Dow Jones vadeli işlemleri, S&P 500 vadeli işlemleri ve Nasdaq vadeli işlemleri ile birlikte Pazar akşamı açılacak. FDIC ve diğer düzenleyici kurumlar, mevduat sahiplerine Pazartesi sabahına kadar fonlara erişim sağlamayı amaçlayarak, SVB Financial'ın geçen haftaki çöküşünden kaynaklanan hasarı sınırlamaya çalışıyor. Silikon Vadisi Bankası için bir müzayedenin şu anda yapıldığı bildiriliyor.
X
Borsa geçen hafta büyük kayıplar verdi. SVB Finans (SIVB) ve kripto bankası Silvergate Finans (SI), banka hisselerinde yoğun kayıpları tetikledi.
West Coast finansalları gibi Birinci Cumhuriyet Bankası (FRC) Ve Batı İttifakı Bancorp (WAL) özellikle sert darbe aldı, ancak İmza Bankası (SBNY) Ve Charles Schwab (Schw) da büyük kaybedenlerdi. JPMorgan Chase (JPM) Cuma günü destek buldu.
Birçok önde gelen hisse senedi de baskı altına girdiğinden, ana endeksler sert bir şekilde satıldı ve hafta boyunca birden fazla destek alanını kırdı. Hazine getirileri, Fed faiz artırımlarının hızının çok fazla değişmesiyle birlikte düştü.
Zayıf, oynak, belirsiz bir piyasada, yatırımcılar yeni pozisyon alım satımları yapmamalı ve bunun yerine büyük ölçüde veya tamamen nakitte olmalıdır. Ancak satın alma noktalarının yakınında duran hisse senetlerine dikkat edin. Palo Alto Networks (PANW), Facebook ebeveyni Meta Platformlar (META), Ulta Güzellik (ULTA), Monolitik Güç Sistemleri (MPWR) Ve United Airlines (UAL) güç gösteren beş hisse senedi, yakın puan satın al. PANW hissesi uzun bir konsolidasyon üzerinde tutamaç oluştururken, META hissesi yeni bir konsolidasyona sahip. düz taban. ULTA hissesi kilit seviyelerde destek buluyor. Monolitik Güç uzun süredir çalışıyor kulplu fincan tabanı UAL hissesi bir alım bölgesinden geri çekilirken.
Bu arada, Apple (AAPL) yeni bir düz tabana da sahiptir. Tesla (TSLA) geçen hafta çok sattı, ancak Cuma günü 10 haftalık çizgisinde destek buldu. TSLA hissesi dava edilebilir olmaktan çok uzak.
Ancak FRC hissesi, WAL, SBNY ve SCHW gibi finansalların yanı sıra XLF finansal ETF'si ve KRE bölge bankası ETF'si gibi finansallara da dikkat edin. Ayrıca JPMorgan gibi iyi sermayeli devlere de dikkat edin. JPM hissesi geçen hafta keskin bir şekilde düştü, ancak Cuma günü sıçradı.
Giriş (Podd) Çarşamba gününün açılışından önce S&P 500'de SIVB hissesinin yerini alacak. PODD hissesi Cuma gecesi sıçradı.
PANW hisse senedi IBD Liderlik Tablosu İzlenecekler listesi. MPWR hisse senedi IBD Uzun Vadeli Liderler İzlenecekler listesi. Monolitik Güç, United Airlines ve ULTA hisseleri yükselişte IBD50. Meta Platformlar Cuma günüydü Günün IBD Stoku.
Bu makaleye eklenen video, JPMorgan Chase, Palo Alto Networks ve META hissesini analiz ederken piyasa hareketini derinlemesine ele aldı.
FDIC, SVB Mali Serpintisini Sınırlandırmak İçin Yarışıyor
Federal Deposit Insurance Corp. ve eyalet düzenleyicileri, 2008 mali krizindeki Washington Mutual'dan bu yana en büyük banka iflası olan SVB Financial ve onun Silicon Valley Bank iştirakini Cuma günü kapattı.
