Dow Jones Vadeli İşlemleri: Nasdaq Yükselişte Önde, Ama Şuna Bakın; Meta Stock Yanıp Sönen Satın Alma Sinyali

Dow Jones vadeli kontratları, S&P 500 vadeli kontratları ve Nasdaq vadeli kontratları ile birlikte Çarşamba günü karışık Çin ekonomik verilerinin ardından çok az değişti.

X

Lennar (LEN) kapanıştan sonra kazançlara yön verdi ve LEN hissesi geç bir alım sinyali verdi.

Borsa, Salı sabahı bankaların Birinci Cumhuriyet Bankası (FRC), Batı İttifakı Bancorp (WAL), PacWest Bancorp (PACW), Charles Schwab (SCHW) ve hatta KeyCorp (TUŞ) yükseldi. Ancak bankalar açılış zirvelerinden iyi çıktı.

Başlıca endeksler, öğleden sonranın büyük bir bölümünde zayıflamasına rağmen güçlü kazançlarla kapandı.

TÜFE enflasyon oranı beklentilerle uyumluydu, ancak rapor bankalara ikinci faturayı aldı.

Bir pazar rallisi girişimi sürüyor. Ancak yatırımcılar, bu kadar değişken, haber odaklı bir ortamda dikkatli olmalı.

Salı günü bazı hisse senetleri yükseliş hareketi gösterdi. Meta Platformlar (META), Facebook ve Instagram ebeveyni başka bir işten çıkarma dalgasını duyururken bir satın alma sinyali verdi. Tesla (TSLA) kilit destekten toparlandı.

Boeing (BA), lantheus (LNT), Applied Materials (AMAT), MSCI (MSCI), Fortinet (FTNT) ve MercadoLibre (MELI), son piyasa hareketinde iyi tutunduktan sonra alım noktalarının yakınında işlem görüyor.

META hissesi SwingTrader'da. FTNT hissesi ve MSCI, IBD Uzun Vadeli Liderlerinde. MELI hissesi, Monolitik Güç, Fortinet ve Lantheus IBD 50'de. Fortinet ve AMAT hissesi IBD Big Cap 20'de.

Makaleye eklenen video, Salı günkü piyasa hareketini tartıştı ve Meta Platformları, Fortinet ve BA hissesini analiz etti.

Dow Jones Vadeli İşlemleri Bugün

Dow Jones vadeli işlemleri, gerçeğe uygun değere göre %0.1 düştü. S&P 500 vadelileri aşağı eğildi ve Nasdaq 100 vadelileri yataydı.

10 yıllık Hazine tahvil getirisi 4 baz puan artarak %3.67'ye ulaştı. 2 yıllık getiri 9 baz puan artarak %4.31'e çıktı.

Ham petrol vadeli işlemleri %1 yükseldi.

Çin'in Ocak-Şubat dönemindeki sanayi üretimi, bir önceki yıla göre %2.4 artarak %2.6 olan görüşlerin altında kaldı. Perakende satışlar tahminlerle uyumlu olarak %3.5 arttı. Sabit varlık yatırımı %5.5 ile beklentileri aştı, ancak emlak yatırımı %5.7 düştü.

Dow vadeli işlemlerinde ve başka yerlerde bir gecelik eylemin, bir sonraki normal hisse senedi piyasası seansında gerçek ticarete dönüşmesi gerekmediğini unutmayın.

IBD Live'da borsadaki işlem yapılabilir hisse senetlerini analiz ederken IBD uzmanlarına katılın

Lennar'ın Kazançları

Lennar'ın kazançları mali ilk çeyrek tahminlerini kolayca aşarken, ev inşaatçısı ikinci çeyrek siparişlerinde yol gösterdi.

LEN hissesi, genişletilmiş ticarette %3.6 arttı. Hisseler Salı günü 1.8 günlük çizgisinden sıçrayarak %100.77 artışla 50'ye yükseldi. Lennar hissesi, 109.38 düz tabanlı bir alış noktasında çalışıyor. Yatırımcılar, Salı gününün gün içi yüksek seviyesi olan 101.78'in üzerinde bir hareketi erken giriş olarak kullanabilirler.

Borsa Ralli Girişimi

Borsa Salı günü güçlü bir şekilde yükseldi, ancak bazı büyük yukarı ve aşağı hareketlerle.

