Dow Jones Vadeli İşlemleri: Hisse Senedi Piyasası, TÜFE Enflasyon Raporuna Doğru Yükseliyor; Amazon Megacaps'e Liderlik Ediyor

Dow Jones vadelileri, S&P 500 vadelileri ve Nasdaq vadelileri ile birlikte saatler sonra çok az değişti.

X

Çarşamba günkü borsa rallisi, Perşembe günkü TÜFE enflasyon raporu öncesinde son kazanımlarını genişletti. Yatırımcılar, ılımlı enflasyon verileri üzerine bahis oynuyor ve bu da Fed'in kritik raporu için riskleri artırıyor.

Amazon.com (AMZN) ve Tesla hissesi Çarşamba günü bir megacap rallisine öncülük etti. Apple (AAPL), Microsoft (MSFT) ve Google ebeveyni Alfabe (GOOGL) sağlam seanslar geçirmek. Tesla (TSLA) ve AMZN hissesi de sırasıyla otomobil/EV adlarında ve e-ticaret oyunlarında güçlü performansı yansıtıyordu.

Celsius Holding (CEH) Çarşamba günü kızıştı ve bir satın alma sinyali sunuyor.

CELH stoğu eklendi Swing Trader çarşamba günü ve IBD Liderlik Tablosu İzlenecekler listesi. Celsius da çarşambaydı Günün IBD Stoku.

Önemli Kazançlar

KB Ana Sayfa (KBH) kapanıştan sonra bildirilen kazançlar, konut raporlarını başlatıyor. KBH hissesi şu nedenlerle mütevazı bir düşüş yaşadı: KB Ev kazançları gelir kaybıyla birlikte mali Q1 görünümlerinin oldukça gerisinde kaldı. KB Home hissesi Çarşamba günü %3.2 artarak Mart 2022'den bu yana bu yıl şimdiye kadar yaklaşık %13 artışla en iyi seviyesine ulaştı.

Homebuilder hisseleri ve genel olarak konutla ilgili isimler son haftalarda yükseliyor. KB Home'un sonuçlarına nasıl tepki verecekler?

Tayvan Yarı İletken (TSM) kazançlar, son çeyreğin ilk büyük çip sonucu olan Perşembe günü erken saatlerde açıklanacak. TSM hissesi Çarşamba günü 0.6 günlük hareketli ortalamasının hemen altında %200 arttı.

Disney, Nike Veteran'a Dokunuyor

Walt Disney (DIS) adlı Nike (NKE) Başkan Mike Parker, Susan Arnold'un yerine yeni başkanı olarak. Parker, yedi yıldır Disney'in yönetim kurulunda yer alıyor.

Bu arada Disney, hissedarlara yönetim kurulu listesi için oy vermelerini ve Dow Jones eğlence devinin yönetim kuruluna katılmak isteyen aktivist yatırımcı Nelson Peltz'i desteklememelerini tavsiye etti.

DIS hissesi mütevazı bir şekilde yükseldi. Disney, Apple ve Microsoft gibi bir Dow hissesi olan Nike, saatler sonra çok az değişti.

TÜFE Enflasyon Raporu

The Aralık tüketici fiyat endeksi 8:30 ET'de yayınlanacak.

Ekonomistler, Kasım ayındaki %0.1'lik artışın ardından tüketici fiyatlarının sabit kalmasını bekliyor. Çekirdek TÜFE, Kasım ayındaki %0.3'lik artışın ardından %0.2 arttı. Genel TÜFE enflasyon oranı, Kasım ayındaki %6.6'den %7.1'ya düşmeye devam etmelidir. Çekirdek enflasyonun Kasım ayındaki %5.7'dan %6'ye yavaşlaması bekleniyor.

TÜFE enflasyon oranı geçen Haziran'da %9.1 ile zirve yaparken, çekirdek TÜFE enflasyon oranı Eylül'de %6.6'ya ulaşarak her ikisi de 40 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı.

New York Fed enflasyon beklentileri ve işe açılan ve işe alma planları olan küçük işletmeler de dahil olmak üzere bu haftaki diğer veriler, enflasyonun ve işgücü piyasalarının soğumaya işaret ediyor.

Uysal bir enflasyon raporu, önceki iki toplantıda 1 baz puan ve 50 baz puandan yavaşlayarak, 75 Şubat politika toplantısında çeyrek puanlık bir Fed faiz artırımına kilitlenmeli. Daha da önemlisi, soğuyan enflasyon, Fed'in belki de Mart toplantısından sonra faiz artırımlarına ara vereceğine dair beklentileri artırabilir.