Bloomberg'in kaynaklara dayanarak Pazar günü bildirdiğine göre, FDIC Cumartesi gecesi Silicon Valley Bank için bir müzayede başlattı ve son teklifler Pazar öğleden sonra verilecek. Bir kazanan Pazar gecesine kadar bilinmeyebilir.
Hazine Bakanı Janet Yellen Pazar günü yaptığı açıklamada, FDIC ve diğer düzenleyici kurumların SVB durumunu "zamanında" ele almaya çalıştıklarını söyledi. Hükümetin mevduat sahiplerine yardım edeceğini ancak yatırımcılara kurtarma paketi teklif etmeyeceğini söyledi.
Bloomberg'in Cumartesi günü bildirdiğine göre FDIC, sigortasız mevduatların en azından bir kısmını Pazartesi sabahına kadar kullanıma sunmayı umuyor.
87.5 Aralık itibarıyla Silicon Valley Bank'ın 126 milyar dolarlık mevduatının yaklaşık %31'i FDIC sigorta limitlerini aştı. Cuma geç, yıl (ROKU), 487 milyon doların veya nakitinin %26'sının SVB'de tutulduğunu ve bu mevduatların "büyük ölçüde sigortasız" olduğunu açıkladı. ROKU stoğu saatler sonra düştü.
Etsy (Etsy) Cumartesi günü, Silikon Vadisi Bankası ile bağlantılı fonlar nedeniyle satıcılara ödeme yapamayacağını söyledi.
Birçok risk sermayesi ve teknoloji şirketi dahil olmak üzere yüzlerce şirketin Silikon Vadisi Bankası'nda mevduatı veya ticari bağları var. Birçoğunun yakında hesaplara erişim olmadan maaş bordrosunu karşılamakta zorlanacağına dair raporlar var.
FDIC, SVB Financial'ı hızlı bir şekilde çözmezse ve tüm mudileri yatıştırmazsa, Western Alliance, First Republic ve Signature Bank dahil olmak üzere teknolojiye maruz kalan birkaç banka daha sorunla karşılaşabilir.
Bloomberg'in bildirdiğine göre, FDIC ve Federal Reserve, daha fazla bankanın sorun yaşaması durumunda mevduatları desteklemek için bir fon oluşturmayı düşünüyor.
Mali krizden sonra, mevzuat bankalara ilişkin sermaye gerekliliklerini ve çok daha fazlasını artırdı, ancak aynı zamanda düzenleyicilerin bireysel mali kurumları kurtarma kabiliyetini de sınırladı.
Tüm mevduat sahipleri korunsa bile, banka hisseleri ve borç sahipleri muhtemelen korunmayacaktır.
Dow Jones Vadeli İşlemleri Bugün
Dow Jones vadeli işlemleri, S&P 6 vadeli işlemleri ve Nasdaq 500 vadeli işlemleri ile birlikte 100:XNUMX ET'de açılıyor.
Dow vadeli işlemleri, SVB Financial ile ilgili pek çok soruyla açılabilir, ancak çok az yanıtı olabilir. Hassas banka hisseleri, genel piyasa hareketini yönlendirmeye devam edebilir, ancak Pazartesi sabahına kadar ticarete başlamayacak.
Bir gecede eylemi hatırla Dow Vadeli İşlemleri ve başka bir yerde mutlaka bir sonraki düzenli işlemde gerçek ticarete dönüşmez Borsa oturum, toplantı, celse.
Borsa Haftalık Aksiyon
Borsa yüksek başladı, ancak Fed faiz artırımı korkuları ve daha sonra SVB Financial ve Silvergate'in kapanması nedeniyle büyük kayıplar nedeniyle hızla düşüşe geçti.
Hazine Bakanı Janet Yellen'ın "dayanıklı" bir bankacılık sistemine olan güvenini ifade etmesiyle Cuma günü iki kez hisse senetleri yükseldi. Ancak olumlu ivme hızla azaldı.
Dow Jones Sanayi Ortalaması geçen hafta %4.4 düştü borsa ticareti. S&P 500 endeksi yüzde 4.55'ten satıldı. Nasdaq kompoziti %4.7 kaymış. Küçük hacimli Russell 2000 %8 düştü.