Dow Jones Sanayi Ortalaması Salı günkü borsa işlemlerinde %1.1 yükseldi. S&P 500 endeksi %1.65 yükseldi ve en iyi performans gösterenler FRC hissesi, Schwab ve Meta Platformları oldu. Nasdaq kompoziti %2.1 yükseldi. Küçük çaplı Russell 2000, %1.9 talep etti.

ABD ham petrol fiyatları %4.6 düşüşle varil başına 71.33 dolara geriledi. Bakır vadeli işlemleri %1.45 düştü.

10 yıllık Hazine tahvil getirisi 12 baz puan artarak %3.63'e yükseldi. 2 yıllık Hazine tahvil getirisi 19 baz puan artarak %4.22'ye ulaştı. Piyasalar bir kez daha Mart ve Mayıs'ta Fed'in faiz oranlarını çeyrek puan artıracağını, ancak yazın faiz indirimi yapacağını tahmin ediyor.

ETF’ler

Büyüme ETF'leri arasında, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) %2.5 değer kazandı. iShares Genişletilmiş Teknoloji-Yazılım Sektörü ETF'si (IGV) %2.3 arttı. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) %3 arttı.

Daha spekülatif hikaye stoklarını yansıtan ARK Innovation ETF (ARKK) %2.1 ve ARK Genomics ETF (ARKG) %1.5. Tesla hissesi, Ark Invest'in ETF'lerinde önemli bir varlıktır.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) %0.8 ve Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) %1.7 yükseldi. ABD Küresel Jetler ETF'si (JETS) %0.6 düştü. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB), LEN hissesi ve XHB holdingi ile %1.4 arttı. Energy Select SPDR ETF (XLE) %1 yükseldi. Sağlık Sektörü Seçilmiş SPDR Fonu (XLV) %0.9 arttı

Şimdi İzlenecek En İyi Beş Çin Hisse Senedi

Banka Hisse Senetleri Çılgın Gün'de Toparlandı

First Republic hissesi Salı günü %27 artışla 39.63'e yükseldi, ancak açılıştan kısa bir süre sonra gün içi en yüksek seviyesi olan 50.97'den geri çekildi. FRC stoğu Pazartesi günü %62 düştü. Salı öğleden sonra S&P Global Ratings, First Republic'i olası bir kredi notu düşüşü için izlemeye aldı. S&P Global, bankanın likiditeyi desteklemek için toptan borçlanmayı muhtemelen artıracağını ve bunun da kar marjlarını etkileyeceğini söyledi.

S&P Global ayrıca Western Alliance ve diğer dört bölgesel bankayı not indirimi izlemeye aldı. WAL hissesi, açılıştan hemen sonra %53'e kadar yükseldi. Ancak hisseler değer kaybetti ve %14'te kapanmadan önce kısa bir süre için çift haneli bir kaybı tetikledi. Western Alliance hissesi Pazartesi günü %47 düştü, ancak düşük seviyelerden oldukça uzak. Ancak WAL hissesi mütevazı bir kazançla kapanırken, sadece son iki seansta 7.46'ya kadar düşüp 39.96'ya kadar yükseldi.

PacWest Bancorp hissesi, gün içi kazançlarındaki düşüşe rağmen yaklaşık %34 yükseldi. PACW Pazartesi günü %21 düştü, yine düşük seviyelerden.

SCHW hissesi %9.2 değer kazandı. Charles Schwab CEO'su Walt Bettinger, komisyonculuğun "önemli" girişler gördüğünü söylediği için hisseler erken zirvelerden çıktı ancak gün içi düşük seviyelerden geldi. Salı günü Schwab hissesi aldığını söyledi.

KeyCorp hissesi %2.3 yükselerek seans dip seviyelerine yakın. KEY hissesi Pazartesi günü %27 düştü.

JPMorgan Chase (JPM) Pazartesi günkü %2.6'lik düşüşün ardından nispeten istikrarlı Salı işleminde %1.8 arttı. Wells Fargo (WFC) %4.6 arttı. Salı günü geç saatlerde Wells, 9.5 milyar dolara varan karma bir raf teklifi için kaçtı, ancak bu, bir satışla devam edeceği anlamına gelmiyor.

Financial Select SPDR ETF (XLF) %2 arttı. SPDR S&P Bölgesel Bankacılık ETF'si (KRE) %2'nin biraz üzerinde yükseldi, ancak sabahın en yüksek seviyelerinden çok uzakta. JPM hissesi, Wells Fargo ve Charles Schwab büyük XLF bileşenleridir. First Republic Bank, WAL hissesi, KeyCorp ve Fifth Third'ün tümü KRE varlıklarıdır.

