Dow Jones Vadeli İşlemler Piyasası Satışa Devam Ediyor; JPMorgan, Wells Fargo Kazanç Üstü

Dow Jones vadeli işlemleri, S&P 500 vadeli işlemleri ve Nasdaq vadeli işlemleriyle birlikte, JPMorgan, Wells Fargo ve Citigroup kazançlarının zirvede olmasına rağmen Cuma günü erken saatlerde düştü. Tesla, Roblox ve ServiceNow gibi çok değerli büyüme hisse senetleri geri çekilmeye öncülük ettiği için borsa rallisi Perşembe günü sert geçti.

X

Nasdaq, Ekim ayından bu yana en kötü kapanışını yaparken, S&P 500 kilit desteğin altına düştü.

Tayvan Yarı İletken (TSM) Perşembe günü güçlü kazançlar ve rehberlikle başladı. MarketSmith analizine göre, TSM hissesi %5.3 artışla 139.19'a yükseldi ve 11 aylık kulplu bardak tabanını 135.60 satın alma noktasıyla temizledi. Ancak hisseler seans diplerinde kapandı. Çip ekipmanı üreticileri Applied Materials (AMAT), Lam Araştırma (LRCX) ve ASML (ASML), TSM'nin güçlü sermaye harcama planına destek verdi, ancak kazançları sildi veya düşüşünü tersine çevirdi

Büyüme hisse senetleri genel olarak mücadele etti, özellikle çok değerli kârsız isimler veya üç haneli fiyat-kazanç oranlarına sahip olanlar dahil. Tesla (TSLA), Roblox (RBLX), ServiceNow (ŞİMDİ) ve veri köpeği (DDOG), birçok ARK tarzı hisse senedi ile birlikte.

Tesla Perşembe günü yüzde 6.75 düşerek 50 günlük çizgisinin altına düştü. RBLX hissesi %10 değer kaybederek 200 günlük çizgisinin altına geri döndü. ŞİMDİ hisse senedi %9.1 düşüşle Haziran ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi. DDOG hissesi %7.65 kayıpla Ağustos sonundan bu yana en kötü kapanışına ulaştı.

Boeing (BA), Tırtıl (CAT) ve Honeywell (HON), Dow Jones'u pozitif tutmaya çalıştı. BA hissesi ve Honeywell 200 günlük çizgilerini geri aldı ve gün içinde trend çizgilerini kırdı, geri çekilmeden önce kısaca agresif girişler yaptı. CAT stoğu, 200 günlük çizginin üzerindeki bir boşluğu takiben birkaç gün durakladıktan sonra fırladı.

Banka Kazançları

Dow Jones bileşeni JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC) ve Citigroup (C) Cuma günü erken saatlerde beklenenden daha iyi dördüncü çeyrek kazançları bildirdi ve yeni yılda finansal veriler yüksek seyrettiğinden banka kazançlarını başlattı.

JPM hissesi açılıştan önce yaklaşık %4 düştü. Hisseler, geleneksel bir düz tabanlı satın alma noktasının altında. Wells Fargo, hafif yükselişle %2 yükseldi. Hala toparlanmaya çalışan Citigroup, neredeyse %4 kaybetti.

Tesla ve Nvidia hisseleri IBD Lider Tablosunda. AMAT hissesi SwingTrader'da. ASML hissesi ve ServiceNow, IBD Uzun Vadeli Liderlerinde. Tesla hissesi ve AMAT, IBD 50'de.

Bu makaleye eklenen video, Perşembe günkü pazar satışını tartışıyor ve TSM hissesini analiz ediyor, Simon Emlak Grubu (SPG) ve JPMorgan.

Dow Jones Vadeli İşlemleri Bugün

Dow Jones vadeli işlemleri, JPM hisse senedinin sürüklenmesiyle birlikte, gerçeğe uygun değere göre %0.7 düştü. S&P 500 vadeli işlemleri %0.7 ve Nasdaq 100 vadeli işlemleri %0.9 düştü.

