Dow Jones Vadeli İşlemleri Getiriler Artmaya Devam Ettikçe Düşüyor; Tesla Kazançta Kayıyor, Elon Musk Yorumları

Dow Jones vadelileri, S&P 500 vadelileri ve özellikle Nasdaq vadelileri ile birlikte bir gecede düştü. Tesla, CEO Elon Musk'ın "anlamlı" bir TSLA hisse geri alımını ima etmesine ve "destansı" bir dördüncü çeyrek tahmin etmesine rağmen karışık kazançlara düştü. Ancak elektrikli otomobil devinin Çin ve Avrupa'da zayıflık gördüğünü de itiraf etti.

X

Borsa ralli girişimi, 10 yıllık Hazine getirisinin 14 yılın en yüksek seviyesine yükselmesiyle Çarşamba günü zemin kaybetti.

Netflix (NFLX) hisse senetleri için bir miktar destek sağlayarak genel olarak güçlü kazanç sonuçlarına yol açtı, ancak bazı büyük kaybedenler de oldu.

Kazanç

Tesla (TSLA) kazanç görüntülemelerini biraz aştı, ancak gelirde yetersiz kaldı. Musk, Çin ve Avrupa meselelerini kabul etse bile, 4. çeyrek “destansı” olacağını söyledi. EV devi, ikinci bir çeyrek için üretimin talebi belirgin şekilde aşmasını bekliyor. TSLA hissesi bir gecede satıldı.

Lam Araştırma (LRCX), Alcoa (AA), IBM (IBM) Ve Las Vegas Sands (LVS) Ve Çelik Dinamikleri (STLD) Çarşamba geç bildirildi.

Lam Araştırma kazançları ve gelir ilk çeyrek mali görünümlerini aştı, ancak yonga dişli üreticisi, ABD'nin Çin ihracatındaki kısıtlamalarından satışlarında 1 milyar dolara kadar kaybedeceğini söyledi. LRCX hissesi, Çarşamba günü %2.5 tırmandıktan sonra gece ticaretinde mütevazi bir düşüş yaşadı. ASML (ASML) Çarşamba günkü açılıştan önce kazanç ve rehberlik.

Alcoa, satışlar kısa sürede gelirken sürpriz bir kayıp bildirdi. AA hissesi uzun süreli bir hareketle düştü. Hisseler Çarşamba günü zaten yüzde 5.3 düştü.

IBM kazançları ve geliri ikisi de zirvede. IBM hissesi, Çarşamba günü %0.35 düştükten sonra bir gecede mütevazı bir şekilde yükseldi.

Las Vegas Sands, beklenenden biraz daha zayıf olan üç aylık zarar ve gelir bildirdi. LVS hissesi, Çarşamba günü %0.7 düştükten sonra genişletilmiş ticarette çok az değişti. Sands hissesi, Ekim ayı başlarında dip tabanından kısaca çıktı, ancak Çin'deki piyasa satışları ve artan Covid vakaları hisselerin düşmesine neden oldu.

Steel Dynamics kazançları ve geliri zirveye ulaştı. STLD hissesi bir gecede hareketle yükseldi. Hisseler Çarşamba günü %1.3 düşüşle 80.68'e düştü, ancak 50 günlük çizgisinin üzerinde kaldı. Steel Dynamics hissesi 88.72 konsolidasyon satın alma noktasına sahip, MarketSmith'e göre. Ama bir trend çizgisine erken girişe yakın.

Nukor (NUE) Ve American Airlines (AAL) Perşembe sabahı vardır. NUE hissesi, Çarşamba günkü seansta 50 günlük ve 200 günlük hatlarda direnç gördükten sonra STLD kazançlarında geç yükseldi. AAL hissesi Çarşamba günü %2.1 artarak galibiyet serisini XNUMX seansa çıkardı. United Airlines (UAL) Salı günü geç saatlerde ve Delta Air Lines (DAL) geçen hafta.

Dow Jones Vadeli İşlemleri Bugün

Dow Jones vadeli işlemleri, IBM hisselerinin bir artış sağlamasına rağmen, gerçeğe uygun değere göre %0.2 düştü. S&P 500 vadelileri yüzde 0.5 düştü. Nasdaq 100 vadelileri yüzde 0.9 geriledi. Tesla hissesi büyük bir S&P 500 ve Nasdaq bileşenidir.

