Dow Jones Vadeli İşlemleri: Borsa Rallisi Fed Pivot Sinyallerini Bekliyor; AMD, Devon Kazançta Hareket Ediyor

Dow Jones vadeli kontratları, S&P 500 vadeli kontratları ve Nasdaq vadeli kontratları ile birlikte bir gecede hafif yükseldi; dikkatler Çarşamba günkü Fed toplantısına ve politika yapıcıların Fed'in pivot umutlarını onaylayıp onaylamayacaklarına çevrildi.

X

Hisse senedi piyasasındaki ralli, Salı günü erken kazanımlardan daha düşük bir seviyede tersine döndü, çünkü beklenenden güçlü ekonomik veriler Fed'in görmek istediği gibi değildi. Megacap teknolojileri, başta Nasdaq olmak üzere endeksler üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Amazon.com (AMZN) ve Google ebeveyni Alfabe (GOOGL) ayı piyasasının en düşük seviyelerine gerilerken Apple (AAPL) Ve Microsoft (MSFT).

Advanced Micro Devices (AMD), lityum üreticisi canlı (LTHM), ilaç dağıtıcısı McKesson (MCK), Paycom Yazılımı (ÖDEME) ve kaya petrolü ve gaz üreticisi Devon Enerjisi (DVN) gecede önemli kazançlara manşet oldu.

Zayıf sonuçlara rağmen AMD hisseleri yükseldi. Livent, sıcak gelir artışının yeterince sıcak olmaması nedeniyle düştü. Devon Energy hisseleri temettü nedeniyle geriledi ancak. PAYC hisseleri güçlü kazançlar sayesinde yükselirken, MCK hisseleri karışık sonuçların ardından henüz işlem görmedi.

DVN hisseleri satışta IBD50.

Bu arada Tesla (TSLA) rakip BYD (BYDDF) Ekim satışlarını yakında raporlayacak en iyi ihtimalle yetersiz teslimatlar itibaren Nio (NIO), Li Otomatik (LI) Ve xpeng (XPEV). BYD hisseleri Salı günü %2.6 yükselirken Tesla hisseleri gün içi en yüksek seviyelerin altında %0.1 oranında kapandı.

Fed Toplantısı

Fed'in üst üste dördüncü toplantısında faiz oranlarını 75 baz puan artırması bekleniyor. Ancak piyasa, politika yapıcıların faiz oranlarını Aralık ayında 50 baz puan mı yoksa 75 baz puan mı artıracağı konusunda bölünmüş durumda.

Nispeten ılımlı bazı enflasyon verileri ve dünya genelindeki çeşitli merkez bankalarının hareketleri (Fed yetkililerinin birkaç ipucu da dahil) Fed'in daha küçük faiz artırımlarına yöneleceği yönündeki umutları güçlendirdi.

Fed politika açıklaması Çarşamba günü saat 2:2 ET'de yayınlanacak ve Fed şefi Jerome Powell'ın saat 30:XNUMX'daki basın toplantısıyla birlikte yatırımcılar Fed'in pivot ipuçlarını arayacak. Powell maksimum esnekliği korumak için net sinyaller vermek istemeyebilir.

Fed başkanı muhtemelen önemli verilere tepki verme konusunda uyarılarda bulunacak. Ekim ayı istihdam raporu, Eylül ayındaki JOLTS anketinin beklenenden daha güçlü çıkmasının ardından Cuma günü yayınlanacak.

Dow Jones Vadeli İşlemleri Bugün

Dow Jones vadeli işlemleri, gerçeğe uygun değere karşı %0.15 yükseldi. S&P 500 vadelileri %0.2 ve Nasdaq 100 vadelileri %0.3 yükseldi.

10 yıllık Hazine faizi 2 baz puan düşüşle% 4.03'ya geriledi.

Ham petrol vadeli işlemleri %1 yükseldi.

