Dow Jones Vadeli İşlemleri, Son Piyasa Satışlarının Ardından Apple'da Yükseldi; Tesla Dalma Sinyalleri Bu Hisseler İçin Sona Erdi

Dow Jones vadelileri, S&P 500 vadelileri ve Nasdaq vadelileri ile birlikte bir gecede hafifçe yükseldi. Apple (AAPL) kazançlar üzerinde ralli yaptı. Borsa Perşembe günü sağlam bir şekilde yükseldi, ancak Tesla hissesi ve birkaç diğer teknolojinin üç aylık sonuçların ardından satılmasıyla ana endeksler tersine döndü.

X

Baş, Microsoft (MSFT), kazanç sonrası sıçramasını 200 günlük çizginin üzerine çıkardı.

Mevcut yükselen faiz ortamında, Federal Rezerv'in önümüzdeki aylarda agresif bir şekilde sıkılaştırma politikasına başlamasıyla birlikte, yüksek fiyat-kazanç oranlarına sahip hisse senetleri, Tesla (TSLA), Roblox (RBLX) ve Zscaler'ın (ZS) gibi kârsız oyunlarla birlikte mücadele edebilir lucidly (LCID) ve Rivian (RIVN).

P-E'leri sırasıyla 33 ve 28 olan Microsoft ve Apple hisseleri daha iyi sonuç verebilir. Bu arada, enerji, gübre ve özellikle nakliye stokları, piyasa düzeltmesinde oldukça iyi durumda olan alanlar, daha da düşük PE oranlarına sahiptir.

Apple kazançları ve geliri, kapanıştan sonra mütevazı bir şekilde izlenme sayısını geçti. Apple hisseleri bir gecede yükseldi.

Önemli Kazançlar

Bu arada, KLA Corp. (KLAC), Western Digital (WDC), Visa (V) Atlassian (TAKIM), Juniper Networks (JNPR) ve Robinhood (HOOD) ayrıca Perşembe günü geç saatlerde bildirdi.

Visa ve Juniper Networks, güçlü kazançlarla bir gecede sağlam bir şekilde yükselirken, zayıf TEAM hissesi, zayıf EPS rehberliğine rağmen sıçradı. JNPR hissesi 50 günlük çizgisini yeniden test etmeye çalışabilir.

KLAC hissesi, Perşembe günkü seansta emsallerin hayal kırıklığı yaratan görünümleri üzerine kaymasının ardından, zayıf rehberlik üzerine genişletilmiş ticarette mütevazı bir şekilde düştü. Bu arada, Western Digital ve HOOD hisseleri, zayıf tahminler ve diğer sorunlar nedeniyle bir gecede satıldı.

Tırtıl (CAT) Cuma günü erken saatlerde rapor veriyor. CAT hissesi Perşembe günü %1 düşerek 212.17'ye düşerek 200 günlük çizgisinin altına düştü, ancak bir satın alma noktasında çalışıyor.

Tesla hissesi ve Microsoft, IBD Lider Tablosunda. Microsoft hissesi ve Atlassian, IBD Uzun Vadeli Liderler listesinde. KLAC hissesi IBD 50'de.

Dow Jones Vadeli İşlemleri Bugün

Dow Jones vadeli işlemleri, gerçeğe uygun değere göre %0.1 arttı. S&P 500 vadelileri yüzde 0.1 yükseldi. Nasdaq 100 vadelileri yüzde 0.5 yükseldi. Bunların hepsi mesai sonrası yüksek seviyelerde. Apple hissesi, Dow Jones vadeli işlemlerinin yanı sıra S&P 500 ve Nasdaq vadeli işlemlerinde artış sağlıyor. Visa ayrıca bir Dow Jones ve S&P 500 bileşenidir.

Dow vadeli işlemlerinde ve başka yerlerde bir gecelik hareketin, bir sonraki normal borsa seansında mutlaka gerçek ticarete dönüşmediğini unutmayın. Bu, şimdi olduğu gibi özellikle piyasa düzeltmeleri ve ralli girişimlerinde geçerlidir.

