Dow Jones vadeli işlemleri, S&P 500 vadeli işlemleri ve Nasdaq vadeli işlemleriyle birlikte Perşembe sabahı yükseldi. Salesforce.com bir gecede kazançlara yön verdi, ancak Fed başkanı Jerome Powell'ın Çarşamba günü teknoloji liderliğindeki bir borsa rallisini tetiklemesinin ardından yatırımcıların dikkati Perşembe günkü PCE enflasyon raporunda olacak.
X
Fed başkanı Powell Çarşamba günü yaptığı açıklamada, faiz artırımlarının hızının Aralık toplantısında yavaşlamaya başlayabileceğini söyledi ve yaklaşan toplantıda daha küçük bir artış için daha açık destek sağladı. Fakat Powell görüşüne bağlı kaldı federal fon oranının muhtemelen %5 veya daha fazlasına ulaşacağı. Mevcut federal fon oranı aralığı %3.75 - %4'tür. Powell ayrıca enflasyonu destekleyen birçok faktörün gevşemeye başladığını da kaydetti. Bir durgunluğun gerekli olabileceğini öne süren Fed başkanı, "yumuşak inişin" hala mümkün olduğunu söyledi.
Nasdaq öncülük etti Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA), Tesla (TSLA) ve Google ebeveyni Alfabe (GOOGL) tümü kompoziti geride bırakıyor. Özellikle, S&P 500 endeksi, önemli bir direnç alanı olan 200 günlük hareketli ortalamayı aşmak için fırladı.
Perşembe günü, yatırımcılar Cuma sabahı açıklanacak Kasım ayı istihdam raporuyla birlikte Ekim PCE fiyat endeksini alacaklar.
Dolayısıyla, Çarşamba günkü hareket cesaret verici olsa da, yatırımcıların Fed açısından kritik verilere piyasa tepkisini beklemesi gerekiyor.
Önemli Kazançlar
Salesforce.com (CRM), Kar taneciği (KAR) Ve kutu (BOX) bir dizi yazılım kazanç raporu yönetti. Saf Depolama Alanı (PSTG) Ve Victoria Secret (VSCO) da bildirdi.
CRM stoğu, piyasa öncesi ticarette sert bir şekilde düştü. Salesforce kazançları zirve yaptı ama rehberlik hafifti. Eş CEO Bret Taylor istifa edecek ve Marc Benioff'u tek CEO olarak bırakacak. KAR stoğu, ilk olarak Çarşamba akşamı muhafazakar bir şekilde daldıktan sonra Perşembe günü erken saatlerde ılımlı bir şekilde düştü. Kar tanesi gelir kılavuzu. EPS zirveye ulaştığı ve satışlar biraz düştüğü için kutu stoğu çok az değişti.
PSTG hissesi Perşembe günü erken saatlerde ılımlı bir şekilde yükseldi. Pure Storage, üçüncü çeyrek görüntülemelerinde zirveye ulaştı ve yükseltilmiş rehberlik. Hisse senetleri, zayıf sonuçlar ve ABD'nin yönlendirmesiyle gün içinde sert bir düşüş yaşadıktan sonra Çarşamba günü yaklaşık %1 düştü. NetApp (Ayıntap). VSCO hissesi açılıştan önce Victoria's Secret kazançları zirveye ulaşırken satışlar çok az düştüğü için ılımlı bir düşüş yaşadı.
Perşembe günü erken saatlerde, Dolar Genel (DG) kazançları kaçırdı ve 4. Çeyrek EPS'de düşük seviyelere yönlendirildi. DG hissesi, 50 günlük çizginin ve belki de 200 günlük çizginin altına bir hareketin sinyalini vererek düştü.
Çinli elektrikli araç üreticileri Nio (NIO), Li Otomatik (LI) Ve xpeng (XPEV) Kasım ayı satışlarını Perşembe günü erken bildirdi. Daha yeni modellerle Nio ve Li Auto, rekor aylık teslimatlar bildirdi. Xpeng teslimatları bir yıl öncesine göre düştü, ancak Ekim'e göre biraz yükseldi ve Aralık'ta büyük bir sıçrama ümidiyle. Üç hisse senedi de Çarşamba günü diğer Çinli isimlerle birlikte Covid'in yeniden açılması umutları üzerine hızla yükseldikten sonra piyasa öncesi ticarette düştü.
Enflasyon Raporu
Ticaret Bakanlığı, gelir ve harcama raporunun bir parçası olarak Fed'in en sevdiği enflasyon göstergesi olan PCE fiyat endeksini ET sabah 8:30'da yayınlayacak.
