Dow Jones, Fed ve Durgunluk Korkuları Üzerinde Düşüş Yaptı; Tesla, Megacaps Direnci Vurdu

Dow Jones vadelileri, S&P 500 vadelileri ve Nasdaq vadelileri ile birlikte saatler sonra hafif düştü.

X

Borsa rallisi, S&P 500 ve Dow Jones'un şaşırtıcı derecede zayıf ekonomik veriler ve şahin Fed yetkilileri arasında kilit seviyeleri düşürmesi veya test etmesiyle Çarşamba günü düşüşe geçti.

Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Google ebeveyni Alfabe (GOOGL) Ve Tesla (TSLA) Çarşamba günü kilit seviyelerdeki tüm dirençler. Bu megacap'lerin hiçbiri bir satın alma noktasına yakın değil.

Bazı önde gelen hisse senetleri mücadele etti, örneğin Selsius (CEH), diğerleri daha yükseğe çıkarak mütevazı bir şekilde geri çekildi.

Alcoa kapanıştan sonra kazanç bildirdi. Alüminyum devi, satışlar yetersiz kalırken hat içi üç aylık zarar bildirdi. AA hissesi, genişletilmiş ticarette sağlam bir şekilde düştü. Hisse senetleri Eylül sonundan bu yana yükseldi ve son zamanlarda 200 günlük çizgisini geri aldı.

Netflix (NFLX) manşetler Perşembe kazanç raporları. NFLX hissesi, birkaç ayın en yüksek seviyelerinden çok uzak olmayan Çarşamba günü düşüşe geçti. Netflix kazançları, abone sonuçları ve rehberlik, aşağıdakiler gibi akışlı oyunlar için de önemli olacaktır: Disney (DIS).

Dow Jones Vadeli İşlemleri Bugün

Dow Jones vadeli işlemleri, rayiç değere göre %0.1 düştü. S&P 500 vadelileri %0.1 ve Nasdaq 100 vadelileri %0.1 düştü.

Ham petrol vadeli işlemleri yüzde 1 düştü.

Bir gecede eylemi hatırla Dow Vadeli İşlemleri ve başka bir yerde mutlaka bir sonraki düzenli işlemde gerçek ticarete dönüşmez Borsa oturum, toplantı, celse.

IBD Live'da borsadaki işlem yapılabilir hisse senetlerini analiz ederken IBD uzmanlarına katılın

Borsa Rallisi

Borsa rallisi Çarşamba günü mütevazı ila sağlam kazançlarla başladı, ancak yatırımcıların ekonomik verileri ve Fed yorumlarını sindirmesiyle kısa süre sonra sağlam bir düşüşe geçti.

Piyasa açılmadan önce, Aralık ayında üretici fiyat endeksi, perakende satışlar ve sanayi üretimi beklentilerin çok üzerinde önemli düşüşler gösterdi. Enflasyondaki düşüş ve ekonomideki hızlı yavaşlama, Fed'in daha yavaş faiz artırımları ve yakın vadede bir duraklama beklentisini desteklerken, resesyon korkularını da artırdı.

Louis Fed Başkanı James Bullard ve Cleveland Fed Başkanı Loretta Meister, merkez bankasının faiz oranlarını %5'in üzerine çıkarmasını beklediklerini söylediler. Bu, Fed'in %5.1'lik “terminal faiz oranı” tahminleriyle uyumlu, ancak piyasaların şu anda beklediğinden biraz daha fazla.

Daha sonra Fed'in Bej Kitap raporu "küçük büyüme" öngördü önümüzdeki aylarda Birkaç Fed bölgesi enflasyonun yavaşladığını bildirdi, ancak yalnızca birkaçı zayıf işgücü piyasaları gördü.

Dow Jones Sanayi Ortalaması Düştü

Dow Jones Sanayi Ortalaması Çarşamba gününde %1.8 düştü borsa ticareti. S&P 500 endeksi yüzde 1.6 düştü. Nasdaq bileşik yüzde 1.4 düştü. Küçük çaplı Russell 2000 %1.6 değer kaybetti.

Apple hissesi %0.5 düşüşle 135.21'e geriledi, ancak gün içi en yüksek seviyesi olan 138.61'den 50 günlük çizginin hemen altına geriledi. MSFT hissesi gün içinde 50 günlük çizgisinin üzerine çıktı ancak %1.9 düşüşle 235.81'e kapandı. Çarşamba günü erken saatlerde Microsoft, 10,000 kişiyi veya personelinin %5'ini işten çıkaracağını söyledi. AAPL ve Microsoft, Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq bileşenleridir.