Dow vadeli işlemleri, normal seansta alım satım yapmak gibi, bir gecede daha oynak hale geliyor.

10 yıllık Hazine faizi 2 baz puan artarak %4.15'ya yükseldi.

Bir gecede eylemi hatırla Dow Vadeli İşlemleri ve başka bir yerde mutlaka bir sonraki düzenli işlemde gerçek ticarete dönüşmez Borsa oturum, toplantı, celse.

IBD Live'da borsadaki işlem yapılabilir hisse senetlerini analiz ederken IBD uzmanlarına katılın

Borsa Rallisi

Borsa ralli girişimi kısa bir süre son kazanımlara katkıda bulundu, ancak daha sonra yükselen Hazine getirileri arasında geri döndü. Ana endeksler kapanışla kayıpları bir miktar azalttı. İşgücü piyasaları ve enflasyon hakkında Fed'den olumlu sinyaller sunan ılık bej renkli bir kitap raporu yardımcı olmuş olabilir.

Dow Jones Sanayi Ortalaması Çarşamba günü %0.3 düştü borsa ticareti. S&P 500 endeksi yüzde 0.7 yükseldi. Nasdaq kompoziti %0.85 geriledi. Küçük sermayeli Russell 2000 %1.7 düştü.

10 yıllık Hazine getirisi 13 baz puan artarak 4.13 yılın en yüksek seviyesi olan %14'e yükseldi. İngiltere enflasyonunun 40 yılın en yüksek seviyesine geri dönmesi, getirilerin yükselmesine yardımcı oldu. 10 yıllık getiri, üst üste 12. haftalık kazanç yolunda ilerliyor.

ABD ham petrol fiyatları, Biden yönetiminin Stratejik Petrol Rezervi'nden daha fazla ham petrolü serbest bırakmaya karar vermesine rağmen, varil başına %3.3 artışla 85.55$'a yükseldi. Doğal gaz fiyatları, %3.9 düşüşle son dönemdeki keskin kayıpları artırdı.

Fed Pivot Geliyor; İşte Kanıt

ETF’ler

Arasında en iyi ETF'ler, Yenilikçi IBD 50 ETF (elli) %0.7 yükselirken, Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (SON) %2.1 düştü. iShares Genişletilmiş Teknoloji-Yazılım Sektörü ETF'si (IGV) %1.15 geriledi. VanEck Vektörleri Yarı İletken ETF (SMH) ASML ve LRCX hisse senetlerinin yardım etmesiyle %0.8 yükseldi.

Daha spekülatif hikaye hisselerini yansıtan ARK Innovation ETF (ARKK) %4.2 düştü ve ARK Genomics ETF (ARKG) %5.5 düşüşle dört ayın en düşük seviyesine geriledi. Tesla hissesi, Ark Invest'in ETF'leri arasında en büyük holding.

SPDR S&P Metaller ve Madencilik ETF'si (XME) %2.4 geri çekildi. ABD Küresel Jetleri ETF (JETLERUAL, AAL ve DAL'nin ilerlemesine rağmen kapalı düz. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) %4.8'den satıldı. Energy Select SPDR ETF (XLE) %3 sıçradı. Sağlık Hizmetleri Seç Sektörü SPDR Fonu (XLV) %1.4 düştü.

Şimdi İzlenecek En İyi Beş Çin Hisse Senedi

Tesla Kazançları

Tesla'nın kazancı arttı Hisse başına %69'dan 1.05$'a, gelir %56 artışla 21.45 milyar dolara çıktı. Analistler, Tesla'nın her ikisi de %1 artışla 23.3 milyar dolarlık satışlardan hisse başına 62 dolar kazanç elde etmesini bekliyorlardı.

Musk, Tesla kazanç çağrısında, 2023'te “muhtemelen bir tür geri alım yapacağız” dedi.

Tesla'nın CEO'su “destansı” bir Q4 öngördü, ancak uyarılarla. Birikmiş işler hakkındaki bir soruya yanıt olarak Musk, Çin ve Avrupa'nın bazı zayıflıklar yaşadığını söyledi. Bunun geçici olduğunu ve daha geniş ekonomik sıkıntıları yansıttığını öne sürdü.