IBD Live'da piyasa rallisinde işlem yapılabilir hisse senetlerini analiz ederken IBD uzmanlarına katılın

Borsa Rallisi

Borsa ralli girişimi Perşembe günü güçlü kazançlarla başladı, ancak küçük kapaklar ve büyüme hisse senetlerinin öncülüğünde bir kez daha geri döndü.

Dow Jones Sanayi Ortalaması Perşembe günkü borsa ticaretinde başa baş noktasının hemen altında kapandı. S&P 500 endeksi yüzde 0.5 düştü. Nasdaq kompoziti Tesla hissesi olarak %1.4 düştü, teradin (TER) ve Lam Araştırma (LRCX) aşağı yolu açtı. Küçük kapaklı Russell 2000 %2.3 kayarak geldi.

10 yıllık Hazine tahvil getirisi, Çarşamba günü 4 baz puanlık artışın ardından 1.81 baz puan düşüşle %7'e geriledi. Ancak iki yıllık Hazine getirisi 4 baz puan artarak %1.19'a yükseldi. Kısa vadeli getiri, Fed'in şahin sinyalleriyle Çarşamba günü 13 baz puan yükseldi.

Ham petrol fiyatları, birkaç yılın taze zirvelerinden mütevazi bir düşüşle tersine döndü ve %0.9 düşüşle varil başına 86.61$'a geriledi. Aya yakın doğal gaz vadeli işlemleri %46.5 hızla yükselirken, daha ilerideki sözleşmeler tek haneli sağlam kazançlar gösterdi.

En iyi ETF'ler arasında Innovator IBD 50 ETF (FFTY) %1.6 düşerken, Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) %0.7 geriledi. iShares Genişletilmiş Teknoloji-Yazılım Sektörü ETF (IGV), başa baş noktasının hemen altında kapandı. MSFT hissesi, IGV'de büyük bir holding ve Perşembe günü de yükselişe geçti. ServiceNow (ŞİMDİ). VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH), Teradyne, Lam Research, Intel (INTC) ve diğerleri satıyor.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) %1.6 geriledi ve Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) %0.75 değer kaybetti. US Global Jets ETF (JETS) %1.45 düştü. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) %1.5 düştü. Energy Select SPDR ETF (XLE) %1.1 yükseldi ve Financial Select SPDR ETF (XLF) %0.9 düştü. Sağlık Hizmeti Seçilmiş Sektörü SPDR Fonu (XLV) %0.3 arttı.

Daha spekülatif hisse senetlerini yansıtan ARK Innovation ETF (ARKK) %3.9 ve ARK Genomics ETF (ARKG) %3.6 değer kaybederek 19 ayın yeni kapanış seviyelerine ulaştı. Tesla hissesi, ARK Invest'in ETF'lerinde 1 numaralı holding olmaya devam ediyor.

Şimdi İzlenecek En İyi Beş Çin Hisse Senedi

Apple Kazançları

Apple kazançları %25 artışla hisse başına 2.10$'a yükselirken, gelir %11 artışla 123.95 milyar$'a yükseldi. Her ikisi de tatil Q1 için manzaraları rahatça geride bıraktı.

Apple, iPhone, Mac bilgisayarları ve hizmetleri için en üst sırada yer aldı, ancak işaretleme iPad işi yetersiz kaldı.

Ancak teknoloji devi, gelir artışının cari çeyrekte mali çeyreğe kıyasla yavaşlamasını bekliyor.

Genişletilmiş ticarette Apple hisseleri %4 arttı. Hisseler Perşembe günü %0.3 düşüşle 159.22'ye düşerek sekizinci sıradaki seansına girdi. Geçen hafta, AAPL hissesi, bariz bir satış sinyali olarak 50 günlük ve 10 haftalık çizgilerinin kararlı bir şekilde altına düştü. Ancak MarketSmith analizine göre Apple hissesi için göreceli güç çizgisi rekor seviyelerin hemen altında. Bu, S&P 500'ün piyasa düzeltmesinin ortasında ne kadar zayıf olduğunun bir yansıması.