Bir gecede eylemi hatırla Dow Vadeli İşlemleri ve başka bir yerde mutlaka bir sonraki düzenli işlemde gerçek ticarete dönüşmez Borsa oturum, toplantı, celse.

IBD Live'da borsadaki işlem yapılabilir hisse senetlerini analiz ederken IBD uzmanlarına katılın

Borsa Rallisi

Borsadaki ralli Salı günü geri çekildi. Ana endeksler, düşük Hazine tahvil getirileri ve Çin'in katı sıfır Kovid politikasını gevşetmeye yönelebileceği yönündeki doğrulanmamış konuşmaların etkisiyle güçlü bir yükselişle açıldı.

Ancak sabah 10'da ET'de Eylül ayında iş fırsatları beklenmedik bir şekilde artarken, ISM imalat endeksi Ekim ayında başa baş 50 seviyesinin üzerinde kaldı. Hazine getirileri toparlandı ve hisse senetleri hızla düşüşe geçti.

Dow Jones Sanayi Ortalaması Salı günü %0.2 düştü borsa ticareti. S&P 500 endeksi yüzde 0.4 düştü. Nasdaq kompoziti yüzde 0.9 geriledi. Küçük borsa Russell 2000 %0.25 artışla üst üste sekizinci yükselişini gerçekleştirdi.

Amazon hisseleri yüzde 5.5 kayıpla Cuma gününün Nisan 2020'den bu yana en düşük seviyesine indi. Bu, geçen hafta kazançlarda yüzde 13'lük bir düşüş yaşadıktan sonra gerçekleşti. AMZN hisseleri art arda beş seans boyunca yoğun bir hacimle düştü.

Google hisseleri, geçen haftaki %4.3'lik kaybın ardından %2021 düşüşle Ocak 4.8'den bu yana en kötü seviyesine geriledi.

Apple hisseleri %1.75 düşerek 200 günlük çizgisinin yakınındayken 50 günlük çizgisinin hemen altında kapandı. AAPL hisseleri geçen hafta %5.75 oranında artış gösterdi.

Microsoft hisseleri ayı piyasasının en düşük seviyelerinden çok da uzak olmayan %1.7 oranında değer kaybetti. MSFT hisseleri geçen hafta %2.6 düştü.

10 yıllık Hazine tahvili getirisi 3 baz puan düşüşle %4.05'e geriledi ancak seansın en yüksek seviyelerine yakın tamamladı. 10 yıllık getiri açılıştan hemen sonra %3.955'e geriledi ancak bir kez daha 21 günlük hareketli ortalamada destek buldu. ABD doları erken kayıplarını azalttı.

ABD ham petrol fiyatları %2.1 artışla varil başına 88.37 dolara yükseldi. Ham petrol vadeli işlemleri, Çin'in Kovid politikalarını ayarlayacağına dair umutların yanı sıra Suudilerin İran saldırısına karşı yüksek alarma geçtiğine dair raporlarla yükseldi. Doğal gaz vadeli işlemleri Pazartesi günü yaklaşık %10 oranında yükseldikten sonra %12 oranında değer kaybetti.

Bu IBD Aracı Neden İşlemleri Basitleştiriyor? sararmışch En İyi Hisseler İçin

ETF’ler

Arasında en iyi ETF'ler, Yenilikçi IBD 50 ETF (elli) %0.6 yükseldi. iShares Genişletilmiş Teknoloji-Yazılım Sektörü ETF'si (IGV) MSFT hisselerinin çekirdek holding olmasıyla %1.3 değer kaybetti. VanEck Vectors Yarıiletken ETF (SMH) AMD hisselerinin önemli bir bileşen olmasıyla %0.7 arttı.

SPDR S&P Metaller ve Madencilik ETF'si (XME) %1.5 ve Global X US Altyapı Geliştirme ETF'sini (PAVE) %0.6 değer kazandı. Energy Select SPDR ETF (XLE) %1 artış gösterdi ve DVN hisseleri ilk 10'da yer aldı. Sağlık Hizmetleri Seçilmiş Sektör SPDR Fonu (XLV) %0.1 arttı.