Dow Jones Vadeli İşlemleri Bugün

Dow Jones vadeli işlemleri, rayiç değere karşı sabitti. S&P 500 vadelileri çok az değişti ve Nasdaq 100 vadelileri düşüş yaşadı.

10 yıllık Hazine faizi 3 baz puan düşüşle% 3.52'ya geriledi.

Bir gecede eylemi hatırla Dow Vadeli İşlemleri ve başka bir yerde mutlaka bir sonraki düzenli işlemde gerçek ticarete dönüşmez Borsa oturum, toplantı, celse.

IBD Live'da borsadaki işlem yapılabilir hisse senetlerini analiz ederken IBD uzmanlarına katılın

Borsa Rallisi

Borsa rallisi, ana endekslerin ikinci bir düz seans için seans yüksek seviyelerine yakın kapanmasıyla son kazanımlara eklendi. Nasdaq, Amazon ve büyük sermayeli büyüme isimleri sayesinde ilerlemeye öncülük etti.

Dow Jones Sanayi Ortalaması Çarşamba günü yüzde 0.8 yükseldi borsa ticareti. S&P 500 endeksi yüzde 1.3 yükseldi. Nasdaq kompoziti %1.8 yükseldi. Küçük çaplı Russell 2000 %1.2 kazandı.

ABD ham petrol fiyatları, Çin iyimserliğinin ABD ham petrol stoklarındaki büyük artışa ağır basmasıyla %3.1 artışla varil başına 77.41 dolara yükseldi.

10 yıllık Hazine faizi 6 baz puan düşüşle% 3.55'ya geriledi.

ETF’ler

Büyüme ETF'leri arasında Innovator IBD 50 ETF (elli) %1.3 yükseldi. iShares Genişletilmiş Teknoloji-Yazılım Sektörü ETF'si (IGV) MSFT hissesinin önemli bir IGV holdingi olmasıyla 1.6 günlük hattını geri alarak %50 yükseldi. VanEck Vektörleri Yarı İletken ETF (SMH) %1.2 yükselerek 200 günlük çizgisinin üzerine çıktı. TSM stoğu, en iyi SMH bileşenidir.

Daha spekülatif hikaye hisselerini yansıtan ARK Innovation ETF (ARKK) %3.4 ve ARK Genomics ETF'yi (ARKG) %3.7. Tesla hissesi, Ark Invest'in ETF'leri arasında en önemli varlık olmaya devam ediyor. Cathie Wood's Ark, son günlerde ve haftalarda TSLA hisselerine yükleniyor.

SPDR S&P Metaller ve Madencilik ETF'si (XME) %0.5 arttı ve Global X US Altyapı Geliştirme ETF'si (PAVE) %1.3 yükseldi. ABD Küresel Jetleri ETF (JETLER) %0.4 arttı. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) %2.6 arttı. Energy Select SPDR ETF (XLE) %0.3 yükseldi ve Financial Select SPDR ETF (XLF) %0.9 yükseldi. Sağlık Hizmetleri Seç Sektörü SPDR Fonu (XLV)% 0.6 ekledi.

Şimdi İzlenecek En İyi Beş Çin Hisse Senedi

Megacap Hisse Senetleri

Tesla hissesi %3.7 artışla 123.22'ye yükseldi ve Cuma sabahı ayı piyasasının en düşük seviyesi olan 101.81'den sıçramayı genişletti. Hisse senetleri hala uzun süredir düşüşte olan 21 günlük çizgisinin altında. Tesla, Austin'deki fabrikasında büyük bir genişleme planlıyor ve bildirildiğine göre Endonezya'da yeni bir fabrika için bir ön anlaşmaya varmak üzere. İkincisi, Tesla Şangay talep sorunlarını karmaşıklaştırabilir.

Amazon hissesi %5.8 artarak 95.09'a yükseldi ve dört ay sonra ilk kez 50 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapandı. AMZN hissesi de geçen Cuma ayı piyasasının en düşük seviyesini belirledi.

Apple hissesi %2.1 yükseldi ve 21 günlük çizgisinin üzerine çıktı. Bu, Barclays'in AAPL fiyat hedefini düşürmesine rağmen geldi. Zayıflayan Apple talebi birçok ürün kategorisinde.

Google hissesi %3.5 yükselerek 21 günlük çizgiyi de geri aldı. Microsoft hissesi, geçen hafta düştükten sonra 3 günlük çizgisinin hemen altında, %21 arttı.

Santigrat Stoku

CELH hissesi, Salı günkü yükselişin ardından Çarşamba günü %5.3 artarak 106.57'ye yükseldi. Hisse senetleri 50 günlük çizgiden yükseldi, trend çizgisini kırdı ve 21 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kapattı. Bütün bunlar bir satın alma sinyali verdi. CELH hissesi 108.80'lik gün içi zirvelerini kapattı ama güçlü bir kapanış yaptı.