Moody's Investors Service, Salı sabahı bankacılık sektörü için görünümü düşürdü, ancak bunun banka hisselerindeki ve genel piyasadaki toparlanma üzerinde büyük bir etkisi olmadı.

Bankalar, özellikle bölgesel bankalar, fonlama ihtiyaçları için mevduat faizlerini yükselttikleri veya borçlanmayı artırdıkları için kar sıkışıklığıyla karşı karşıya kalıyor. Bu, bulaşma korkuları ortadan kalktığında bile banka değerlemeleri için uzun vadeli bir endişe olabilir.

Geçen haftanın başlarında, SVB Mali çöküşünden önce, KeyCorp net faiz marjları konusunda uyarıda bulundu.

Tesla Hisse Senedi

TSLA hissesi Pazartesi günü 5 günlük çizgide destek bulduktan sonra Salı günü %183.26 artışla 50'ya yükseldi, ancak hisseler hala 21 günlük çizginin altında. Tesla'nın güçlü Çin EV kayıtları Salı günkü kazançları artırdı. EV devi, 217.75 satın alma noktasıyla olası bir dip tabanı üzerinde çalışıyor. 200 günlük çizginin altında şekilleniyor, ancak bir kopuş neredeyse kesinlikle 200 günlük çizginin aşılmasını içerecektir.

Meta Stok

Meta Platforms Salı günü önümüzdeki aylarda 10,000 kişiyi daha işten çıkaracağını duyurdu. Bu, Kasım ayındaki 11,000 işten çıkarmanın ardından başka bir büyük işten çıkarma dalgasına ilişkin raporları doğruladı.

META hissesi %7.25 artışla 194.02'ye yükseldi. MarketSmith analizine göre hisseler, 197.26. çeyrek kazanç farkının artmasının ardından düz bir tabandan 4 satın alma noktasında çalışıyor. . Ancak yatırımcılar, erken giriş olarak aşağı eğimli bir trend çizgisi veya 7 Mart'ın yükseği olan 190.36'nın üzerinde bir hareket kullanabilirdi.

Göreli güç çizgisi, META hissesinin S&P 500 endeksine karşı son aylardaki performansını yansıtarak Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyelerde.

Satın Alma Noktalarına Yakın Hisse Senetleri

BA hissesi, Pazartesi günü iki ayın en düşük gün içi seviyesinden toparlandıktan sonra bir trend çizgisi girişiyle flört ederek Salı sabahı 50 günlük çizgisinin üzerinde boşluk bıraktı. Ancak Dow Jones havacılık devi, 1.9 günün altında, sadece %207.28'luk bir artışla 50'e kapandı. Boeing hissesi, Cuma gününden sonra 221.43'lük bir satın alma noktasıyla yeni bir düz tabana sahip olma yolunda ilerliyor.

Salı günü Boeing, iki Suudi havayolu şirketinden 78 Dreamliner jeti için 787 seçenekle birlikte 43 onaylı sipariş aldı.

LNTH hissesi Salı günü %3.2 artışla 73.02'ye yükseldi, ancak hisseler düşük seviyelerden kapandı. Pazartesi günü, Lantheus hissesi 21 günlük çizgiden toparlandı. Yatırımcılar yine de 75.20'yi kulplu kupa alım noktası olarak kullanabilirler, ancak 77.04 yakında daha iyi bir kulp girişi olabilir.

AMAT hissesi, Pazartesi günü 3.9 günlük çizgisinden sıçradıktan sonra Salı günü %120.34 artışla 50'e yükseldi. Hisseler, taban tabana oluşumun bir parçası olan 125.02 düz taban üzerinde çalışıyor. Applied Materials hissesi, Salı gününün yükseği olan 121.24'ün üzerinde bir hareketi erken giriş olarak kullanabilir. AMAT hissesi için RS çizgisi 52 haftanın en yüksek seviyesinde.

MSCI hissesi %3.8 artarak 548.25'e yükseldi ve Pazartesi günkü 50 günlük çizgiden çıkışını uzattı. MSCI hissesi, uzun, derin kulplu bardak tabanından 572.60 satın alma noktasına sahip. Ancak, aşağı eğimli bir trend çizgisinden erken bir giriş yaptı veya 7 Mart gün içi yükseği olan 547.92'nin üzerine çıktı.

