FaZe Clan, yaratıcı ekonomi için bir anlaşma olan 725 milyon dolarlık SPAC'de halka açıldı

Dijital eğlence ve e-spor markası FaZe Clan, 725 milyon dolarlık bir anlaşmayla SPAC birleşmesini tamamladıktan sonra Çarşamba günü Nasdaq'ta işlem görmeye başladı, bu da yaratıcı ekonomi şirketlerinin halka açılması için büyük bir adım.

FaZe Clan, esas olarak espor yarışmacıları ve içerik yaratıcılarından ve ayrıca Snoop Dogg gibi bir avuç ünlüden oluşan 93 üyeden oluşan bir çevrimiçi medya şirketidir. FaZe Clan'ın sosyal içerik oluşturucuları, YouTube, TikTok ve Twitch gibi birden fazla platformda toplam 500 milyondan fazla takipçiye sahip. FaZe Clan ayrıca Forbes tarafından dördüncü en değerli espor şirketi seçildi.

Şirket, Nasdaq'ta FAZE koduyla işlem görmeye başladı ve aşamalar hisseleri Çarşamba sabahı ilk çıkışlarında düştü.

Bir SPAC veya özel amaçlı satın alma şirketi, mevcut bir özel işletmeyi satın alır ve onu kamu pazarlarına götürür. SPAC'ler, geleneksel ilk halka arza alternatif olarak pandemi sırasında popülerlik kazandı. Ancak SPAC pazarı kurudu, planlanan birçok anlaşma beklemede kaldı veya iptal edildi ve son birkaç yılda SPAC birleşmesi yoluyla halka açılan birçok şirket son derece kötü performans gösterdi. 2022'deki değerinin yarısından fazlasını yılın ilk yarısına kadar kaybediyor.

Mevcut piyasa koşullarına ve yeni SPAC düzenlemesinin tehdidine rağmen, FaZe Clan CEO'su Lee Trink, SPAC aracılığıyla halka açılmanın şirketi için doğru karar olduğundan emin olduğunu söyledi. 

“Diğer şirketlerin neden SPAC aracıyla halka açılmakla eleştirildiklerini anlıyorum. Ama bizim için gerçekten uyuyor, ”dedi Trink.

FaZe Clan, 2010 yılında YouTube'da oyun videoları yayınlamaya başlayan bir grup tarafından kuruldu. Şirket daha sonra üyelik ve katılım açısından büyüdü ve oyuncuların video oyunu yarışmalarına katıldığı e-spor gibi yeni araçlara dönüştü. Daha önce Capitol Records'un başkanı olan Trink, daha genç kitlelere odaklanan bir markada bir fırsat görerek 2018'de şirkete katıldı.

“Halka açılan ilk Z kuşağı yerli markası olduğumuzu düşünüyoruz; kesinlikle halka açılan ilk içerik oluşturucu tabanlı markayız” dedi Trink.

Clan faze planı açıkladı geçen Ekim ayında bir SPAC birleşmesi için anlaşma 1 milyar dolar olarak belirlendi. Dokuz ay sonra, anlaşma şimdi 725 milyon dolar değerinde.

“İlk plan, bu yılın ilk çeyreğinde halka açılmaktı. Açıkçası bu olmadı,” dedi Esports Observer'ın iş analisti Tobias Seck. 

Martta, FaZe Clan 20 milyon dolarlık bir köprü kredisi aldı birleştiği özel amaçlı satın alma şirketi olan B. Riley Principal Commercial Capital'dan satın alınmıştır.

Seck, “Özellikle şu anda içinde bulunduğumuz oldukça zorlu ekonomik zamanlarda, sermayeyi güvence altına almak için en iyi girişimleri gibi görünüyor” dedi. “Açıkçası henüz gelişme aşamasında ve kuruluşların çoğu hala nasıl gerçekten para kazanılacağını bulmaya çalışıyor” diye ekledi.

Anlaşmayla ilgili olarak Haziran ayındaki değiştirilmiş bir dosyalamada, şirket, 2021'de yaklaşık 50 milyon dolar tahmini gelir ve 90'de 2022 milyon dolar gelir tahmini bildirdi, ancak daha geniş bir düzeltilmiş FAVÖK (faiz, vergi, amortisman ve amortisman öncesi kazanç) kaybı daha önce 19 milyon dolar tahmin etmişti.

FaZe Clan, mevcut sosyal medya markalarından elde edilen reklam gelirlerine güvenmeye bir alternatif olarak, daha fazla içerik oluşturucu getirmeyi ve kendi topluluklarını büyütmelerine yardımcı olmayı planlıyor.

“FaZe Clan yatırımları finanse edecek ve ürünü yaratacağız ve daha büyük bir parçaya sahip olacağız. Yaratıcı ekonominin geleceği bu,” dedi Trink.

Trink, e-spor işinin gelecekte FaZe Clan'ın gelirinin daha küçük bir parçası olacağını düşünüyor. Yaklaşan projeler genişlemeyi içerebilir DraftKings ile kumar işi, diğer etkileyici MrBeast's Burger'a benzer sadece teslimatlı bir yemek seçeneği ve yayıncılara ödeme yapılmasına izin veren oyna-kazan oyunları.

Anlaşmaya aşina olan piyasa kaynaklarına göre, FaZe Clan'ın SPAC anlaşmasından yaklaşık 60 milyon dolar gelir elde etmesi bekleniyor ve mevcut hissedarlar halka açıldıktan sonra şirketin %77'sine sahip olmaya devam ediyor.

Yaratıcı ekonomi, pazarlarda büyüyen bir güçtür. Küresel pazar büyüklüğünün 13 milyar doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor, Statista'ya göreve öncelikle daha genç bir nesile odaklanmıştır.

FaZe Clan, daha genç bir izleyici kitlesini yakalamaktan gurur duyuyor ve %80'inin 13 ila 34 yaşındakilerden oluştuğunu bildiriyor. 

“Gen-Z, ailenizin markalarıyla ilgili değil. Gen-Z, bağlantı ve yakınlık istiyor” dedi Trink. “Biz çevirmenleriz ve bildiğimiz şey bu kitleye nasıl ulaşacağımızdır” diye ekledi.