Ekim PCE fiyat endeksi, Eylül ayına göre %0.4 artış göstermelidir. Yıldan yıla, PCE enflasyonu Eylül'deki %6'den %6.2'ya düşmelidir. Gıda ve enerjiyi hariç tutan çekirdek PCE'nin %0.3 artması bekleniyor. Çekirdek PCE enflasyon oranının Eylül'deki %5'den %5.1'e düştüğü görülüyor.
PCE enflasyon raporu ve Cuma günkü Kasım ayı istihdam raporu, Fed'in faiz artırım beklentilerini şekillendirmeye yardımcı olacak. Kasım ayı tüketici fiyatları endeksi, Fed'in Aralık ayı toplantı duyurusundan bir gün önce, 13 Aralık'ta açıklanacak.
Çarşamba günü erken saatlerde ADP, Kasım ayında özel sektör işe alımlarında keskin bir yavaşlama bildirdi. Ayrıca JOLTs anketi, iş ilanlarının Ekim ayında beklenenden daha fazla düştüğünü gösterdi. 3. Çeyrek GSYİH büyümesi, raporun enflasyon göstergesi ile birlikte beklenenden daha fazla revize edildi.
Dow Jones Vadeli İşlemleri Bugün
Dow Jones vadeli işlemleri, gerçeğe uygun değere göre %0.1'den daha az yükseldi ve CRM hissesi mavi çipler üzerinde bir düşüşe sahip olsa bile, zayıf kayıpları tersine çevirdi. S&P 500 vadelileri ve Nasdaq 100 vadelileri %0.1 yükseldi.
10 yıllık Hazine getirisi 11 baz puan düşerek %3.59'a geldi.
Dolar düştükçe altın ve gümüş fiyatları yükseldi ve son zamanlardaki düşük seviyelerin altını oymakla tehdit etti.
Ham petrol vadeli işlemleri %1, doğal gaz %3 arttı.
Bir gecede eylemi hatırla Dow Vadeli İşlemleri ve başka bir yerde mutlaka bir sonraki düzenli işlemde gerçek ticarete dönüşmez Borsa oturum, toplantı, celse.
IBD Live'da borsadaki işlem yapılabilir hisse senetlerini analiz ederken IBD uzmanlarına katılın
Borsa Rallisi
Borsa rallisi Çarşamba günkü seansın büyük bölümünde karışıktı, ardından Fed başkanı Powell'ın yorumlarıyla yükseldi ve seansı yüksek seviyelerde kapattı.
Dow Jones Sanayi Ortalaması Çarşamba gününde %2.2 yükseldi. borsa ticareti. S&P 500 endeksi %3.1 yükseldi. Nasdaq kompoziti %4.4 yükseldi. Küçük çaplı Russell 2000 %2.7 yükseldi.
Apple hissesi %4.9 ve Google hissesi %6.1 yükselerek her ikisi de 50 günlük seviyelerinin üzerine çıktı. Halihazırda 50 günlük çizgilerinin üzerinde olan Microsoft hisse senedi ve Nvidia, sırasıyla %6.2 ve %8.2 sıçradı. Tesla hissesi %7.7 yükseldi ve 21 günlük çizgisini geri aldı.
ABD ham petrol fiyatları %3 artışla varil başına 80.55 dolara çıktı, ancak bu ay %6.9 düştü. Çin Covid'in yeniden açılması umutları da bakır vadeli işlemlerini yükseltti.
Hazine Getirileri ve Fed Faiz Artış Oranları
10 yıllık Hazine getirisi aşağı yönlü hareket ederek 5 baz puan düşerek %3.7'ye geriledi. Fed politikasına daha yakından bağlı olan iki yıllık Hazine getirisi, Powell'ın en az %4.33'lik bir federal fon oranı beklentisine rağmen %5'e düştü.
50 baz puanlık bir Fed faiz artırımı ihtimali, Salı gününden sonra %79'ya karşı şimdi %66 civarında. Piyasalar, Şubat ayında başka bir yarım puanlık hareketi hafif bir favori olarak görüyor, ancak çeyrek puanlık bir hareket olasılığı %45'i aştı.
Tesla Vs. BYD: Hangi EV Devini Satın Almak Daha İyi?
ETF’ler
Arasında en iyi ETF'ler, Yenilikçi IBD 50 ETF (elli) %1.8 yükselirken, Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (SON) %2 yükseldi. iShares Genişletilmiş Teknoloji-Yazılım Sektörü ETF'si (IGV) %4.4 arttı, Microsoft ve CRM her iki ana bileşeni de stokladı. VanEck Vektörleri Yarı İletken ETF (SMH) %5.7 sıçradı ve Nvidia hissesi en yüksek paya sahip.
SPDR S&P Metaller ve Madencilik ETF'si (XME) %3.75 ve Global X US Altyapı Geliştirme ETF'sini (PAVE) %2.4 yükseldi. Energy Select SPDR ETF (XLE) %0.5 arttı ve Financial Select SPDR ETF (XLF) %1.7 yükseldi. Sağlık Hizmeti Seçilmiş Sektörü SPDR Fonu (XLV)% 2.4 ekledi.
