FAANG Hisseleri Ayı Piyasalarında Sizi Isırabilir

FAANG hisseleri az önce sadıklarını "asla satma!" yatırımcılar.

Nasdaq efsaneleriNDAQ
Bileşik (Facebook/Meta Platformları, AmazonAMZN
, ElmaAAPL
, Netflix'iNFLX
, GoogleGOOG
) küresel borsaları bu kötü ayı piyasasına yönlendirdi. Ne yazık ki bu, 2000'deki dot-com balonu ve 2008'deki Büyük Durgunluktan sonra ayı piyasalarını hatırlayan yatırım gazileri için tahmin edilebilirdi, Dow Jones Endüstriyel Ortalama'nın %78 ve %56'sine karşı Nasdaq %40 ve %47 düştü.

200 Günlük Hareketli Ortalamalı Nasdaq Kompozit (2016-2022)

Son 30 yıldır San Francisco Körfez Bölgesi'nde ofisleri bulunan aktif bir para yöneticisi olarak, genç ve yaşlı yatırımcıları etkileyen bir finansal hastalığı izlemek ilginç: “Pet Tech Stock-itis.” Özellikle yerel teknoloji şirketlerine ve onların ünlü yöneticilerine aşık olan yerel yatırımcıları etkileyen bir rahatsızlık.

Ne yazık ki, onlar (ve onların mali danışmanlarının çoğu) "bir ısırıldı, iki kez utangaç" ifadesindeki zamansız bilgeliği izleyecekleri gibi izlemiyorlar. asla FAANG hisse senetlerini, 2008'de bu yüksek beta hisse senetlerinin birçoğunun uğradığı feci kayıpları yaşamalarına veya ne olduğunu bilmelerine rağmen, her koşulda satarlar.

Bu durumla bu yılın başlarında, yüksek değerleme ve fiyat trendi düşüşleri nedeniyle müşteri portföyümüzün çoğundan teknoloji stoklarını sistematik olarak azalttığımız veya elimine ettiğimiz için bu durumla karşılaştım. Müşterilerimizin birçoğu, mantıklı olarak gerekçelerimizle aynı fikirde olsalar da, bu hisse senetlerinin satılmasını duygusal olarak yasakladı. "Ürünlerini seviyorum" veya "CEO'yu seviyorum" ifadesini duyduğumda, sanki bir aile üyesi veya güvenilir bir evcil hayvanmış gibi siniyorum.

Trajik bir şekilde, bu kör sadakatin yüksek bir bedeli oldu, çünkü bu yatırımcıların başa baş dönmesi uzun yıllar alacak. Örneğin, Meta'nın 324'deki bir önceki en yüksek seviyesine geri dönebilmesi için olası olmayan %2021'lük bir toparlanmaya ihtiyacı olacak.

Neyse ki, “FAANG=BS” adlı bu ölümcül mali hastalık için bir aşı buldum (onurlu “evcil hayvan”ın dediği gibi, Bitcoin için “B” ekledim)BTC
& Salesforce.com için “S”).

Pet Tech Stock-itis için 'FAANG=BS' Aşısı:

F – Ünlü Teknoloji CEO'larını Unutun: Ego güdümlü gündemler hissedarlara fayda sağlamaz

A – Fiyat Trendlerini Analiz Edin: Tüm boğa piyasaları sona erer – yüksek fiyatlardan yüksek fiyatlı teknoloji hisseleri satmayı düşünün

A – Kâr Üzerindeki Vergileri Analiz Edin: Önemli olan ne yaptığınız değil, ne elde ettiğinizdir – vergiden sonra kısa vadeli ticaretten kaçının.

N – Asla “Kolay Para” Yatırım Aldatmacasına İnanmayın: “FAANG”, “BRIC” ve “Gayrimenkul Asla Değer Kaybetmez” hakkında verilen Wall Street vaatlerini hatırlayın.

G – Hedefler Karlı Yatırıma Yol Açar: Disiplinli yatırım seçimi, kar elde etme ve kayıpları en aza indirmek, açgözlülük ve korkuyu kontrol altında tutmak için gereklidir.

B – Sıkıcı Stoklar Daha İyi Olabilir: Mesele nasıl para kazandığınız değil, karlı yatırımlar yapmaktır.

S – Zarar Durdur Emirleri: Zararları sınırlamak için önceden ayarlanmış emirleri ve kârları korumak için kâr alma limit emirlerini kullanın.

Teknoloji Ağırlıklı Bir Portföyü Yeniden Dengeleme

Portföyünüzü muhtemelen tanımadığınız şirketler ve CEO'larla kişiselleştirmenin zamanı geldi. Ancak bu, düşük performansa razı olmak anlamına gelmez. 2007'den 2021'e kadar kümülatif hisse senedi fiyat artışını değerlendirirken, çoğu FAANG hissesinden daha iyi performans gösteren ve bu yıl iyi durumda olan on orta ila büyük ölçekli şirket buldum:

Mali – Jack Henry & Associates
JKHY
(JKHY), AJ Gallagher (AJG)

Sağlık hizmetleri – UnitedHealth Group (UNH), Humana
HUM
(HMM)

Perakende – Dolar Genel
DG
(DG), Otomatik Bölge (AZO)

Restoran – Texas Roadhouse
TXRH
(TXRH)

BT Hizmetleri – Fair Isaac (FICO)

İmalat – Toro (TTC)

Emlak – Texas Land (TPL)

Covid-19 sırasında, işten sonra beni her gün kapıda mutlu bir şekilde karşılayan Anya adında güzel bir Alman Çobanı evlat edindim.

Yatırımlarım sevgili evcil hayvanlar değildir ve yatırım parametrelerimi ihlal ettiğinde herhangi bir hisse senedi satmaktan çekinmem.

Ailenizi, arkadaşlarınızı ve evcil hayvanlarınızı sevin – hisse senetlerinizi değil!