Daha spekülatif hikaye hisselerini yansıtan ARK Innovation ETF (ARKK) 1 sent yükselirken, ARK Genomics ETF (ARKG) %1.3 tırmandı

Tesla hisseleri Ark Invest'in ETF'leri arasında önemli bir paya sahip. Reuters'in Salı günü erken saatlerde bildirdiğine göre Tesla Cybertruck'ın seri üretimi 2023'ün sonunda başlayacak.

Cathie Wood's Ark'ın BYD hisselerinde küçük bir hissesi var. BYD'nin EV ve plug-in hibrit satışları Tesla'nın toplamını aştı, ancak ABD devi hala tamamen elektrikli "BEV" teslimatlarında lider konumda.

Şimdi İzlenecek En İyi Beş Çin Hisse Senedi

Önemli Kazançlar

AMD kazançları Çip devinin ön gelirinin beklenenin çok altında olduğunu bildirmesinin ardından satışlar düşen görüşlerin biraz gerisinde kaldı. AMD ayrıca 4. çeyrek gelirlerinin uzlaşmanın biraz gerisinde kalacağının, ancak bir önceki yıla göre kabaca %14 artacağının sinyalini verdi.

AMD hisseleri gece ticaretinde %4 oranında değer kazandı. Hisseler Salı günü %0.7 düşüşle 59.66'ya geriledi. AMD hisseleri, 13 Ekim ayı piyasasının en düşük seviyesi olan 54.57'den hafif bir toparlanma gösterdi ancak çok fazla değil.

Nvidia (NVDAGrafik çiplerinde AMD ile rekabet eden şirket, mesai sonrası işlemlerde biraz ilerleme kaydetti.

Livent'in kazancı fırladıizlenme sayısı zirveye ulaştı ancak gelir, bir önceki yıla kıyasla iki kattan fazla artmasına rağmen çok az düştü. LTHM hisseleri uzun süreli aksiyonda %6 düştü. Hisseler Salı günü %0.8 kayıpla 31.33'e gerileyerek 50 günlük çizgisine geriledi. Canlı stoku 36.48 oldu fincan tabanı satın alma noktası, göre MarketSmith analizi.

ALB hisseleri de benzer bir tabloyla sınırlı kapanış sonrası işlemlerde düşüş yaşadı. Lityum devi Albemarle (BEYAZ) Çarşamba günü geç saatlerde rapor veriyor.

Devon Enerji kazançları görüşlerin zirvesindeydi ancak petrol üreticisi temettüsünü %13 oranında azaltıyor. DVN hisseleri bir gecede %2.7 düştü. Hisseler Salı günü 5 sent düşüşle 77.30'a geriledi ve 75.37 aralığında kaldı. kulplu fincan satın alma noktası. DVN hissesi, yükselen 50 günlük çizgiden bir miktar uzamış durumda.

Paycom'un kazancı tavan yaptı gelir beklentisinin de güçlü olduğu görüşler. Genişletilmiş ticarette PAYC hisseleri çok az değişti. Hisseler Salı günü yaklaşık %1 gerileyerek 342.72 günlük çizginin hemen üzerinde ve trend çizgisinin altında 50'ye geriledi. Kazanç sonrası güçlü bir hamle, erken bir giriş sunabilir. PAYC hissesi 402.88 konsolidasyona sahip satın alma noktası.

Gelir hafifçe zirveye çıkarken McKesson kazançları kaçırdı. MCK hisseleri henüz gecelik işlemde işlem görmüyordu. Hisseler Salı günü %1.85 düşüşle 382.16'ya geriledi ancak 375.33 aralığında kaldı düz tabanlı satın alma noktası. Bu düz taban bir parçanın parçası baz bazında desen.

Cardinal Health (CAHCuma günü bildirdiği üzere, mesai saatleri dışında da işlem görmüyordu. CAH hissesi alım noktasından itibaren hafifçe yükseldi.