Daha spekülatif hikaye hisselerini yansıtan ARK Innovation ETF (ARKK) %7.7 yükseldi ve ARK Genomics ETF (ARKG) %6.5. Tesla hissesi, Ark Invest'in ETF'lerinde büyük bir holding olmaya devam ediyor.
Şimdi İzlenecek En İyi Beş Çin Hisse Senedi
Pazar Rallisi Analizi
Borsa rallisi, Fed başkanı Powell'ın yorumları üzerine Çarşamba günü yoğun hacimde büyük, yükseliş hareketi yaptı.
S&P 500 endeksi, 21 günlük çizgisinin yakınından toparlanarak 4,000 seviyesinin üzerine çıktı ve yedi aydır ilk kez 200 günlük çizgisinin üzerine çıktı.
Piyasa rallisindeki gecikmeli Nasdaq kompoziti, Çarşamba günü yükselişe öncülük etti. 21 günlük çizgisini ve 11,000 seviyesini geri alarak iki ayın en yüksek kapanışına ulaştı. Apple hissesi, Microsoft, Google, Nvidia ve Tesla Çarşamba günü güçlü kazanımlar elde etti, ancak bunlardan herhangi birinin mevcut yükseliş trendinde lider olup olmayacağı net değil.
Gün içinde 2000 günlük çizgisinin altını çizen Russell 21, 200 günlük seviyesini geri almak için toparlandı. Mevcut piyasa rallisine öncülük eden Dow Jones yedi ayın en yüksek seviyesine geri döndü.
İlerleyenler, kaybedenleri geniş tabanlı kazanımlarla alt ettiler. Baskı altına giren birçok önde gelen hisse senedi Çarşamba günü destek gördü.
Çarşamba günü pek çok olumlu hareket olsa da S&P 500, 200 günlük hareketli ortalamasının altında kalmaya devam ediyor. Perşembe günkü Ekim PCE enflasyon raporu ve Cuma günkü Kasım ayı istihdam raporu, Çarşamba günkü yükseliş sıçramasını güçlendirebilir veya düşüş eğilimini tetikleyebilir.
Şu anki piyasa rallisinin bir günlük çok sayıda büyük kazanç elde ettiğini, ancak sonraki birkaç gün veya hafta boyunca ilerleme kaydetmekte zorlandığını unutmayın.
IBD'nin ETF Pazar Stratejisi ile Pazarı Zamanlayın
Şimdi ne yapmalı
Borsa rallisi, büyük endekslerin ve önde gelen hisse senetlerinin cesaret verici hareketler yapmasıyla güçlü bir seans geçirdi.
Yatırımcılar muhtemelen Çarşamba günü risklerini artırma eğilimindeydiler ve bunu yapmak işe yarayabilir.
Ancak maruziyeti henüz artırmamak için iyi nedenler var. S&P 500, 200 günlük çizgisinin üzerinde, ancak kesin olarak öyle değil. Bunu yapmak, muhtemelen haftalık grafikte uzun, düşen tepeler trend çizgisinin zirvesine çıkmak anlamına gelir. Bu alanın kararlı bir şekilde üzerine çıkmak, mevcut yükseliş trendinin bir ayı piyasası rallisinden daha fazlası olduğuna dair güçlü bir sinyal olabilir.
Ancak bu, yaklaşan PCE enflasyon verilerine ve istihdam raporuna olumlu bir tepki gerektirecektir.
Yatırımcılar, çeşitli sektörlerden gelecek vaat eden hisse senetlerine bakarak, izleme listelerinde öfkeyle çalışmalıdır. Ama kesinlikle meşgul ol. Piyasa rallisi bir dönüm noktasında olabilir, ancak hangi yöne dönecek?
Okumak Büyük Resim her gün piyasa yönü ve önde gelen hisse senetleri ve sektörler ile senkronize kalmak.
Lütfen Ed Carson'u Twitter'da takip edin @IBD borsa güncellemeleri ve daha fazlası için.
ŞUNLAR DA HOŞUNUZA GİDEBİLİR:
Bu IBD Aracı Neden İşlemleri Basitleştiriyor? sararmışch En İyi Hisseler İçin
MarketSmith ile Bir Sonraki Büyük Kazanan Hisse Senedi Yakala
Hızlı Karlar Elde Etmek Ve Büyük Kayıplardan Kaçınmak mı İstiyorsunuz? SwingTrader'ı deneyin
Kaynak: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-inflation-report-due-after-sp-500-surges-above-200-day-on- fed-şef-powell/?src=A00220&yptr=yahoo