10 yıllık Hazine faizi 2 baz puan artarak %1.73'e yükseldi. ABD ham petrol fiyatları yükseldi.

Dow vadeli işlemlerinde ve başka yerlerde bir gecelik eylemin, bir sonraki normal hisse senedi piyasası seansında gerçek ticarete dönüşmesi gerekmediğini unutmayın.

IBD Live'da borsadaki işlem yapılabilir hisse senetlerini analiz ederken IBD uzmanlarına katılın

Borsa Rallisi

Borsa rallisi yükselişle açıldı, karışık bir hal aldı ve ardından seans dip seviyelerini kapatmak için büyümeye dayalı bir satışa dönüştü.

Dow Jones Sanayi Ortalaması, seansın büyük bölümünde yükseldikten sonra Perşembe günkü borsa işlemlerinde %0.5 düştü. S&P 500 endeksi %1.4 düştü ve ServiceNow en kötü performansı gösterdi. Nasdaq kompoziti %2.5 oranında kayma yaptı. Küçük sermayeli Russell 2000 %0.8 kaybetti.

10 yıllık Hazine getirisi, Perşembe günü üst üste üçüncü gün düşüşle %1.71'e geriledi. Fed Başkanı Lael Brainard, Fed başkan yardımcısı olmak için yaptığı onay oturumunda yaptığı konuşmada, enflasyonun en büyük önceliği olduğunu söyledi. Bu, güvercin Fed üyelerinin bile artık para politikasını sıkılaştırmayı tercih ettiğinin en son kanıtı.

Ham petrol vadeli işlemleri %0.6 düşüşle varil başına 82.12$'a gerilerken, doğal gaz fiyatları önceki seansta hızla yükseldikten sonra geriledi.

Önemli ETF'ler

En iyi ETF'ler arasında Innovator IBD 50 ETF (FFTY) %1.3 düşerken, Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) %0.7 değer kaybetti. iShares Genişletilmiş Teknoloji-Yazılım Sektörü ETF (IGV) %4.2 düştü. Hem NOW hissesi hem de Datadog IGV holdingleridir. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH), TSM hissesi, AMAT, LRCX ve ASML'nin tüm önemli bileşenleriyle birlikte %1.7 oranında değer kaybetti.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) %1.6 ve Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) %0.3 düştü. ABD Global Jets ETF (JETS) %2.2 yükseldi Delta Air Lines (DAL) kazanç ve rehberlik kaldıran havayolları. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) %0.4 düştü. Energy Select SPDR ETF (XLE) %0.5 değer kaybetti. Financial Select SPDR ETF (XLF), JPM hissesi, Wells Fargo ve Citigroup'un tüm önemli holdingleriyle birlikte %0.3'ten vazgeçti. Seçilmiş Sağlık Sektörü SPDR Fonu (XLV) %1.55 oranında değer kaybetti

Daha spekülatif hisse senetlerini yansıtan ARK Innovation ETF (ARKK) %5.4 düşüşle 18 ayın en düşük seviyesine geriledi ve ARK Genomics ETF (ARKG) %4.4 düşüşle 19 ayın en düşük seviyesine geriledi. Tesla hissesi, ARK Invest'in ETF'lerinde en büyük holding olmaya devam ediyor. ARKK ayrıca bir miktar RBLX hissesine sahiptir.

Şimdi İzlenecek En İyi Beş Çin Hisse Senedi

Pazar Rallisi Analizi

Borsa rallisi, Pazartesi günkü en düşük seviyelerinden toparlanmasından bu yana ilk testiyle karşı karşıya ve şu ana kadar iyi gitmiyor. Çarşamba günü 10 günlük çizgilerinde dirençle karşılaştıktan sonra, büyük ortalamalar Perşembe günü mücadele etti.

Nasdaq kompoziti, 200 günlük hareketli ortalamanın hemen üzerinde üç ayın en düşük kapanışına düşerek satışa öncülük etti.

