Dow Jones Vadeli İşlemleri: Piyasa Rallisi İçin Sessiz Banka Hafta Sonu; Microsoft, Tesla Satın Alma Noktalarına Yakın

Dow Jones vadeli işlemleri, S&P 500 vadeli işlemleri ve Nasdaq vadeli işlemleri ile birlikte Pazar akşamı açılacak. Banka krizi hâlâ gündemde, ancak manşetler bu hafta sonu şu ana kadar nispeten mütevazıydı.

X

Bir borsa ralli girişimi devam ediyor, ancak genişlik darken endeksler dalgalı.

Ana endeksler hafta boyunca ılımlı bir şekilde yükseldi, ancak haftalık zirvelerin çok gerisinde kaldı. Russell 2000, banka hisseleriyle 2023'ün en düşük seviyelerine ulaştı, ancak küçük sermayeler ve bankalar hafta boyunca yükseldi.

Ralli girişimi büyük ölçüde büyük çaplı Nasdaq hisselerine dayanıyordu. elma stoğu,  Microsoft (MSFT), Tesla (TSLA), Regeneron İlaç (REGN), MercadoLibre (MELI) ve Palo Alto Networks (PANW), iyi durumda olan Nasdaq 100 hisseleridir.

REGN hissesi, pozitif ilaç deneyi haberleriyle haftanın sonlarında bir alım bölgesine girdi. Apple (AAPL) ve Microsoft, satın alma noktalarının hemen üzerinde, Palo Alto ise bir girişin hemen altında. MercadoLibre ve Tesla hisseleri, harekete geçirilebilir olmaktan çok da uzak olmayan önemli destek seviyelerini elinde tutuyor. Hepsi güçlü göreceli güç hatlarına sahiptir. MercadoLibre ve PANW hisseleri IBD Leaderboard'da. AAPL hissesi SwingTrader'da. MSFT hissesi, IBD Uzun Vadeli Liderler listesinde yer almaktadır. MELI hissesi IBD 50'de.

Bireysel hisse senetlerinin satın alınması, yatırımcıların bunlara göre hareket etmesi gerektiği anlamına gelmez. Bu piyasa ralli girişiminin hala yükseliş trendini doğrulaması gerekiyor.

Banka Haberleri

Şimdiye kadar bu hafta sonu, en azından önceki iki haftasonuna kıyasla bankacılık haberleri için nispeten sessiz geçti. Ancak hiçbir büyük haber, bankalar ve finansal piyasalar için muhtemelen iyi haber olmayacaktır.

ABD düzenleyicileri, yardımcı olmak amacıyla bankalar için bir acil durum kredisi tesisini genişletebilir. Birinci Cumhuriyet (FRC) bilançosunu destekliyor, Bloomberg Cumartesi günü kaynaklara atıfta bulunarak bildirdi. Yetkililer çeşitli seçenekleri değerlendiriyor. Kaliforniya merkezli banka danışmanlarıyla çözüm bulmaya çalışırken, herhangi bir Birinci Cumhuriyet'in acil yeni yardıma ihtiyacı olduğunu düşünmüyorlar.

Bu arada FDIC, SVB Financial'ın Silikon Vadisi Bankası'nın bir kısmı veya tamamı için bir alıcı bulmak istiyor. bölgesel bankalar İlk Vatandaşlar BancShares (FCNCA) ve Valley Ulusal Bancorp Bloomberg'in Cumartesi günü bildirdiğine göre (VLY) teklif verenler. Banka devlerinin ısırmasına izin verilmemiş olabilir. Önceki raporlar, FDIC'nin Silicon Valley Bank'ın defterlerindeki bazı su altı varlıklarını üstlenebileceğini öne sürüyordu.

Cuma günü geç saatlerde Fed, yerel olarak kiralanan küçük bankalardaki mevduatın 120 Mart haftasında 15 milyar dolar düştüğünü, ancak yerel olarak kiralanan büyük bankalarda 67 milyar dolar arttığını bildirdi.

Cuma günü, birçok banka endişelerin en azından kısa bir süre için artmasının ardından 2023'ün düşük seviyelerinden toparlandı. Deutsche Bank (DB). Wall Street devleri bile JPMorgan Chase (JPM) ve Morgan Stanley (MS) daha iyi kapatmadan önce son dip seviyelerinin altını çizdi.

Bu makaleye eklenen video, MELI hissesini analiz ederken aynı zamanda haftanın piyasa hareketini derinlemesine tartışıyor Meritage Evleri (MTH) ve PagerDuty (PD), en son iki IBD Günün Stoğu seçimi.

Dow Jones Vadeli İşlemleri Bugün

Dow Jones vadeli işlemleri, S&P 6 vadeli işlemleri ve Nasdaq 500 vadeli işlemleri ile birlikte Pazar günü saat 100 ET'de açılıyor.