Google hissesi, üst üste üçüncü seans için 0.2 günlük çizgide dirence çarptıktan sonra %50 düştü, ancak 21 günde destek buldu.

Tesla, Çarşamba sabahı 2.1'ya ulaştıktan sonra %128.78 kayıpla 136.66'e geriledi. Hisseler, %21'lük bir sıçramanın ardından 7.4 günlük çizginin altına geri döndü. TSLA hissesi 101.81 Ocak'ta ayı piyasasının en düşük seviyesi olan 6'i gördü, ancak o gün ve sonrasında toparlandı. Tesla, kapsamlı fiyat indirimlerinin talebi canlandıracağı umuduyla yükseldi, ancak kâr artışı 2023'te yavaşlayacak gibi görünüyor.

10 yıllık Hazine getirisi 16 baz puan düşerek dört ayın en düşük seviyesi olan %3.37'ye geldi. Fed politikasına daha yakından bağlı olan iki yıllık Hazine getirisi, %4.11'e düşerek Ekim başından bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Piyasalar esas olarak 1 Şubat'ta Fed'in çeyrek puanlık bir faiz artırımına kilitlendi. Yatırımcılar, federal fon oranını %4.75 - %5'e getirerek Mart ayı sonunda bir çeyrek puanlık artıştan yana. Ama o zaman hamle yapmama ihtimali %25'tir.

ABD ham petrol fiyatları %0.9 düşerek varil başına 79.48$'a geriledi ve gün içinde 82.38$'dan düşüşe geçti. Doğal gaz %7.7 düştü. Bakır fiyatları gün içi kazançlarını sadece %0.3'lük bir artışla kapattı, ancak dokuz günlük kazanç serisinde %13 arttı.

ETF’ler

Büyüme ETF'leri arasında Innovator IBD 50 ETF (elli) %1'in biraz üzerinde battı. iShares Genişletilmiş Teknoloji-Yazılım Sektörü ETF'si (IGV) %1.25 değer kaybetti ve MSFT hissesi önemli bir holding oldu. VanEck Vektörleri Yarı İletken ETF (SMH) %0.6 düştü.

Hisse senetlerini daha spekülatif hikayelerle yansıtan ARK Innovation ETF (ARKK) %2.9 düştü ve ARK Genomics (ARKG) %1.6 düştü. TSLA hissesi, Ark Invest'in ETF'lerinde önemli bir varlık olmaya devam ediyor. Cathie Wood'un Gemisi son haftalarda Tesla'ya yüklendi.

SPDR S&P Metaller ve Madencilik ETF'si (XME) %1.7 geriledi ve AA hissesi dikkate değer bir bileşen. ABD Küresel Jetleri (JETLER) %1.4 düştü. SPDR S&P Ev İnşaatçıları (XHB) %1 düştü. Energy Select SPDR ETF (XLE) %1.8 devredildi ve Financial Select SPDR ETF (XLF) %1.9 kaybetti. Sağlık Hizmeti Seçilmiş Sektörü SPDR Fonu (XLV) %1.4 düştü

Şimdi İzlenecek En İyi Beş Çin Hisse Senedi

Pazar Rallisi Analizi

Borsa rallisi, Salı günkü karışık seansın ardından Çarşamba günü aşağı yönlü bir tersine döndü.

S&P 500, 200 günlük hareketli ortalamasının altına düşerek 50 günün biraz üzerine çıktı. Dow Jones, 21 Ocak'ta bu seviyeleri tekrar aldıktan sonra 50 günlük ve 6 günlük çizgilerin altına düştü.

Russell 2000, Çarşamba günü 2022 sonundaki yüksek seviyelerine daha da yaklaştı, ancak bu sefer daha önemli bir salınımla, üst üste ikinci bir gün için düşüşe geçti.

Yedi seanstır ralli yapan Nasdaq kompoziti mütevazı bir şekilde geriledi. Ancak hala 50 günlük çizgisinin üzerinde.

Piyasalar, daha soğuk enflasyon verilerini ve yavaşlayan iş ve ücret artışını sevindirirken, gerçek bir durgunluğa pek hevesli değiller. Bu nedenle, yatırımcılar başlangıçta üretici fiyatlarındaki keskin düşüşü kutlarken, şaşırtıcı derecede zayıf olan perakende satışlar ve endüstriyel üretim verileri göz önüne alındığında, şahin Fed yorumlarından rahatsız oldular.