Bu ayın başlarında bildirilen 3. çeyrek teslimatları, 343,830'da kolayca rekor kırdı, ancak yaklaşık 360,000 izlenmeyi kaçırdı. Bu da 22,000'den fazla araçla üretimin gerisinde kaldı.

Tesla, yüksek lojistik maliyetlerinin onu çeyrek sonu acelesini azaltmaya teşvik ettiğini savundu. EV devi, bu değişime yardımcı olmak için 4. çeyrekte ek envanter oluşturacağını söyledi.

Ancak üçüncü çeyrek teslimat açığı için büyük bir faktörün Çin'deki talep zayıflığı olduğuna dair yaygın bir spekülasyon var. Yerel birikimler sıfıra düştüğünden, bazı yeni teşviklerle bile bekleme süreleri önemli ölçüde azaldı

Çeyrek boyunca lojistiği düzeltmek istediğini söylemesine rağmen, Çin'deki yerel teslimatlar ve önemli Avrupa pazarları Ekim ayında şimdiye kadar çok düşük.

Son güncellemeler sayesinde, Şanghay tesis üretimi 4. çeyrekte daha da artacak. Berlin ve Austin de yavaş yavaş üretime geçiyor. Bu nedenle Tesla, teslimatlar için “destansı” bir Q4'e sahip olabilir, ancak özellikle Avrasya'daki genel birikmiş işler azalırsa, 2023 için önemli talep endişeleri olabilir.

Tesla'nın talebi teşvik etmek için en azından Çin'de fiyatları düşürebileceğine dair spekülasyonlar var. Tesla, geçtiğimiz yıl boyunca fiyatları birkaç kez artırdı. Ama bu şimdiye kadar olmadı.

ABD'de, yeni EV vergi kredileri Tesla'ya 2023'te yardımcı olmalı, ancak hangi araçların uygun olacağı net değil. Yaklaşan vergi kredileri, potansiyel alıcıları Ocak ayına kadar alımları ertelemeye teşvik edebilir. Gelecek yıl seri üretim başlarsa Cybertruck ABD'de de yardımcı olabilir.

Otomotiv brüt kar marjları, üçüncü çeyrekte bile %27.9'a geldi, ancak bir yıl önceki %3'ten düştü. Düzenleyici krediler hariç, otomobil marjları %30.5 ile görüşlerin biraz altında kaldı.

Musk'ın daha önce tweetlediği gibi Tesla Semi teslimatları 1 Aralık'ta başlayacak. Şimdi veya 2023'te ne kadar üretileceği belli değil. Sınırlı üretime rağmen Tesla Semi şimdilik 4680 pil kullanmayacak.

Tesla, 4680 pil hücresi üretiminin 3. çeyrekte 2. çeyrekte üç katına çıktığını söyledi. Ancak bu yine de az sayıda pil takımına eşittir. Daha büyük form faktörlü piller hala seri üretilmiyor ve bu da maliyet tasarrufunu zorlaştırıyor.

Musk, yaptığı görüşmede Tesla'nın bir pil şirketi olmadığını söyledi.

Ayrıca, yeni Tesla sürücülerinin yakında Tam Kendi Kendine Sürüş Beta'ya erişeceğini söyledi. Ancak FSD Beta şimdilik Seviye 2 sürücü destek sistemi olarak kalacak. Musk, 2022 de dahil olmak üzere birkaç yıl boyunca Tesla'nın Seviye 5'e veya daha yakın zamanda Seviye 4'e "bu yıl" ulaşacağını iddia etti.

Tesla Vs. BYD: Hangi EV Devini Satın Almak Daha İyi?

Tesla Hisse Senedi

Tesla hisseleri gecelik ticarette %6 düştü. TSLA hissesi, Musk'ın geri alım yorumuyla kayıpları azalttı, ancak talep sorunlarını kabul ettiği için genişledi. Hisseler Çarşamba günkü olağan seansta %0.8 artışla 222.04'e yükseldi. TSLA hissesi bu hafta şimdiye kadar %8.3 arttı, ancak bu geçen hafta 15 ayın en düşük seviyesine düştükten sonra. Tesla hissesi, ilginç görünmeden önce, düşen 50 günlük ve 200 günlük çizgilerinin üzerine çıkmalı ve ayrıca 16 Ağustos'taki kısa vadeli yüksek 314.64'ün üzerine çıkmalı. EV devinin hissesi Kasım 414.46'de 2021 rekor kırdı.