Dow vadeli işlemlerinde ve başka yerlerde bir gecelik eylemin, bir sonraki normal hisse senedi piyasası seansında gerçek ticarete dönüşmesi gerekmediğini unutmayın.

IBD Live'da borsadaki işlem yapılabilir hisse senetlerini analiz ederken IBD uzmanlarına katılın

Borsa Rallisi

Borsa rallisi, ana endeksler için sağlam kazançlarla, ancak yol boyunca büyük dalgalanmalarla sonuçlandı.

Dow Jones Sanayi Ortalaması geçen haftaki borsa işlemlerinde %1.2 yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 1.4 yükseldi. Nasdaq kompoziti %1.7 yükseldi. Küçük çaplı Russell 2000 %0.5 arttı.

ABD ham petrol vadeli işlemleri geçen hafta %3.5 artarak varil başına 69.26 dolara yükseldi, Cuma günü düştü, ancak gün içi düşük seviyelerinden epey geri geldi. Bakır fiyatları geçen hafta %4.8 yükseldi, ancak Cuma günü altı günlük bir galibiyet serisi yakaladı.

10 yıllık Hazine getirisi 2 baz puan düşerek %3.38'e indi ve Cuma günü gün içi %3.295 ile altı ayın en düşük seviyesine ulaştı. İki yıllık Hazine getirisi Cuma sabahı %7'e düştükten sonra 3.78 baz puan düşerek %3.555'e geriledi.

Federal Rezerv Çarşamba günü faiz oranlarını çeyrek puan artırdı ve sadece bir zam daha kaldığının sinyalini verdi. Yine de, piyasalar ezici bir çoğunlukla Mayıs'ta bir duraklama ve ardından Temmuz'da başlayacak birkaç Fed faiz indirimi bekliyor. Fed faiz artırımı görünümü, büyük ölçüde banka bulaşmasının kontrol altına alınıp alınmadığına bağlıdır. Kriz sona erse bile, bankaların borç vermeyi daha da dizginleyerek ekonomiyi yavaşlatması ve ilave Fed sıkılaştırması ihtiyacını azaltması muhtemeldir.

ETF’ler

Büyüme ETF'lerinden Innovator IBD 50 ETF (FFTY) geçen hafta %1.4 yükselirken Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) %2.7 arttı. iShares Genişletilmiş Teknoloji-Yazılım Sektörü ETF'si (IGV), önemli bir bileşen olan MSFT hissesi ile %1.7 arttı. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) de %1.7 yükseldi ancak 11 ayın en yüksek seviyesinden geriledi.

Daha spekülatif hikaye stoklarını yansıtan ARK Innovation ETF (ARKK) geçen hafta %2.5 düşerken ARK Genomics ETF (ARKG) %0.5 arttı. Tesla hissesi, Ark Invest'in ETF'lerinde temel bir varlıktır, ancak haftalık büyük kaybedenler de öyle Coinbase (COIN) ve Kare-ebeveyn Engellemek (Kare). Gerçekten de Cathie Wood, daha fazla COIN ve SQ satın almak için Perşembe günü bir dilim TSLA hissesi sattı.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) %1.6 ve Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) %1.5 yükseldi. US Global Jets ETF (JETS) %1.3 kayarak son zamanlardaki büyük kayıplarını artırdı. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) %0.4 arttı. Energy Select SPDR ETF (XLE) %1.2 yükseldi. Sağlık Sektörü Seçilmiş SPDR Fonu (XLV), REGN hissesi ve bir XLV holdingi ile %1.1 arttı.

Financial Select SPDR ETF (XLF), Cuma günü beş ayın en düşük seviyesini gördükten sonra geçen hafta 1 sent yükseldi. JPM hissesi ve Morgan Stanley kayda değer XLF varlıklarıdır. SPDR S&P Bölgesel Bankacılık ETF'si (KRE), 0.2'nin sonlarından bu yana en düşük seviyelere geriledikten sonra %2020 yükseldi. PacWest Bancorp (PACW), birçok KRE bileşeni arasındadır.

Şimdi İzlenecek En İyi Beş Çin Hisse Senedi

Pazar Rallisi Analizi

Ana endeksler, önceki haftanın yukarı yönlü tersine dönüşlerine dayanan haftalık sağlam kazançlar elde etti. Ancak borsa ralli girişiminde bir dizi büyük dalgalanma ve farklı hareketler yaşandı. Çarşamba ve Perşembe günleri endeksler keskin bir şekilde yükseldi ancak dirençten geriledi.

Hisse senetleri, Fed'in faiz artırımı ve Hazine Bakanı Janet Yellen'ın açıklamalarının ardından Çarşamba günü keskin bir düşüş yaşadı. Perşembe günü, büyük sermayeli endeksler yükseldi, ancak yüksek seviyelerden geldi ve Russell 2000, banka hisseleri düşerken 2023'ün en düşük seviyesine kaydı. Daha olumlu bir not olarak, endeks Cuma günü ılımlı bir şekilde yükseldi.