Pazar Rallisi Analizi

Ana endeksler güçlü açıldı ancak beklenenden güçlü gelen ekonomik veriler nedeniyle geri adım attı.

Dow Jones 200 günlük çizgisinin altına gerilerken, Russell 2000 bu seviyeye doğru ilerledi. S&P 500 hala 50 günlük çizgiyi korurken Nasdaq bu bölgenin yakınında dirençle karşılaşıyor.

Salı günkü zayıflığın büyük kısmı AMZN hisseleri, Google ve diğer büyük sermayelerdeki zayıflığı yansıtıyordu.

Invesco S&P 500 Eşit Ağırlıklı ETF (RSP) %0.2 artışla 200 günlük ve 50 günlük çizgiler arasında işlem gördü.

Yükselen hisse senetleri NYSE ve Nasdaq'ta düşüşlere yol açtı.

Yatırımcılar, Fed'in toplantı duyurusu ve Fed şefi Powell'ın yorumu öncesinde Salı günkü piyasa yükselişini fazla düşünmemeli.

Ancak önemli endeksler ve önde gelen hisse senetleri, Fed'in bir dönüş beklentisiyle büyük oranda yükseliş kaydetti. Powell'ın şahin bir sürpriz sunması durumunda borsadaki rallide büyük bir satış dalgası yaşanabilir.

Salı günkü borsa ve Hazine getirisi hamleleri, Fed sonrası tepkinin yanında sönük kalabilir.

Fed sonrası tepki Perşembe günü devam edebilir, belki de tersine dönebilir. Cuma günkü iş raporu da muhtemelen piyasaları sarsacak.

Önde gelen hisse senetleri karışık hareketler sergiledi; yoğun kazançlar bireysel isimlerin yükselmesine veya düşmesine neden oldu.

IBD'nin ETF Pazar Stratejisi ile Pazarı Zamanlayın

Şimdi ne yapmalı

Hisse senedi piyasasındaki ralli, Salı günkü olumsuz geri dönüşe rağmen teknik açıdan iyi durumda görünüyor.

Yatırımcılar muhtemelen Fed'in faiz artırımı ve Powell'ın yorumu sonrasına kadar risk almayı ertelemeli. Risk toleranslarına bağlı olarak Çarşamba günkü öğleden sonraki duyuruya doğru risklerini biraz azaltmayı seçebilirler.

Fed toplantısı piyasadaki yükselişin kazanç raporu gibi olsa da gerçek kazançları da unutmayın.

Kazançlar, geçen haftaki megacap verileri kadar piyasayı hareketlendirmiyor ancak yine de bireysel hisse senetleri üzerinde büyük bir etkiye sahip.

Önümüzdeki günler piyasadaki toparlanmanın anahtarı olacak. Bu yüzden izleme listelerinizi hazırlayın. Etkileşimi sürdürün ve görünürlüğü artırmaya veya azaltmaya hazır olun.

Okumak Büyük Resim her gün piyasa yönü ve önde gelen hisse senetleri ve sektörler ile senkronize kalmak.

Lütfen Ed Carson'u Twitter'da takip edin @IBD borsa güncellemeleri ve daha fazlası için.

ŞUNLAR DA HOŞUNUZA GİDEBİLİR:

Hızlı Karlar Elde Etmek Ve Büyük Kayıplardan Kaçınmak mı İstiyorsunuz? SwingTrader'ı deneyin

Satın Alınacak ve İzlenecek En İyi Büyüyen Hisse Senetleri

IBD Digital: IBD'nin Premium Stok Listelerinin, Araçlarının ve Analizlerinin Kilidini Hemen Bugün Açın

Tesla Vs. BYD: Hangi EV Devini Satın Almak Daha İyi?

Fed'den Powell S&P 500 Rallisini Durdurmaya Çalışacak Ama Yapabilir mi?