AAPL hissesine ek olarak, teknoloji devinin kazançları da çeşitli iPhone yonga üreticileri ve diğer tedarikçiler için iyiye işaret.

Tesla Hisse Senedi

Tesla kazançları, Çarşamba günü geç saatlerde dördüncü çeyreğe ulaştı ve yıldız büyümesini gösterdi, ancak ritmin boyutu önceki çeyreklere göre daha küçüktü. Ancak büyük endişe, Tesla'nın vaat ettiği “ürün yol haritası” veya eksikliğiydi.

CEO Elon Musk, 2022'de Cybertruck olmayacağını doğruladı ve sadece "umarım" üretimin 2023'te başlayacağını söyledi. Ayrıca bazılarının tahmin ettiği gibi Tesla'nın 25,000 dolarlık bir araba üzerinde çalışmadığını söyledi.

Bunun yerine Musk, bir kez daha Full Self-Driving'in bu yıl tam özerkliğe ulaşacağını söyledi ve bu, birkaç yıldır öne sürdüğü bir iddia. Ayrıca, şirketin geliştirmekte olduğu insansı tip bir robot olan Tesla Bot'a yönelik birçok Ar-Ge çalışmasının olacağını söyledi.

Tesla hissesi yaklaşık %12 düşüşle 829.10'a düştü ve Pazartesi gününün en düşük seviyelerini üç aydaki en kötü seviyesine ulaştı. Hisseler 200 Kasım'ın yükseği 33'dan %4 indirimle 1,243.49 günlük çizgisinde kapanıyor.

Yüksek PE Stokları Düşüyor

Satışın belirli nedenlerine bakılmaksızın, TSLA hissesinin üç haneli bir PE oranına sahip olduğu gerçeği devam ediyor. Bu önlemle, EV devi oldukça iyi gidiyor. Hisseler bozulmadı. Çok az sayıda diğer üç haneli PE hissesi 200 günlük çizgisinin üzerinde.

Video oyun platformu Roblox, Kasım ayı sonlarında 141.60 rekor kırdı. Ancak Perşembe günü, RBLX hissesi %9.5 düşerek 57.05'e düştü ve halka arz sonrası rekor düşük seviyeye ulaştı.

2021'de büyük bir kazanan olan Zscaler hissesi, 41 Kasım'daki zirvesinden %19 düştü. Siber güvenlik oyunu şimdi 200 günlük çizgisinin belirgin şekilde altında.

Robinhood hissesi, çevrimiçi ticaret uygulamasının Temmuz ayı sonlarında halka açılmasından birkaç gün sonra yükseldi ve o zamandan beri düşüyor. HOOD hissesi hiçbir zaman 50 günlük çizgisinin üzerinde işlem görmedi.

Karsız Tesla rakipleri Lucid ve Rivian'a gelince? Lucid hisse senedi %14 düşüşle 28.70'e düşerek 200 günlük çizgisinin hemen altında kapandı. Gün içinde, LCID hissesi, Ekim ayı sonundaki bir kırılmadan sonra %103'lük bir artışla tamamen gidiş-dönüş yaptı. Rivian hisse senedi %10.5 düşerek 53.94'e geriledi, tüm zamanların en düşük seviyesi ve 78$'lık halka arz fiyatının oldukça altında. RIVN hissesi 179.47 Kasım'da 16 rekor kırdı.

Tesla Vs. BYD: Hangi Patlayan EV Devi Satın Almak Daha İyi?

Pazar Rallisi Analizi

Borsa ralli girişimi ölmedi, ancak yaşam destek ünitesinde. Ralli girişimi majör endekslerde Pazartesi gününün henüz ulaşamadığı en düşük seviyelerini düşürmediği sürece geçerli. Küçük-kapaklı Russell 2000, Pazartesi günkü gün içi dip seviyelerinin altına inerek 52 haftanın yeni en düşük seviyesini kaydetti.