Nasdaq bileşik güçlü bir şekilde yükseldi ve 12,000 seviyesinde geri dönmesine rağmen tüm hareketli ortalamaların üzerinde kaldı. S&P 500, geçen hafta 200 günlük çizgisini geri aldı, ancak ardından 50 günlük çizgide dirençle karşılaştı ve haftanın sonlarında 200 günlük çizgisini tekrar test etti. Yine de 200 günü tuttu ve 21 günlük çizginin üzerine çıktı. Dow Jones, 200 günün altına düşmesine rağmen iyi bir kazanç elde etti. Russell 2000 bile biraz daha yüksek bitti.

Ralli girişimi büyümede yoğunlaştı ve bu bile görece az sayıda megacap ve Apple ve Microsoft gibi çip adlarında yoğunlaştı. Kaybedenlerin sayısı kazananlardan fazla olduğu için pazarın genişliği cansızlaştı.

Cipsler güçlüydü, ancak Cuma günü bir miktar satışla karşılaştı. Bu, uzun süreli kazananlar için önemli değildi. Nvidia (NVDA), ancak beğenilere zarar veriyordu Monolitik Güç Sistemleri (MPWR) ve STMicroelectronics (STM).

Homebuilders ve birkaç ilgili oyun sağlam görünüyor. Bazı restoranlar iyi gidiyor. Tıbbi ürün ve sistem üreticileri canlanmaya başlıyor. Microsoft'un yanı sıra bazı yazılım oyunları canlanıyor. Salesforce.com (CRM) ve PANW stoğu.

Altın, banka krizinin ortasında büyük bir kazanan oldu.

Banka krizi ortadan kalkarsa, o zaman belki de piyasa ralli girişimi genişleyecek ve güçlenecek ve bir veya daha fazla ana endeks bir takip günü sahneleyecek. Bu senaryoda, yatırımcılar ayrıca Nasdaq'ın 12,000'in üzerine çıktığını, S&P 500'ün 50 günün ve Dow Jones'un 200 günün üzerine çıktığını görmek isteyecektir. Banka sıkıntıları hafiflerse ve Hazine getirileri toparlanırsa, büyük sermayeli büyüme isimlerinin artık güvenli limanlar olarak görülmeyebileceğini unutmayın.

Birçok banka hissesi Cuma günkü kayıplarını azalttı ve hatta o cephede bir umut ışığı olarak gün veya hafta için yükseldi. Ancak finans son birkaç hafta içinde çeşitli noktalarda toparlandı veya toparlandı, ancak kısa süre sonra kesin bir düşüş yaşadı.

Banka krizi kötüleşirse, piyasa liderleri bile çökmeye başlayabilir. Piyasanın kamçı eylemi göstermeye devam etmesi, yukarı veya aşağı dalgalanması ve ardından tersine dönmesi de mümkündür.

IBD'nin ETF Pazar Stratejisi ile Pazarı Zamanlayın

Şimdi ne yapmalı

Son haftalarda bazı güçlü performanslar oldu. Bu isimlerden bazılarına sahipseniz, yıla güçlü bir başlangıç ​​yapıyor olabilirsiniz. Ancak ümit vaat eden birçok hisse senedi durdu, kırbaçlandı veya bozuldu. Ana endeksler hafta boyunca yükselse de, Çarşamba veya Perşembe günü yüksek seviyelere yakın alım yapan herkes büyük olasılıkla kayıplara oturuyor.

Yatırımcılar riskleri hafif tutmalı ve yeni alımlar konusunda son derece dikkatli olmalıdır. Kazançları değişken bir ortamda korumak için, oldukça iyi iş çıkaranlar da dahil olmak üzere, kazananlardan kısmi kâr almayı düşünebilirsiniz. Kayıpları azaltmak için hızlı olun.

Piyasa koşulları hızla değişebilir, bu nedenle yatırımcılar güncel izleme listeleriyle hareket etmeye hazır olmalıdır. Piyasa gerçek gücünü göstermeye başladığında, yatırımcılar kademeli olarak devreye girmelidir.

Pazar yönü ve önde gelen hisse senetleri ve sektörlerle senkronize olmak için her gün Büyük Resmi okuyun.

Lütfen Ed Carson'u Twitter'da takip edin @IBD borsa güncellemeleri ve daha fazlası için.

BUNLARI DA BEĞENEBİLİRSİN:

Bu IBD Aracı Neden En İyi Hisse Senetlerini Aramayı Basitleştiriyor?

MarketSmith ile Bir Sonraki Büyük Kazanan Hisse Senedi Yakala

Satın Alınacak ve İzlenecek En İyi Büyüyen Hisse Senetleri

IBD Digital: IBD'nin Premium Stok Listelerinin, Araçlarının ve Analizlerinin Kilidini Hemen Bugün Açın

Tesla vs. BYD: EV Devleri Taç İçin Yarışıyor, Ama Hangisini Satın Almak Daha İyi?