FTNT hissesi, Pazartesi günü yukarı yönlü bir dönüşün ardından %2.7 artışla 60.89'a yükseldi. Fortinet, geçen Temmuz veya Nisan ayına kadar uzanan bir konsolidasyonda 63.12'lik bir satın alma noktası üzerinde çalışıyor.

MELI hissesi Pazartesi günü 4.5 haftalık çizgide destek bulduktan sonra %1,214.96 artışla 21 günlük çizgisinin üzerine çıkarak 10'ya yükseldi. Yatırımcılar, 1,250.58'i son düz tabandan geçerli bir satın alma noktası olarak kullanmaya devam edebilir.

Borsa Analizi

Ana endeksler neredeyse öğlene kadar güçlü bir şekilde yükseldi, öğleden sonra soldu ve son 40 dakikada yeniden desteklendi.

Nasdaq bileşik endeksi, 50 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamalarının üzerine çıktı ve gün içi yüksek seviyelerinden çok uzak olmayan bir yerde kapandı.

S&P 500 ve Dow Jones yükseldi ancak 200 günlük çizgilerinin yakınında dirençle karşılaştı. Ağır bir banka konsantrasyonuna sahip Russell 2000, başlangıçta yükseldi, ancak erken zirveleri oldukça geride kapattı.

Kazananlar kaybedenleri NYSE'de 3'e 1 ve Nasdaq'ta neredeyse 2'ye 1 geride bıraktı.

Banka hisseleri güçlü bir şekilde açıldı ancak hemen geri düşmeye başladı. Ancak, genellikle ağır kazançlarla ilerlediler.

Salı, Nasdaq'ta piyasa rallisi girişiminin ikinci günü oldu. Ralli girişimini doğrulamak için bu hafta sonlarında veya gelecek hafta bir takip günü yapılabilir.

FRC hissesi, Western Alliance, PacWest ve daha geniş bankacılık sektörü toparlanmaya devam ederse, ralli girişimi daha fazla ilerleme gösterebilir. Ancak banka bulaşmasının yayılacağına dair herhangi bir his, neredeyse kesin olarak mali tabloları ve genel piyasayı keskin bir şekilde düşürür.

Geçen hafta birçok hisse senedi direnç gösterdi. AMAT hissesi de dahil olmak üzere cipsler iyi durumda olmaya devam ediyor. META hissesi de dahil olmak üzere Megacaps daha iyi görünüyor, Tesla hissesi ise kilit destekten toparlanıyor.

Homebuilders, LEN stoğu da dahil olmak üzere tabanlar veya kulplar içindeki destekten sekiyor.

IBD'nin ETF Pazar Stratejisi ile Pazarı Zamanlayın

Şimdi ne yapmalı

Bir borsa ralli girişimi sürüyor, ancak güçlü bir açılış veya hatta güçlü bir kapanış sizi heyecanlandırmasın. Kötü piyasalarda bile bir veya iki iyi gün olabilir. Miting girişimi kendini kanıtlasın.

Banka hisse senetleri ve genel olarak piyasa kısa vadede dalgalı kalmaya devam edecek.

Ancak birçok hisse senedi güçlü. Piyasa rallisinin devam eden bir günü varsa, birçok isim yanıp sönen satın alma sinyalleri verecektir.

Bu yüzden izleme listelerinizi oluşturun. Satın alma noktalarının yakınında tutunan hisse senetleri arayın. Bununla birlikte, göreceli güç gösteren ancak şu anda uzatılan hisse senetlerini ihmal etmeyin.

Pazar yönü ve önde gelen hisse senetleri ve sektörlerle senkronize olmak için her gün Büyük Resmi okuyun.

Lütfen Ed Carson'u Twitter'da takip edin @IBD borsa güncellemeleri ve daha fazlası için.

ŞUNLAR DA HOŞUNUZA GİDEBİLİR:

MarketSmith ile Bir Sonraki Büyük Kazanan Hisse Senedi Yakala

Satın Alınacak ve İzlenecek En İyi Büyüyen Hisse Senetleri

IBD Digital: IBD'nin Premium Stok Listelerinin, Araçlarının ve Analizlerinin Kilidini Hemen Bugün Açın

200 Günlük Ortalama: Son Destek Hattı mı?