Pazar Rallisi Analizi

Borsa rallisi, Çarşamba günü TÜFE enflasyon raporuna girerken daha fazla güç gösterdi.

S&P 500 endeksi 50 günlük çizgiden daha da uzaklaştı ve Salı günkü gün içi en yüksek seviyesini gördü. 200 günlük çizginin altında kalmaya devam eden gösterge endeks, 10 haftalık ve 40 haftalık çizgilerin üzerine çıktı. Russell 2000, Çarşamba günü 200 günlük seviyesini geçtikten sonra 50 günlük çizgisini temizledi.

Son aylarda gecikme yaşayan Nasdaq, yaklaşık bir aydır ilk kez 50 günlük çizgisini temizledi.

Bu arada, önde gelen hisse senetleri genel olarak olumlu hareket gösterdi. CELH hissesi bir satın alma sinyali verdi. Son zamanlarda patlak veren hisse senetleri genellikle zemini tuttu veya yükselmeye devam etti.

Apple, Tesla, Amazon ve diğer mega büyük şirketler, eyleme geçirilebilir olmaktan çok uzaklar, ancak en azından ana endeksler üzerinde ağırlık oluşturmuyorlar.

Sadece ana endekslere ve önde gelen hisse senetlerine bakıldığında, borsa rallisi, ileride daha fazla direnç seviyesi olmasına rağmen sağlıklı bir hareket gösteriyor.

Ancak, son birkaç aydır Fed açısından kritik ekonomik verilere veya olaylara toparlanmak, en iyi ihtimalle riskli oldu. Evet, uysal bir TÜFE enflasyon raporu piyasadaki ralliyi uçurabilir. Ancak beklenenden daha sıcak bir okuma, büyük bir satışı tetikleyebilir. Ve piyasa "iyi haberler"i fiyatlıyor.

Tabii önemli olan haber değil, habere verilen tepki. bu Kasım ayı TÜFE enflasyon raporu 13 Aralık'ta beklenenden daha soğuktu ve ana endeksleri ayların en iyi gün içi seviyelerine itti. Ancak bu, Ekim-Aralık piyasa rallisinin zirvesiydi. Endeksler o gün oldukça yüksek seviyelerden kapandı ve neredeyse yıl sonuna kadar düşüş yaşadı.

IBD'nin ETF Pazar Stratejisi ile Pazarı Zamanlayın

Şimdi ne yapmalı

Yatırımcılar, son günlerde endekslerin yükselmesi ve birçok hisse senedinin yanıp sönen satın alma sinyalleri ile biraz risk almış olabilir.

Bu son alımlar Perşembe günü harika görünebilir, ancak Aralık TÜFE enflasyon raporuna bağlı olarak hepsi de patlayabilir.

Bu nedenle, yatırımcılar enflasyon okumasına girerken fazla maruz kalmamalıydı.

Ancak, ana endeksler açılış zilinin ötesinde güçlü bir hareket gösterirse harekete geçmeye hazır olun. Pek çok kaliteli hisse senedi, yanıp sönen satın alma sinyalleri veriyor veya kuruyor.

Kazanç sezonunu unutma. JPMorgan Chase (JPM) ve diğer bazı bankacılık devleri, Cuma sabahı, Delta Air Lines (DAL) Ve UnitedHealth (UNH).

Microsoft ve Tesla hisselerinin iki hafta içinde vadesi dolacak ve bunu Apple, Amazon ve Google takip edecek.

Kazanç sonuçları ve rehberlik, belirsiz ekonomik zamanlarda kritik olacaktır.

Okumak Büyük Resim her gün piyasa yönü ve önde gelen hisse senetleri ve sektörler ile senkronize kalmak.

Lütfen Ed Carson'u Twitter'da takip edin @IBD borsa güncellemeleri ve daha fazlası için.

ŞUNLAR DA HOŞUNUZA GİDEBİLİR:

Bu IBD Aracı Neden İşlemleri Basitleştiriyor? sararmışch En İyi Hisseler İçin

MarketSmith ile Bir Sonraki Büyük Kazanan Hisse Senedi Yakala

Satın Alınacak ve İzlenecek En İyi Büyüyen Hisse Senetleri

IBD Digital: IBD'nin Premium Stok Listelerinin, Araçlarının ve Analizlerinin Kilidini Hemen Bugün Açın

Tesla vs. BYD: EV Devleri Taç İçin Yarışıyor, Ama Hangisini Satın Almak Daha İyi?