S&P 500, 21 günlük ve 50 günlük çizgilerinin altına kaydı. Dow Jones sabah saatlerinde yükseldi, ancak geniş piyasa satışları ile mavi çip endeksi de düştü. Yine de S&P 500 ve Dow Jones rekor seviyelerden sadece birkaç güçlü gün.

Russell 2000 de 50 günlük ve 200 günlük çizgilerinden daha fazla düşerek zemin kaybetti.

Kaybedenler, NYSE'de kazananları hafifçe yendiler, ancak Nasdaq'ta kararlı bir şekilde lider oldular.

Yazılım ve çok değerli büyüme stokları hala korkunç görünüyor. Tesla hissesi keskin bir şekilde düştü, ancak en azından bir üs içinde 50 günlük çizgisine yakın duruyor. DDOG ve ServiceNow gibi yazılım liderleri, hareketli ortalamaların oldukça altına düştü.

Bazı çip stokları iyi durumda, ancak ivme kazanmaya başladıklarında gün içi geri dönüşlere eğilimlidir. Bu arada, büyük liderler, örneğin Nvidia (NVDA) son dip seviyelerine geri döndü. Marvell Teknolojisi 50 günlük çizgisinin üzerinde tutunan (MRVL), bu kilit seviyenin altına düşmek için %7.4 düştü.

Enerji ve finans stoklarının yanı sıra Boeing, Caterpillar ve Honeywell gibi imalat firmaları da yaşam belirtileri gösteriyor. Kimyasal üreticileri gibi Ashland (ASH) kuruluyor.

Ford Motor (F) ve diğer geleneksel otomobil üreticileri gibi toyota (TM) ve stellantis (STLA) iyi oynuyor. Çoğu kamyon taşımacılığı firmasının dikkate değer istisnası dışında, kargo firmaları da öyle.

IBD'nin ETF Pazar Stratejisi ile Pazarı Zamanlayın

Şimdi ne yapmalı

Karışık, dalgalı bir borsa rallisi haindir. Reel ekonomi sektörleri oldukça iyi dayandı. Ancak büyüyen bir hisse senedi satışı tüm piyasayı aşağı çekebilir. Perşembe günü böyle oldu. Veya yatırımcılar büyümeye ve finansal veya enerjiden geri dönebilir.

MarketSmith ürün koçu Harold Morris'in Perşembe günkü IBD Live'da söylediği gibi, bu değişken ve belirsiz pazarda pozisyon boyutlandırma anahtardır. Çoğu durumda 50 günlük çizgiye yakın satın alma da öyle. Belirli hisse senetlerine veya geniş sektörlere aşırı büyük bahisler yapmayın ve erken girişlere bakın.

Ayrıca, gerçek piyasa gücünü beklemek için riske maruz kalmanın veya tamamen veya çoğunlukla nakit olarak kalmanın yanlış bir tarafı yoktur. Nasdaq, birçok hisse ile birlikte 21 günlük ve 50 günlük çizgilerinin altında kaldı. Bu misafirperver bir ortam değil.

Boğalar ve ayılar pazar hakimiyeti için savaşırken, yoldan çekilmek çok mantıklı.

Pazar yönü ve önde gelen hisse senetleri ve sektörlerle senkronize olmak için her gün Büyük Resmi okuyun.

Lütfen Ed Carson'u Twitter'da takip edin @IBD borsa güncellemeleri ve daha fazlası için.

ŞUNLAR DA HOŞUNUZA GİDEBİLİR:

Bu IBD Aracı Neden En İyi Hisse Senetlerini Aramayı Basitleştiriyor?

Satın Alınacak ve İzlenecek En İyi Büyüyen Hisse Senetleri

IBD Digital: IBD'nin Premium Stok Listelerinin, Araçlarının ve Analizlerinin Kilidini Hemen Bugün Açın

Tesla Vs. BYD: Hangi Patlayan EV Devi Satın Almak Daha İyi?

Ralli Duruyor, 5 Hisse Almaya Yakın; Şimdi ne yapmalı