Borsa rallisi muhtemelen her halükarda bir geri çekilmeden kaynaklanıyordu. S&P 500'ün 200-gününü tutması ve Dow Jones'un 50-günde destek bulması güzel olurdu, ancak kararlı bir şekilde aşağı kırılmadılar.

Şimdi soru, Çarşamba günkü geri çekilmenin sadece sağlıklı bir duraklama mı yoksa daha ciddi bir şey mi olduğu. 50 günün altında net bir kırılma, S&P 500 için daha endişe verici olacaktır.

S&P 500 direncini vururken Apple, Microsoft, Google ve Tesla gibi mega büyük isimlerin kilit seviyelerden geri düşmesi şaşırtıcı değil.

Önde gelen hisse senetleri genel olarak geri çekildi. CELH hissesi gibi bazıları test edilmiş veya son satın alma noktalarının altını çizmiştir. Ancak %9.6 düşerek 50 günlük çizgisinin altına kapanan Celsius, alışılmadık derecede sert bir darbe aldı.

Genişletilmiş görünen diğer birçok liderin, kolları oluşturmak veya hareketli ortalamalara geri dönmek için bir pazar duraklamasına ihtiyacı var.

Bu arada, Çin hisse senetleri büyük bir yeniden açılış rallinin ardından bu hafta geri çekiliyor.

IBD'nin ETF Pazar Stratejisi ile Pazarı Zamanlayın

Şimdi ne yapmalı

Borsa rallisi ivme kazanmaya başladığında, Çarşamba günkü geri çekilme geldi. Ancak 6 Ocak'ta başlayan güçlü bir yükselişin ardından, büyük endeksler ve önde gelen hisse senetleri genellikle son kazançların bir kısmını bıraktı. Bu, endekslerin hızlı bir şekilde geri alınabilecek bir veya iki güçlü güne sahip olacağı son ayların aksine.

Yine de bu nedenle sabırlı olmanız, teşhiri kademeli olarak ve yalnızca piyasa sizi çekerse eklemeniz gerekir. Uzatılmış hisse senetleri almayın ve belirli bir hisse senedine, sektöre veya temaya çok fazla konsantre olmayın.

Son birkaç seansta zaman içinde mütevazi bir şekilde maruz kalma eklediyseniz, muhtemelen iyi durumdasınızdır. Ancak, örneğin Salı öğleden sonra-Çarşamba sabahı %30'dan tamamen yatırım yaptıysanız, Çarşamba kapanışına kadar bazı önemli kayıplar almış olabilirsiniz.

İdeal olarak, piyasada geri çekilme mütevazı olacak ve yeni, daha güvenli satın alma fırsatları yaratacaktır. Ancak bu piyasa hareketi sarsılana kadar yeni alımlara karşı dikkatli olun. İzleme listelerinizi güncellemek ve yeni kurulumlar aramak için bu zamanı kullanın.

Kazanç sezonunun piyasa rallisini ve özellikle bireysel hisse senetlerini alt üst edebileceğini unutmayın. Netflix kazançları, petrol sahası hizmetleri devi ile Perşembe gecesi SLB (SLB) Cuma sabahı. Microsoft ve Tesla gelecek hafta, Apple ve Google ve diğer yüzlerce şirket önümüzdeki hafta kazanç elde edecek.

Okumak Büyük Resim her gün piyasa yönü ve önde gelen hisse senetleri ve sektörler ile senkronize kalmak.

Lütfen Ed Carson'u Twitter'da takip edin @IBD borsa güncellemeleri ve daha fazlası için.

ŞUNLAR DA HOŞUNUZA GİDEBİLİR:

Bu IBD Aracı Neden İşlemleri Basitleştiriyor? sararmışch En İyi Hisseler İçin

MarketSmith ile Bir Sonraki Büyük Kazanan Hisse Senedi Yakala

Satın Alınacak ve İzlenecek En İyi Büyüyen Hisse Senetleri

IBD Digital: IBD'nin Premium Stok Listelerinin, Araçlarının ve Analizlerinin Kilidini Hemen Bugün Açın

Tesla vs. BYD: EV Devleri Taç İçin Yarışıyor, Ama Hangisini Satın Almak Daha İyi?