşembe gecesi Apple adlı küçük bir meyve satıcısının bildirdiği kazanç sezonunun tam olarak yürürlükte kaldığını unutmayın.

Pazar yönü ve önde gelen hisse senetleri ve sektörlerle senkronize olmak için her gün Büyük Resmi okuyun.

Lütfen Ed Carson'u Twitter'da takip edin @IBD borsa güncellemeleri ve daha fazlası için.

ŞUNLAR DA HOŞUNUZA GİDEBİLİR:

MarketSmith ile Bir Sonraki Büyük Kazanan Hisse Senedi Yakala

Satın Alınacak ve İzlenecek En İyi Büyüyen Hisse Senetleri

IBD Digital: IBD'nin Premium Stok Listelerinin, Araçlarının ve Analizlerinin Kilidini Hemen Bugün Açın

Tesla Vs. BYD: Hangi Patlayan EV Devi Satın Almak Daha İyi?