Apple hissesi haftada sadece %1.7 düşerek 148.50'ye geriledi ve 200 günlük çizgisinin üzerinde kaldı. Ancak bu, Pazartesi günkü gün içi yüksek seviyesi olan 156.30'dan geri dönüşün ve neredeyse AAPL'nin 157.48 satın alma noktasına ulaşmasının ardından geldi.
10 yıllık Hazine tahvil getirisi, 29 Mart'ta 3.69'ün en yüksek seviyesi olan %2023'a ulaştıktan sonra, geçen hafta 4.09 baz puan düşerek %2'a geriledi. Perşembe-Cuma günleri puan.
ABD ham petrol vadeli işlemleri geçen hafta %3.8 düşerek varil başına 76.68 dolara geriledi, ancak Cuma günü yükseldi.
ETF’ler
Büyüme ETF'leri arasında Innovator IBD 50 ETF (elli) geçen hafta %6'nın biraz üzerinde düşerken, Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (SON) %3.4 düştü. iShares Genişletilmiş Teknoloji-Yazılım Sektörü ETF'si (IGV) %5.7 vazgeçti. VanEck Vektörleri Yarı İletken ETF (SMH) MPWR hissesi ve SMH'nin elinde olmasıyla %3 geriledi.
Daha spekülatif hikaye hisselerini yansıtan ARK Innovation ETF (ARKK) geçen hafta %10.9 dalış yaptı ve ARK Genomics ETF (ARKG) %11.4. Tesla hissesi, Ark Invest'in ETF'lerinde önemli bir varlıktır. TSLA, yeni fiyat indirimleri ve güvenlik soruşturmaları arasında bu hafta %12.3 düştü. Ancak hisseler Cuma günü yükseldi.
SPDR S&P Metaller ve Madencilik ETF'si (XME) geçen hafta %11.1'den satıldı. Küresel X ABD Altyapı Geliştirme ETF'si (PAVE) %7.1 geri çekildi. ABD Küresel Jetleri ETF (JETLER) UAL stoğu önemli bir bileşenle 4.8'e indi. SPDR S&P Homebuilders ETF'si (XHB) %4.85 oranında gerilemiştir. Energy Select SPDR ETF (XLE) %5.3'ten vazgeçti. Sağlık Sektörü Seçilmiş SPDR Fonu (XLV) %3.85 düşüşle Ekim ayından bu yana en düşük noktasına geriledi.
Finansal Seçim SPDR ETF'si (XLF), JPMorgan ve SCHW'nin büyük hisse senetleri ile %8.5 değer kaybetti. SPDR S&P Bölgesel Bankacılık ETF'si (KRE) Mart 15.7'deki Covid çöküşünden bu yana en kötü haftalık kaybı olan %2020 düştü. SIVB hissesi ve Western Alliance dikkate değer bileşenler.
Şimdi İzlenecek En İyi Beş Çin Hisse Senedi
Piyasa Analizi
Borsa, geçtiğimiz hafta önemli endekslerin sert satışlar yapması ve birden fazla destek seviyesini aşmasıyla zarar verici kayıplar yaşadı. Endeksler Cuma günkü erken kayıplarından geri dönmeye çalıştı ve kısa bir süre pozitife döndükten sonra yeni diplere düştü.
S&P 500, Nasdaq kompoziti ve Russell 2000, haftanın başlarında 21 günlük çizgilerini aşarak 50 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamalarının altında tamamladı. S&P 500 ve Russell 2000, Cuma gününü 6 Ocak kapanışının altında tamamladı. takip eden gün.
Dow Jones, Kasım başından bu yana en kötü seviyesinde.
Fed başkanı Jerome Powell'ın “daha hızlı” faiz artışlarından yana olduğuna dair sinyali Salı-Çarşamba günleri piyasaya çıktı. Ancak SVB Financial ve kripto bankası Silvergate Capital, haftanın sonlarında bankaları salladı.
FDIC, SVB Financial'ın başarısızlığını açıkladığında Cuma sabahı bir geri tepme girişimi başarısız oldu.