Dow Jones, S&P 500, Nasdaq kompoziti ve Russell 2000 hafta boyunca düşüşte, pek de olumlu bir işaret değil. Piyasa bir kez daha güçlü açılışlar ve zayıf kapanışlardan oluşan düşüş eğiliminde.

Nasdaq ilerleme-düşüş çizgisi düşmeye devam ederken, NYSE A/D çizgisi de sıkıntılı görünüyor. Perşembe günkü negatif tersine dönüşe rağmen, CBOE Oynaklık Endeksi mütevazi bir düşüş yaşadı ve piyasa korkusunun zirveye ulaşmadığını gösterdi.

Şu anda herhangi bir hisse senedi için heyecanlanmak zor.

Enerji başarılı oldu, ancak liderler genişledi ve geride kalanlar dışarı çıkmak için mücadele etti. Bazı gübre ve tarım stokları sağlıklıdır. Birkaç tıp, örneğin AbbVie (ABBV) iyi gidiyor. Denizaşırı nakliye stokları, örneğin Matson (MATX), devasa büyüme ve tek haneli PE oranlarıyla yeniden sıcak ama büyük dalgalanmalara eğilimli.

Piyasa toparlanırsa, bu hisse senetlerinden ve gruplardan bazıları liderler arasında olabilir. Apple hissesi ve Microsoft ve Juniper gibi diğer mütevazı PE teknolojisi isimleri de olabilir.

Ancak Tesla hisse senedinin kazanç raporundan sonraki sıkıntıları, şimdilik yüksek değerli hisse senetlerinin büyümesinin altına kırmızı bir çizgi koymalıdır. Hazine getirileri istikrar kazanana kadar lehte olmayabilirler. Yakında birkaç Fed faiz artırımı ve bilanço kesintisi ile faiz oranları 2022 boyunca yükselmeye devam edebilir.

Nasdaq kompozitinin RS hattı, Mayıs 2020'den bu yana en düşük noktasında. ARKK'nın RS hattı, koronavirüs kazasından önce 2019'un sonundan bu yana en zayıf.

IBD'nin ETF Pazar Stratejisi ile Pazarı Zamanlayın

Şimdi ne yapmalı

Yatırımcılar, yeni bir ralli girişimini onaylamak için bir sonraki günü izlemeye devam etmeli, ancak umutlar azalıyor. Ana endeksler, Pazartesi gününün en düşük seviyelerinin altını çizmekten uzak değil. Yakın gelecekte bir FTD olsa bile, yatırımcılar riski artırmak için yarışmamalı. Onaylanmış bir yükseliş trendi başarısız olabilir. Ayrıca, şu anda satın alınacak pek çok iyi görünümlü hisse senedi yok.

Göreceli güç gösteren hisse senetlerine odaklanarak izleme listeleriniz üzerinde çalışmaya devam edin. Bir piyasa düzeltmesinde, izleme listeleri yeni satış dalgaları altında parçalanan kumdan kaleler gibi olabilir. Ama o kumdan kaleler üzerinde çalışmaya devam et. Gelgit döndüğünde, avantaj elde etmeye hazır olacaksınız.

Pazar yönü ve önde gelen hisse senetleri ve sektörlerle senkronize olmak için her gün Büyük Resmi okuyun.

Lütfen Ed Carson'u Twitter'da takip edin @IBD borsa güncellemeleri ve daha fazlası için.

ŞUNLAR DA HOŞUNUZA GİDEBİLİR:

Satın Alınacak ve İzlenecek En İyi Büyüyen Hisse Senetleri

IBD Digital: IBD'nin Premium Stok Listelerinin, Araçlarının ve Analizlerinin Kilidini Hemen Bugün Açın

200 Günlük Ortalama: Son Destek Hattı mı?

Favori Hisse Senedi Satma Zamanı Geldiğinde