Kilit konulardan biri, Musk'ın finansmana yardımcı olmak için daha fazla TSLA hissesi satması gerekip gerekmediğidir. Twitter (Twtr) anlaştık mı. En az bir analiz, Musk'ın 8 milyar dolarlık Tesla hissesini boşaltması gerektiğini söyledi.

Musk bununla ilgili konuşmadı, ancak “fazla ödeme” yaptığını kabul etmesine rağmen Twitter satın alma konusunda “heyecanlı” olduğunu söyledi.

TWTR hissesi bir gecede %1'den fazla yükseldi. Hisseler Çarşamba günü %0.1 artışla 51.83'e yükselerek 54.20$'lık devralma fiyatına yaklaştı.

Pazar Rallisi Analizi

Borsa ralli girişimi Çarşamba günü daha fazla ilerleme kaydetmeye çalıştı. Ancak artan 10 yıllık Hazine getirisi, genel olarak güçlü kazançları gölgede bırakarak ana endekslere ağırlık verdi.

Netflix ve diğer birkaç büyük isim, ana endeksleri gururlandırdı. Ancak NYSE ve Nasdaq'ta gerileyenler kazananları neredeyse 3'e 1 geride bıraktı. Küçük ölçekli Russell 2000 ve S&P MidCap 400 keskin bir şekilde düşerken, Nasdaq bileşimi Nasdaq 100'den çok daha kötü bir performans sergiledi.

Dow Jones 21 günlük çizgisinin üzerinde kaldı, ancak S&P 500 endeksi bu kilit kısa vadeli seviyenin altına düştü. Russell ve S&P MidCap de öyle. Nasdaq Salı günü bu seviyeyi ancak kısa bir süreliğine aştı ve Çarşamba günü daha fazla zemin kaybetti.

Endeksler hala arıyor takip eden gün Yeni yükseliş trendini onaylamak için. Piyasa ralli girişimi, ana endeksler 13 Ekim'deki dip seviyelerini düşürmedikçe yerinde kalacak.

Piyasanın dibe vurması veya buna yakın olması mümkündür, ancak ana endeksler uzun bir süre yatay hareket edebilir.

IBD'nin ETF Pazar Stratejisi ile Pazarı Zamanlayın

Şimdi ne yapmalı

Devam eden ralli girişimine rağmen hala bir ayı piyasası. Düzenli ve uzun süreli ticaret sırasında ana endekslerde ve önde gelen hisse senetlerindeki kırbaç hareketi, çok kısa süreler için bile hisse senedi oynamayı zorlaştırıyor.

Herhangi bir pozisyon alırsanız, onları küçültün ve kar ve zarar almak için hızlı olun. Tamamen veya kısmen nakitte kalmanın yanlış bir tarafı yok.

Bu izleme listeleri üzerinde çalışın. Pek çok hisse, yanıp sönen satın alma sinyallerinden uzak değil.

Girişleri tetiklerlerse, bu herhangi bir şey yapmanız gerektiği anlamına gelmez. Bu, büyük kazananlara dönüşen bazı hisse senetlerinin geçmesine izin verdiğiniz anlamına gelebilir. Ancak bu aynı zamanda hızla geri dönen ve muhtemelen sert bir şekilde satan bir hisse senedi satın almanızı da engeller.

Okumak Büyük Resim her gün piyasa yönü ve önde gelen hisse senetleri ve sektörler ile senkronize kalmak.

Lütfen Ed Carson'u Twitter'da takip edin @IBD borsa güncellemeleri ve daha fazlası için.

ŞUNLAR DA HOŞUNUZA GİDEBİLİR:

Bu IBD Aracı Neden İşlemleri Basitleştiriyor? sararmışch En İyi Hisseler İçin

Hızlı Karlar Elde Etmek Ve Büyük Kayıplardan Kaçınmak mı İstiyorsunuz? SwingTrader'ı deneyin

Satın Alınacak ve İzlenecek En İyi Büyüyen Hisse Senetleri

IBD Digital: IBD'nin Premium Stok Listelerinin, Araçlarının ve Analizlerinin Kilidini Hemen Bugün Açın