Banka bulaşma korkuları büyürse, bu Wall Street ve ekonomi için çok kötü olur. Ancak, SVB Financial'ın sıkıntıları münferit olarak görülürse ve daha geniş bankacılık korkuları hızla kaybolursa, bu genel piyasa güvenini yeniden sağlayabilir. Ancak bu, muhtemelen Hazine tahvil getirilerine ve doların daha yüksek toparlanmasına yol açacaktır ve Fed faiz artırım ihtimalleri de artacaktır.
Fed başkanı Powell'ın ifadesinin ardından Pazartesi günü yarım puanlık bir Fed faiz artırımı ihtimali %30'dan %80'in üzerine çıktı ve ardından Cuma günü tekrar %40'ın altına düştü.
Tüm bu belirsizlik, ya bir bankacılık krizi yoluyla ya da Fed'in faiz artırımlarını aşması nedeniyle sert iniş korkularına katkıda bulunuyor.
SVB Financial, geçtiğimiz yıl boyunca Fed faiz artışları nedeniyle faiz oranlarının artması nedeniyle tahvillerde büyük gerçekleşmemiş kayıplar yaşadı. Bu, diğer bölgesel bankalar ve onların yatırımcıları için bir endişe kaynağı.
Önde gelen hisse senetleri de geçen hafta sert bir şekilde satıldı. Bazı isimler haftanın büyük bölümünde beklemede kaldı, ancak bunların çoğu Cuma kapanışında zorlandı.
Perşembe gününe kadar, Cuma günkü istihdam raporu ve yakında çıkacak olan 14 Mart TÜFE enflasyon raporu önemli olaylar gibi görünüyordu. Ve hala önemlidirler. Nispeten ılımlı bir TÜFE enflasyon oranı, Fed başkanı Powell ve meslektaşlarına, oranları yalnızca çeyrek puan artırmak için ihtiyaç duydukları bahaneyi verebilir.
Ancak çok yakın bir gelecekte Wall Street ipucunu muhtemelen bankacılık sektöründen alacaktır. Bu nedenle, First Republic gibi son zamanlarda en büyük kaybedenlerden geniş ETF'lere ve JPM hissesi gibi göreli sağlamlara kadar bankalara dikkat edin.
JPMorgan, Cuma günü S&P 500'ün en iyi ikinci hissesi oldu, SBNY hissesi, First Republic ve Schwab ise en kötü performans gösterenler oldu. Bu, yatırımcıların JPMorgan'ı nispeten güvenli gördüklerinin bir işareti. Ancak JPM hissesi geçen haftanın en düşük seviyelerini kırarsa, bu endişe verici olacaktır.
IBD'nin ETF Pazar Stratejisi ile Pazarı Zamanlayın
Şimdi ne yapmalı
Borsa, kötü haberler ve daha da büyük belirsizlik ortasında sert satış yapıyor.
Bu sağlıklı bir ortam değil. Yatırımcılar, bunun nasıl sallanacağını görmek için büyük ölçüde veya tamamen kenarda olmalı. Birkaç gün veya hafta içinde koşullar düzelirse, yeni satın alma fırsatları ortaya çıkacaktır.
Gösterilen hisse senetlerine odaklanarak izleme listelerinizi oluşturun güçlü bağıl güç. META hissesi, Monolitik Güç veya Palo Alto gibi potansiyel satın alma noktalarına yakınlarsa, harika. Ama şu anda öncelik bu değil.
Okumak Büyük Resim her gün piyasa yönü ve önde gelen hisse senetleri ve sektörler ile senkronize kalmak.
Lütfen Ed Carson'u Twitter'da takip edin @IBD borsa güncellemeleri ve daha fazlası için.
BUNLARI DA BEĞENEBİLİRSİN:
Tesla, Çin'in EV Pazarında Umutsuz Hayatta Kalma Mücadelesini Tetikliyor
MarketSmith ile Bir Sonraki Büyük Kazanan Hisse Senedi Yakala
Hızlı Karlar Elde Etmek Ve Büyük Kayıplardan Kaçınmak mı İstiyorsunuz? SwingTrader'ı deneyin
Kaynak: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-fdic-ready-after-svb-financial-collapse-watch-these-bank-stocks/?src =A00220&yptr=yahoo